■概要
Calendlyで獲得したアポイント情報を、手作業でPipedriveなどのSCRM/SFAに入力していませんか?この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Calendlyで新しい予定が登録されると同時に、Pipedriveへリード情報を自動で登録できるため、営業活動の初動をスムーズにし、機会損失を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- CalendlyとPipedriveを利用し、手作業でのリード登録に手間を感じている営業担当者の方
- アポイント獲得からリード登録までのプロセスを自動化し、対応の効率化を図りたいチームリーダーの方
- 営業プロセスの非効率を解消し、コア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Calendlyで予定が登録されると自動でPipedriveにリードが作成されるため、これまで手作業で行っていた入力時間を短縮できます。
- 手作業による情報転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、CalendlyとPipedriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら(webhook起動)」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでPipedriveを選択し、「リードを作成」するアクションを設定します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveでリードを作成する際に、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定できます。
- Calendlyの予定から取得した氏名や会社名、メールアドレスといった情報を、Pipedriveのリード情報の各項目に変数として設定することが可能です。
■注意事項
- Calendly、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。