Zoomでウェビナーの参加者が追加されたらBitrix24にコンタクトを作成する

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■概要

ウェビナーを開催する際、Zoomでの参加登録があるたびに手作業で顧客情報をBitrix24へ入力していませんか?
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローは、Zoomにウェビナー参加者が登録されたことをきっかけに、Bitrix24へ自動でコンタクトを作成するため、顧客管理の初期対応に関する課題を解決に導きます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Zoomウェビナーの参加者情報をBitrix24で管理している方
  • 手作業によるデータ入力をなくし、ウェビナー後の迅速なフォローアップを実現したい方
  • 参加者情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、データ管理の正確性を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Zoomへの参加登録と同時にBitrix24へコンタクトが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
  • システムが自動で情報を連携するので、氏名や連絡先などの転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、ZoomとBitrix24をYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでZoomの「ウェビナーの参加登録が作成されたら(Webhook)」というアクションを設定します。
  3. 最後に、Bitrix24の「Create Contact」アクションを設定し、Zoomのトリガーで取得した参加者情報を紐付けます。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Bitrix24でコンタクトを作成する際、Zoomのトリガーで取得した参加者の氏名やメールアドレスといった情報を変数として引用できます。

注意事項

  • Bitrix24、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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YoomではBitrix24のAPIとノーコードで連携し、API経由でBitrix24の操作を自動化することが可能です。 例えば、Bitrix24に登録されたリード情報やコンタクト情報をMailchimpやHubSpotなどのマーケティングツールに連携したり、Bitrix24の情報を元に契約書や見積書を自動で作成して、顧客に送信するといったことが可能です。
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YoomではZoomのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、ミーティングURLを自動で作成し会議相手にメールで送付したり、Zoomで実施したウェビナーの参加者情報をYoomのデータベースにAPI経由で取得すると行ったことが可能です。
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