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「Zendeskに顧客から問い合わせが来たら、Wrikeで開発タスクを作成したい」
「カスタマーサポートと開発チーム間の情報連携をスムーズにしたいけど、手作業での転記には時間がかかるし、ミスも起きやすい…」
このように、ZendeskとWrike間でのデータ連携に関する非効率さや課題を感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">Zendeskに新しいチケットが作成されたタイミングで、関連情報がWrikeにタスクとして自動で登録される仕組み</span>があれば、こうした日々の定型業務から解放され、より重要な顧客対応やプロジェクトの進行管理に集中できる貴重な時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に実現でき、日々の業務を大きく効率化させることが可能ですので、ぜひこの記事を参考に、よりスマートな業務フローを構築してみましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">ZendeskとWrikeを連携するためのテンプレート</span>が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
ZendeskとWrikeのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていたアプリケーション間のデータ入力や更新作業を自動化できます。
これにより、転記ミスや対応漏れを防ぎ、チーム間の情報共有を迅速かつ正確に行うことが可能になります。
ここでは、具体的な自動化のユースケースを複数ご紹介します。
アカウント登録後、テンプレートを選択するだけで、わずか30秒ほどでZendeskとWrikeの連携を実際に体験できるので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Zendeskに顧客から新しいチケットが作成された際に、その内容を自動でWrikeにタスクとして起票することで、<span class="mark-yellow">カスタマーサポートチームから開発チームへのエスカレーションを迅速かつ正確に行えます。</span>
手作業による情報転記の手間とミスをなくし、問題解決までのリードタイムを短縮します。
Zendeskに作成されるチケットの中から、「バグ報告」や「緊急」といった特定のタグや優先度が設定されたものだけを抽出し、自動でWrikeにタスクを作成します。
<span class="mark-yellow">対応すべき重要なチケットだけを開発チームに自動でエスカレーションできる</span>ため、担当者は大量の通知に埋もれることなく、優先度の高いタスクに集中できます。
それでは、さっそく実際にZendeskとWrikeを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでZendeskとWrikeの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「Zendeskにチケットが作成されたら、Wrikeにタスクを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
まず、自動化に必要なZendeskとWrikeをYoomに連携させるため「マイアプリ登録」を行います。
画面の指示に従って各サービスのアカウント情報を入力し、連携を許可するだけで、ツール間の連携が可能になりますよ！
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、Zendeskをクリックします。
(2)「Zendeskの新規登録」画面から、赤枠を確認の上、アカウント名、メールアドレス、APIトークンを入力し、「追加」をクリックします。
※Zendeskは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
また、有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されている[アプリ名]も問題なくお試しいただけます。
ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね！
(1)次にWrikeの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からWrikeをクリックします。
Wrikeのログイン画面からお持ちのアカウントでログインを行ってください。
(2)ログインすると認証画面が出てきますので、「承認」をクリックします。
連携が完了するとYoomのマイアプリにZendeskとWrikeが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
(1)Zendeskと連携して、新しいチケットが作成された際の設定を行っていきましょう！
アプリトリガーの「新しいチケットが作成されたら」をクリックします。
(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Zendeskと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「新しいチケットが作成されたら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。
※起動間隔はご利用プランによって異なりますので、ご注意ください。
基本的には最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします！
下へ進み、赤線を確認の上、サブドメインを入力します。
テストをする前にZendeskでテスト用のチケットを作成しましょう！
完了したら「テスト」をクリックします。
「取得した値」にZendeskの情報が反映されればテスト成功です。
※下の画像は取得した値は反映されていない状態です。
「取得した値ってなんだろう？」と思った方は下のサイトをご参照ください！
「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
(1)次に、Wrikeと連携して、タスクを作成します！
「タスクを作成」をクリックします。
(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Wrikeと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「タスクを作成」のままで「次へ」をクリックします。
(3)タイトルに、先ほど取得した値を使って入力します。
フォルダーIDは候補から選択します。
説明に取得した値を使うことで都度変更することなく、Zendeskの情報を引用できます！
その他の項目は任意で設定してください。
選択肢から選択する項目もあります。
入力が完了したら「テスト」をクリックし、Wrikeにタスクが作成されていれば「保存する」をクリックします。
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、Zendeskにチケットが作成されたら、Wrikeにタスクを作成しているかを確認してみてくださいね！
今回はZendeskからWrikeへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にWrikeからZendeskへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
社内プロジェクトで発生した課題をカスタマーサポートチームに共有するなど、逆方向の連携も業務効率化に繋がります！
Wrikeで新しいタスクが作成された際に、その情報をZendeskにチケットとして自動で作成します。
例えば、<span class="mark-yellow">開発プロジェクトで発生した仕様変更や確認事項を、Wrikeから直接Zendeskに起票し、サポートチームへ情報共有する</span>といった活用が可能です。
これにより、チーム間のサイロ化を防ぎ、一貫した情報管理を実現します。
Wrikeで作成されるタスクのうち、「顧客影響あり」や特定のプロジェクトに紐づくタスクのみをトリガーとして、Zendeskにチケットを自動で作成します。
この連携により、<span class="mark-yellow">サポートチームが把握すべき重要な情報だけをフィルタリングして共有できる</span>ため、情報過多を防ぎ、必要なアクションに集中できる環境を整えやすくなります。
今回ご紹介した連携以外でも、ZendeskやWrikeを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
チケット作成時にチャットツールへの通知、CRMへの自動データ追加を実現します。
さらに、タスク管理ツールでのタスク完了をトリガーにチケットを更新したり、社内データベースからのレコード登録でチケットを自動作成したりも可能です。これにより、手作業を削減し、顧客対応のスピードと情報管理の正確性を飛躍的に向上させます。
タスク作成時に他システムへの課題追加やデータベースへの自動連携を実現します。
さらに、タスク更新時のチャットツール通知、登録タスクのスケジュールへの期日登録、フォーム回答からのタスク作成も可能です。
これにより、手作業を削減し、プロジェクトのタスク管理と情報共有の効率を向上させます。
ZendeskとWrikeの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたカスタマーサポートと開発チーム間の情報転記の手間を削減し、入力ミスや伝達漏れといったヒューマンエラーを未然に防ぐことができます。</span>
これにより、担当者はより迅速に、そして正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整いやすくなるでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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