Salesforceのカスタムオブジェクトでレコードが作成されたら、freee工数管理でプロジェクトを作成する

■概要

Salesforceのカスタムオブジェクトでレコードが作成されたら、freee工数管理でプロジェクトを作成するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Salesforceを活用して営業活動やプロジェクト管理を行っている方

• 営業担当者や営業マネージャー
• プロジェクトマネージャー
• ビジネスアナリスト

2.プロジェクトの進捗管理を効率化したい方

• プロジェクトマネジメントオフィス（PMO）の担当者
• フリーランスのプロジェクト管理者
• 業務の進捗状況をリアルタイムで把握したいチームリーダー

3.freee工数管理を利用してプロジェクトの工数を管理している方

• 工数管理やプロジェクト管理を効率化したい担当者
• freee工数管理を導入している中小企業の経営者

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■このテンプレートを使うメリット

・手動での情報入力や更新作業が不要になり、管理作業の労力を大幅に削減でき人的ミスのリスクを低減しながら業務の効率化が図れます。

・プロジェクトの情報が一元管理され、手動入力の手間を省くことができます。

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■注意事項

‍・Salesforce、freee工数管理それぞれとYoomを連携してください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。