「Clio Manageで管理している案件情報を、Google スプレッドシートにも転記している」
「新しい案件が発生するたびに、手作業でデータをコピー＆ペーストするのが面倒…」
法律事務所などで利用されるClio Manageですが、案件管理や情報共有のためにGoogle スプレッドシートを併用している場合、このような手作業でのデータ連携に非効率さを感じていませんか？
もし、Clio Manageで新しい案件（Matter）が作成されたタイミングで、関連情報が自動的にGoogle スプレッドシートに書き込まれる仕組みがあれば、こうした日々の繰り返し作業から解放されます。
さらに、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、より重要なクライアント業務に集中できる時間を確保できるでしょう。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
ぜひこの記事を参考にして、日々の業務をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはClio ManageとGoogle スプレッドシートを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Clio ManageでMatterが作成されたら、Google スプレッドシートにレコードを追加する
試してみる
■概要
法律事務所向けの案件管理ツールClio Manageの情報を、分析や共有のためにGoogle スプレッドシートへ手入力で転記する作業に手間を感じていませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、Clio ManageとGoogle スプレッドシートの連携を自動化し、新しい案件がClio Manageに追加されると、指定のGoogle スプレッドシートへ情報が自動で追記されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Clio ManageとGoogle スプレッドシートを併用し、案件情報の転記作業に時間を要している方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えているチームリーダーの方
- Clio ManageとGoogle スプレッドシートの連携を通じて、案件管理業務全体の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Clio Manageに新しい案件が登録されると、自動でGoogle スプレッドシートに行が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの整合性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Clio ManageとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClio Manageを選択し、「New Matter」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した案件情報を指定のスプレッドシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのオペレーション設定では、データを追加したいスプレッドシート、シート、およびテーブルの範囲を任意で指定してください。
- Clio Manageから取得した案件情報の各項目を、指定したスプレッドシートのどの列に追加するかを自由にマッピング設定できます。
■注意事項
- Clio Manage、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
Clio Manage とGoogle スプレッドシートの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にClio ManageとGoogle スプレッドシートを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでClio ManageとGoogle スプレッドシートの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Clio Manage／Google スプレッドシート
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は、Clio ManageでMatterが作成されたら、Google スプレッドシートにレコードを追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Clio ManageとGoogle スプレッドシートをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Clio Manageのトリガー設定およびGoogle スプレッドシートのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Clio ManageでMatterが作成されたら、Google スプレッドシートにレコードを追加する
試してみる
■概要
法律事務所向けの案件管理ツールClio Manageの情報を、分析や共有のためにGoogle スプレッドシートへ手入力で転記する作業に手間を感じていませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、Clio ManageとGoogle スプレッドシートの連携を自動化し、新しい案件がClio Manageに追加されると、指定のGoogle スプレッドシートへ情報が自動で追記されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Clio ManageとGoogle スプレッドシートを併用し、案件情報の転記作業に時間を要している方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えているチームリーダーの方
- Clio ManageとGoogle スプレッドシートの連携を通じて、案件管理業務全体の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Clio Manageに新しい案件が登録されると、自動でGoogle スプレッドシートに行が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの整合性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Clio ManageとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClio Manageを選択し、「New Matter」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した案件情報を指定のスプレッドシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのオペレーション設定では、データを追加したいスプレッドシート、シート、およびテーブルの範囲を任意で指定してください。
- Clio Manageから取得した案件情報の各項目を、指定したスプレッドシートのどの列に追加するかを自由にマッピング設定できます。
■注意事項
- Clio Manage、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：Clio ManageとGoogle スプレッドシートをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
基本的な設定方法を解説しているナビがありますので、まずはこちらをご覧ください。
今回のフローで使用するGoogle スプレッドシートのマイアプリ登録方法についてもナビ内で解説しているので、こちらを参考にYoomとの連携を進めてみてくださいね！
Clio ManageとYoomのマイアプリ連携
新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでClio Manageと検索し、対象アプリをクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、Domainを注釈に沿って入力し、「追加」をクリックしましょう。
以上でマイアプリ登録は完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Clio ManageでMatterが作成されたら、Google スプレッドシートにレコードを追加する
試してみる
■概要
法律事務所向けの案件管理ツールClio Manageの情報を、分析や共有のためにGoogle スプレッドシートへ手入力で転記する作業に手間を感じていませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、Clio ManageとGoogle スプレッドシートの連携を自動化し、新しい案件がClio Manageに追加されると、指定のGoogle スプレッドシートへ情報が自動で追記されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Clio ManageとGoogle スプレッドシートを併用し、案件情報の転記作業に時間を要している方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えているチームリーダーの方
- Clio ManageとGoogle スプレッドシートの連携を通じて、案件管理業務全体の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Clio Manageに新しい案件が登録されると、自動でGoogle スプレッドシートに行が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの整合性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Clio ManageとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClio Manageを選択し、「New Matter」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した案件情報を指定のスプレッドシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのオペレーション設定では、データを追加したいスプレッドシート、シート、およびテーブルの範囲を任意で指定してください。
- Clio Manageから取得した案件情報の各項目を、指定したスプレッドシートのどの列に追加するかを自由にマッピング設定できます。
■注意事項
- Clio Manage、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：Clio Manageのトリガー設定
それでは、ここから設定を進めていきましょう。
「New Matter」をクリックします。
アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Clio Manageと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
Clio ManageでWebhook連携を開始するため、まずは接続確認を行います。
「WebhookURLを登録」をクリックして、YoomがClio ManageからWebhookを正しく受け取れるか確認しましょう。
Clio ManageとYoomのWebhook接続に問題なければ、以下のように「WebhookURLの登録に成功しました」のメッセージが表示されます。
確認できたら「次へ」をクリックしましょう。
接続確認ができたら、次は実際にWebhookを起動させるための事前準備を行います。
テスト用にClio Manageで新たにMatterを作成しておきましょう。
今回は以下の内容で作成しました。
