Mazricaに案件情報が更新されたら、Slackに通知する
Mazricaに案件情報が更新されたら、Slackに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Mazrica
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
営業活動においてMazricaで案件情報を更新した後、チームへの共有のためにSlackへ手動で通知していませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、通知の漏れや遅延に繋がることもあります。このワークフローを活用することで、Mazricaの案件情報が更新された際に、指定したSlackチャンネルへ自動で通知を送ることが可能になり、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MazricaとSlackを利用し、案件の進捗を手作業で共有している営業担当者の方
- 営業チーム内の情報共有をより正確に行いたいと考えているマネージャーの方
- 手動での通知作業による漏れや遅延を防ぎ、業務の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Mazricaの案件更新をトリガーにSlackへ自動で通知が送信されるため、これまで手作業での通知に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手動での通知作業で起こりがちな共有漏れや、内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、MazricaとSlackをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Mazricaで更新された案件情報を特定のチャンネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知先は、全社連絡用やチーム用、個人メンションなど、用途に応じて任意のチャンネルやユーザーに設定することが可能です。
- Slackに送るメッセージ本文は、固定のテキストだけでなく、Mazricaから取得した案件名や更新担当者名などの情報を変数として埋め込むことで、通知内容を柔軟にカスタマイズできます。
■注意事項
- Mazrica、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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