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毎週AIワーカーがkintoneとGoogle スプレッドシートのデータをもとに業績を分析・記録する

毎週AIワーカーがkintoneとGoogle スプレッドシートのデータをもとに業績を分析・記録する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
Chatwork
Google スプレッドシート
kintone
を自動連携できます。
■概要
毎週の営業実績の集計や分析、報告資料の作成に多くの時間を費やしていませんか?データが複数のツールに分散していると、最新の状況を把握するだけでも一苦労です。
このワークフローを活用すれば、kintoneの実績データとGoogle スプレッドシートの目標データをもとにAIワーカーが業績を分析し、その結果をGoogle スプレッドシートへ記録するとともに、Chatworkへ自動で通知します。人の手によるデータの照合や集計、分析結果の共有にかかる負担を軽減し、業績管理を効率化することで、最新の状況をもとに迅速な意思決定を行える環境を構築できます。

■このテンプレートをおすすめする方
  • kintoneとGoogle スプレッドシートを併用し、毎週の営業実績の集計や分析を手作業で行っている営業管理職の方
  • 実績と目標をもとにした業績分析を自動化し、戦略立案や改善施策の検討に時間を充てたいチームリーダーの方
  • 定期的な業績分析と分析結果の記録や通知を自動化し、情報共有を効率化したい管理者の方

■このテンプレートを使うメリット
  • AIワーカーがkintoneとGoogle スプレッドシートのデータをもとに業績を分析・記録するため、データの照合や集計、レポート作成にかかる時間を削減できます。
  • 手作業による転記ミスや集計漏れを防ぎ、目標と実績を踏まえた一貫性のある分析結果を継続的に記録・活用できます。

■フローボットの流れ
  1. はじめに、kintone、Google スプレッドシート、ChatworkをYoomと連携します。
  2. 次に、スケジュールトリガーで、毎週月曜日9時などの実行したい曜日と時刻を設定します。
  3. 最後に、AIワーカーで、kintoneとGoogle スプレッドシートのデータをもとに業績を分析し、その結果を記録・通知するスキルを作成します。その際、kintone、Google スプレッドシート、Chatworkの各アクションを使用ツールとして設定します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント
  • スケジュールトリガーの設定を変更することで、毎日や毎月末など、レポートが必要な任意のタイミングに調整可能です。
  • AIワーカーに指示するスキルの内容をカスタマイズすることで、特定の製品区分に絞った分析や、目標達成率に応じたアドバイスの生成など、自社独自の運用ルールに合わせた柔軟なレポーティングが可能です。
  • 通知先のChatworkのルームを、用途に合わせて任意に設定してください。

■注意事項
  • Chatwork、Google スプレッドシート、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
  • kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。 
  • AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。 
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。 
  • AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】スキル(旧マニュアル)の作成方法」をご参照ください。 
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を使ったテンプレート

毎週会議や締切前など、スケジュール設定に合わせて指定日時にChatworkへリマインドを自動送信するフローです。送信忘れを防ぎ、定例通知の手間を減らしてチームのタスク管理をスムーズにします。

Chatwork投稿をきっかけにAIが情報抽出しGoogleドキュメントで契約書を自動発行するフローです。転記時間を削減し入力ミスのリスクを抑え、担当者は内容確認に専念できます。

Chatworkに投稿された問い合わせをトリガーにDifyチャットボットが自動返信するフローです。定型対応の時間を抑え、回答品質のばらつきを防げます。
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を使ったテンプレート

Yoomでkintone登録をトリガーにAIが内容を判定し優先度を付けSlackへ知らせるフローです。確認作業の時短と判断ばらつきの抑制に役立ちます。

kintoneで登録した顧客・案件情報を基にGoogle Driveにフォルダを自動生成するフローです。手作業の作成漏れや命名ミスを抑え、ファイル管理にかかる時間を短縮できます。

kintoneのステータス更新を契機にLINE WORKSのトークルームへ自動通知するフローです。報告作業の手間や宛先ミスを抑え、確実で速い進捗共有を実現し、担当者は本来の業務に集中できます。
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AIワーカー
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テンプレート

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Yoomフォームに入力した情報をAIがビジネス文書として作成し、Googleドキュメントでの書類作成からGoogle Driveへの保存、Slackへの通知までを自動化するフローです。転記ミスや保存の手間を解消し、業務スピードを向上させたい事務担当者や、質の高い報告書を効率的に作成したい方におすすめです。

Google スプレッドシートに候補者情報を追加するだけで、AIエージェント(AIワーカー)がNotionの採用情報を基に最適なスカウト文と面接質問を自動生成するフローです。サマーインターンや本選考の繁忙期でも、学生のガクチカからポテンシャルを捉えたパーソナライズ文面を効率的に作成できます。ダイレクトリクルーティングの返信率を向上させ、採用担当者の負担を軽減したい方におすすめです。
Chatwork
YoomではChatworkのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。Chatworkにメッセージやファイルを自動的に送信したり、特定のルームにタスクを追加できます。また、kintone、Salesforce、クラウドサインなど様々なSaaSの情報をChatworkに連携することも可能です。
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テンプレート

毎週会議や締切前など、スケジュール設定に合わせて指定日時にChatworkへリマインドを自動送信するフローです。送信忘れを防ぎ、定例通知の手間を減らしてチームのタスク管理をスムーズにします。

Chatwork投稿をきっかけにAIが情報抽出しGoogleドキュメントで契約書を自動発行するフローです。転記時間を削減し入力ミスのリスクを抑え、担当者は内容確認に専念できます。

Chatworkに投稿された問い合わせをトリガーにDifyチャットボットが自動返信するフローです。定型対応の時間を抑え、回答品質のばらつきを防げます。
Google スプレッドシート
YoomではGoogleスプレッドシートのAPIをノーコードで活用することができます。スプレッドシートとYoomを連携することで、スプレッドシートへの情報入力を自動化したり、スプレッドシートの雛形を元に書類を自動的に作成することが可能です。また、Yoomのデータベースにスプレッドシートの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
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テンプレート

Google Driveに追加されたファイルをAIで読み取り要約し、Google スプレッドシートへ自動記録するフローです。文書確認や転記の手間を減らし、入力ミスを抑えて情報共有を早められます。

Google スプレッドシートに行が追加されるとMicrosoft Teamsのチームを自動生成するフローです。手作業の転記や二重入力をなくし、作成漏れや入力ミスを抑えながら立ち上げを早められます。

Google スプレッドシートに行を追加するとジョーシスへ従業員を自動登録するフローです。転記作業を省き入力ミスの発生を抑え、入社手続きの負担を軽減できます。
kintone
YoomではkintoneのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、kintoneや他のSaaSを連携したり、kintoneの情報を用いて書類を作成するといったことが可能です。また、Yoomのデータベースにkintoneの情報を同期し、様々な用途でkintoneの情報を活用することも可能です。
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テンプレート

Yoomでkintone登録をトリガーにAIが内容を判定し優先度を付けSlackへ知らせるフローです。確認作業の時短と判断ばらつきの抑制に役立ちます。

kintoneで登録した顧客・案件情報を基にGoogle Driveにフォルダを自動生成するフローです。手作業の作成漏れや命名ミスを抑え、ファイル管理にかかる時間を短縮できます。

kintoneのステータス更新を契機にLINE WORKSのトークルームへ自動通知するフローです。報告作業の手間や宛先ミスを抑え、確実で速い進捗共有を実現し、担当者は本来の業務に集中できます。
テンプレート
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類似アプリ
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
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    シート名を取得する
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    アプリ設定を本番環境へ反映
    (ゲストスペース)フォームの関連レコードフィールド設定を更新
    (ゲストスペース)アプリ設定を本番環境へ反映
    レコードの更新(テーブルフィールドの行並び替え)
    レコードをクエリで検索(推奨)
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    サブテーブルのレコードに添付ファイルを追加
フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
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フローボットトリガー
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    メッセージが更新されたら(Webhook起動)
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フローボットオペレーション
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フローボットトリガー
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    (ゲストスペース)アプリ設定を本番環境へ反映
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