定期的にAIワーカーで保険の契約更新時期が近い顧客に対し更新プラン提案のドラフトを作成する
定期的にAIワーカーで保険の契約更新時期が近い顧客に対し更新プラン提案のドラフトを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
と
Gmail
と
Google スプレッドシート
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
保険の契約更新時期が近づく顧客への対応は、営業活動において非常に重要ですが、対象者のリストアップや個別の提案内容を考える作業は多くの時間と労力を要します。毎月手作業で管理台帳を確認し、一人ひとりのライフステージに合わせた提案を作成するのは、担当者にとって負荷が高い業務ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートから対象の顧客情報を自動で抽出し、AIワーカーが個別のニーズに基づいた最適な更新プランと案内文のドラフトを自動生成します。情報の転記や下書き作成まで一貫して自動化することで、顧客へのきめ細やかなフォローに集中できる環境を整え、契約更新のプロセスをスムーズに進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- 毎月の保険契約更新の対象者をリストアップする作業を自動化し、業務効率を向上させたい保険代理店の担当者の方
- 顧客のライフステージに応じた質の高い保険更新プランの提案を、AIワーカーを活用して効率的に作成したいと考えている方
- Google スプレッドシートやGmail、Slackなどの複数のアプリをまたぐ事務作業の手間を削減したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 契約更新時期が近い顧客の抽出から提案内容のドラフト作成までが自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- AIワーカーが顧客情報を分析して個別のプランを提案するため、一律の案内ではなく、一人ひとりのニーズに寄り添った付加価値の高い情報提供が可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシート、Slack、GmailをYoomと連携します。
- 次に、スケジュールトリガーで、フローを起動させるタイミングを任意に設定します。
- 最後に、顧客情報を分析してライフステージに最適化された保険更新プランと案内文のドラフトを作成するためのマニュアル（指示）を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートの「レコードを取得する」アクションでは、更新期限までの残り日数など、抽出条件を自社の運用に合わせて詳細に設定してください。
- AIワーカーへの指示内容（プロンプト）を調整することで、自社の強みや特定の保険商品の特徴を織り交ぜた、より精度の高い提案文を作成することが可能です。
- Slackでの通知先チャンネルや、Gmailで作成する下書きの宛先設定など、実際の営業フローに合わせて各ステップを自由にカスタマイズしてください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、Slack、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
- AIワーカー内で20件を超える大容量データの取得やループ処理を行うと、タスクを著しく消費する可能性があるためご注意ください。
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Gmail
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Gmailで受信した内容をAIで要約して、通知する
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Gmailで特定のメールを受信したら、Larkに要約を通知する
Google スプレッドシート
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Slack
YoomではSlackのAPIをノーコードで活用することができます。YoomとSlackを連携することで、様々なSaaSとSlackを自由に連携し、あらゆる通知をSlackで受け取ることが可能です。また、Slackにメッセージが送信されたことをトリガーにボットを起動することも可能です。
詳しくみるテンプレート
Slackのメッセージにスタンプを押すだけで内容と投稿情報をGoogle スプレッドシートへ自動転記するフローです。手作業の入力やコピー＆ペーストを減らし、転記漏れや打ち間違いを防げます。
Slackのメッセージにスタンプが押されたら、Google スプレッドシートにメッセージ内容を追加する
Apolloで新規コンタクトが作成されるとSlackチャンネルへ自動通知するワークフローです。手動転記の手間や連絡の遅延・漏れを抑え、営業チームの情報共有をスムーズかつ迅速にし、属人化も防げます。
Apolloでコンタクトが作成されたら、Slackに自動で通知する
Apolloのコンタクト更新を検知しSlackに自動通知するフローです。手動転記の手間と共有遅延を減らし、営業チームの機会損失を防いで迅速な情報連携を実現します。
Apolloでコンタクトが更新されたらSlackに通知する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
特定のキーワードに一致するメールを受信したら
特定のラベルのメールを受信したら
特定のラベルのメールを受信したら（ラベルID指定）
行が追加されたら
行が更新されたら
メッセージがチャンネルに投稿されたら
ファイルがチャンネルに投稿されたら
メッセージがチャンネルに投稿されたら（Webhook）
メッセージにスタンプが押されたら（Webhook）
チャンネルでメンションされたら
指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら
Slackアプリがメンションされたら（Webhook）
チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー指定）
指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら（正規表現で指定）
新しいチャンネルが作成されたら（Webhook）
メッセージがスレッドに投稿されたら（Webhook）
チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー＆グループ指定）
メッセージのスタンプが削除されたら（Webhook）
フローボットオペレーション
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値を削除する
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シート名を更新する
行を削除する
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シート名を取得する
数式を繰り返す
フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
アクションがありません
フローボットトリガー
特定のキーワードに一致するメールを受信したら特定のラベルのメールを受信したら特定のラベルのメールを受信したら（ラベルID指定）
フローボットオペレーション
メールを検索メッセージをゴミ箱へ移動する特定のメッセージにラベルを追加特定のメッセージのラベルを削除特定のメッセージを取得
フローボットトリガー
行が追加されたら行が更新されたら
フローボットオペレーション
セルに値を入力値を取得する値を削除する新しいスプレッドシートを作成するシート（タブ）をコピーする新しいシート（タブ）を追加するシート（タブ）を削除する値を置換するシート名を更新する行を削除するスプレッドシートの情報を取得シート名を取得する数式を繰り返す範囲に値を入力セルに画像を埋め込む特定の列でソートシートを非表示にする指定のセルにメモを追加する列を追加する列を削除する複数列に値を入力
フローボットトリガー
メッセージがチャンネルに投稿されたらファイルがチャンネルに投稿されたらメッセージがチャンネルに投稿されたら（Webhook）メッセージにスタンプが押されたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたらSlackアプリがメンションされたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー指定）指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら（正規表現で指定）新しいチャンネルが作成されたら（Webhook）メッセージがスレッドに投稿されたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー＆グループ指定）メッセージのスタンプが削除されたら（Webhook）
フローボットオペレーション
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