【簡単設定】DiscordのデータをCloseに自動的に連携する方法

Discordに投稿された内容をもとに、CloseにContactを作成する

試してみる

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■概要
Discordの特定チャンネルで顧客とのやり取りを管理しているものの、その内容をCRMであるCloseに手作業で入力するのは手間ではないでしょうか。重要な情報を転記する際に、入力漏れや遅延が発生することもあります。このワークフローは、Discordでの投稿をきっかけにCloseへコンタクトを自動で作成するため、こうした課題を解消し、顧客情報管理を効率化します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Discordの情報をCloseへ手動で転記する作業に手間を感じている方
・CloseとDiscordを連携させ、顧客対応の初動を迅速化したいと考えている方
・コミュニティ運営などで得たリード情報を、漏れなく営業活動に繋げたい方

■注意事項
・Discord、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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「Discordのコミュニティでのやり取りをCloseの顧客情報として管理したい」
「Discordに投稿された重要な情報をCloseに手作業で転記していて、時間がかかるしミスも怖い…」
このように、日常的にDiscordとCloseを使いながらも、二つのアプリケーション間でのデータ連携に非効率さや課題を感じてはいませんか？

もし、Discordに投稿されたメッセージをもとに、Closeのコンタクト情報を自動で作成する仕組みを構築できれば、これまで手作業で行っていたデータ入力の手間や入力ミスをなくし、顧客とのエンゲージメント向上といった本来注力すべき業務に多くの時間を割けるようになります。

今回ご紹介する自動化は、プログラミングなどの専門知識を必要とせず、誰でも簡単に設定できるため、ぜひこの記事を参考にして、日々の業務をより効率的に進めていきましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはDiscordとCloseを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

Discordに投稿された内容をもとに、CloseにContactを作成する

試してみる

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■概要
Discordの特定チャンネルで顧客とのやり取りを管理しているものの、その内容をCRMであるCloseに手作業で入力するのは手間ではないでしょうか。重要な情報を転記する際に、入力漏れや遅延が発生することもあります。このワークフローは、Discordでの投稿をきっかけにCloseへコンタクトを自動で作成するため、こうした課題を解消し、顧客情報管理を効率化します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Discordの情報をCloseへ手動で転記する作業に手間を感じている方
・CloseとDiscordを連携させ、顧客対応の初動を迅速化したいと考えている方
・コミュニティ運営などで得たリード情報を、漏れなく営業活動に繋げたい方

■注意事項
・Discord、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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DiscordとCloseを連携してできること

DiscordとCloseのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていたアプリケーション間のデータ転記を自動化することが可能になります。
例えば、Discordの特定のチャンネルに投稿された内容を自動でCloseのコンタクト情報として登録するなど、様々な業務を効率化できます。
これから具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！

Discordに投稿された内容をもとに、CloseにContactを作成する

Discordの特定のチャンネルに投稿されたメッセージをトリガーとして、その内容をもとにCloseへ新しいコンタクトを自動で作成する連携です。

これにより、コミュニティからの問い合わせやリード情報を手動で転記する手間がなくなり、スピーディーかつ正確に顧客情報を蓄積できます。

Discordに投稿された内容をもとに、CloseにContactを作成する

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■概要
Discordの特定チャンネルで顧客とのやり取りを管理しているものの、その内容をCRMであるCloseに手作業で入力するのは手間ではないでしょうか。重要な情報を転記する際に、入力漏れや遅延が発生することもあります。このワークフローは、Discordでの投稿をきっかけにCloseへコンタクトを自動で作成するため、こうした課題を解消し、顧客情報管理を効率化します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Discordの情報をCloseへ手動で転記する作業に手間を感じている方
・CloseとDiscordを連携させ、顧客対応の初動を迅速化したいと考えている方
・コミュニティ運営などで得たリード情報を、漏れなく営業活動に繋げたい方

■注意事項
・Discord、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Discordに投稿された特定条件の内容をもとに、CloseにContactを作成する

Discordに投稿されたメッセージの中から、「#新規」や「#問合せ」といった特定のキーワードが含まれるものだけを抽出し、Closeのコンタクトとして自動作成する連携です。

この分岐処理を含む連携によって、重要な情報だけをフィルタリングしてCloseに登録できるため、不要な情報が混ざるのを防ぎ、効率的な顧客管理に繋がります。

Discordに投稿された特定条件の内容をもとに、CloseにContactを作成する

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■概要
Discord上の重要なやり取りを、営業管理のためにCloseへ手作業で転記していませんか。こうした作業は時間がかかるうえ、入力漏れや転記ミスが発生する原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Discordの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、自動でCloseへコンタクト情報を作成できます。CloseとDiscord間の連携を自動化し、手作業による手間やミスを解消することが可能です。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Discordで顧客とやり取りし、その情報をCloseで管理している営業担当者の方
・CloseとDiscord間の情報転記を手作業で行っており、業務の自動化に関心がある方
・コミュニケーション履歴の管理を効率化し、顧客対応の質を高めたいと考えている方

■注意事項
・Discord、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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DiscordとCloseの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にDiscordとCloseを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでDiscordとCloseの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

▼今回連携するアプリの公式サイト：Discord／Close

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は「Discordに投稿された内容をもとに、CloseにContactを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。

• DiscordとCloseをマイアプリ連携
• 該当のテンプレートをコピー
• Discordのトリガー設定およびテキスト抽出とCloseのアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

Discordに投稿された内容をもとに、CloseにContactを作成する

試してみる

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■概要
Discordの特定チャンネルで顧客とのやり取りを管理しているものの、その内容をCRMであるCloseに手作業で入力するのは手間ではないでしょうか。重要な情報を転記する際に、入力漏れや遅延が発生することもあります。このワークフローは、Discordでの投稿をきっかけにCloseへコンタクトを自動で作成するため、こうした課題を解消し、顧客情報管理を効率化します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Discordの情報をCloseへ手動で転記する作業に手間を感じている方
・CloseとDiscordを連携させ、顧客対応の初動を迅速化したいと考えている方
・コミュニティ運営などで得たリード情報を、漏れなく営業活動に繋げたい方

■注意事項
・Discord、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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ステップ1：DiscordとCloseをマイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。

1．Discordのマイアプリ連携

画面右側の「新規接続」をクリックします。
検索窓が表示されるので、Discordと入力し候補に表示されるDiscordをクリックしましょう。

Discordをクリックすると以下の画面になります。
内容に沿って必要情報を入力し、完了をクリックします。

※Discordの詳しい設定についてはこちらを確認してください。

連携が完了すると、YoomのマイアプリにDiscordが表示されます。

2．Closeのマイアプリ連携

検索窓にCloseを入力し表示される候補をクリックします。

以下の画面が表示されるので必要事項を入力し「追加」をクリックします。

マイアプリにCloseが表示されていればマイアプリ連携の完了です。

ステップ2：テンプレートをコピーする

続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックします。

Discordに投稿された内容をもとに、CloseにContactを作成する

試してみる

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■概要
Discordの特定チャンネルで顧客とのやり取りを管理しているものの、その内容をCRMであるCloseに手作業で入力するのは手間ではないでしょうか。重要な情報を転記する際に、入力漏れや遅延が発生することもあります。このワークフローは、Discordでの投稿をきっかけにCloseへコンタクトを自動で作成するため、こうした課題を解消し、顧客情報管理を効率化します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Discordの情報をCloseへ手動で転記する作業に手間を感じている方
・CloseとDiscordを連携させ、顧客対応の初動を迅速化したいと考えている方
・コミュニティ運営などで得たリード情報を、漏れなく営業活動に繋げたい方

■注意事項
・Discord、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。

ステップ3：トリガーとなるDiscordの設定

Discordでメッセージを受信したことを自動化のトリガーにするための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。

連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するDiscordのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。

アプリトリガーのAPI接続設定が表示されるので、設定を進めていきましょう。
トリガーの起動間隔は5分・10分・15分・30分・60分から選択できます。

※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。

サーバーIDをDiscordのURLから確認し入力しましょう。

チャンネルIDは以下のように表示される候補から選択します。
候補には、上記で設定したサーバーで管理するチャンネルが表示されます。

設定したチャンネルにテスト用のメッセージを送信後、「テスト」をクリックしましょう。

CloseにContactを作成するにあたり、「Lead ID」と「Email」は必須項目となります。
「Lead ID」はCloseのLeadのURLから確認することができるため、メッセージに含めましょう。

テストが成功すると以下の画面のように取得した値にメッセージの内容が表示されます。
この後、この取得した値の内容を入力に使用することができます。
※取得した値に関して、詳しくはこちらをご確認ください。

テスト成功後、「保存する」をクリックしましょう。

ステップ4：テキストからデータを抽出する

DiscordのメッセージからCloseのContactに登録する情報を抽出するための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。

以下のようにアクションを選択する画面が表示されます。

• AIを使用した「データの抽出」アクションの設定方法

「変更する」をクリックすると抽出に使用するAIを変更できます。
変換タイプは、Discordで受信するメッセージの最大文字数を参考に設定してください。
※()内のタスクを消費します。

• 「タスク実行数」のカウント方法について

対象のテキストには、以下のようにDiscordから取得した値を用いて「メッセージ内容」が入力されています。
取得した値を利用することで、フローボットが起動するたびにDiscordのメッセージを取得し、対象のテキストに反映されます。

抽出したい項目には以下のように入力しました。
その他に抽出したい項目があれば、枠下の注記を参考にして入力しましょう。

指示内容には抽出に使用するAIに対しての指示を入力できます。
必要に応じて入力しましょう。

入力ができたら「テスト」をクリックし、実際に抽出ができているかを確認します。
確認ができたら「保存する」をクリックしましょう。

ステップ5：CloseでContactを作成する

Discordのメッセージから抽出した情報をもとにCloseでContactを作成するための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。

連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するCloseのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。

Lead IDは、以下のように取得した値からLead IDを入力します。

Name、Emailも同じように選択します。

入力ができたら「テスト」をクリックし、実際にContactが作成されているかを確認します。
確認ができたら「保存する」をクリックしましょう。

ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。

設定お疲れ様でした！

CloseのデータをDiscordに連携したい場合

今回はDiscordからCloseへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にCloseでのイベントをきっかけにDiscordへ情報を通知する自動化も可能です。
例えば、新しいコンタクトが追加された際にチームに共有するなど、双方向の連携によってさらに業務の幅が広がります。
もしCloseからDiscordへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。

CloseでNew Contactが作成されたら、Discordで通知する

Closeで新しいコンタクトが作成されたタイミングで、その情報をDiscordの指定チャンネルに自動で通知する連携です。

この連携により、営業チームや関連部署が新規顧客の情報をリアルタイムで把握でき、迅速なフォローアップや情報共有が可能になります。

CloseでNew Contactが作成されたら、Discordで通知する

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■概要
CRMツールであるCloseへの情報登録と、チームへの情報共有をDiscordで行っている場合、手作業での通知に手間を感じていないでしょうか。入力やコピペの手間だけでなく、通知忘れによる対応遅延のリスクもあります。このワークフローは、Closeで新しいタスクが作成されると、自動でDiscordに通知する仕組みを構築します。CloseとDiscordを連携させることで、こうした定型業務を自動化し、迅速な情報共有を実現します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Closeで管理している顧客情報を、Discordを用いてチームに共有している方
・手作業での通知による共有漏れや対応の遅れに課題を感じているチームリーダーの方
・CloseとDiscordを連携させ、営業プロセスにおける情報共有を効率化したい方

■注意事項
・Close、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください

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Closeで特定条件のNew Contactが作成されたら、Discordで通知する

Closeで作成されたコンタクトの中から、特定の条件に一致するものだけをDiscordの関連チャンネルへ自動で通知する連携です。

条件分岐を活用することで、「タイトルに特定のキーワードを含むコンタクト」など、重要な情報のみをチームに共有したいときに利用してみてください。

Closeで特定条件のNew Contactが作成されたら、Discordで通知する

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■概要
Closeでのタスク管理とDiscordでのチームコミュニケーションを両立する中で、手動での情報共有に手間を感じていませんか。重要なタスクが発生するたびに内容をコピーしてDiscordに投稿する作業は、時間もかかり共有漏れのリスクも伴います。このワークフローは、Closeで特定の条件を満たす新しいタスクが作成された際に、Discordへ自動で通知する仕組みを構築します。このCloseとDiscordの連携により、迅速かつ正確な情報共有を実現し、チームの対応速度向上に貢献します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・CloseとDiscordを併用し、顧客対応に関する情報共有の効率化を模索している方
・手作業によるCloseからDiscordへの通知作業に、時間的なロスや漏れを感じている方
・チーム内での迅速な情報伝達体制を構築し、対応速度を向上させたいと考えているマネージャーの方

■注意事項
・Close、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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DiscordやCloseを使ったその他の自動化例

DiscordやCloseのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！

Discordを使った便利な自動化例

Discordをトリガーにして利用することで、送信されたメッセージをもとに、他のアプリを自動で操作することができます。
テンプレートを設定するだけで手作業による更新作業を省けるため、業務の効率化を図りたいときなどに利用してみてください。

Discordで特定のメッセージが送信されたら、Salesforceにレコードを追加する

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■概要
Discordの特定チャンネルに投稿された重要なメッセージを、都度Salesforceに手作業で入力していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Discordでのメッセージ投稿をきっかけに、Salesforceへ自動でレコードを追加することが可能です。
SalesforceとDiscordの連携を自動化し、スムーズな情報管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Discordで受けた問い合わせをSalesforceで管理しており、手入力に手間を感じている方
・SalesforceとDiscordを連携させ、顧客情報やリードの管理を効率化したい営業担当者の方
・コミュニティで得た重要な情報をSalesforceへ自動で蓄積する仕組みを構築したい方

■注意事項
・Discord、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Discordでメッセージを受信したらSimplyBook.meで予定を更新する

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■概要
「Discordでメッセージを受信したらSimplyBook.meで予定を更新する」フローは、DiscordとSimplyBook.meを連携させ、メッセージ受信時に自動で予定を管理・更新する業務ワークフローです。
Discordはコミュニケーションツールとして広く利用されていますが、そこから得た情報をSimplyBook.meのスケジュールに反映させる作業は手動だと手間がかかります。
Yoomを活用することで、この「discord 自動 更新」を実現し、業務の効率化や正確な予定管理が可能になります。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Discordを日常的に利用し、SimplyBook.meでのスケジュール管理を行っている方
・手動での予定更新に時間を取られ、業務効率化を図りたいビジネスユーザー
・Discordからの情報を活用して、スムーズに予定を自動更新したいチームリーダー
・複数のSaaSアプリを連携させて業務を自動化したいIT担当者
・正確なスケジュール管理を求めるサービス提供者や管理職の方

■注意事項
・DiscordとGoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、AIでSEO記事の構成を自動生成しDiscordに通知する

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■概要
「Google スプレッドシートで行が追加されたら、AIでSEO記事の構成を自動生成しDiscordに通知する」業務ワークフローは、YoomのフローボットでSEO自動化を手軽に始められる仕組みです。これにより、記事制作の第一歩を自動化し、共有もスムーズになります。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートでキーワード管理をしており、記事構成作成に時間をかけたくないライターの方
・Yoomのフローボットを活用し、seo 自動化に取り組みたいコンテンツマーケティング担当者の方
・Discordでチーム共有をしつつ、制作効率を上げたいWeb編集者の方
・定型的な見出し案生成を自動化し、クリエイティブな作業に集中したい方

■注意事項
・Google スプレッドシート、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Google フォームの送信内容をもとにGoogle スプレッドシートを更新し、Discordに通知する

試してみる

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■概要
「Googleフォームの送信内容をもとにGoogle スプレッドシートを更新し、Discordに通知する」ワークフローは、フォームで収集された情報を自動的にGoogle スプレッドシートに更新し、その更新内容をDiscordに通知します。これにより、チーム内で情報の共有が素早く行われ、データ管理が効率化されます。
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■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを利用してデータを収集している方
・Google スプレッドシートを使用してデータを管理している方
・Discordでチームコミュニケーションを行っている方
・Googleフォームからのデータ更新後に、チーム内で情報共有を迅速に行いたい方

■注意事項
・Google フォーム、Google スプレッドシート、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

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Google Driveで画像ファイルがアップロードされたら、OCRでテキスト化しDiscordに通知する

試してみる

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■概要
Google Driveにアップロードされた請求書や領収書などの画像ファイルから、手作業で内容を転記するのは手間がかかり、ミスも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Google Driveに画像ファイルがアップロードされると、YoomのOCR機能が自動でテキストを読み取り、その内容をDiscordに通知するため、手作業による転記業務を効率化し、確認漏れを防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方
Google Driveで画像やPDFの書類を管理し、手作業で内容を確認している方
チームの情報共有にDiscordを活用し、書類の内容を迅速に共有したいと考えている方
OCR技術を利用して、画像ベースの定型業務を自動化したいと考えている方


■注意事項
・Google Drive、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCR_AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は以下をご覧ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924

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Closeを使った便利な自動化例

データベースなどと連携すれば、Closeに登録された情報を自動で転記できます。
手動でリード情報などを記録する作業を削減できるため、入力ミスや作成漏れといった人為的ミスを防ぎたいときにおすすめです。

BoxでフォルダにファイルがアップロードされたらOCRで読み取り、Closeにコンタクトを作成する

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■概要
Boxにアップロードされた名刺や契約書の情報を、手作業で顧客管理ツールであるCloseへ入力していませんか？この定型業務は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Boxへのファイルアップロードをきっかけに、OCR機能が文字情報を読み取り、Closeへコンタクトを自動で作成します。BoxとCloseの連携により、こうした手作業をなくし、業務の効率化を実現します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Boxに保管した名刺や書類の情報を、手作業でCloseへ転記している方
・BoxとCloseを連携させ、顧客情報の登録プロセスを自動化したいと考えている方
・名刺情報のデータ化や入力業務にかかる時間と手間を削減したいと考えている方

■注意事項
・Box、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。

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CloseでNew Contactが作成されたら、Shopifyに顧客情報を登録する

試してみる

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■概要
CRMツールのCloseで管理している顧客情報を、ECプラットフォームのShopifyに手作業で登録していませんか？この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、CloseとShopifyを連携させ、新しい連絡先が作成されると同時にShopifyへ顧客情報が自動で登録されるため、こうした業務の手間を解消し、よりスムーズな顧客管理を実現できます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Closeで管理している顧客情報をShopifyへ手作業で登録しているEC担当者の方
・CloseとShopifyの連携を自動化し、顧客情報の登録業務を効率化したい方
・手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れをなくし、対応品質を向上させたい方

■注意事項
・Close、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください
・【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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CloseでNew Contactが登録されたらNotionに追加する

試してみる

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■概要
「CloseでNew Contactが登録されたらNotionに追加する」フローは、営業活動の効率化を目指す業務ワークフローです。
新しいコンタクトがClose CRMに登録されるたびに、手動でNotionに情報を転記する手間を省きます。
複数のツールを活用していると、データの一貫性を保つのが難しいこともありますが、この連携を利用すれば自動的に情報が同期され、業務のスムーズな進行が期待できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Closeを活用して営業活動を管理しており、Notionでプロジェクトやタスクを一元管理したい営業担当者の方
・複数のツール間でデータを手動で移行しているため、時間と労力の削減を図りたいチームリーダーの方
・CloseとNotionを連携させて、営業データの一貫性と精度を向上させたい事業経営者
・営業プロセスの自動化を通じて、生産性を高めたい企業のIT担当者の方

■注意事項
・Close、NotionのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。

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GitHubで作成されたIssueをCloseにも登録する

試してみる

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■概要
「GitHubで作成されたIssueをCloseにも登録する」フローは、GitHub上でIssueが作成された際に自動的にCloseステータスも登録する業務ワークフローです。
これにより、タスク管理が一元化され、作業効率の向上やチーム間の情報共有がスムーズになります。

■このテンプレートをおすすめする方
・GitHubとCloseを活用してプロジェクト管理を行っている開発チームのメンバー
・手動でのIssueステータス管理に時間を取られているプロジェクトマネージャー
・タスクの透明性を高め、チーム全体での進捗を共有したいリーダー
・業務ワークフローの自動化にGitHubとCloseの連携を利用したいIT担当者

■注意事項
・GitHub、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Meta広告（Facebook）でリードが登録されたらCloseに登録する

試してみる

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■概要
「Meta広告（Facebook）でリードが登録されたらCloseに登録する」フローは、Facebook広告から得たリード情報を営業支援ツールCloseに自動で転送する業務ワークフローです。この自動化により、リード管理の手間を省き、迅速なフォローアップが可能になります。マーケティングと営業の連携を強化し、効率的なリード活用を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Meta広告（Facebook）を活用してリードを獲得しているマーケティング担当者の方
・営業ツールとしてCloseを使用し、リード管理を効率化したい営業チームの方
・広告からのリード情報を迅速に営業に繋げたい中小企業の経営者の方
・手動でのデータ入力に時間を取られているマーケティング・営業担当者の方

■注意事項
・Meta広告（Facebook）、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。

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まとめ

DiscordとCloseの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたDiscordからCloseへ情報を転記する作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。

これにより、担当者はコミュニティからの重要な情報をスムーズかつ正確に顧客管理システムへ反映させ、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや関係構築といったコア業務に集中できる環境が整うはずです。

今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に構築できます。
もしDiscordとCloseの連携自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を直接体験してみてください！

よくあるご質問

Q：Discordの投稿を編集したら、Close側も更新されますか？

A：解説したテンプレートでは、投稿内容を編集しても、CloseのContactは変更されません。
そのため、コンタクトを編集したい場合は、CloseのContactを直接編集するようにしてください。
また、最後のCloseのオペレーションでアクションを「Update Contact」にしたフローボットを新たに作成することで、メッセージの投稿にあわせてコンタクト情報を更新することも可能です。

Q：もっと複雑な条件で処理を分岐させることは可能ですか？

A：はい、可能です。
例えば、分岐オペレーションを複数利用することで、特定のユーザーIDかつタイトルに特定の値を含む場合など、より複数な条件を設定できます。
また、1回の分岐オペレーションでも、タイトルに複数のキーワードを含むといった複雑な設定が可能です。
詳しい分岐の設定方法については、こちらのヘルプページをご参照ください。

• 「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
  ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。

Q：連携がエラーになった場合、どのように気づけますか？

A：連携がエラーになった場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。
エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
また以下のサポート窓口を使用することも可能です。

• Yoomヘルプセンター
• Yoomお問い合わせ窓口