「Clio Manageで管理している案件情報を、チームで共有しているEvernoteのノートにも反映させたい」
「新しい案件が発生するたびに、Clio ManageからEvernoteへ手作業で情報をコピー＆ペーストしており、時間がかかるしミスも怖い…」
法律事務所などで広く利用されているClio Manageと、多機能な情報共有ツールであるEvernoteを併用する中で、このようなデータ連携に関するお悩みはありませんか？
もし、Clio Manageで新しい案件（Matter）が作成されたタイミングで、その情報を自動的にEvernoteのノートへ追加する仕組みがあれば、面倒な手作業から解放され、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーも防ぐことができるので、より安心してコア業務に集中できる時間を確保できます。
今回ご紹介する方法は、プログラミングの知識がなくても設定できるため、ITが苦手な方でもすぐに実践可能です。ぜひこの機会に、日々の定型業務を自動化して、業務効率を向上させましょう！
※現時点でYoomはEvernoteと連携できないため、本記事では代替としてNotionを使ったフローを例に解説します。
とにかく早く試したい方へ
Yoomには
Clio ManageとNotionを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Clio ManageでMatterが作成されたら、Notionにレコードを追加する
試してみる
■概要
法律事務所などで利用されるClio Manageで新しい案件が発生するたびに、Notionへ手作業で情報を転記していませんか？この作業は時間もかかり、入力ミスや共有漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Clio ManageとNotionの連携をスムーズに行うことができ、Matterが作成されると自動でNotionにレコードが追加されるため、案件管理の初期設定に関する手間を削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Clio Manageで発生した案件情報をNotionで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方
- Clio ManageとNotionの連携を自動化し、案件管理の効率を高めたいと考えているチームの方
- 案件情報の入力ミスや共有漏れを防ぎ、スムーズな情報共有体制を構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Clio ManageでMatterが作成されると自動でNotionにレコードが追加されるため、データ転記にかかっていた作業時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の入力ミスや転記漏れを防ぐことができ、データの一貫性と正確さを保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Clio ManageとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClio Manageを選択し、「New Matter」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を基にNotionのデータベースにレコードを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのオペレーション設定では、レコードを追加する対象のデータベースを任意で指定することが可能です。
- Clio Manageから取得した案件名やクライアント情報など、どの情報をNotionのどのプロパティに追加するかも自由に設定できます。
■注意事項
- Clio ManageとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。
Clio ManageとNotionの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にClio ManageとNotionを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでClio ManageとNotionの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Clio Manage／Notion
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Clio ManageでMatterが作成されたら、Notionにレコードを追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Clio ManageとNotionをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Clio Manageのトリガー設定およびNotionのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Clio ManageでMatterが作成されたら、Notionにレコードを追加する
試してみる
■概要
法律事務所などで利用されるClio Manageで新しい案件が発生するたびに、Notionへ手作業で情報を転記していませんか？この作業は時間もかかり、入力ミスや共有漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Clio ManageとNotionの連携をスムーズに行うことができ、Matterが作成されると自動でNotionにレコードが追加されるため、案件管理の初期設定に関する手間を削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Clio Manageで発生した案件情報をNotionで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方
- Clio ManageとNotionの連携を自動化し、案件管理の効率を高めたいと考えているチームの方
- 案件情報の入力ミスや共有漏れを防ぎ、スムーズな情報共有体制を構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Clio ManageでMatterが作成されると自動でNotionにレコードが追加されるため、データ転記にかかっていた作業時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の入力ミスや転記漏れを防ぐことができ、データの一貫性と正確さを保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Clio ManageとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClio Manageを選択し、「New Matter」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を基にNotionのデータベースにレコードを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのオペレーション設定では、レコードを追加する対象のデータベースを任意で指定することが可能です。
- Clio Manageから取得した案件名やクライアント情報など、どの情報をNotionのどのプロパティに追加するかも自由に設定できます。
■注意事項
- Clio ManageとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。
【事前準備】
Notionではマイアプリ登録時に該当のデータベースへの接続が許可されていないとデータベースの連携の際に候補として選択できない可能性があります。
連携前にClio Manageのデータを保存するデータベースの準備をお願いします。
今回は以下のようなテーブルを準備しました。
ステップ1：Clio ManageとNotionをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
【Clio Manageのマイアプリ登録】
Yoomのアカウントにログインしたら、「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。
Yoomで接続可能なアプリ一覧が表示されるので、検索窓からClio Manageを検索します。
Clio Manageをクリックすると以下の画面が表示されます。
脚注を参考にDomainを入力後、「追加」をクリックしてください。
追加するとログインが求められます。
連携したいアカウントでログインしてください。
ログイン後、Yoomのアクセス権限が表示されますので、ご確認の上、「 ALLOW ACCESS 」をクリックしてマイアプリ登録を完了してください。
【Notionのマイアプリ登録】
今回の以下のナビ動画を参考に設定してください。
また、Notionと連携すると出来ることもあわせてご確認ください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下のバナーの「試してみる」をクリックします。
Clio ManageでMatterが作成されたら、Notionにレコードを追加する
試してみる
■概要
法律事務所などで利用されるClio Manageで新しい案件が発生するたびに、Notionへ手作業で情報を転記していませんか？この作業は時間もかかり、入力ミスや共有漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Clio ManageとNotionの連携をスムーズに行うことができ、Matterが作成されると自動でNotionにレコードが追加されるため、案件管理の初期設定に関する手間を削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Clio Manageで発生した案件情報をNotionで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方
- Clio ManageとNotionの連携を自動化し、案件管理の効率を高めたいと考えているチームの方
- 案件情報の入力ミスや共有漏れを防ぎ、スムーズな情報共有体制を構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Clio ManageでMatterが作成されると自動でNotionにレコードが追加されるため、データ転記にかかっていた作業時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の入力ミスや転記漏れを防ぐことができ、データの一貫性と正確さを保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Clio ManageとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClio Manageを選択し、「New Matter」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を基にNotionのデータベースにレコードを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのオペレーション設定では、レコードを追加する対象のデータベースを任意で指定することが可能です。
- Clio Manageから取得した案件名やクライアント情報など、どの情報をNotionのどのプロパティに追加するかも自由に設定できます。
■注意事項
- Clio ManageとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーができているので、「OK」をクリックします。
タイトルや詳細はクリックすることで編集可能です。
また、コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されているので、マイプロジェクトからも開くことができます。
ステップ3：Clio Manageのトリガー設定
まずは「New Matter」をクリックしてみましょう！
アクションは変更せず、アカウント情報がマイアプリ連携をしたアカウントと一致することを確認したら、「次へ」をクリック。
「WebhookURLを登録」をクリックします。
