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「freee会計とHubSpotのデータを連携させたい！」
「でも、freee会計で承認した申請のデータをHubSpotにいちいち手作業で登録するのは、手間だしミスも起こりそう……」
このように、日常的に利用するSaaS間のデータ手動連携に、非効率さや限界を感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">freee会計で承認した申請のデータが自動でHubSpotに登録される仕組み</span>があれば、面倒な転記作業から解放されるでしょう。
入力ミスによる手戻りもなくなるため、営業活動や経理業務といった本来注力すべきコア業務に集中できる時間を生み出せるはずです！
今回ご紹介する自動化フローは、専門的なプログラミング知識がなくてもノーコードで簡単に設定できます。
ぜひこの機会に導入し、日々の業務をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">freee会計とHubSpotを連携するためのテンプレート</span>が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
freee会計とHubSpotのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ入力を自動化できます。
具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があればクリックしてみてください！
freee会計で支払い依頼が作成される度に、その情報をHubSpotの取引として自動登録します。
<span class="mark-yellow">手作業による転記の手間を完全に排除するため、入力ミスを防ぎ、営業活動と会計処理の連携をスムーズに</span>します。
このフローでは「特定の金額以上」や「特定の取引先」といった条件に合致する支払い依頼がfreee会計で作成された場合のみ、HubSpotにも取引を作成します。
<span class="mark-yellow">重要な取引だけを自動登録できるため、営業担当者はノイズの少ない情報の中から必要なデータに素早くアクセス</span>できるようになります。
それでは実際に、freee会計とHubSpotを連携させたフローの作成方法を解説していきます！
Yoomを使用してノーコードで設定をしていくので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
この記事では、先程ご紹介した「freee会計で支払い依頼が作成されたら、HubSpotに取引を作成する」フローを作成します。
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
まずは、Yoomと連携させたいfreee会計アカウントとHubSpotアカウントを「マイアプリ」に登録しましょう。
この設定は初回のみ必要です。
freee会計が追加されていることを確認してください。
続けて、HubSpotも連携していきましょう。
HubSpotも追加されていれば、このフローで使用するアプリのマイアプリ登録は完了です。
Yoomのフローボットテンプレートから使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、テンプレートがコピーされます。
ここでは、冒頭でご紹介したテンプレートを使用するため、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開くので、「OK」をクリックして、フローの設定に進みましょう。
※ 以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
まずは、フローの起点となるトリガーアクション（Webhook）を設定していきます。
トリガーの設定が完了し、フロー画面に戻ります。
次に、ステップ3で取得した支払依頼IDを用いて支払依頼の詳細情報を取得しましょう。
それでは、取得した支払依頼の値を用いてHubSpotに取引を作成しましょう。
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックします。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
freee会計で支払依頼を作成し、その情報を用いた取引がHubSpotに作成されていれば成功です。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！
是非、Yoomの便利な機能をお試しください。
今回はfreee会計からHubSpotへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にHubSpotからfreee会計へのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
HubSpotに新しい会社情報が登録された際に、その情報をfreee会計へ自動で取引先として登録します。
<span class="mark-yellow">営業と経理間の情報連携がシームレスになり、請求書発行などの後続業務の迅速化と入力ミス防止に</span>繋がるでしょう。
「契約確度が高い」や「特定の従業員規模」など、設定した条件を満たす会社がHubSpotに登録された場合に限り、freee会計に取引先として自動登録します。
これにより、<span class="mark-yellow">優先度の高い見込み顧客や契約済み顧客の情報だけを経理部門に効率的に共有</span>できます。
HubSpotとの連携以外でも、freee会計のAPIを使用してさまざまな業務を自動化することが可能です。もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Jotform、Typeform、Zoho Formsなどのフォームの回答からfreee会計で経費申請や支払依頼を自動作成し、kintoneデータで請求書も作成可能です。
freee会計での申請作成時にNotionページを自動生成することで、手作業を省き、経理業務を効率化します。
HubSpotフォームの内容からExcelでの書類作成、freee請求書での請求書作成、Zoomミーティングの自動作成が可能になります。
また、Googleフォームからの情報でHubSpotにコンタクトを作成したり、HubSpotのコンタクト情報からExcelで請求書を作成したりと、営業・マーケティング業務における手動入力を削減します。
freee会計とHubSpotの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていた会計データと顧客情報間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを根本から防ぐことができます。</span>
担当者は常に正確な情報に基づいて迅速に業務を進められるようになり、本来注力すべき戦略的な業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化はノーコードツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、こちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
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