毎日Salesforceのレポートを取得してMicrosoft Teamsに通知する

■概要

毎日Salesforceのレポートを取得して、自動的にMicrosoft Teamsに通知するフローです。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

1.営業チームのパフォーマンスをリアルタイムで把握したい方

• 営業チームリーダーやマネージャー
• セールスアナリストやビジネスインテリジェンス担当者

2.Salesforceのレポートを日常的に利用している方

• Salesforceを活用してデータ分析を行っているマーケティング担当者
• Salesforceのレポートを使って業績を評価している経営者や管理者

3.Microsoft Teamsを日常的に活用している方

• チーム内でのコミュニケーションをMicrosoft Teamsで行っているビジネスチーム
• 情報共有やタスク管理をMicrosoft Teamsで行っているプロジェクトチーム

‍

■このテンプレートを使うメリット

・最新のデータをもとに迅速に意思決定が行えるため、チームのパフォーマンスが向上します。

・Salesforceのレポートが毎日自動的にMicrosoft Teamsに通知されるため、最新の営業データをチーム全体で共有できます。

‍

■注意事項

‍・Salesforce、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。