Calendlyで予定が登録されたらPipedriveにリードを登録する

■概要‍

Calendlyで予定が登録されたらPipedriveにリードを登録するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Calendlyで予定管理や予約対応している企業

・Webでのセミナー予約を行うカスタマーサービス部門

・採用活動の面接に使用する人事部の担当者

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2.Pipedriveを使用して営業活動を行なっている企業

・展示会でいただいた名刺を活用した営業活動を行う担当者

・複数の案件をレベル分けしてアプローチ方法を変えている方

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■このテンプレートを使うメリット

Calendlyを利用して予定を自動で作成することは、自分や相手の予定を確認するための作業の手間を省くために有効な手段です。
しかし、作成された予定ごとに情報をまとめて、改めてチームに共有することは非常に手間がかかる作業となります。

Calendlyで作成された予定の内容を基にチームへ情報共有をしたいと考える人に、このフローは有効的です。
登録内容を引用してPipedriveのにリードを登録することで一貫性のある情報が共有することができます。
また予定を作成したらすぐにリードを作成することができるため、すぐにチームへ情報共有できることができます。

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■注意事項

・Calendly、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。