クラウドサインで締結した書類をBoxに格納
クラウドサインで締結した書類をBoxに格納
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
クラウドサイン
と
Box
を自動連携できます。
■概要
クラウドサインで締結が完了した書類を、都度手動でダウンロードしてBoxに格納する作業は、手間がかかり面倒に感じることはないでしょうか。 また、こうした手作業は格納漏れや誤ったフォルダへの保存といったミスの原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、クラウドサインで書類が締結されると自動でBoxにファイルが格納されるため、契約書管理に関する業務を効率化し、ミスを減らし安全に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- クラウドサインとBoxを利用し、契約書の管理業務を効率化したいと考えている方
- 手作業でのファイル格納による、対応漏れやミスを未然に防ぎたい管理部門の方
- 締結後の契約書管理プロセスを自動化し、属人化を削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- クラウドサインでの締結完了後、自動でBoxに書類が格納されるため、手作業でのファイル保存にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業によるファイルのダウンロード忘れや、格納先のフォルダ間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、クラウドサインとBoxをYoomと連携します
- 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「書類の締結が完了したら」を設定します
- 続いて、オペレーションでクラウドサインの「書類に添付されたファイルのリストを取得」を設定します
- 次に、「繰り返し機能」を用いて、取得したファイルの数だけ後続の処理をループさせます
- ループ内で、クラウドサインの「書類の添付ファイルを取得」を設定し、ファイルデータを取得します
- 最後に、Boxの「ファイルを格納」を設定し、取得したファイルを指定のフォルダに格納します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxにファイルを格納するオペレーションにて、格納先のフォルダやファイル名を任意に設定してください。例えば、取引先名や締結日をもとにファイル名を変更することも可能です
■注意事項
- クラウドサイン、BoxのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください
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書類が取り消し、または却下されたら
書類が締結・取り消し・却下されたら（Webhook起動）
書類が締結されたら（Webhook起動）
書類が取り消し・却下されたら（Webhook起動）
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フォルダにファイルがアップロードされたら
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ファイル名が変更されたら
コメントが編集されたら
任意のイベントが発生したら
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共有先の更新
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書類を検索
書類をインポートする
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