Stripeでサブスクリプションプランが申し込まれたら、CloseにLeadを作成する
Stripeでサブスクリプションプランが申し込まれたら、CloseにLeadを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Stripe
と
Close
を自動連携できます。
■概要
Stripeでサブスクリプションの申し込みが入るたびに、手作業でCloseへ顧客情報を登録する業務に手間を感じていませんか。こうした手作業は入力ミスや対応の遅れにつながる可能性があり、重要な課題です。 このワークフローを活用することで、StripeとCloseの連携を自動化し、新規の申し込み情報を基にCloseへ自動でリードを作成できます。定型的な入力作業が削減され、より迅速で正確な顧客管理の実現が見込めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Stripeの申込情報をCloseへ手入力しており、作業の自動化を検討している方
- CloseとStripeを連携させ、リード管理をより効率的に行いたいと考えている方
- サブスクリプション顧客へのアプローチを迅速化したい営業やカスタマーサクセス担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeでの新規申込時にCloseへ自動でリードが作成されるため、手作業での情報登録にかかっていた時間を削減できます。
- 手動でのデータ転記が不要になることで、顧客情報などの入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだら」を設定します。
- 続いて、オペレーションでStripeの「顧客情報を取得」アクションを設定し、申込者の情報を取得します。
- さらに、オペレーションでStripeの「商品情報を取得」アクションを設定し、申し込みがあったプランの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、取得した情報をもとにリードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Closeでリードを作成する際に、Stripeから取得したどの情報を連携するかは任意で設定可能です。例えば、顧客名やメールアドレス、申し込みプラン名など、必要な情報を選択してCloseの各項目に紐付けることができます。
■注意事項
- Stripe、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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例えば、Closeに登録されたリード情報をMailchimpやActiveCampaignにサブスクライバーとして登録したり、Closeの商談ステータスが更新されたら見積書や契約書のPDFを自動で作成するといったことが可能です。
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