【簡単設定】Clio ManageのデータをNotionに自動的に連携する方法

「Clio Manageで管理している案件情報を、チームで共有しているEvernoteのノートにも反映させたい」

「新しい案件が発生するたびに、Clio ManageからEvernoteへ手作業で情報をコピー＆ペーストしており、時間がかかるしミスも怖い…」

法律事務所などで広く利用されているClio Manageと、多機能な情報共有ツールであるEvernoteを併用する中で、このようなデータ連携に関するお悩みはありませんか？

もし、Clio Manageで新しい案件（Matter）が作成されたタイミングで、その情報を自動的にEvernoteのノートへ追加する仕組みがあれば、面倒な手作業から解放され、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーも防ぐことができるので、より安心してコア業務に集中できる時間を確保できます。

今回ご紹介する方法は、プログラミングの知識がなくても設定できるため、ITが苦手な方でもすぐに実践可能です。ぜひこの機会に、日々の定型業務を自動化して、業務効率を向上させましょう！

※現時点でYoomはEvernoteと連携できないため、本記事では代替としてNotionを使ったフローを例に解説します。

とにかく早く試したい方へ

YoomにはClio ManageとNotionを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

Clio ManageでMatterが作成されたら、Notionにレコードを追加する

試してみる

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■概要

法律事務所などで利用されるClio Manageで新しい案件が発生するたびに、Notionへ手作業で情報を転記していませんか？この作業は時間もかかり、入力ミスや共有漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Clio ManageとNotionの連携をスムーズに行うことができ、Matterが作成されると自動でNotionにレコードが追加されるため、案件管理の初期設定に関する手間を削減できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Clio Manageで発生した案件情報をNotionで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方
• Clio ManageとNotionの連携を自動化し、案件管理の効率を高めたいと考えているチームの方
• 案件情報の入力ミスや共有漏れを防ぎ、スムーズな情報共有体制を構築したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Clio ManageでMatterが作成されると自動でNotionにレコードが追加されるため、データ転記にかかっていた作業時間を短縮することができます。
• 手作業による情報の入力ミスや転記漏れを防ぐことができ、データの一貫性と正確さを保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Clio ManageとNotionをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでClio Manageを選択し、「New Matter」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を基にNotionのデータベースにレコードを追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Notionのオペレーション設定では、レコードを追加する対象のデータベースを任意で指定することが可能です。
• Clio Manageから取得した案件名やクライアント情報など、どの情報をNotionのどのプロパティに追加するかも自由に設定できます。

■注意事項

• Clio ManageとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。

詳細を見る 試してみる

Clio ManageとNotionの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にClio ManageとNotionを連携したフローを作成してみましょう！

今回はYoomを使用して、ノーコードでClio ManageとNotionの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：Clio Manage／Notion

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は「Clio ManageでMatterが作成されたら、Notionにレコードを追加する」フローを作成していきます！

作成の流れは大きく分けて以下です。

• Clio ManageとNotionをマイアプリ連携
• 該当のテンプレートをコピー
• Clio Manageのトリガー設定およびNotionのアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

Clio ManageでMatterが作成されたら、Notionにレコードを追加する

試してみる

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■概要

法律事務所などで利用されるClio Manageで新しい案件が発生するたびに、Notionへ手作業で情報を転記していませんか？この作業は時間もかかり、入力ミスや共有漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Clio ManageとNotionの連携をスムーズに行うことができ、Matterが作成されると自動でNotionにレコードが追加されるため、案件管理の初期設定に関する手間を削減できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Clio Manageで発生した案件情報をNotionで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方
• Clio ManageとNotionの連携を自動化し、案件管理の効率を高めたいと考えているチームの方
• 案件情報の入力ミスや共有漏れを防ぎ、スムーズな情報共有体制を構築したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Clio ManageでMatterが作成されると自動でNotionにレコードが追加されるため、データ転記にかかっていた作業時間を短縮することができます。
• 手作業による情報の入力ミスや転記漏れを防ぐことができ、データの一貫性と正確さを保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Clio ManageとNotionをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでClio Manageを選択し、「New Matter」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を基にNotionのデータベースにレコードを追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Notionのオペレーション設定では、レコードを追加する対象のデータベースを任意で指定することが可能です。
• Clio Manageから取得した案件名やクライアント情報など、どの情報をNotionのどのプロパティに追加するかも自由に設定できます。

■注意事項

• Clio ManageとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。

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【事前準備】
Notionではマイアプリ登録時に該当のデータベースへの接続が許可されていないとデータベースの連携の際に候補として選択できない可能性があります。
連携前にClio Manageのデータを保存するデータベースの準備をお願いします。
今回は以下のようなテーブルを準備しました。

ステップ1：Clio ManageとNotionをマイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。

まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

【Clio Manageのマイアプリ登録】
Yoomのアカウントにログインしたら、「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。

Yoomで接続可能なアプリ一覧が表示されるので、検索窓からClio Manageを検索します。

Clio Manageをクリックすると以下の画面が表示されます。
脚注を参考にDomainを入力後、「追加」をクリックしてください。

追加するとログインが求められます。
連携したいアカウントでログインしてください。

ログイン後、Yoomのアクセス権限が表示されますので、ご確認の上、「 ALLOW ACCESS 」をクリックしてマイアプリ登録を完了してください。

【Notionのマイアプリ登録】

今回の以下のナビ動画を参考に設定してください。
また、Notionと連携すると出来ることもあわせてご確認ください。

ステップ2：テンプレートをコピーする

続いてYoomのテンプレートをコピーします。

以下のバナーの「試してみる」をクリックします。

Clio ManageでMatterが作成されたら、Notionにレコードを追加する

試してみる

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■概要

法律事務所などで利用されるClio Manageで新しい案件が発生するたびに、Notionへ手作業で情報を転記していませんか？この作業は時間もかかり、入力ミスや共有漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Clio ManageとNotionの連携をスムーズに行うことができ、Matterが作成されると自動でNotionにレコードが追加されるため、案件管理の初期設定に関する手間を削減できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Clio Manageで発生した案件情報をNotionで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方
• Clio ManageとNotionの連携を自動化し、案件管理の効率を高めたいと考えているチームの方
• 案件情報の入力ミスや共有漏れを防ぎ、スムーズな情報共有体制を構築したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Clio ManageでMatterが作成されると自動でNotionにレコードが追加されるため、データ転記にかかっていた作業時間を短縮することができます。
• 手作業による情報の入力ミスや転記漏れを防ぐことができ、データの一貫性と正確さを保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Clio ManageとNotionをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでClio Manageを選択し、「New Matter」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を基にNotionのデータベースにレコードを追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Notionのオペレーション設定では、レコードを追加する対象のデータベースを任意で指定することが可能です。
• Clio Manageから取得した案件名やクライアント情報など、どの情報をNotionのどのプロパティに追加するかも自由に設定できます。

■注意事項

• Clio ManageとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。

詳細を見る 試してみる

以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーができているので、「OK」をクリックします。

タイトルや詳細はクリックすることで編集可能です。

また、コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されているので、マイプロジェクトからも開くことができます。

ステップ3：Clio Manageのトリガー設定

まずは「New Matter」をクリックしてみましょう！

アクションは変更せず、アカウント情報がマイアプリ連携をしたアカウントと一致することを確認したら、「次へ」をクリック。

「WebhookURLを登録」をクリックします。

登録が完了すると以下のように表示されるので、「次へ」をクリック。

このフローはClio ManageでMatterが作成されたら起動するため、テストを行う前に新しくMatterを作成しておきます。
今回は以下のように作成しました。

作成できたら「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、「取得した値」に情報が追加されます。
※取得した値とは 設定時の「テスト」で取得した値のことです。後続ステップの入力値として利用でき、実行のたびに最新の内容に更新（変動）されます。
詳しくは、テストの重要性：「取得した値」のテスト値についてをご確認ください。
取得した値の内容が確認できたら、「完了」をクリックします。

ステップ4：Notionにレコードを追加する設定

フローに戻り、「レコードを追加する」をクリックします。

アクションは変更せず、アカウント情報がマイアプリ連携をしたアカウントと一致することを確認し、事前に準備しておいたデータベースIDをボックスの候補から選択します。
エラー表示が出た場合はNotionの各IDに関するよくあるエラーと確認方法をご確認ください。
入力できたら、「次へ」をクリックします。

追加するレコードの値を入力します。
該当する項目を以下のように取得した値から設定します。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。

今回は以下のように設定しています。

入力できたら、「テスト」をクリック。
テストが成功したら、「完了」をクリックします。

Notionを確認するとデータの追加ができていました！

Yoomにもどって「完了」をクリックしてください。

これでフローの設定は終了です。

ステップ5：トリガーをONにしてフローの動作確認

設定が完了すると、以下のような表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックします。

フローボットを起動し、正しく動作するか確認してください。

Clio ManageやNotionのAPIを使ったその他の自動化例

Clio ManageやNotionのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。

Clio Manageを使った自動化例

Clio ManageはGoogle フォームやSlack等と連携し、案件の自動作成やタスク化、タイムエントリーの同期が可能です。
GoogleカレンダーやMicrosoft Excelへの自動記録も行え、法律実務のデータ管理を一元化できます。

TogglでTime Entryが作成されたら、Clio ManageにもTime Entryを作成する

試してみる

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■概要

Togglで記録した作業時間を、Clio Manageにも手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。 この作業は重要である一方、入力漏れや二重入力などのミスが発生しやすい業務でもあります。 このワークフローを活用すれば、TogglでTime Entryが作成されたら、Clio ManageにもTime Entryを自動で作成する処理が実行されるため、手作業による時間やミスを削減し、より正確な時間管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• TogglとClio Manageを併用しており、二重入力の手間をなくしたい方
• 案件ごとの正確な作業時間を管理し、請求業務の精度を高めたいと考えている方
• 手作業によるデータ転記を自動化し、チームの生産性を向上させたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• TogglにTime Entryが作成されると自動でClio Manageにも情報が連携されるため、データ転記にかかっていた作業時間を短縮できます
• 手作業での転記が不要になることで、入力ミスや計上漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、Clio ManageとTogglをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでTogglを選択し、「New Time Entry」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでTogglの「Get Currently Time Entry」アクションを設定し、作成されたエントリーの詳細情報を取得します
4. 最後に、オペレーションでClio Manageの「Create Time Entry」アクションを設定し、Togglから取得した情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Clio Manageで「Time Entryを作成する」アクションを設定する際、Togglから取得した情報をもとに、任意のDate（日付）などを設定してください

■注意事項

• Toggl、Clio ManageのそれぞれとYoomを連携してください

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Clio ManageでTaskが作成されたらGoogle Meetでミーティングを作成してタスクを更新する

試してみる

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■概要

Clio Manageでクライアントとの打ち合わせタスクを作成するたび、手動でGoogle Meetの招待URLを発行し、タスクに転記する作業は手間がかかるだけでなく、ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Clio Manageに新しいタスクが作成されると、Google Meetの会議スペース作成からタスクの更新までを自動化することが可能です。手作業によるClioとGoogle Meetの連携を効率化し、煩雑な日程調整業務をスムーズにします。

■このテンプレートをおすすめする方

• Clio Manageでのタスク管理とGoogle Meetでの会議設定を頻繁に行う方
• 手作業によるClioとGoogle Meetの連携に非効率を感じている法律事務所のスタッフの方
• 煩雑なスケジュール調整業務を自動化し、本来の業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Clio Manageでのタスク作成を起点に会議設定からURLの転記までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動でのコピー&ペーストによるURLの転記ミスや設定漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なClioとGoogle Meetの連携を支援します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Clio ManageとGoogle MeetをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでClio Manageを選択し、「New Task」というアクションを設定します。
3. オペレーションでGoogle Meetの「会議スペースを作成する」アクションを設定し、オンラインミーティングを作成します。
4. 最後に、オペレーションでClio Manageの「Update Task」アクションを設定し、作成されたGoogle MeetのURLを該当タスクに自動で追記します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Clio Manageのタスクを更新する際に、固定のテキストやトリガーで取得したタスク情報などを、任意の項目に変数として設定することが可能です。

■注意事項

• Clio Manage、Google MeetのそれぞれとYoomを連携してください。

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Clio ManageでContactが作成されたら、Microsoft Excelにレコードを追加する

試してみる

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■概要

Clio Manageで管理しているコンタクト情報を、Microsoft Excelにも転記・管理しているものの、手作業での入力に手間や時間がかかっていませんか？ このワークフローを活用すれば、Clio ManageとMicrosoft Excelの連携を自動化でき、Clio Manageで新しいコンタクトが作成されると、自動でMicrosoft Excelの指定したシートにレコードが追加されるようになります。面倒な転記作業から解放され、業務の効率化が実現可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• Clio ManageとMicrosoft Excelを併用し、顧客情報管理を手作業で行っている方
• Clio ManageとMicrosoft Excelの連携を自動化して、データ入力の手間を省きたい方
• 日常的な転記作業での入力ミスや漏れをなくし、データの正確性を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Clio Manageにコンタクトが作成されると自動でMicrosoft Excelに同期され、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮することができます。
• 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Clio ManageとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでClio Manageを選択し、「New Contact」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。これにより、トリガーで取得した情報を基にExcelに新しい行が追加されます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクション設定では、どのファイルやシートにレコードを追加するかを任意で指定してください。
• Clio Manageから取得したどの情報をMicrosoft Excelのどの列に追加するかは、自由にマッピング設定が可能です。また、固定のテキストや数値を設定することもできます。

■注意事項

• Clio Manage、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• Microsoft Excelに対して値の追加や更新を行う際は、データベースを操作するオペレーションの設定をご参照ください。 

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Clio ManageでTaskが作成されたら、Googleカレンダーに予定を作成する

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■概要

Clio Manageで管理しているタスク情報を、手作業でGoogleカレンダーに転記する際に手間を感じていませんか。こうした二重入力は作業負荷になるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、 Clio Manage とGoogleカレンダーの連携が自動化され、Clio Manageで新しいタスクが作成されると、Googleカレンダーへ自動で予定が作成されるため、タスク管理とスケジュール調整の効率を高めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• Clio Manageのタスク情報を手動でGoogleカレンダーに登録している方
• Clio Manage とGoogleカレンダーの連携によって、タスクのスケジュール管理を効率化したい方
• 手作業によるタスクの登録漏れや二重入力を防ぎ、正確なスケジュール管理を目指す方

■このテンプレートを使うメリット

• Clio Manageでタスクが作成されると自動でGoogleカレンダーに予定が登録されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業による情報転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、スケジュール管理の正確性を高めます

■フローボットの流れ

1. はじめに、Clio ManageとGoogleカレンダーをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでClio Manageを選択し、「New Task」のアクションを設定して、新しいタスクの作成をフローの開始条件とします
3. 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「予定を作成」アクションを設定して、前のステップで取得した情報をもとに予定を作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Googleカレンダーに予定を作成する際、タイトル、説明、開始日時などの各項目に、Clio Manageから取得したタスクの情報を変数として自由に設定できます
• また、予定を登録する特定のカレンダーを指定したり、予定のタイトルに「Clioタスク」といった固定のテキストを追加したりするなど、運用に合わせたカスタマイズが可能です

■注意事項

• Clio Manage、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。

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Outlookでメールを受信したら、Clio ManageでTime Entryを作成する

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■概要

Outlookで受信したクライアントからの依頼メールや関係者からの報告メールの内容を、都度Clio ManageにTime Entryとして手入力する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、特定のメールをOutlookで受信した際、Clio ManageにTime Entryを自動で作成するため、Clio ManageとOutlookの連携によって手作業による定型業務を効率化し、より重要な業務へ集中できる環境を構築します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Outlookのメール内容をClio Manageへ手作業で転記している法律事務所の担当者の方
• Clio ManageとOutlookを連携させ、クライアント業務の記録を自動化したいと考えている方
• 日々の定型業務を効率化し、より専門的なコア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Outlookでのメール受信を起点にTime Entryが自動作成されるため、これまで手作業での入力に費やしていた時間を短縮できます。
• Clio ManageとOutlookの連携で手動転記が不要になり、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Clio ManageとOutlookをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでAI機能を設定し、受信したメール本文からTime Entryの作成に必要な情報を抽出するためのマニュアル（指示）を作成します。
4. 最後に、オペレーションでClio Manageを選択し、「Create Time Entry」アクションで、AIが抽出した情報を元にTime Entryを作成するよう設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Outlookのトリガー設定では、処理の対象としたいメールのフォルダや、件名に含まれるキーワードなどを任意でカスタマイズ可能です。
• AI機能によるテキスト抽出では、前段のトリガーで取得した情報を変数として利用し、抽出したい項目を自由にカスタマイズできます。
• Clio Manageへの登録項目には、AI機能で抽出した情報だけでなく、固定のテキストなどを任意の項目に設定することが可能です。

■注意事項

• Outlook、Clio ManageのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Clio ManageでMatterが作成されたら、Google スプレッドシートにレコードを追加する

試してみる

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■概要

法律事務所向けの案件管理ツールClio Manageの情報を、分析や共有のためにGoogle スプレッドシートへ手入力で転記する作業に手間を感じていませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、Clio ManageとGoogle スプレッドシートの連携を自動化し、新しい案件がClio Manageに追加されると、指定のGoogle スプレッドシートへ情報が自動で追記されるため、こうした課題を円滑に解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Clio ManageとGoogle スプレッドシートを併用し、案件情報の転記作業に時間を要している方
• 手作業によるデータ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えているチームリーダーの方
• Clio ManageとGoogle スプレッドシートの連携を通じて、案件管理業務全体の効率化を図りたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Clio Manageに新しい案件が登録されると、自動でGoogle スプレッドシートに行が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの整合性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Clio ManageとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでClio Manageを選択し、「New Matter」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した案件情報を指定のスプレッドシートに追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのオペレーション設定では、データを追加したいスプレッドシート、シート、およびテーブルの範囲を任意で指定してください。
• Clio Manageから取得した案件情報の各項目を、指定したスプレッドシートのどの列に追加するかを自由にマッピング設定できます。

■注意事項

• Clio Manage、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。

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Googleフォームに回答が送信されたら、Clio ManageにMatterを作成する

試してみる

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■概要

Googleフォームで受け付けた案件情報を、手作業でClio Manageに入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、GoogleフォームとClio Manageの連携を自動化し、フォームに新しい回答が送信されるとClio ManageにMatterが自動で作成されるため、こうした課題を解消し、案件管理の初動を円滑にします。

■このテンプレートをおすすめする方

• Googleフォームからの問い合わせをClio Manageで管理しており、手入力に手間を感じている方
• GoogleフォームとClio Manageを連携させ、案件管理のプロセスを自動化・効率化したい方
• 手作業によるデータ転記での入力漏れやミスを減らし、業務品質を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Googleフォームへの回答を基にClio ManageのMatterが自動で作成されるため、手作業での転記時間を短縮できます。
• システムが自動で連携処理を行うため、手作業による情報の入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GoogleフォームとClio ManageをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでClio Manageの「Search Persons or Companies」アクションを設定します。
4. 最後に、オペレーションでClio Manageの「Create Matter」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとにMatterを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Googleフォームのトリガー設定で、自動化の対象としたいフォームを任意で設定してください。
• Clio Manageの検索アクションでは、トリガーで取得したメールアドレスなどの情報を使用して、Matterに紐づけるContact IDを特定できます。
• Clio ManageでMatterを作成するオペレーションにて、説明（Description）や開始日（Open Date）などの詳細項目を、フォームの回答内容に応じて任意に設定できます。

■注意事項

• GoogleフォームとClio ManageのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。

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Clio ManageでContactが作成されたら、ActiveCampaignにコンタクトを作成する

試してみる

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■概要

法律事務所などで利用されるClio Manageと、マーケティングツールであるActiveCampaignを併用する際、手作業での顧客情報の二重入力に手間を感じていませんか。 また、手入力による転記ミスや登録漏れは、重要なマーケティング活動に影響を及ぼす可能性があります。 このワークフローは、Clio ManageとActiveCampaignの連携を自動化し、Clio Manageに新しいコンタクトが作成されると、ActiveCampaignにも自動でコンタクト情報を登録します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Clio Manageで管理する顧客情報を、ActiveCampaignでのマーケティング活動に活用したい方
• ActiveCampaignとClio Manageの連携を手作業で行っており、入力の手間や時間を削減したい方
• 手作業によるデータ転記ミスをなくし、顧客データの一貫性を保ちたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Clio Manageにコンタクトを登録するだけでActiveCampaignにも情報が同期されるため、二重入力の手間を省き、作業時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ActiveCampaignとClio ManageをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでClio Manageを選択し、「New Contact」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでAI機能を設定し、Clio Manageから取得した情報の中からActiveCampaignに登録したい情報を抽出するためのマニュアル（指示）を作成します。
4. 最後に、オペレーションでActiveCampaignの「コンタクトを作成する」アクションを設定し、抽出した情報をもとにコンタクトを自動で作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能のテキスト抽出オペレーションでは、Clio Manageから取得したコンタクト情報の中から、ActiveCampaignに登録したい項目（例：姓、名、メールアドレス、電話番号など）を任意で設定してください。

■注意事項

• Clio Manage、ActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。 

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Clio ManageでMatterが作成されたら、Todoistにタスクを作成する

試してみる

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■概要

法律事務所やコンサルティングファームで利用されるClio Manageで新しい案件が発生するたびに、Todoistで関連タスクを手作業で作成していませんか？この繰り返し発生する作業は手間がかかるだけでなく、タスクの作成漏れといったミスにも繋がりかねません。 このワークフローを活用すれば、Clio ManageとTodoistの連携を自動化し、Matterの作成をトリガーにTodoistへ自動でタスクを作成できるため、こうした課題をスムーズに解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Clio Manageで管理する案件に基づき、Todoistでタスクを手動作成している方
• Clio ManageとTodoistの連携を手作業で行い、入力ミスや漏れに課題を感じる方
• 案件管理とタスク管理を連携させ、業務全体の生産性を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Clio ManageでのMatter作成をトリガーにTodoistへタスクが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業での情報転記が削減されることで、タスクの作成漏れや内容の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Clio ManageとTodoistをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでClio Manageを選択し、「New Matter」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでTodoistの「タスクを作成」アクションを設定し、Clio Manageから取得した情報を基にタスクを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Todoistでタスクを作成する際に、Clio Manageから取得したどの情報をタスクに含めるかを任意で設定できます。例えば、Matterの名称をタスク名にしたり、説明文をタスクの詳細に追加したりすることが可能です。

■注意事項

• Clio ManageとTodoistのそれぞれとYoomを連携してください。

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Slackのメッセージにスタンプが押されたら、内容をClio ManageでTask化する

試してみる

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■概要

Slackでのやり取りの中で発生したタスク依頼などを、都度Clio Manageに手動で転記するのは手間がかかり、対応漏れの原因にもなり得ます。特に、重要な情報が他のメッセージに埋もれてしまうことも少なくありません。 このワークフローを活用すれば、SlackとClio Manageの連携をスムーズに実現し、特定のスタンプが押されたメッセージの内容を自動でClio Manageのタスクとして登録できます。これにより、タスク管理の効率化と抜け漏れ防止に繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方

• Slackでの依頼をClio Manageで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方
• SlackとClio Manageの連携による自動化で、タスクの登録漏れを防ぎたいと考えている方
• チーム内のタスク管理を効率化し、よりスムーズな業務フローを構築したいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Slackのメッセージにスタンプを押すだけでClio Manageにタスクが自動登録されるため、手作業での転記時間を短縮できます。
• 手動でのタスク登録による入力ミスや、対応すべきメッセージの見落としといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SlackとClio ManageをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージにスタンプが押されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでSlackの「特定のメッセージを取得」アクションを設定し、スタンプが押されたメッセージの詳細情報を取得します。
4. 次に、オペレーションでAI機能を選択し、取得したメッセージ内容からタスクとして登録する情報を抽出するためのマニュアル（指示）を作成します。
5. 最後に、オペレーションでClio Manageの「Create Task」アクションを設定し、抽出した情報を連携してタスクを自動で作成します。

 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション 

■このワークフローのカスタムポイント

• Slackのトリガー設定では、フローボットを起動するきっかけとなるスタンプの種類や、対象のチャンネルを任意で設定してください。
• AI機能への指示内容は、Slackのメッセージからタスク名や期限などをどのように抽出したいかに合わせて、任意の内容にカスタムすることが可能です。
• Clio Manageでタスクを作成する際に、Slackから取得したメッセージ本文や投稿者などの情報を、タスクの件名や詳細といった各項目へ任意に割り当てることができます。

■注意事項

• SlackとClio ManageのそれぞれとYoomを連携してください。

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Notionを使った自動化例

NotionはSmartHRやZoom等と連携し、従業員情報の追加や会議の文字起こしデータの自動保存を実現します。
SalesforceやGitHubへの情報の展開もノーコードで構築でき、情報の集約と多角的な活用が可能です。

SmartHRに登録された従業員情報をNotionに追加しSlackに通知する

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■概要

新しい従業員の入社に伴う情報管理、特にクラウド人事労務ソフトのSmartHRへ登録した後、他のツールにも同じ情報を手入力する作業は負担に感じませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、SmartHRに従業員情報が登録されると、その情報を基に自動でNotionへデータを追加し、Slackへ通知する一連の流れを構築できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• SmartHRでの入社手続き後、関連部署への情報共有に手間を感じている人事担当者の方
• SmartHRとNotionで従業員情報を管理しており、手作業による転記をなくしたい方
• 従業員情報の登録漏れや共有の遅れを防ぎ、スムーズな業務連携を実現したい方

■このテンプレートを使うメリット

• SmartHRに従業員を登録するだけでNotionへのデータ追加が自動で行われるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮します。
• システムが自動で処理を行うので、情報の入力間違いや関係者への共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SmartHR、Notion、SlackをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSmartHRを選択し、「従業員が新たに登録されたら」というアクションを設定して、フローが開始されるようにします。
3. 次に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、SmartHRから取得した従業員情報を任意のデータベースに追加します。
4. 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、処理が完了した旨を任意のチャンネルに通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• SmartHRのトリガー設定では、予約IDを指定することで、特定の条件に合致した従業員登録のみをフローの起動対象として設定することが可能です。
• Notionの「レコードを追加する」アクションでは、どのデータベースに追加するかを選択し、各プロパティ（項目）にSmartHRから取得したどの情報を割り当てるかを柔軟に設定できます。
• Slackへの通知アクションでは、メッセージを送るチャンネルやメンション先を任意で設定できるほか、本文に固定のテキストとSmartHRから取得した従業員名などの変数を組み合わせて、自由な内容を作成できます。

■注意事項

• SmartHR、Notion、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Amazon Seller Centralで注文情報が更新されたらNotionのデータベースも更新する

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■概要

Amazon Seller Centralでの注文情報を、都度Notionのデータベースへ手作業で転記していませんか？重要な業務でありながらも、この繰り返し作業は時間がかかり、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Amazon Seller Centralの注文情報更新をきっかけに、Notionのデータベースが自動で更新されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Amazon Seller Centralの注文情報をNotionで管理しており、手入力に手間を感じている方
• ECサイト運営における受注管理業務の効率化や、ヒューマンエラーの削減を目指している担当者の方
• 手作業によるデータ転記業務から解放され、より重要な業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Amazon Seller Centralで注文情報が更新されると自動でNotionのデータが更新されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Amazon Seller CentralとNotionをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでAmazon Seller Centralを選択し、「注文情報が更新されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを更新する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を元に更新したいデータベースの項目を設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Notionの「レコードを更新する」アクションでは、更新対象としたいデータベースIDやページIDを任意で指定してください。
• 更新する各項目には、トリガーであるAmazon Seller Centralから取得した注文情報などの値を変数として埋め込み、動的にデータを反映させることが可能です。

■注意事項

• Amazon Seller Central、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Asanaでタスクが更新されたらNotionの情報を更新する

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■概要

Asanaで管理しているタスクの進捗状況を、別途Notionで管理しているプロジェクト情報に手作業で反映させていませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、情報の更新漏れや転記ミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Asanaでタスクが更新されると、関連するNotionのデータベース情報が自動で更新されるため、これらの課題を解消し、常に最新の情報をチームで共有できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• AsanaとNotionを併用し、プロジェクトやタスクの進捗管理を行っている方
• 手作業での情報転記による更新漏れや入力ミスを防ぎたいと考えている方
• チーム内の情報共有を円滑にし、プロジェクト管理を効率化したいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Asanaでのタスク更新をトリガーにNotionの情報が自動で更新されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
• 手作業による情報の転記がなくなることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、AsanaとNotionをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトでタスクが更新されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを更新する」アクションを設定し、Asanaの更新内容を反映させます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Notionのレコードを更新するアクションでは、どのデータベースのどのレコードを更新するかを指定する必要があります。
• 更新する項目には、特定のテキストを固定値として設定したり、トリガーとなったAsanaのタスク情報（タスク名、担当者、期日など）を変数として埋め込んだりすることが可能です。

■注意事項

• Asana、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Notionに行が追加されたら、OpenAIで内容を要約しMicrosoft Teamsに通知する

試してみる

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■概要

Notionに議事録やドキュメントを追加した際、その内容をMicrosoft Teamsで共有する作業は手間がかかる上に、長文だと要点が伝わりにくいことはないでしょうか。このワークフローは、Notionに新しいページが追加されると、その内容をOpenAIが自動で要約し、Microsoft Teamsの指定チャネルに通知します。OpenAIとMicrosoft Teamsを連携させることで、情報共有の効率化とスムーズな意思決定を支援し、チーム全体の生産性を高めます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Notionの更新情報を手作業でMicrosoft Teamsに共有している方
• OpenAIとMicrosoft Teamsを活用し、情報共有を自動化したいと考えているチーム
• ドキュメントの要点把握に時間をかけず、スムーズな情報伝達を実現したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Notionへの追加からOpenAIでの要約、Microsoft Teamsへの通知までが自動化され、情報共有にかかる手作業の時間を短縮します。
• 共有漏れや要約の質のばらつきといったミスを防ぎ、チーム内で常に均質化された情報を効率的に共有することが可能になります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Notion、OpenAI、Microsoft TeamsをYoomと連携します。
2. トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件を満たした場合のみ処理が進むようにします。
4. 続いて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、更新されたページの詳細情報を取得します。
5. 次に、オペレーションでOpenAIの「テキストの生成（Chat completion）」を設定し、取得した情報をもとにテキストを要約します。
6. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」を設定し、生成された要約を任意のチャネルに通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Notionのトリガー設定では、連携の対象としたいデータソースのIDを任意で設定してください。
• 分岐機能では、Notionから取得したページのプロパティなどをもとに、後続の処理を実行する条件を自由にカスタマイズできます。
• Notionからレコードを取得する際、検索条件には固定値だけでなく、前段のフローで取得した情報を変数として設定可能です。
• OpenAIのプロンプトは自由にカスタマイズでき、Notionから取得したページ内容を変数として埋め込み、要約の精度などを調整できます。
• Microsoft Teamsへの通知先チャネルは任意で選択でき、通知本文にもOpenAIの要約結果など、前段の処理で得た情報を変数として活用できます。

■注意事項

• Notion、OpenAI、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります.
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
• ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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BoxにアップロードされたPDFからテキストを抽出・翻訳し、Notionに追加する

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■概要

海外拠点とのやり取りで、外国語のPDF書類を受け取る機会は多いものの、その都度内容を確認し、翻訳して転記する作業は手間がかかるのではないでしょうか。
手作業による翻訳や転記は時間がかかるだけでなく、ミスが発生する原因にもなりかねません。
このワークフローでは、BoxへのPDFファイルアップロードを起点に、OCRによるテキストの抽出とAIによる翻訳を行い、Notionへの追加までを自動化できます。
自動化を活用し、翻訳を伴うファイル管理の課題を解消しましょう。

■このテンプレートをおすすめする方

• 海外との取引が多く、外国語で記載されたPDF書類の対応に手間を感じている方
• BoxとNotionを情報管理に活用しており、手作業でのデータ連携を効率化したい方
• 定型的な翻訳や転記作業から解放され、より重要な業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Boxへのファイルアップロードを起点に、テキストの抽出から翻訳、Notionへの登録までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるコピー＆ペーストのミスや、翻訳漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報管理の正確性を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、BoxとNotionをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを取得します。
4. 次に、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたPDFからテキスト情報を抽出します。
5. さらに、オペレーションでAI機能の「翻訳する」アクションを設定し、抽出したテキストを指定の言語に翻訳します。
6. 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、翻訳されたテキストをデータベースに追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• OCR機能のアクションでは、PDFファイルのどの項目から文字を読み取るかを任意で設定できます。
• AI機能による翻訳のアクションでは、翻訳したい内容や翻訳先の言語を任意で設定してください。
• Notionにレコードを追加するアクションでは、追加先のデータベースIDを任意で設定でき、各プロパティに格納する情報を自由にカスタマイズできます。

■注意事項

• Box、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
• OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。
  フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
  無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
• ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。
  アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
  トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細はこちら

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Zoomでミーティングが終了したら会議の文字起こしデータをNotionに保存する

試してみる

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◼️概要‍

Zoomでミーティングが終了したら、自動的に会議内容を自動で文字起こしし、文字起こしデータをNotionに保存します。

各アクションの設定内容を変更してご利用ください。‍

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◼️注意事項‍

・Zoom、NotionそれぞれとYoomのアカウント連携が必要です。

・レコーディングを実施しなかった会議の場合、エラーになるためご注意ください。

・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

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Notionでタスクが追加されたら、GitHubでIssueを作成する

試してみる

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‍■概要

Notionでタスクを管理し、GitHubで開発プロジェクトを進めているチームでは、タスク情報を手作業でIssueに転記する手間が発生していませんか？この作業は単純ですが、漏れや間違いがプロジェクトの遅延に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Notionのデータベースにタスクを追加するだけでGitHubにIssueを自動で作成し、GitHubとNotionの連携を円滑にします。これにより、転記作業から解放され、より重要な開発業務に集中できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Notionでタスク管理を行い、GitHubで開発を進めているエンジニアやPMの方
• NotionからGitHubへの情報転記を手作業で行い、非効率を感じている方
• GitHubとNotionの連携を自動化し、開発プロセスの改善をしたいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Notionのデータベースへのタスク追加をトリガーにGitHubのIssueが自動で作成され、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。
• 手作業による情報の入力ミスやIssueの作成漏れを防ぎ、GitHubとNotion間での正確な情報連携を実現し、タスク管理の品質を高めます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、NotionとGitHubをYoomと連携します。
2. トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、新規ページ作成の場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
4. 続いて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を選択し、トリガーで取得したページIDを基にタスクの詳細情報を取得します。
5. 最後に、オペレーションでGitHubの「Issueを作成」を選択し、Notionから取得したタスク名や詳細情報などを基にIssueを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Notionのトリガー設定では、どのデータソースを監視対象にするか、任意のデータソースIDを指定して設定してください。
• GitHubでIssueを作成するアクションでは、対象のオーナー名やリポジトリ名を任意で設定できます。また、Issueのタイトルや本文に、Notionから取得したタスク名などの情報を変数として埋め込むことや、固定のテキストを追加することも可能です。

■注意事項

• Notion、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Notionの情報を基幹システムに登録する

試してみる

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■概要

Notionに蓄積された顧客情報や案件情報を、手作業で基幹システムに転記する作業は手間がかかるのではないでしょうか。特に、複数の情報を扱う場合、入力ミスや転記漏れが発生しやすく、業務の正確性を損なう原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Notionのページからワンクリックで基幹システムへの情報登録が自動化でき、こうした課題をスムーズに解消できます。Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Notionと基幹システムを併用し、二重入力の手間に課題を感じている方
• 手作業によるデータ転記でのミスをなくし、業務の正確性を向上させたい方
• Notionを情報ハブとして、より効率的なデータ管理体制を構築したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Notionから基幹システムへの情報登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
• 手作業によるデータの転記ミスや入力漏れを防ぎ、ヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、NotionをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでNotionのクローム拡張機能を選択し、「データベース上でページを選択して起動」アクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで選択したページの情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでRPA機能の「ブラウザを操作する」アクションを設定し、登録先の基幹システムを開いて取得した情報を入力します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• RPA機能の「ブラウザを操作する」アクションで、実際に情報を登録したい基幹システムのURLなど、操作対象のページを自由に指定してください。
• 基幹システムの各入力項目に対し、Notionから取得した情報を変数として登録したり、固定値を入力したりと、登録内容を自由にカスタマイズできます。

■注意事項

• NotionとYoomを連携してください。
• Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
• ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
• ブラウザを操作するオペレーションの設定方法はこちらをご参照ください。
• ブラウザを操作するオペレーションは、ご利用のWebサイトに合わせてカスタマイズしてください。

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Notionの顧客ステータスが更新されたら、SalesforceにTodoを登録する

試してみる

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■概要

Notionの顧客ステータスが更新されたら、SalesforceにToDoを登録するフローです。
顧客管理と営業タスクの連携を自動化することができます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• NotionとSalesforceを業務に活用している方
  • Notionで顧客情報を一元管理し、営業タスクの管理にSalesforceも併用している方
• ステータス状況によってToDoの登録を行っている方
  • 顧客ステータスの変更に伴うToDo登録作業を自動化したいと考えている営業担当者やチームリーダーの方
• 業務プロセスをスムーズにしたいと考えている方
  • 手動でのタスク登録によるミスや漏れを防ぎたいと考えている管理職の方
• NotionとSalesforceの連携を強化たい方
  • ツールの連携によって、効率的な顧客対応を実現したい経営者の方

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■このテンプレートを使うメリット

このフローでは、Notionで顧客のステータスが変更されるたびに、Salesforceに自動でToDoが作成されます。
これにより、営業チームは最新の顧客情報に基づいたタスク管理が可能となり、迅速な対応が実現します。

手動でのタスク登録の手間を省くだけでなく、手作業によるヒューマンエラーの防止や情報共有の迅速化などのメリットを得ることもでき、業務効率の向上が期待できます。

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Notionのレコード内容をDifyで分析して自動タグ付けする

試してみる

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■概要

Notionに蓄積された顧客からのフィードバックや議事録などのテキスト情報について、内容を確認して手動でタグ付けする作業に手間を感じていませんか。また、担当者によってタグ付けの基準が異なり、後から情報を探しにくいといった課題もあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、Notionのデータベースに情報が追加・更新されると、AIであるDifyが内容を自動で分析し、適切なタグを付与するため、分類作業の効率化と標準化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Notionで顧客からの問い合わせやフィードバックなどを管理し、内容の分類に手間を感じている方
• Notionに集約したテキスト情報をAIで分析し、業務効率化を図りたいと考えている担当者の方
• 手作業によるタグ付けの抜け漏れや、分類基準の属人化を防ぎたいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Notionのレコード内容をDifyが自動で分析しタグ付けするため、これまで手作業で行っていた分類業務の時間を短縮することができます。
• AIが一定の基準でタグ付けを行うため、担当者による判断のばらつきがなくなり、業務の標準化と属人化の解消に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、NotionとDifyをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に基づいて後続の処理を分岐させます。
4. 続けて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーとなったページの情報を取得します。
5. 次に、オペレーションでDifyの「チャットメッセージを送信」アクションを設定し、取得したNotionのページ内容を分析させます。
6. 最後に、オペレーションでNotionの「ページのプロパティを更新（マルチセレクトプロパティ）」アクションを設定し、Difyの分析結果をもとにタグを更新します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Difyにチャットメッセージを送信するアクションでは、どのような分析をさせたいかに応じて、プロンプト（ユーザー入力または質問内容）を任意で設定してください。例えば、「この文章の内容から適切なタグを3つ生成してください」といった具体的な指示が可能です。

■注意事項

• Notion、DifyのそれぞれとYoomを連携してください。
• Difyのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/9618925
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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まとめ

Clio ManageとNotionの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたClio ManageからNotionへの案件情報のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。

これにより、案件情報が正確にチームへ共有され、担当者はより迅速に情報に基づいたアクションを取れるようになるため、結果としてクライアントサービスの向上にも繋がり、本来注力すべき専門的な業務に集中できる環境が整います。

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！

よくあるご質問