Discordに投稿された内容をもとに、CloseにContactを作成する
試してみる
■概要
Discordの特定チャンネルで顧客とのやり取りを管理しているものの、その内容をCRMであるCloseに手作業で入力するのは手間ではないでしょうか。重要な情報を転記する際に、入力漏れや遅延が発生することもあります。このワークフローは、Discordでの投稿をきっかけにCloseへコンタクトを自動で作成するため、こうした課題を解消し、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Discordの情報をCloseへ手動で転記する作業に手間を感じている方 CloseとDiscordを連携させ、顧客対応の初動を迅速化したいと考えている方 コミュニティ運営などで得たリード情報を、漏れなく営業活動に繋げたい方
■このテンプレートを使うメリット
Discordへの投稿後、自動でCloseにコンタ-クトが作成されるため、手作業での情報入力にかかっていた時間を短縮できます。 手動での転記作業が不要になることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報管理の精度を高めます。
■フローボットの流れ
はじめに、DiscordとCloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を選択し、Discordのメッセージから名前や連絡先などの必要な情報を抽出するよう設定します。 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「Create Contact」アクションを設定して、抽出した情報をもとにコンタクトを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Discordのトリガー設定では、フローボットを起動させたいサーバーIDおよびチャンネルIDを任意のものに変更して設定してください。 Closeのコンタクト作成オペレーションでは、特定のリードに関連付ける場合、任意のLead IDを設定することが可能です。
■注意事項
Discord、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Discordのコミュニティでのやり取りをCloseの顧客情報として管理したい」
もし、Discordに投稿されたメッセージをもとに、Closeのコンタクト情報を自動で作成する仕組み を構築できれば、これまで手作業で行っていたデータ入力の手間や入力ミスをなくし、顧客とのエンゲージメント向上といった本来注力すべき業務に多くの時間を割けるようになります。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングなどの専門知識を必要とせず、誰でも簡単に設定 できるため、ぜひこの記事を参考にして、日々の業務をより効率的に進めていきましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはDiscordとCloseを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Discordに投稿された内容をもとに、CloseにContactを作成する
試してみる
■概要
Discordの特定チャンネルで顧客とのやり取りを管理しているものの、その内容をCRMであるCloseに手作業で入力するのは手間ではないでしょうか。重要な情報を転記する際に、入力漏れや遅延が発生することもあります。このワークフローは、Discordでの投稿をきっかけにCloseへコンタクトを自動で作成するため、こうした課題を解消し、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Discordの情報をCloseへ手動で転記する作業に手間を感じている方 CloseとDiscordを連携させ、顧客対応の初動を迅速化したいと考えている方 コミュニティ運営などで得たリード情報を、漏れなく営業活動に繋げたい方
■このテンプレートを使うメリット
Discordへの投稿後、自動でCloseにコンタ-クトが作成されるため、手作業での情報入力にかかっていた時間を短縮できます。 手動での転記作業が不要になることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報管理の精度を高めます。
■フローボットの流れ
はじめに、DiscordとCloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を選択し、Discordのメッセージから名前や連絡先などの必要な情報を抽出するよう設定します。 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「Create Contact」アクションを設定して、抽出した情報をもとにコンタクトを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Discordのトリガー設定では、フローボットを起動させたいサーバーIDおよびチャンネルIDを任意のものに変更して設定してください。 Closeのコンタクト作成オペレーションでは、特定のリードに関連付ける場合、任意のLead IDを設定することが可能です。
■注意事項
Discord、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
DiscordとCloseを連携してできること
DiscordとCloseのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていたアプリケーション間のデータ転記を自動化することが可能になります。
Discordに投稿された内容をもとに、CloseにContactを作成する
Discordの特定のチャンネルに投稿されたメッセージをトリガーとして、その内容をもとにCloseへ新しいコンタクトを自動で作成する連携です。
これにより、コミュニティからの問い合わせやリード情報を手動で転記する手間がなくなり、スピーディーかつ正確に顧客情報を蓄積 できます。
Discordに投稿された内容をもとに、CloseにContactを作成する
試してみる
■概要
Discordの特定チャンネルで顧客とのやり取りを管理しているものの、その内容をCRMであるCloseに手作業で入力するのは手間ではないでしょうか。重要な情報を転記する際に、入力漏れや遅延が発生することもあります。このワークフローは、Discordでの投稿をきっかけにCloseへコンタクトを自動で作成するため、こうした課題を解消し、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Discordの情報をCloseへ手動で転記する作業に手間を感じている方 CloseとDiscordを連携させ、顧客対応の初動を迅速化したいと考えている方 コミュニティ運営などで得たリード情報を、漏れなく営業活動に繋げたい方
■このテンプレートを使うメリット
Discordへの投稿後、自動でCloseにコンタ-クトが作成されるため、手作業での情報入力にかかっていた時間を短縮できます。 手動での転記作業が不要になることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報管理の精度を高めます。
■フローボットの流れ
はじめに、DiscordとCloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を選択し、Discordのメッセージから名前や連絡先などの必要な情報を抽出するよう設定します。 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「Create Contact」アクションを設定して、抽出した情報をもとにコンタクトを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Discordのトリガー設定では、フローボットを起動させたいサーバーIDおよびチャンネルIDを任意のものに変更して設定してください。 Closeのコンタクト作成オペレーションでは、特定のリードに関連付ける場合、任意のLead IDを設定することが可能です。
■注意事項
Discord、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Discordに投稿された特定条件の内容をもとに、CloseにContactを作成する
Discordに投稿されたメッセージの中から、「#新規」や「#問合せ」といった特定のキーワードが含まれるものだけを抽出し、Closeのコンタクトとして自動作成する連携です。
この分岐処理を含む連携によって、重要な情報だけをフィルタリングしてCloseに登録できるため、不要な情報が混ざるのを防ぎ、効率的な顧客管理 に繋がります。
Discordに投稿された特定条件の内容をもとに、CloseにContactを作成する
試してみる
■概要
Discord上の重要なやり取りを、営業管理のためにCloseへ手作業で転記していませんか。こうした作業は時間がかかるうえ、入力漏れや転記ミスが発生する原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Discordの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、自動でCloseへコンタクト情報を作成できます。CloseとDiscord間の連携を自動化し、手作業による手間やミスを解消することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Discordで顧客とやり取りし、その情報をCloseで管理している営業担当者の方 CloseとDiscord間の情報転記を手作業で行っており、業務の自動化に関心がある方 コミュニケーション履歴の管理を効率化し、顧客対応の質を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Discordへの投稿をもとにCloseのコンタクトが自動で作成されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業による情報入力をなくすことで、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
はじめに、DiscordとCloseをYoomと連携します 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のキーワードが含まれる投稿など、条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します 続いて、オペレーションのテキスト抽出機能を使い、投稿内容から氏名や連絡先など、Closeへの登録に必要な情報を抽出します 最後に、オペレーションでCloseの「Create Contact」アクションを設定し、抽出した情報をもとにコンタクトを自動で作成します
■このワークフローのカスタムポイント
Discordのトリガー設定では、通知を監視するサーバーIDおよびチャンネルIDを任意のものに設定してください 分岐条件は、特定のキーワードを含む場合など、後続の処理を実行したい条件を任意で設定することが可能です Closeでコンタクトを作成する際、特定のリードに紐付けたい場合は、任意のLead IDを設定してください ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
Discord、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
DiscordとCloseの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にDiscordとCloseを連携したフローを作成してみましょう！登録フォーム
▼今回連携するアプリの公式サイト：Discord Close
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Discordに投稿された内容をもとに、CloseにContactを作成する 」フローを作成していきます！
DiscordとCloseをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Discordのトリガー設定およびテキスト抽出とCloseのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Discordに投稿された内容をもとに、CloseにContactを作成する
試してみる
■概要
Discordの特定チャンネルで顧客とのやり取りを管理しているものの、その内容をCRMであるCloseに手作業で入力するのは手間ではないでしょうか。重要な情報を転記する際に、入力漏れや遅延が発生することもあります。このワークフローは、Discordでの投稿をきっかけにCloseへコンタクトを自動で作成するため、こうした課題を解消し、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Discordの情報をCloseへ手動で転記する作業に手間を感じている方 CloseとDiscordを連携させ、顧客対応の初動を迅速化したいと考えている方 コミュニティ運営などで得たリード情報を、漏れなく営業活動に繋げたい方
■このテンプレートを使うメリット
Discordへの投稿後、自動でCloseにコンタ-クトが作成されるため、手作業での情報入力にかかっていた時間を短縮できます。 手動での転記作業が不要になることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報管理の精度を高めます。
■フローボットの流れ
はじめに、DiscordとCloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を選択し、Discordのメッセージから名前や連絡先などの必要な情報を抽出するよう設定します。 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「Create Contact」アクションを設定して、抽出した情報をもとにコンタクトを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Discordのトリガー設定では、フローボットを起動させたいサーバーIDおよびチャンネルIDを任意のものに変更して設定してください。 Closeのコンタクト作成オペレーションでは、特定のリードに関連付ける場合、任意のLead IDを設定することが可能です。
■注意事項
Discord、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：DiscordとCloseをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
1．Discordのマイアプリ連携
画面右側の「新規接続」をクリックします。
Discordをクリックすると以下の画面になります。
※Discordの詳しい設定についてはこちら
連携が完了すると、YoomのマイアプリにDiscordが表示されます。
2．Closeのマイアプリ連携
検索窓にCloseを入力し表示される候補をクリックします。
以下の画面が表示されるので必要事項を入力し「追加」をクリックします。
マイアプリにCloseが表示されていればマイアプリ連携の完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
Discordに投稿された内容をもとに、CloseにContactを作成する
試してみる
■概要
Discordの特定チャンネルで顧客とのやり取りを管理しているものの、その内容をCRMであるCloseに手作業で入力するのは手間ではないでしょうか。重要な情報を転記する際に、入力漏れや遅延が発生することもあります。このワークフローは、Discordでの投稿をきっかけにCloseへコンタクトを自動で作成するため、こうした課題を解消し、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Discordの情報をCloseへ手動で転記する作業に手間を感じている方 CloseとDiscordを連携させ、顧客対応の初動を迅速化したいと考えている方 コミュニティ運営などで得たリード情報を、漏れなく営業活動に繋げたい方
■このテンプレートを使うメリット
Discordへの投稿後、自動でCloseにコンタ-クトが作成されるため、手作業での情報入力にかかっていた時間を短縮できます。 手動での転記作業が不要になることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報管理の精度を高めます。
■フローボットの流れ
はじめに、DiscordとCloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を選択し、Discordのメッセージから名前や連絡先などの必要な情報を抽出するよう設定します。 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「Create Contact」アクションを設定して、抽出した情報をもとにコンタクトを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Discordのトリガー設定では、フローボットを起動させたいサーバーIDおよびチャンネルIDを任意のものに変更して設定してください。 Closeのコンタクト作成オペレーションでは、特定のリードに関連付ける場合、任意のLead IDを設定することが可能です。
■注意事項
Discord、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：トリガーとなるDiscordの設定
Discordでメッセージを受信したことを自動化のトリガーにするための設定を行います。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するDiscordのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
アプリトリガーのAPI接続設定が表示されるので、設定を進めていきましょう。
※ご利用プラン
サーバーIDをDiscordのURLから確認し入力しましょう。
チャンネルIDは以下のように表示される候補から選択します。
設定したチャンネルにテスト用のメッセージを送信後 、「テスト」をクリックしましょう。
CloseにContactを作成するにあたり、「Lead ID」と「Email」は必須項目となります。
こちら
テスト成功後、「保存する」をクリックしましょう。
ステップ4：テキストからデータを抽出する
DiscordのメッセージからCloseのContactに登録する情報を抽出するための設定を行います。
以下のようにアクションを選択する画面が表示されます。
「変更する」をクリックすると抽出に使用するAIを変更できます。
対象のテキストには、以下のようにDiscordから取得した値を用いて「メッセージ内容」が入力されています。
抽出したい項目には以下のように入力しました。
指示内容には抽出に使用するAIに対しての指示を入力できます。
入力ができたら「テスト」をクリックし、実際に抽出ができているかを確認します。
ステップ5：CloseでContactを作成する
Discordのメッセージから抽出した情報をもとにCloseでContactを作成するための設定を行います。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するCloseのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
Lead IDは、以下のように取得した値からLead IDを入力します。
Name、Emailも同じように選択します。
入力ができたら「テスト」をクリックし、実際にContactが作成されているかを確認します。
ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
設定お疲れ様でした！
CloseのデータをDiscordに連携したい場合
今回はDiscordからCloseへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にCloseでのイベントをきっかけにDiscordへ情報を通知する自動化も可能です。
CloseでNew Contactが作成されたら、Discordで通知する
Closeで新しいコンタクトが作成されたタイミングで、その情報をDiscordの指定チャンネルに自動で通知する連携です。
この連携により、営業チームや関連部署が新規顧客の情報をリアルタイムで把握でき、迅速なフォローアップや情報共有が可能 になります。
CloseでNew Contactが作成されたら、Discordで通知する
試してみる
■概要
CRMツールであるCloseへの情報登録と、チームへの情報共有をDiscordで行っている場合、手作業での通知に手間を感じていないでしょうか。入力やコピペの手間だけでなく、通知忘れによる対応遅延のリスクもあります。このワークフローは、Closeで新しいタスクが作成されると、自動でDiscordに通知する仕組みを構築します。CloseとDiscordを連携させることで、こうした定型業務を自動化し、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeで管理している顧客情報を、Discordを用いてチームに共有している方 手作業での通知による共有漏れや対応の遅れに課題を感じているチームリーダーの方 CloseとDiscordを連携させ、営業プロセスにおける情報共有を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Closeでタスクが作成されると自動でDiscordに通知が飛ぶため、手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。 手動での通知による連絡漏れや共有の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、迅速な顧客対応を実現することで機会損失のリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
はじめに、CloseとDiscordをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、Closeのタスク情報を基に通知するメッセージ内容を組み立てます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Discordの「メッセージを送信」アクションで、通知を送信したいチャンネルのIDを任意で設定してください。これにより、特定のチームや案件ごとのチャンネルへ通知を送ることが可能です。
■注意事項
Close、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください
Closeで特定条件のNew Contactが作成されたら、Discordで通知する
Closeで作成されたコンタクトの中から、特定の条件に一致するものだけをDiscordの関連チャンネルへ自動で通知する連携です。
条件分岐を活用することで、「タイトルに特定のキーワードを含むコンタクト」など、重要な情報のみをチームに共有したいときに利用してみてください。
Closeで特定条件のNew Contactが作成されたら、Discordで通知する
試してみる
■概要
Closeでのタスク管理とDiscordでのチームコミュニケーションを両立する中で、手動での情報共有に手間を感じていませんか。重要なタスクが発生するたびに内容をコピーしてDiscordに投稿する作業は、時間もかかり共有漏れのリスクも伴います。このワークフローは、Closeで特定の条件を満たす新しいタスクが作成された際に、Discordへ自動で通知する仕組みを構築します。このCloseとDiscordの連携により、迅速かつ正確な情報共有を実現し、チームの対応速度向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
CloseとDiscordを併用し、顧客対応に関する情報共有の効率化を模索している方 手作業によるCloseからDiscordへの通知作業に、時間的なロスや漏れを感じている方 チーム内での迅速な情報伝達体制を構築し、対応速度を向上させたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
Closeでタスクが作成されると自動でDiscordに通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮することができます。 システムが自動で通知を行うため、重要な情報の伝達漏れや、手入力によるミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、CloseとDiscordをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします。 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、指定したチャンネルに通知内容を送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、「特定の担当者が割り当てられたタスクのみ」や「件名に特定のキーワードを含むタスクのみ」など、通知したい条件を任意で設定することが可能です。 Discordへの通知アクションでは、メッセージを送信したいチャンネルを任意のチャンネルIDで指定してください。
■注意事項
Close、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
DiscordやCloseを使ったその他の自動化例
DiscordやCloseのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
Discordを使った便利な自動化例 Discordをトリガーにして利用することで、送信されたメッセージをもとに、他のアプリを自動で操作することができます。テンプレートを設定するだけで手作業による更新作業を省けるため、業務の効率化 を図りたいときなどに利用してみてください。
Discordでメッセージを受信したらSimplyBook.meで予定を更新する
試してみる
■概要
Discordで受けた予約変更などの連絡を、都度SimplyBook.meに手作業で反映していませんか。この作業は、情報の転記ミスや更新漏れといったリスクを伴うだけでなく、対応に時間が割かれてしまうことも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Discordの特定チャンネルにメッセージが投稿されると、AIが内容を読み取りSimplyBook.meの予約情報を自動で更新するため、こうした課題を解消し、スムーズなスケジュール管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Discordでの連絡を基にSimplyBook.meの予約情報を手動で更新している方 予約情報の転記作業における入力ミスや対応漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方 顧客とのコミュニケーションとスケジュール管理を連携させ、業務を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Discordのメッセージ受信からSimplyBook.meの予約更新までが自動化されるため、手作業での更新作業にかかる時間を短縮できます。 システムが自動で処理するため、手作業による情報の転記間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、DiscordとSimplyBook.meをYoomと連携します。 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメッセージから予約IDや顧客名などの必要な情報を抽出します。 次に、オペレーションでSimplyBook.meの「予約を検索」アクションを設定し、抽出したデータをもとに更新対象の予約を特定します。 最後に、オペレーションでSimplyBook.meの「予約の編集」を設定し、特定した予約情報を自動で更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストからデータを抽出する」オペレーションで、Discordのメッセージ本文から抽出したい項目（予約ID、変更後の日時、氏名など）を任意で設定してください。 ■注意事項
DiscordとGoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
Discordで特定のメッセージが送信されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
Discordの特定チャンネルに投稿された重要なメッセージを、都度Salesforceに手作業で入力していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Discordで受けた問い合わせをSalesforceで管理しており、手入力に手間を感じている方 SalesforceとDiscordを連携させ、顧客情報やリードの管理を効率化したい営業担当者の方 コミュニティで得た重要な情報をSalesforceへ自動で蓄積する仕組みを構築したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Discordのメッセージを自動でSalesforceにレコードとして追加するため、手作業での転記時間を短縮できます システムが自動で処理を行うため、情報の転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、DiscordとSalesforceをYoomと連携します 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件を満たすメッセージのみ後続の処理に進むように設定します 次に、オペレーションでAI機能を設定し、受信したメッセージ本文から必要な情報を抽出します 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出したデータを元にレコードを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Discordのトリガー設定では、通知を監視したいサーバーIDやチャンネルIDを任意で設定してください 分岐機能では、特定のキーワードを含むメッセージのみ処理するなど、後続のオペレーションに進むための条件を任意で設定できます AI機能では、Discordのメッセージから抽出したい項目（例：会社名、担当者名など）を任意で設定できます Salesforceにレコードを追加する際に、どの項目にどのデータ（AIで抽出した情報など）を登録するかを任意で設定してください ■注意事項
Discord、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、AIでSEO記事の構成を自動生成しDiscordに通知する
試してみる
■概要
SEO記事の構成作成に毎回時間をかけていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートで記事を管理しており、AIで効率的に記事構成を作成したい方 SEO記事作成プロセスを自動化し、コンテンツ生成のスピード向上を目指す方 生成された記事構成案をDiscordでチームに迅速に共有したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの入力だけでAIによる記事構成案作成とDiscordへの通知が完了し、手作業での構成作成や共有の手間を省けます。 記事構成の生成から通知までの一連の流れを自動化することで、作業の標準化を図り、属人化を防ぐことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとDiscordをYoomと連携します。 トリガーでGoogle スプレッドシートの「行が追加されたら」というアクションを設定します。この際、対象のスプレッドシートやシートを指定します。 次に、オペレーションでAI機能「テキストを生成する」アクションを選択し、Google スプレッドシートから取得したキーワードやテーマを元に、SEO記事の構成案を生成するようAIに指示します。 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定し、AIによって生成された記事構成案を指定したチャンネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストを生成する」オペレーションでは、生成したい記事構成のスタイルや含めるべきセクションなど、AIへの指示（プロンプト）を任意の内容に設定できます。例えば、特定のキーワードの検索意図を考慮した構成や、競合記事との差別化を意識した構成を指示することも可能です。 Discordへの通知メッセージは、通知先のチャンネルやメンション相手を任意に設定できます。さらに、本文に固定のテキストを挿入したり、Google スプレッドシートの行データやAIが生成した構成案などの前段で取得した値を変数として埋め込むことが可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシート、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google フォームの送信内容をもとにGoogle スプレッドシートを更新し、Discordに通知する
試してみる
■概要
Google フォームで集めた回答を、手作業でGoogle スプレッドシートに転記し、関係者にDiscordで共有していませんか？この定型業務は時間がかかるだけでなく、入力ミスや通知漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると同時に、Google スプレッドシートへのデータ追加とDiscordへの通知が自動で実行され、こうした手作業の手間とミスを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google フォームの回答内容を手作業でGoogle スプレッドシートに転記している方 スプレッドシートの更新を都度Discordで手動通知しているチームの担当者の方 フォームの回答集計から関係者への共有まで、一連の流れを自動化し効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム送信からスプレッドシート更新、通知までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記ミスや、関係者への通知漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google フォーム、Google スプレッドシート、DiscordをYoomと連携します。 次に、トリガーでYoomの「フォームトリガー機能」を選択し、特定のフォームが送信された際にフローが起動するよう設定します。 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、フォームの回答内容を指定のシートに行として追加するアクションを設定します。 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、スプレッドシートに情報が追加された旨を指定のチャンネルに通知するアクションを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google フォームの設定では、対象となるフォームのIDを指定し、名前やメールアドレスなど、取得したい回答項目を任意で設定することが可能です。 Google スプレッドシートのアクションでは、更新対象のスプレッドシートIDとシート名を指定し、フォームから取得したデータをどの列に書き込むかなど柔軟に設定できます。 Discordへの通知設定では、通知を送信したいチャンネルのWebhook URLを指定し、メッセージ本文にフォームの回答内容を変数として含めることも可能です。 ■注意事項
Google Driveで画像ファイルがアップロードされたら、OCRでテキスト化しDiscordに通知する
試してみる
■概要
Google Driveにアップロードされた請求書や領収書などの画像ファイルから、手作業で内容を転記するのは手間がかかり、ミスも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Google Driveに画像ファイルがアップロードされると、YoomのOCR機能が自動でテキストを読み取り、その内容をDiscordに通知するため、手作業による転記業務を効率化し、確認漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Driveで画像やPDFの書類を管理し、手作業で内容を確認している方 チームの情報共有にDiscordを活用し、書類の内容を迅速に共有したいと考えている方 OCR技術を利用して、画像ベースの定型業務を自動化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Driveへのファイルアップロードを起点に、文字起こしから通知までが自動化され、手作業での転記や共有にかかる時間を短縮します。 システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスや通知漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとDiscordをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」を設定し、ダウンロードしたファイルを指定します。 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、OCR機能で読み取ったテキストを任意のチャンネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OCR機能の設定では、画像ファイルからテキストを読み取る際に、読み取りたい項目を任意で指定することが可能です。 Discordへの通知設定では、メッセージを送信するチャンネルを任意で指定できるだけでなく、本文に固定のテキストを追加したり、OCR機能で取得したテキストを変数として埋め込んだりするなどの柔軟なカスタマイズが可能です。 ■注意事項
Google Drive、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCR_AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
Closeを使った便利な自動化例 データベースなどと連携すれば、Closeに登録された情報を自動で転記できます。手動でリード情報などを記録する作業を削減できるため、入力ミスや作成漏れといった人為的ミスを防ぎ たいときにおすすめです。
CloseでNew Contactが登録されたらNotionに追加する
試してみる
■概要
CRMツールであるCloseに新しいコンタクトが登録されるたび、Notionのデータベースに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手入力のプロセスは、時間的な負担になるだけでなく、入力漏れや記載ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Closeで新規コンタクトが登録された際に、その情報が自動でNotionへ追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
CloseとNotionで顧客情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたい方 営業活動で獲得した新規コンタクト情報を、チームでリアルタイムに共有したい方 手作業によるデータ転記ミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeに新規コンタクトが登録されると、自動でNotionに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの一貫性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとNotionをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をNotionのデータベースに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Notionでレコードを追加するアクションを設定する際に、情報を追加したいデータベースのIDを任意で設定してください。 ■注意事項
・Close、NotionのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
CloseでNew Contactが作成されたら、Shopifyに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
CRMツールのCloseで管理している顧客情報を、ECプラットフォームのShopifyに手作業で登録していませんか？この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、CloseとShopifyを連携させ、新しい連絡先が作成されると同時にShopifyへ顧客情報が自動で登録されるため、こうした業務の手間を解消し、よりスムーズな顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeで管理している顧客情報をShopifyへ手作業で登録しているEC担当者の方 CloseとShopifyの連携を自動化し、顧客情報の登録業務を効率化したい方 手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れをなくし、対応品質を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Closeに新しい連絡先が作成されると、自動でShopifyに顧客情報が登録されるため、手作業による転記の時間を削減できます システムが自動で処理を行うため、手作業によるコピー＆ペーストで発生しがちな入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
はじめに、CloseとShopifyをYoomと連携します 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しい連絡先が作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでShopifyを選択し、「顧客情報を登録する」アクションを設定します。トリガーで取得した連絡先の氏名やメールアドレスなどの情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Shopifyのオペレーションでは、顧客情報を登録する対象ストアとして、ご利用のサブドメインを任意で設定することが可能です
■注意事項
Close、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
BoxでフォルダにファイルがアップロードされたらOCRで読み取り、Closeにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Boxにアップロードされた名刺や契約書の情報を、手作業で顧客管理ツールであるCloseへ入力していませんか？この定型業務は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Boxへのファイルアップロードをきっかけに、OCR機能が文字情報を読み取り、Closeへコンタクトを自動で作成します。BoxとCloseの連携により、こうした手作業をなくし、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Boxに保管した名刺や書類の情報を、手作業でCloseへ転記している方 BoxとCloseを連携させ、顧客情報の登録プロセスを自動化したいと考えている方 名刺情報のデータ化や入力業務にかかる時間と手間を削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
BoxにファイルをアップロードするだけでCloseへのコンタクト作成が自動で完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます OCR機能が情報を自動で読み取り連携するため、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を抑制します
■フローボットの流れ
はじめに、BoxとCloseをYoomと連携します 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」を設定します 次に、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」を設定し、トリガーでアップロードされたファイルを指定します 次に、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」を設定し、ダウンロードしたファイルから文字情報を抽出します 最後に、オペレーションでCloseの「Create Contact」を設定し、OCR機能で読み取った情報をマッピングしてコンタクトを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Boxのトリガー設定では、フローボットを起動させたい対象のフォルダを、任意のコンテンツIDで指定することが可能です Closeにコンタクトを作成するオペレーションでは、特定のリードに紐付けたい場合に任意のLead IDを設定できます
■注意事項
Box、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
Meta広告（Facebook）でリードが登録されたらCloseに登録する
試してみる
■概要
Meta広告で獲得したリード情報を、手作業でCRMに入力するのは時間がかかる上に、入力ミスや対応の遅れといった機会損失にも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Meta広告（Facebook）で新しいリードが登録されると、自動でCloseにリード情報が登録されるため、手作業による手間とリスクを解消し、迅速なアプローチを実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Meta広告（Facebook）とCloseを使い、手作業でのリード登録に課題を感じている方 広告経由のリードへのアプローチを迅速化し、機会損失を防ぎたいマーケティング担当者の方 リード獲得から営業への連携プロセス全体の効率化や自動化を検討しているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）でリードが登録されると自動でCloseに登録されるため、手作業での転記作業にかかっていた時間を削減できます。 手動での入力作業がなくなることで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Meta広告（Facebook）とCloseをそれぞれYoomと連携します。 次に、トリガーでMeta広告（Facebook）を選択し、「リード情報が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「New Lead」アクションを設定します。ここで、トリガーで取得したリード情報をマッピングすることで、Closeに新しいリードとして登録されます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Meta広告（Facebook）のトリガー設定では、連携するご自身の広告アカウントと、リード情報を取得したい対象のフォームを任意で設定してください。 Closeのオペレーション設定では、トリガーで取得したリード情報（氏名、メールアドレス、電話番号など）を、Closeのどのフィールドにマッピングするかを任意で設定してください。
GitHubで作成されたIssueをCloseにも登録する
試してみる
■概要
GitHubで新しいIssueを作成した後、顧客管理のためにCloseへ手動でタスクを登録する作業は、手間がかかるだけでなく、登録漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、GitHubでIssueが作成されると同時に、Closeへ関連タスクが自動で作成されるため、開発と顧客対応の連携をスムーズにし、手作業による負担を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
GitHubとCloseを利用しており、手作業での情報連携に課題を感じている開発者の方 開発チームの進捗を顧客情報と紐づけて管理したいプロジェクトマネージャーの方 手作業によるタスクの登録漏れや入力ミスをなくし、業務効率を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
GitHubでIssueが作成されると自動でCloseにタスクが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手動でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GitHubとCloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでGitHubを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでCloseの「Create Task」アクションを設定し、GitHubのIssue情報を元にタスクを作成するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Closeでタスクを作成する際、どのリードに関連付けるかを指定する「Lead ID」、担当者を割り当てる「Assigned To」、タスクの詳細内容を記載する「Text」をそれぞれ任意の値で設定してください。 ■注意事項
・GitHub、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
DiscordとCloseの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたDiscordからCloseへ情報を転記する作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者はコミュニティからの重要な情報をスムーズかつ正確に顧客管理システムへ反映させ、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや関係構築といったコア業務に集中できる環境が整うはずです。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に構築できます。 登録フォーム
よくあるご質問
Q：Discordの投稿を編集したら、Close側も更新されますか？
A：解説したテンプレートでは、投稿内容を編集しても、CloseのContactは変更されません。
Q：もっと複雑な条件で処理を分岐させることは可能ですか？
A：はい、可能です。こちら
「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
Q：連携がエラーになった場合、どのように気づけますか？
A：連携がエラーになった場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。
