Calendlyで予定が登録されたらPipedriveにリードを登録する
Calendlyで予定が登録されたらPipedriveにリードを登録する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Calendly
と
Pipedrive
を自動連携できます。
■概要
Calendlyで獲得したアポイント情報を、手作業でPipedriveなどのSCRM/SFAに入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Calendlyで新しい予定が登録されると同時に、Pipedriveへリード情報を自動で登録できるため、営業活動の初動をスムーズにし、機会損失を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- CalendlyとPipedriveを利用し、手作業でのリード登録に手間を感じている営業担当者の方
- アポイント獲得からリード登録までのプロセスを自動化し、対応の効率化を図りたいチームリーダーの方
- 営業プロセスの非効率を解消し、コア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Calendlyで予定が登録されると自動でPipedriveにリードが作成されるため、これまで手作業で行っていた入力時間を短縮できます。
- 手作業による情報転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、CalendlyとPipedriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら（webhook起動）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでPipedriveを選択し、「リードを作成」するアクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveでリードを作成する際に、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定できます。
- Calendlyの予定から取得した氏名や会社名、メールアドレスといった情報を、Pipedriveのリード情報の各項目に変数として設定することが可能です。
■注意事項
- Calendly、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
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Pipedrive
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YoomではPipedriveのAPIとノーコードで連携することが可能です。
API経由でPipedriveにリードや取引情報を登録したり、Pipedriveに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化すること可能です。
例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をPipedriveに登録したり、Pipedriveに登録されたリード情報をMailchimpに連携するといったことが可能です。
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
予定が登録されたら（webhook起動）
予定がキャンセルされたら（webhook起動）
特定のユーザーのカレンダーに予定が登録されたら（webhook起動）
特定のユーザーのカレンダーの予定がキャンセルされたら（webhook起動）
予定がno-showにマークされたら（webhook起動）
特定のユーザーのカレンダーの予定がno-showにマークされたら（webhook起動）
予定のno-showが解除されたら（webhook起動）
特定のユーザーの予定のno-showが解除されたら（webhook起動）
人物が追加されたら
人物が更新されたら
人物が削除されたら
組織が追加されたら
組織が更新されたら
組織が削除されたら
取引が追加されたら
取引が更新されたら
取引が削除されたら
アクティビティが追加されたら
フローボットオペレーション
特定の予定詳細を取得
ワンオフミーティングを作成する（スポットタイプ）
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人物情報を検索
人物を追加
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フローボットトリガー
予定が登録されたら（webhook起動）予定がキャンセルされたら（webhook起動）特定のユーザーのカレンダーに予定が登録されたら（webhook起動）特定のユーザーのカレンダーの予定がキャンセルされたら（webhook起動）予定がno-showにマークされたら（webhook起動）特定のユーザーのカレンダーの予定がno-showにマークされたら（webhook起動）予定のno-showが解除されたら（webhook起動）特定のユーザーの予定のno-showが解除されたら（webhook起動）
フローボットオペレーション
特定の予定詳細を取得ワンオフミーティングを作成する（スポットタイプ）イベント一覧を取得
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人物が追加されたら人物が更新されたら人物が削除されたら組織が追加されたら組織が更新されたら組織が削除されたら取引が追加されたら取引が更新されたら取引が削除されたらアクティビティが追加されたら
フローボットオペレーション
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