Salesforceでアウトバウンドメッセージを受信したらkintoneに記録する
Salesforceでアウトバウンドメッセージを受信したらkintoneに記録する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Salesforce
と
kintone
を自動連携できます。
■概要
Salesforceで特定の条件を満たした際に送信されるアウトバウンドメッセージの情報を、手作業でkintoneなどの別アプリに転記していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Salesforceからのアウトバウンドメッセージ受信をトリガーとして、kintoneへのレコード追加を自動化し、データ連携に関する課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceのアウトバウンドメッセージを起点に、kintoneへの手動入力を行っている方
- Salesforceとkintoneを連携させ、データ管理の効率化を目指しているシステム管理者の方
- 定型的なデータ転記作業を自動化し、よりコア業務に集中したいと考えている営業担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceからのアウトバウンドメッセージ受信時にkintoneへ自動で記録されるため、手作業での転記時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「アウトバウンドメッセージを受信したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、Salesforceから受信した情報を元にレコードを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定では、アウトバウンドメッセージの送信元となるオブジェクトや項目、条件などを、業務内容に合わせて任意で設定してください。
- kintoneにレコードを追加する際に、対象となるアプリや、追加するレコードの各フィールドの内容を任意で設定できます。
■注意事項
- Salesforce、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Salesforceのアウトバウンドメッセージから受け取った情報はJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
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フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
レコード情報を取得レコードIDを検索レコードの登録レコードの更新コメントの投稿ファイルをアップロードファイルとレコードを関連付けレコードに紐づくファイルキーの取得ファイルをダウンロードレコードの削除レコードをクエリで検索レコードの更新（チェックボックスフィールド）（ゲストスペース）レコード情報を取得（ゲストスペース）レコードIDを検索（ゲストスペース）レコードの登録（ゲストスペース）レコードの更新（ゲストスペース）コメントの投稿（ゲストスペース）ファイルをアップロード（ゲストスペース）ファイルとレコードを関連付け（ゲストスペース）レコードに紐づくファイルキーの取得（ゲストスペース）ファイルをダウンロード（ゲストスペース）レコードの削除（ゲストスペース）レコードをクエリで検索（ゲストスペース）レコードの更新（チェックボックスフィールド）サブテーブルのレコードの追加サブテーブルのレコードの更新レコードに紐づくファイルを削除レコードのステータスを更新複数のレコードのステータスを一括更新レコードの更新（ユーザー選択フィールド）コメントの投稿（メンションあり）レコードの登録（ファイルフィールド）レコードに紐づくコメントを取得特定のレコードを1件取得サブテーブルのレコードの更新を作成（複数行更新）アプリのフィールド情報を取得アプリを検索（ゲストスペース）アプリを検索フォームの関連レコードフィールド設定を更新アプリ設定を本番環境へ反映（ゲストスペース）フォームの関連レコードフィールド設定を更新（ゲストスペース）アプリ設定を本番環境へ反映レコードの更新（テーブルフィールドの行並び替え）
