「Cognito Formsで受け付けた問い合わせをZendeskで管理したい」
「Cognito Formsに新しいエントリーがあるたびに、Zendeskに手動でチケットを作成していたら手間がかかるし、ミスも発生しがち…」
このように、Cognito FormsとZendesk間の手作業によるデータ連携に限界を感じていませんか？
もし、Cognito Formsに新しいエントリーが追加されたら、その情報を自動でZendeskにチケットとして起票する仕組みがあれば、これらの悩みから解放されることも可能です！
そのうえ、顧客対応の迅速化と品質向上を実現しつつ、より重要な業務に集中できる時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、これまでデータ入力に費やしていた手間や時間を削減できます。
ぜひこの機会に業務の自動化を導入し、作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはCognito FormsとZendeskを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下のバナーをクリックしてスタートしましょう！
Cognito FormsでNew Entryを検知したら、Zendeskにチケットを作成する
試してみる
■概要
Cognito Formsで受け付けた問い合わせや申し込み情報を、都度Zendeskへ手動で起票していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると対応漏れや入力ミスの原因になりがちであり、顧客対応の遅れに繋がる可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Cognito Formsに新しいエントリーが追加されたタイミングで、Zendeskへチケットを自動で作成するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Cognito FormsからZendeskへの手動でのチケット作成に手間を感じている方
- 問い合わせ対応の初動を迅速化し、顧客満足度を向上させたいと考えている方
- 手作業による転記ミスや対応漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Cognito FormsへのエントリーをトリガーにZendeskのチケットが自動作成されるため、手作業での起票にかかる時間を短縮できます。
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務品質の安定化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Cognito FormsとZendeskをYoomに連携してください。
- 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「新しいエントリーが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskを選択し、「チケットを作成する」アクションを設定します。ここでCognito Formsから取得した情報を紐付け、チケットの内容を構成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskでチケットを作成するアクションを設定する際に、ご自身の環境に合わせて接続先のサブドメインを正しく指定してください。
■注意事項
- Cognito Forms、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
それでは、さっそく実際にCognito FormsとZendeskを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでCognito FormsとZendeskの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Cognito Forms／Zendesk
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Cognito FormsでNew Entryを検知したら、Zendeskにチケットを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Cognito FormsとZendeskをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Cognito Formsのトリガー設定およびZendeskのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Cognito FormsでNew Entryを検知したら、Zendeskにチケットを作成する
試してみる
■概要
Cognito Formsで受け付けた問い合わせや申し込み情報を、都度Zendeskへ手動で起票していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると対応漏れや入力ミスの原因になりがちであり、顧客対応の遅れに繋がる可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Cognito Formsに新しいエントリーが追加されたタイミングで、Zendeskへチケットを自動で作成するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Cognito FormsからZendeskへの手動でのチケット作成に手間を感じている方
- 問い合わせ対応の初動を迅速化し、顧客満足度を向上させたいと考えている方
- 手作業による転記ミスや対応漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Cognito FormsへのエントリーをトリガーにZendeskのチケットが自動作成されるため、手作業での起票にかかる時間を短縮できます。
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務品質の安定化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Cognito FormsとZendeskをYoomに連携してください。
- 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「新しいエントリーが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskを選択し、「チケットを作成する」アクションを設定します。ここでCognito Formsから取得した情報を紐付け、チケットの内容を構成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskでチケットを作成するアクションを設定する際に、ご自身の環境に合わせて接続先のサブドメインを正しく指定してください。
■注意事項
- Cognito Forms、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
ステップ1：Cognito FormsとZendeskをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携し、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
※事前にYoomと使用するアプリにログインしてください。
Cognito Formsをマイアプリ連携
マイアプリ画面にある+新規接続ボタンをクリックすると、入力欄が表示されます。
Cognito Formsと入力し、表示されたアプリをクリックしましょう。
表示内容を確認し、アカウント名、API Keyを入力できたら追加をクリックしましょう。
Zendeskをマイアプリ連携
※Zendeskは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているZendeskも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
連携方法は以下の手順をご参照ください。
Zendeskの連携方法について詳しく知りたい方は以下のリンク先をご覧ください。
Zendeskのマイアプリ登録方法
ステップ2：該当のテンプレートをコピー
以下のバナーにある試してみるボタンをクリックしてください。
Cognito FormsでNew Entryを検知したら、Zendeskにチケットを作成する
試してみる
■概要
Cognito Formsで受け付けた問い合わせや申し込み情報を、都度Zendeskへ手動で起票していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると対応漏れや入力ミスの原因になりがちであり、顧客対応の遅れに繋がる可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Cognito Formsに新しいエントリーが追加されたタイミングで、Zendeskへチケットを自動で作成するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Cognito FormsからZendeskへの手動でのチケット作成に手間を感じている方
- 問い合わせ対応の初動を迅速化し、顧客満足度を向上させたいと考えている方
- 手作業による転記ミスや対応漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Cognito FormsへのエントリーをトリガーにZendeskのチケットが自動作成されるため、手作業での起票にかかる時間を短縮できます。
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務品質の安定化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Cognito FormsとZendeskをYoomに連携してください。
- 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「新しいエントリーが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskを選択し、「チケットを作成する」アクションを設定します。ここでCognito Formsから取得した情報を紐付け、チケットの内容を構成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskでチケットを作成するアクションを設定する際に、ご自身の環境に合わせて接続先のサブドメインを正しく指定してください。
■注意事項
- Cognito Forms、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
テンプレートのコピーに成功すると、以下の画面が表示されますのでOKをクリックしましょう。
なお、コピーしたテンプレートはYoomのマイプロジェクトから確認できます。
ステップ3：Cognito Formsのトリガー設定
New Entryをクリックします。
連携するアカウント情報にはステップ1で連携したアカウントか、連携時に使用していたYoomのアカウントが表示されます。
アカウントを確認して問題なければ次へをクリックしてください。
Webhookの設定を行います。
WebhookURLをコピーしましょう。
Cognito Formsの画面に移動し、利用したいフォームのBuild Formをクリックします。
Settingsタブの中にある、Post JSON Data to a Websiteの項目をONにします。
次に、左端にある＞をクリックしてメニューを開いたら、Submit Entry Endpointの箇所に先ほどコピーしたWebhookURLをペーストしましょう。
画面右上にあるSaveをクリックして設定を保存します。
ここまで設定できたら、先ほどWebhookURLを登録したフォームから実際にテスト用データを送信しましょう。
今回ご紹介するテンプレートは、Cognito FormsでNew Entryを検知したら起動します。
そのため、実際にテストを行うにはCognito Formsで回答を送信する必要があります。
今回は以下のデータを送信しました。
※今回は件名、詳細のみを設定していますが、項目は自由に設定してください。
ここまで準備できたらYoomの画面に戻り、テストをクリックしましょう。
テストに成功するとテスト成功画面が表示されますのでご確認ください。
次に取得した値が表示されます。
取得した値は実行した結果が設定される動的な値として利用できるため、このあとの設定でも使用します。
詳しく知りたい方は以下のリンク先をご覧ください。
テストの重要性：「取得した値」のテスト値について
今回使用するCognito Formsは自由に回答を得られるため、特定の取得した値が設定されていません。
そのため、利用したい値が取得した値の項目内に表示されていない場合は値を追加する必要があります。
取得する値の追加方法は以下のリンク先をご覧ください。
「取得する値」を追加する方法
取得した値の項目内に追加した値が表示されているのを確認できたら、忘れずに完了をクリックしましょう。
