■概要
Salesforceで特定の条件を満たした際に送信されるアウトバウンドメッセージの情報を、手作業でkintoneなどの別アプリに転記していませんか?この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Salesforceからのアウトバウンドメッセージ受信をトリガーとして、kintoneへのレコード追加を自動化し、データ連携に関する課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceのアウトバウンドメッセージを起点に、kintoneへの手動入力を行っている方
- Salesforceとkintoneを連携させ、データ管理の効率化を目指しているシステム管理者の方
- 定型的なデータ転記作業を自動化し、よりコア業務に集中したいと考えている営業担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceからのアウトバウンドメッセージ受信時にkintoneへ自動で記録されるため、手作業での転記時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「アウトバウンドメッセージを受信したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、Salesforceから受信した情報を元にレコードを追加します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定では、アウトバウンドメッセージの送信元となるオブジェクトや項目、条件などを、業務内容に合わせて任意で設定してください。
- kintoneにレコードを追加する際に、対象となるアプリや、追加するレコードの各フィールドの内容を任意で設定できます。
■注意事項
- Salesforce、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Salesforceのアウトバウンドメッセージから受け取った情報はJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。