CloseでOpportunityが追加されたらAirtableに記録する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

と

Airtable

を自動連携できます。

■概要

「Close」で新しい商談が発生するたびに、データベースであるAirtableに手作業で情報を転記していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、CloseとAirtableの連携を自動化し、Opportunityが追加されたタイミングでAirtableへ自動で記録できるため、面倒なデータ入力作業が削減され、営業活動に集中できる環境を整えられます。

■このテンプレートをおすすめする方

Closeの商談情報をAirtableで管理しており、手入力に手間を感じている営業担当者の方
CloseとAirtableの連携を自動化し、データ管理の効率化を目指す営業マネージャーの方
ノーコードでSaaS間の連携を実現し、営業プロセスの改善を進めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

CloseにOpportunityが追加されると自動でAirtableに記録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
手作業によるデータ転記が削減されるため、入力ミスや情報更新の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、CloseとAirtableをYoomと連携します。
次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいOpportunityが作成されたら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成する」アクションを設定し、Closeから取得したOpportunityの情報をAirtableに記録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

Airtableにレコードを作成する際、CloseのOpportunityから取得した情報のうち、どの項目をAirtableに記録するかを任意で設定できます。例えば、商談名や金額、取り扱う商品など、管理したい項目に合わせて柔軟にカスタマイズしてください。

■注意事項

Close、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。

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使用しているアプリについて

YoomではCloseのAPIとノーコードで連携し、API経由でCloseの操作を自動で実行できます。例えば、Closeに登録されたリード情報をMailchimpやActiveCampaignにサブスクライバーとして登録したり、Closeの商談ステータスが更新されたら見積書や契約書のPDFを自動で作成するといったことが可能です。