Salesforceのカスタムオブジェクトでレコードが作成されたら、freee工数管理でプロジェクトを作成する
Salesforceのカスタムオブジェクトでレコードが作成されたら、freee工数管理でプロジェクトを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Salesforce
と
freee人事労務
を自動連携できます。
■概要
Salesforceで管理している案件情報をもとに、freee工数管理でプロジェクトを作成する際、手作業での二重入力に手間を感じていませんか？また、手作業による転記では、プロジェクトの作成漏れや入力ミスといったヒューマンエラーが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが作成されると、freee工数管理にプロジェクトが自動で登録されるため、こうした課題を解消し、業務の正確性と効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceとfreee工数管理を併用し、二重入力の手間をなくしたい方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスやプロジェクト作成漏れを防ぎたい方
- 営業部門からプロジェクト管理部門への情報連携を円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにレコードが登録されると自動でfreee工数管理にプロジェクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Salesforceとfreee工数管理をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee工数管理の「プロジェクトの登録」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報をもとにプロジェクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定では、連携の対象としたいカスタムオブジェクトのAPI参照名や、取得するフィールド項目名、ご自身のマイドメインURLなどを任意で設定してください。
- freee工数管理のオペレーション設定では、Salesforceから取得した値を引用し、プロジェクトの各項目に自由にマッピングすることが可能です。
■注意事項
- Salesforce、freee工数管理のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforce、freee工数管理はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
類似したテンプレートをご紹介！
すべてのテンプレートを見る
使用しているアプリについて
Salesforce
Salesforce
を使ったテンプレート
Salesforceの商談受注をきっかけにGoogleドキュメントで契約書を生成しCloudSignで送信するフローです。手作業の転記ミスや送付漏れを抑え、営業がコア業務に専念できます。
Salesforceの新規リードをトリガーにDeepLで翻訳しSlackに投稿するフローです。翻訳・転記の手作業を省き、対応の遅れや共有漏れを防ぎながらチームへ迅速かつ正確に情報を届けます。
Salesforce商談情報からワンクリックで起動し、マネーフォワード クラウド請求書へ見積書を自動作成するフローです。転記作業や入力ミスを抑え、素早く見積書作成の時間を短縮できます。
freee人事労務
を使ったテンプレート
Airtableで従業員情報が登録されたら、freee人事労務にも追加するフローです。 このテンプレートを利用すると、Airtableに情報を登録するだけでfreee人事労務にも従業員が追加されるため、作業負担が軽減します。
SPIRALで従業員情報が登録されたら、freee人事労務にも追加するフローです。 このテンプレートを利用すると、SPIRALに情報を登録するだけでfreee人事労務にも従業員が追加されるため、作業負担が軽減します。
Chatworkの有給申請投稿を起点にfreee人事労務へ申請を作成するフローです。転記の手間や入力ミス、申請漏れを抑え、担当者の負担を軽減し、確認作業もスムーズに。勤怠管理の信頼性を高めます。
使用しているアプリについて
Salesforce
YoomではSalesforceのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Salesforceの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能です。また、YoomのデータベースにSalesforceのリード情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみるテンプレート
Salesforceの商談受注をきっかけにGoogleドキュメントで契約書を生成しCloudSignで送信するフローです。手作業の転記ミスや送付漏れを抑え、営業がコア業務に専念できます。
Salesforceで商談のステータスが更新されたらクラウドサインで書類を送付する
Salesforceの新規リードをトリガーにDeepLで翻訳しSlackに投稿するフローです。翻訳・転記の手作業を省き、対応の遅れや共有漏れを防ぎながらチームへ迅速かつ正確に情報を届けます。
Salesforceの新規リードをDeepLで翻訳しSlackに通知する
Salesforce商談情報からワンクリックで起動し、マネーフォワード クラウド請求書へ見積書を自動作成するフローです。転記作業や入力ミスを抑え、素早く見積書作成の時間を短縮できます。
Salesforceの商談情報をもとに、マネーフォワード クラウド請求書で見積書を作成する
freee人事労務
Yoomではfreee人事労務のAPIをノーコードで活用することができます。新入社員の入社時にfreee人事労務のアカウントを自動的に発行したり、従業員の勤怠情報をAPI経由で取得することが可能です。また、freee人事労務の情報をYoomのデータベースに同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみるテンプレート
Airtableで従業員情報が登録されたら、freee人事労務にも追加するフローです。 このテンプレートを利用すると、Airtableに情報を登録するだけでfreee人事労務にも従業員が追加されるため、作業負担が軽減します。
Airtableで従業員情報が登録されたらfreee人事労務にも追加する
SPIRALで従業員情報が登録されたら、freee人事労務にも追加するフローです。 このテンプレートを利用すると、SPIRALに情報を登録するだけでfreee人事労務にも従業員が追加されるため、作業負担が軽減します。
SPIRALで従業員情報が登録されたらfreee人事労務にも追加する
Chatworkの有給申請投稿を起点にfreee人事労務へ申請を作成するフローです。転記の手間や入力ミス、申請漏れを抑え、担当者の負担を軽減し、確認作業もスムーズに。勤怠管理の信頼性を高めます。
Chatworkでメッセージが投稿されたらfreee人事労務で有給申請する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら
取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら
商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら
取引先責任者に新規レコードが登録されたら
リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
取引先責任者にレコードが登録または更新されたら
カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら
カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
行動オブジェクトにレコードが登録されたら
ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら
アウトバウンドメッセージを受信したら
ファイルがアップロードされたら
カレンダーの予定が登録されたら
カレンダーの予定が更新されたら
カレンダーの予定が削除されたら
従業員が登録されたら（Webhook）
フローボットオペレーション
リードオブジェクトのレコードを取得
リードオブジェクトのレコードを更新
リードオブジェクトのレコードを作成
リードオブジェクトのレコードを検索
リードオブジェクトの最新のレコードを取得
取引先オブジェクトのレコードを取得
取引先オブジェクトのレコードを更新
取引先オブジェクトのレコードを作成
取引先オブジェクトのレコードを検索
商談オブジェクトのレコードを取得
商談オブジェクトのレコードを更新
商談オブジェクトのレコードを作成
商談オブジェクトのレコードを検索
取引先責任者オブジェクトのレコードを取得
取引先責任者オブジェクトのレコードを更新
取引先責任者オブジェクトのレコードを作成
取引先責任者オブジェクトのレコードを検索
カスタムオブジェクトのレコードを取得
フローボットトリガー
リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら取引先責任者に新規レコードが登録されたらリードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら取引先責任者にレコードが登録または更新されたらカスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたらカスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら行動オブジェクトにレコードが登録されたらToDoオブジェクトにレコードが登録されたらアウトバウンドメッセージを受信したらファイルがアップロードされたらカレンダーの予定が登録されたらカレンダーの予定が更新されたらカレンダーの予定が削除されたら
フローボットオペレーション
リードオブジェクトのレコードを取得リードオブジェクトのレコードを更新リードオブジェクトのレコードを作成リードオブジェクトのレコードを検索リードオブジェクトの最新のレコードを取得取引先オブジェクトのレコードを取得取引先オブジェクトのレコードを更新取引先オブジェクトのレコードを作成取引先オブジェクトのレコードを検索商談オブジェクトのレコードを取得商談オブジェクトのレコードを更新商談オブジェクトのレコードを作成商談オブジェクトのレコードを検索取引先責任者オブジェクトのレコードを取得取引先責任者オブジェクトのレコードを更新取引先責任者オブジェクトのレコードを作成取引先責任者オブジェクトのレコードを検索カスタムオブジェクトのレコードを取得カスタムオブジェクトのレコードを更新カスタムオブジェクトのレコードを作成カスタムオブジェクトのレコードを検索ファイルとレコードを紐付けるレコードと紐付けるファイルをアップロードアップロードしたファイルのコンテンツIDを取得リードオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）取引先オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）商談オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）取引先責任者オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）カスタムオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）レポートをダウンロードリードオブジェクトに活動履歴を登録取引先オブジェクトに活動履歴を登録商談オブジェクトに活動履歴を登録取引先責任者オブジェクトに活動履歴を登録リードオブジェクトにToDoを登録取引先オブジェクトにToDoを登録商談オブジェクトにToDoを登録取引先責任者オブジェクトにToDoを登録リードオブジェクトに行動を登録取引先オブジェクトに行動を登録商談オブジェクトに行動を登録取引先責任者オブジェクトに行動を登録商談にメールメッセージを登録取引先にメールメッセージを登録ユーザーオブジェクトのレコードを登録メールメッセージを登録メールメッセージを人物に関連付けるカスタムオブジェクトにメールメッセージを登録カスタムオブジェクトに活動履歴を登録カスタムオブジェクトにToDoを登録カスタムオブジェクトに行動を登録レコードに紐づくファイルのコンテンツIDを取得最新のコンテンツバージョンIDを取得ファイルをダウンロード契約オブジェクトのレコードを取得契約オブジェクトのレコードを更新契約オブジェクトのレコードを作成契約オブジェクトのレコードを削除カレンダーを登録ユーザーオブジェクトのレコードを検索ユーザーオブジェクトのレコードを取得取引先オブジェクトの行動を更新取引先オブジェクトの行動を検索ユーザー一覧を取得取引先一覧を取得取引先責任者一覧を取得商談一覧を取得リード一覧を取得ケース一覧を取得キャンペーン一覧を取得オブジェクト一覧を確認カスタムオブジェクト一覧を取得ChatterグループID一覧を取得Chatterをユーザーに投稿Chatterを取引先に投稿Chatterを取引先責任者に投稿Chatterを商談に投稿Chatterをリードに投稿Chatterをケースに投稿Chatterをキャンペーンに投稿Chatterをカスタムオブジェクトに投稿ChatterをChatterグループに投稿チャンネル一覧を取得ユーザーオブジェクトのレコードの更新ユーザーロールを作成ユーザーロールを割り当てユーザーオブジェクトの権限セット割り当ての作成商談オブジェクトのレコードに契約オブジェクトのレコードを紐付けるユーザーオブジェクトの権限セット割り当てを削除ユーザーを指定グループに追加ユーザーを指定グループから削除Chatterを投稿Chatterグループにユーザーを追加ファイル名を取得メールメッセージを取得SOQLを使用してレコードを検索
フローボットトリガー
従業員が登録されたら（Webhook）従業員情報が更新されたら（Webhook）従業員が削除されたら（Webhook）
フローボットオペレーション
事業所一覧の取得従業員の一覧を取得打刻データの取得打刻情報の登録（日時を指定）勤怠情報の取得勤怠情報月次サマリの取得従業員の作成従業員の基本情報を更新従業員の基本給を更新従業員の銀行口座情報を更新従業員の健康保険情報を更新従業員の厚生年金保険情報を更新従業員の姓名・住所などの情報を更新給与明細を取得打刻情報の登録勤怠情報を登録・更新従業員情報の取得残業申請の作成特定の残業申請の詳細を取得残業申請の一覧取得（ステータスで指定）所属の一覧の取得有給申請の一覧取得（ステータスで指定） 特定の有給申請の詳細を取得対象年月に所属する従業員の一覧を取得 有給申請を作成 有給申請を承認特定の事業所を取得従業員のカスタム項目情報を取得
