クラウドサインで書類の締結が完了したら、kintoneにレコードを追加してDropboxにファイルを格納する
クラウドサインで書類の締結が完了したら、kintoneにレコードを追加してDropboxにファイルを格納する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
クラウドサイン
と
Dropbox
と
kintone
を自動連携できます。
■概要
クラウドサインで契約が締結された後の、kintoneへの顧客情報の登録やDropboxへの契約書の保管といった一連の業務は、手作業で行うと手間がかかるものです。特に、複数のツールを横断する作業は、情報の転記ミスやファイルの保存忘れなどのリスクも伴います。このワークフローは、クラウドサインでの締結完了を起点として、kintoneへのレコード追加からDropboxへのファイル格納までの一連の流れを自動化し、こうした課題を解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
- クラウドサインで締結した契約情報をkintoneやDropboxへ手動で反映している方
- 契約管理フローの属人化を防ぎ、業務の標準化と効率化を目指している方
- kintoneへのデータ入力漏れやDropboxへのファイル格納ミスをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- クラウドサインでの締結完了後、kintoneへの情報登録やDropboxへのファイル格納が自動で実行されるため、手作業の時間を削減できます。
- 人の手を介さないため、kintoneへのデータ転記ミスやDropboxへの契約書の格納漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、クラウドサイン、kintone、DropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「書類の締結が完了したら」というアクションを設定します。
- オペレーションで、クラウドサインの「書類に添付されたファイルのリストを取得」アクションを設定します。
- 続いて、kintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、締結情報を基にレコードを作成します。
- 次に、Dropboxの「フォルダを作成」アクションを設定し、契約書を格納するフォルダを準備します。
- ループ処理を設定し、取得した添付ファイルの数だけ後続の処理を繰り返すようにします。
- ループ内で、クラウドサインの「書類の添付ファイルを取得」アクションを設定します。
- 最後に、Dropboxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、取得したファイルを指定のフォルダに格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneの「レコードを追加する」オペレーションでは、登録したいアプリや項目を任意で指定し、クラウドサインのトリガーで取得した契約者名や締結日などの情報を変数として埋め込むことが可能です。
- ループ処理では、クラウドサインの「書類に添付されたファイルのリストを取得」で取得した情報の中から、繰り返し処理を行いたい項目（例：ファイルID）を任意で設定します。これにより、複数の添付ファイルを一つずつ処理することができます。
■注意事項
- クラウドサイン、kintone、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- 繰り返し処理オペレーションはパーソナル以上、クラウドサインおよびkintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリ・機能となっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリ・機能を使用することができます。 詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
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実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
書類の締結が完了したら
書類が取り消し、または却下されたら
書類が締結・取り消し・却下されたら（Webhook起動）
書類が締結されたら（Webhook起動）
書類が取り消し・却下されたら（Webhook起動）
キャビネット内のドキュメントが作成またはステータスが変更されたら
特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら
特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら（チームフォルダ）
レコードが登録されたら
レコードが登録または編集されたら
レコードが登録されたら（Webhook起動）
レコードが編集されたら（Webhook起動）
レコードが削除されたら（Webhook起動）
コメントが書き込まれたら（Webhook起動）
ステータスが更新されたら（Webhook起動）
指定のステータスに更新されたら（Webhook起動）
正規表現で指定したステータスに更新されたら（Webhook起動）
フローボットオペレーション
書類の作成
書類にファイルを添付
入力項目の追加
書類の送信・リマインド
書類の添付ファイルを取得
合意締結証明書の取得
宛先の追加
書類に添付されたファイルのリストを取得
宛先の更新
書類情報の取得
共有先の追加
共有先の更新
入力項目の値を更新
書類を検索（メンバー全員の書類が対象）
書類データを取得
書類を検索
書類をインポートする
書類情報の更新
フローボットトリガー
書類の締結が完了したら書類が取り消し、または却下されたら書類が締結・取り消し・却下されたら（Webhook起動）書類が締結されたら（Webhook起動）書類が取り消し・却下されたら（Webhook起動）キャビネット内のドキュメントが作成またはステータスが変更されたら
フローボットオペレーション
書類の作成書類にファイルを添付入力項目の追加書類の送信・リマインド書類の添付ファイルを取得合意締結証明書の取得宛先の追加書類に添付されたファイルのリストを取得宛先の更新書類情報の取得共有先の追加共有先の更新入力項目の値を更新書類を検索（メンバー全員の書類が対象）書類データを取得書類を検索書類をインポートする書類情報の更新キャビネット一覧を取得キャビネット内の書類一覧を取得
フローボットトリガー
特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら（チームフォルダ）
フローボットオペレーション
ファイルをアップロードフォルダを作成ファイルを複製ファイルをダウンロードファイルをアップロード（チームフォルダ）ファイルをダウンロード（チームフォルダ）フォルダを作成（チームフォルダ）ファイルを複製（チームフォルダ）ファイルを検索フォルダ内のファイル一覧を取得ファイルを検索（チームフォルダ）フォルダ内のファイル一覧を取得（チームフォルダ）指定のフォルダにファイルを移動共有リンクを作成フォルダを削除ファイルをダウンロード（ファイルID）ファイル検索結果の続きを取得フォルダ内のファイル一覧の続きを取得
フローボットトリガー
レコードが登録されたらレコードが登録または編集されたらレコードが登録されたら（Webhook起動）レコードが編集されたら（Webhook起動）レコードが削除されたら（Webhook起動）コメントが書き込まれたら（Webhook起動）ステータスが更新されたら（Webhook起動）指定のステータスに更新されたら（Webhook起動）正規表現で指定したステータスに更新されたら（Webhook起動）
フローボットオペレーション
レコード情報を取得レコードIDを検索レコードの登録レコードの更新コメントの投稿ファイルをアップロードファイルとレコードを関連付けレコードに紐づくファイルキーの取得ファイルをダウンロードレコードの削除レコードをクエリで検索レコードの更新（チェックボックスフィールド）（ゲストスペース）レコード情報を取得（ゲストスペース）レコードIDを検索（ゲストスペース）レコードの登録（ゲストスペース）レコードの更新（ゲストスペース）コメントの投稿（ゲストスペース）ファイルをアップロード（ゲストスペース）ファイルとレコードを関連付け（ゲストスペース）レコードに紐づくファイルキーの取得（ゲストスペース）ファイルをダウンロード（ゲストスペース）レコードの削除（ゲストスペース）レコードをクエリで検索（ゲストスペース）レコードの更新（チェックボックスフィールド）サブテーブルのレコードの追加サブテーブルのレコードの更新レコードに紐づくファイルを削除レコードのステータスを更新複数のレコードのステータスを一括更新レコードの更新（ユーザー選択フィールド）コメントの投稿（メンションあり）レコードの登録（ファイルフィールド）レコードに紐づくコメントを取得特定のレコードを1件取得サブテーブルのレコードの更新を作成（複数行更新）アプリのフィールド情報を取得アプリを検索（ゲストスペース）アプリを検索フォームの関連レコードフィールド設定を更新アプリ設定を本番環境へ反映（ゲストスペース）フォームの関連レコードフィールド設定を更新（ゲストスペース）アプリ設定を本番環境へ反映レコードの更新（テーブルフィールドの行並び替え）レコードをクエリで検索（推奨）（ゲストスペース）レコードをクエリで検索（推奨）サブテーブルのレコードに添付ファイルを追加
