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「freee会計とHubSpotのデータを連携させたい！」
「でも、freee会計で承認した申請のデータをHubSpotにいちいち手作業で登録するのは、手間だしミスも起こりそう……」
このように、日常的に利用するSaaS間のデータ手動連携に、非効率さや限界を感じていませんか？
もし、freee会計で承認した申請のデータが自動でHubSpotに登録される仕組みがあれば、面倒な転記作業から解放されるでしょう。
入力ミスによる手戻りもなくなるため、営業活動や経理業務といった本来注力すべきコア業務に集中できる時間を生み出せるはずです！
今回ご紹介する自動化フローは、専門的なプログラミング知識がなくてもノーコードで簡単に設定できます。
ぜひこの機会に導入し、日々の業務をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはfreee会計とHubSpotを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要 freee会計で支払い依頼を作成した後、HubSpotに手作業で取引情報を入力する作業は、手間がかかるだけでなく入力ミスの懸念も伴うものです。このワークフローを活用することで、freee会計での支払い依頼作成をトリガーとしてHubSpotに取引が自動で作成されるため、これらの業務課題を解消し、よりスムーズな連携を実現できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
具体的には、freee会計から取得した支払い依頼情報、例えば申請者名、金額、支払先などを変数として動的に割り当てることや、あるいは特定の項目に常に同じ情報を表示するための固定値を設定することもできます。
これにより、ユーザーの運用ルールに合わせた情報連携を実現し、より実用的な自動化ワークフローの構築を支援します。
freee会計とHubSpotを連携してできること
freee会計とHubSpotのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ入力を自動化できます。
具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があればクリックしてみてください！
freee会計で支払い依頼が作成されたら、HubSpotに取引を作成する
freee会計で支払い依頼が作成される度に、その情報をHubSpotの取引として自動登録します。
手作業による転記の手間を排除するため、入力ミスを防ぎ、営業活動と会計処理の連携をスムーズにします。
■概要 freee会計で支払い依頼を作成した後、HubSpotに手作業で取引情報を入力する作業は、手間がかかるだけでなく入力ミスの懸念も伴うものです。このワークフローを活用することで、freee会計での支払い依頼作成をトリガーとしてHubSpotに取引が自動で作成されるため、これらの業務課題を解消し、よりスムーズな連携を実現できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
具体的には、freee会計から取得した支払い依頼情報、例えば申請者名、金額、支払先などを変数として動的に割り当てることや、あるいは特定の項目に常に同じ情報を表示するための固定値を設定することもできます。
これにより、ユーザーの運用ルールに合わせた情報連携を実現し、より実用的な自動化ワークフローの構築を支援します。
freee会計で特定条件の支払い依頼が作成されたら、HubSpotに取引を作成する
このフローでは「特定の金額以上」や「特定の取引先」といった条件に合致する支払い依頼がfreee会計で作成された場合のみ、HubSpotにも取引を作成します。
重要な取引だけを自動登録できるため、営業担当者はノイズの少ない情報の中から必要なデータに素早くアクセスできるようになります。
■概要 freee会計で支払い依頼を作成した後、HubSpotに手作業で取引情報を入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか？ ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
特に、急ぎの処理や複数の依頼が重なると、入力ミスや対応漏れも気になります。
このワークフローを活用すれば、freee会計で特定の条件を満たす支払い依頼が作成された際に、HubSpotへ自動で取引を作成し、これらの課題をスムーズに解消できます。
freee会計とHubSpotの連携フローを作ってみよう
それでは実際に、freee会計とHubSpotを連携させたフローの作成方法を解説していきます！
Yoomを使用してノーコードで設定をしていくので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：freee会計／HubSpot
[Yoomとは]
フローの作成方法
この記事では、先程ご紹介した「freee会計で支払い依頼が作成されたら、HubSpotに取引を作成する」フローを作成します。
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
■概要 freee会計で支払い依頼を作成した後、HubSpotに手作業で取引情報を入力する作業は、手間がかかるだけでなく入力ミスの懸念も伴うものです。このワークフローを活用することで、freee会計での支払い依頼作成をトリガーとしてHubSpotに取引が自動で作成されるため、これらの業務課題を解消し、よりスムーズな連携を実現できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
具体的には、freee会計から取得した支払い依頼情報、例えば申請者名、金額、支払先などを変数として動的に割り当てることや、あるいは特定の項目に常に同じ情報を表示するための固定値を設定することもできます。
これにより、ユーザーの運用ルールに合わせた情報連携を実現し、より実用的な自動化ワークフローの構築を支援します。
ステップ1：freee会計とHubSpotのマイアプリ連携
では、Yoomと連携させたいfreee会計アカウントとHubSpotアカウントを「マイアプリ」に登録しましょう。まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
＜freee会計の登録方法＞
アプリ一覧画面が表示されたら、freee会計を検索して選択します。
freee会計のログイン画面が表示されます。
連携させるアカウントでログインしてください。
※ 既にログインしているアカウントがある場合、この画面はスキップされます。
Yoomからfreee会計のアクセス権限を確認し、ページ下部の「許可する」をクリック。
マイアプリ画面に戻ります。freee会計が追加されていることを確認してください。
＜HubSpotの登録方法＞
以下のナビをご参照ください。
HubSpotも追加されていれば、このフローで使用するアプリのマイアプリ登録は完了です。
ステップ2：テンプレートのコピー
以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
freee会計で支払い依頼を作成した後、HubSpotに手作業で取引情報を入力する作業は、手間がかかるだけでなく入力ミスの懸念も伴うものです。このワークフローを活用することで、freee会計での支払い依頼作成をトリガーとしてHubSpotに取引が自動で作成されるため、これらの業務課題を解消し、よりスムーズな連携を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開くので、「OK」をクリックして、フローの設定に進みましょう。
※ 以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
ステップ3：トリガーとなるWebhookの設定
まずは、フローの起点となるトリガーアクション（Webhook）を設定していきます。
freee会計の「経費申請・各種申請・支払い依頼が作成・更新されたら」をクリック。
「タイトル」は任意の名称に変更可能です。
アクションの内容が分かりやすいタイトルにするとよいでしょう。
連携アカウントとアクションの内容を確認し、「次へ」をクリック。
Yoomとの連携用にfreeeアプリを作成し、Webhookを設定してください。
設定の詳細は以下ページも確認しましょう。
事前準備で用意したfreee会計のフォームでテスト用の支払依頼を作成してください。
※ 作成する支払依頼の例
Yoomに戻り、「テスト」をクリック。
テストに成功すると、作成された最新の支払依頼の情報が「取得した値」に追加されます。
これらの値は、以降のアクションで変数（フローが稼働する度に更新される値）として使用できるようになります。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
支払依頼の項目に値が入っていることを確認し、ページ下部の「保存する」をクリック。
トリガーの設定が完了し、フロー画面に戻ります。
ステップ4：詳細情報の取得
次に、ステップ3で取得した支払依頼IDを用いて支払依頼の詳細情報を取得しましょう。
freee会計の「特定の支払依頼情報を取得」をクリック。
連携アカウントとアクションを確認し、「次へ」をクリック。
「事業所ID」にテスト用の申請を承認した事業所のIDを設定。
入力欄をクリックすると、連携しているfreee会計アカウントから候補が表示されるため、対象となる事業所を選択してください。
※ 検索欄に事業所名を入れることで候補が絞られます。
「支払依頼ID」にはデフォルトで、ステップ3で取得した支払依頼のIDが設定されています。
これにより、新しく作成された支払依頼の詳細情報が取得できるようになっています。
「テスト」をクリック。
テストに成功すると、「取得した値」に指定した支払依頼の詳細情報が追加されます。
テスト用に作成した支払依頼が取得できていれば、ページ下部の「保存する」をクリック。
ステップ5：取引の作成
それでは、取得した支払依頼の値を用いてHubSpotに取引を作成しましょう。
HubSpotの「取引の作成」をクリック。
連携アカウントと実行アクションを確認。
作成する取引の各項目に、支払依頼から取得した値を設定していきましょう。
入力欄クリック時に表示される詳細情報取得アクションのメニューから、対応する項目を選択してください。
「ステージ」に取引ステージの内部IDを設定。
例）appointmentscheduled,qualifiedtobuy,presentationscheduledなどその他の項目も、デフォルトで設定されている値を参考に埋めてください。
設定を終えたら、「テスト」をクリック。
テストに成功すると、HubSpotに取引が作成されます。
※ 作成される取引の例
期待通りの取引が作成されていることを確認し、ページ下部の「保存する」をクリック。
ステップ6：フロー稼働の準備
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックします。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
freee会計で支払依頼を作成し、その情報を用いた取引がHubSpotに作成されていれば成功です。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！
是非、Yoomの便利な機能をお試しください。
HubSpotのデータをfreee会計に連携したい場合
今回はfreee会計からHubSpotへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にHubSpotからfreee会計へのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
HubSpotで新しい取引が作成されたら、freee会計に取引先を作成する
HubSpotに新しい取引情報が登録された際に、その情報をfreee会計へ自動で取引先として登録します。
営業と経理間の情報連携がシームレスになり、請求書発行などの後続業務の迅速化と入力ミス防止に繋がるでしょう。
■概要 HubSpotに新しい取引が作成されたら、freee会計にも取引先を作成するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.HubSpotとfreee会計を併用している営業チーム ・HubSpotで獲得したリードや顧客情報をfreee会計に自動で連携し、会計処理を迅速化したい方 ・顧客情報の手入力によるミスを減らし、データの正確性を担保したい方 ・営業活動と会計処理の連携を強化し、業務効率を向上させたい方 2.HubSpotとfreee会計を併用している経理担当者 ・HubSpotで作成された取引先情報をfreee会計に自動で登録し、会計処理の手間を削減したい方 ・営業チームと連携し、スムーズな情報共有を実現したい方 ・顧客情報の二重管理を解消し、データの一貫性を保ちたい方 ■このテンプレートを使うメリット ・顧客情報をHubSpotとfreee会計で一元管理できるため、情報を探す手間が省け、業務効率が向上します。 ・HubSpotで取引が作成されると、即座にfreee会計に取引先が作成されるため、常に最新の情報を保持することができます。 ■注意事項 ・freee会計、HubSpotのそれぞれとYoomを連携させてください。
HubSpotからfreee会計に取引先を追加する
HubSpotの画面からワンクリックでfreee会計へ取引先情報を自動で登録できるフローボットです。
<span class="mark-yellow">手作業による転記が不要になるため、会社名の誤入力や担当者情報の記載漏れといったヒューマンエラーの防止/span>が期待できます。
■概要 HubSpotで管理している取引先情報を、freee会計へ手作業で転記していませんか？二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotの画面からワンクリックでfreee会計へ取引先情報を自動で登録できるため、面倒な転記作業から解放され、営業活動や会計処理の効率化を実現します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
freee会計やHubSpotのAPIを使ったその他の自動化例
HubSpotとの連携以外でも、freee会計のAPIを使用してさまざまな業務を自動化することが可能です。もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
freee会計を使った便利な自動化例
Jotform、Typeform、Zoho Formsなどのフォームの回答からfreee会計で経費申請や支払依頼を自動作成し、kintoneデータで請求書も作成可能です。
freee会計での申請作成時にNotionページを自動生成することで、手作業を省き、経理業務を効率化します。
■概要 kintoneで管理している請求情報を元に、freeeで請求書を作成します。 kintone内のサブテーブルで明細情報を管理し、その情報をもとに請求書の明細まで作成できます。 ■作成方法 ①アプリトリガーでkintoneのステータスが更新されたら(Webhook起動)アクションを選択し、以下の設定をして保存します。 ・WebhookURLをコピーしてkintone側でWebhook設定を行います。 ・実際にステータス変更を実施し、Yoomのトリガー設定画面に戻りテストを行いリクエストに成功したかを確認します。 ※トリガーはステータス変更後、トリガー起動までのタイムラグが小さいWebhook起動を推奨します。 ※kintoneのWebhook設定についてはこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/5974741 ②トリガー下の＋マークを押し、分岐するオペレーションを選択して、以下の設定後保存します。 ・オペレーション：①で設定したトリガーを選択します。 ・アウトプット：ステータスを選択します。 ・条件：値と等しくない、を選択します。 ・値：請求書送付など今回フローを動かしたいステータス名を入力します。 ※このようにすることで、設定したステータスに等しい場合のみ次のフローに進み、そうでない場合はフローがその時点で終了します。 ③＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからkintoneを選択して、対象のアプリIDの入力とレコードを取得するアクションを選択後、以下の設定を行いテスト・保存します。 ・検索条件はレコード番号が等しいとして、値に①で取得したレコードIDを{{レコードID}}のように埋め込みます。 ※アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/8223528 ④＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからkintoneを選択して、特定のレコードの複数のサブテーブルを取得するアクションを選択後、指定のアプリIDと対象のサブテーブルのフィールドコードを候補から選択し、以下の設定を行いテスト・保存します。 ・対象のレコード条件はレコードIDが等しいとして、値に①のトリガーで取得したレコード番号を{{レコード番号}}のように埋め込みます。 ・取得したいサブテーブルの行の条件は、必ず値がある列(品目名など)が空でないと設定し、対象のテーブルデータがすべて取得できるように設定します。 ⑤＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからfreee会計、取引先の検索アクションと選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。 ・事業所ID：候補から指定の事業所のIDを選択します。 ・検索キーワード：③のレコード取得で取得した企業名を埋め込みます。 ⑥＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからfreee請求書、請求書の作成(明細行をリストで指定)アクションと選択し、以下の設定を行ってテスト・保存し設定完了です。 ・事業所ID：候補から指定の事業所のIDを選択します。 ・取引先ID：⑤の取引先検索で取得した取引先IDを埋め込みます。 ・明細情報(品目など)：④のテーブル情報取得で取得した品目や単価情報をそれぞれ埋め込みます。 ※その他任意の項目も必要に応じて直接入力やkintoneから取得した内容を埋め込んでください。 ■注意事項 ・事前にfreeeに取引先を登録しておく必要があります。 ・今回社名を使ってkintoneとfreeeの情報を照合するため、kintone上の取引先名とfreee上の取引先名が一致させてください。 ■概要 Google スプレッドシートに行が追加されたら、freee会計に取引先を登録するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.Google スプレッドシートで取引先情報を管理している方 ・取引先情報の追加をしているバックオフィス業務の担当者 ・顧客リストを管理する営業担当者 2.業務でfreee会計を使用している方 ・freee会計への取引先の登録を手動で行っている方 ・Google スプレッドシートとfreee会計を連携して業務を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット Google スプレッドシートはデータ管理に役立つツールで、共同編集にも適しています。 freee会計への取引先の登録を自動化したい方に、このテンプレートは適しています。 また、ツール間のデータの一貫性が保てるため、常に最新の情報を確認することができ、スピーディーに業務を進めることができます。 ■注意事項 ・Google スプレッドシート、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。 ・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 ・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ■概要 Jotformで収集した経費情報を、都度freee会計へ手入力していませんか？ ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Salesforceで商談が受注になったら、freee会計に取引先を登録するフローです。 1.Salesforceで商談管理を行なっている企業 ・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方 ・社内案件すべてを確認している経営者や営業部長 2.freee会計を使用して経費等の精算を担当している方 ・取引先企業の請求書を処理する企業の経理担当者 ・担当企業との帳票類の作成を担当する営業アシスタント Salesforceで詳細情報を登録し営業活動ごとの進捗状況を確認できることは、チーム全体の案件を管理するためにとても有効です。 受注が決まった企業の情報をスムーズにfreee会計へ登録したい考える方にこのフローは適しています。 ■注意事項 ・Salesforce、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。 ・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 ■概要 Zoho Formsで受け付けた経費申請や支払依頼の内容を、都度freee会計に手入力していませんか？ ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 経費申請のために、Typeformで受け付けた回答内容を一件ずつ確認し、freee会計へ手入力する作業は手間がかかるのではないでしょうか。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 freeeの各種申請が承認されたら、申請内容の詳細情報を取得し、Slackの特定チャンネルに通知するフローボットです。 Slackへの通知内容や通知先のチャンネルは自由に変更してご利用ください。 ■注意事項 ・freee会計、SlackそれぞれとYoomを連携してください。 ・経費申請や支払依頼で利用する場合、設定内容を変更する必要があります。 ・代理承認の場合、トリガーが発火しないためご注意ください。 ■概要 freeeの経費申請が承認されたら、申請内容の情報を取得し、Microsoft Teamsの特定チャネルに通知するフローボットです。 Microsoft Teamsへの通知内容や通知先のチャネルは自由に変更してご利用ください。 ■注意事項 ・freee会計、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。 ・各種申請や支払依頼で利用する場合、設定内容を変更する必要があります。 ・代理承認の場合、トリガーが発火しないためご注意ください。 ・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 ■概要 freee会計に各種申請などが作成されたら、Notionのページを作成するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.freee会計とNotionを併用している経理担当者 ・freee会計での申請内容をNotionに自動で記録し、一元管理したい方 ・申請内容に基づいてNotionでタスクを作成したり、関連情報を紐づけたい方 ・手作業での情報転記の手間を省きたい方 2.freee会計を利用している経営者・管理者 ・申請内容をNotionで可視化し、承認状況や進捗状況を把握したい方 ・申請内容に関する情報をNotionで集約し、チーム内で共有したい方 ■このテンプレートを使うメリット ・申請内容がNotionのページに自動的にまとめられるため、チームメンバー間での情報共有がスムーズになります。 ・Notionのページテンプレートを作成することで、申請内容に合わせて内容などを自由にカスタマイズすることができます。 ・freee会計で申請が作成されたら、自動でNotionにページが作成されるため、手作業での情報転記が不要になり、業務効率が向上します。 ■注意事項 ・freee会計、NotionのそれぞれとYoomを連携させてください。 ■概要 freee会計に新しい経費申請が作成されたら、Gmailに申請内容を送信するフローです。 freee会計とGmailを連携することで、手動で経費申請の内容をGmailに送信する必要がなく、最新情報の把握や共有の抜け漏れ防止を実現することができます。 ■注意事項 ・freee会計、GmailそれぞれとYoomを連携してください。
しかし、Google スプレッドシートに追加した取引先をfreee会計にも登録する場合、誤入力や入力漏れといったミスが発生する可能性があります。
Google スプレッドシートで取引先が追加されるとfreee会計にも自動で登録されるため、手動による作業を効率化することが可能です。
この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。
このワークフローを活用することで、Jotformのフォームが送信されると、その内容をもとにfreee会計へ自動で経費申請を作成するため、定型業務の負担軽減が期待できます。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
しかし帳票類の作成のためにfreee会計へ改めて企業情報を手入力しなければいけないのは大きな手間です。
商談が受注になった時にだけ、Salesforceの情報を引用して自動でfreee会計に企業情報を登録することができるため、入力の手間をなくし確実に同じ内容を登録することができます。
この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生するリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Zoho Formsへのフォーム送信をきっかけにfreee会計へ支払依頼が自動で作成されるため、経理業務の効率化が目指せます。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。
このワークフローは、Typeformのフォームが送信されると、その内容をもとにfreee会計の経費申請を自動で作成するため、情報管理の精度向上にも寄与します。
HubSpotを使った便利な自動化例
HubSpotフォームの内容からExcelでの書類作成、freee請求書での請求書作成、Zoomミーティングの自動作成が可能になります。
また、Googleフォームからの情報でHubSpotにコンタクトを作成したり、HubSpotのコンタクト情報からExcelで請求書を作成したりと、営業・マーケティング業務における手動入力を削減します。
■概要 Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。 Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にこのフローを実現することができます。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.HubSpotとMeta広告（Facebook）を連携させているマーケティング担当者 ・Meta広告（Facebook）から獲得したリードを自動でHubSpotのコンタクトとして登録し、効率的なリード管理を行いたい方 ・手作業でのデータ入力の手間を省きたい方 ・リード情報を活用したマーケティングオートメーションを構築したい方 2.HubSpotを利用している営業担当者 ・Meta広告（Facebook）から獲得した見込み客情報をHubSpotで一元管理し、営業活動に活用したい方 ■このテンプレートを使うメリット Meta広告（Facebook）のリード情報をHubSpotのコンタクトとして一元管理することで、顧客情報や行動履歴を統合的に把握できます。HubSpotのワークフロー機能と連携することで、リードナーチャリングを自動化し、効率的なマーケティング活動ができます。 ■注意事項 ・Meta広告（Facebook）、ZoomそれぞれとYoomを連携してください。 ■概要 Google スプレッドシートで管理している顧客や取引先の情報を、HubSpotへ都度手作業で入力していませんか？この転記作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行を追加するだけでHubSpotに会社情報が自動で作成されるため、こうした定型業務の負担を解消し、より重要な業務に集中できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 HubSpotのコンタクトページからMicrosoft Excelの雛形をもとに請求書を作成するフローです。 HubSpotからフローボットを起動し、請求品目や金額などの情報を指定箇所に設定することで、請求書が自動で作成されます。 請求書の雛形は自由なフォーマットでご利用いただけます。 また、フローの途中に担当者の確認依頼を入れることも可能で、請求内容を一度チェックするといった組み合わせもできます。 ■注意事項 ・HubSpot、Microsoft ExcelそれぞれとYoomの連携が必要です。 ・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 ・こちらのようなMicrosoft Excelで作成した請求書の雛形を用意してください。 ■概要 Googleフォームの情報をもとにHubspotのコンタクトを作成するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.HubSpotを利用しているマーケティング担当者 ・Googleフォームでリード情報を収集し、HubSpotのコンタクトとして自動登録したい方 ・手作業でのデータ入力の手間を削減し、リード管理を効率化したい方 ・ウェビナー参加者、資料請求者などの情報をHubSpotで一元管理したい方 2.HubSpotを利用している営業担当者 ・Googleフォームから得た見込み客情報をHubSpotに自動で取り込み、営業活動に活用したい方 ・顧客情報をHubSpotで一元管理し、チームで共有したい方 ■このテンプレートを使うメリット ・Googleフォームの回答内容をHubSpotのコンタクトに自動で登録するため、手作業による入力の手間が省け、業務効率が大幅に向上します。 ・Googleフォームから得たリード情報を自動でHubSpotに取り込むことで、リード管理を一元化し、効率的なフォローアップが可能になります。 ■注意事項 ・HubSpot、GoogleフォームのそれぞれとYoomを連携させてください。 ・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133 ■概要 HubSpotに登録されたコンタクト情報を自動的に取得し、Notionデータベースに格納します。 取得する情報は名前、メールアドレス、電話番号、会社名、役職などで、これらの情報を自動的にNotionデータベースに登録することが可能です。 ■設定方法 ・HubSpot、NotionそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携） ・Notionの「レコードを追加」というオペレーションで、Hubspotから取得した情報をもとに、対象のデータベースやプロパティ情報を設定してください。 ・設定が完了したら最後にトリガーをONに変更してください。 ■注意事項 ・HubSpotアカウントとの連携設定が必要です。 ・Notionアカウントとの連携設定が必要です。 ・Notionのオペレーションの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。 ■概要 お客様からの問い合わせや資料請求を受け付けているものの、その情報を手作業でHubSpotに登録しているため、対応の遅れや入力ミスが発生していませんか？ ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 HubSpotで商談が受注となった後、Asanaへプロジェクトのタスクを手作業で登録する業務に手間を感じていませんか。営業部門からプロジェクト管理部門への情報連携が遅れたり、転記ミスが発生したりすると、円滑な業務遂行の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotで商談が受注ステージに更新されるだけでAsanaにタスクが自動で登録されるため、こうした連携の手間やミスを解消し、スムーズなプロジェクトの立ち上がりを支援します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 HubSpotのフォームから得た顧客情報をもとに、freee請求書で手作業で請求書を作成する業務は、手間がかかる上に転記ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotでフォームが送信されると、その内容を元にfreee請求書で自動的に請求書が作成されるため、請求書発行業務の効率化と正確性の向上を実現します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Hubspotのフォームから得た情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記して書類を作成していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用することで、Hubspotのフォームが送信されたら、その内容をもとに自動でMicrosoft Excelの書類を発行できます。定型的な書類作成業務を自動化し、業務の効率化を実現します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 HubSpotのフォームから問い合わせや商談予約が入るたびに、手動でZoomミーティングを設定し、URLを発行する作業に手間を感じていませんか。この作業は時間を要するだけでなく、URLの送り間違いや対応漏れといった人的ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォーム送信をきっかけに、自動でZoomミーティングが作成されるため、こうした定型業務の効率化を実現します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
作業の正確性を目指す方にとって、日々の課題とも言えるでしょう
このワークフローを活用することで、Googleフォームに回答が送信されると、自動でHubSpotに取引が作成できるようになります。
リード情報を迅速かつ正確に管理し、営業機会の損失を防ぐことが可能になるはずです。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
まとめ
freee会計とHubSpotの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた会計データと顧客情報間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを根本から防ぐことができます。担当者は常に正確な情報に基づいて迅速に業務を進められるようになり、本来注力すべき戦略的な業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化はノーコードツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、こちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：HubSpotのオペレーションは他にどんなものがありますか？
A：
Q：情報の登録を関係者に通知できますか？
A：
はい、可能です。SlackやMicrosoft Teamsといったチャットツールをフローボットの終点におくことで、指定したチャンネルに自動通知できるようになります。
Q：連携エラーが発生した場合の通知や対処法は？
A：
進行中のフローボットがエラーで停止された場合、Yoomに登録したメールアドレス宛てに通知が届きます。
エラーの原因として、設定内容・フローボット起動時の取得した値の誤りやアプリの接続切れなどが挙げられます。
認証切れなどが原因の場合は、マイアプリから「削除→再接続」で復旧可能です。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
