Bitrix24でDealが作成されたら、Zendeskでチケットを作成する
試してみる
■概要
CRMとして利用するBitrix24と、カスタマーサポートツールであるZendesk。それぞれで情報を管理しているため、案件発生時に手作業で情報を転記し、二重入力の手間や対応漏れが発生していませんか？
このワークフローを活用すれば、Bitrix24で新しいDealが作成されたタイミングで、Zendeskに自動でサポートチケットが作成されます。手作業による連携の手間をなくし、Bitrix24とZendesk間でのスムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24とZendeskを併用し、営業とサポート部門間の情報連携に課題を感じている方
- Bitrix24で発生した案件を、手作業でZendeskのチケットとして起票している方
- 部門間のデータ連携を自動化し、顧客対応の迅速化と業務効率化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24でDealが作成されると、Zendeskのチケットが自動で起票されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます
- 手作業による転記ミスや情報共有の漏れを防ぎ、Bitrix24からZendeskへ正確な情報を連携することで、ヒューマンエラーを防止します
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とZendeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「新しいDealが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をチケットの件名や本文に紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskでチケットを作成するオペレーションで、件名や本文、担当者、優先度などの各項目を任意に設定してください
- トリガーで取得したBitrix24のDeal情報（顧客名や案件名など）をチケットの各項目にマッピングすることで、必要な情報を自動で引き継ぐことが可能です
■注意事項
- Bitrix24、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「Bitrix24で管理しているDeal情報を、Zendeskのチケットに手作業で転記している…」「営業部門とサポート部門の情報連携がスムーズにいかず、対応漏れや二度手間が発生している…」
このように、顧客管理ツールであるBitrix24と、カスタマーサービスプラットフォームのZendeskを併用する中で、手作業によるデータ連携に非効率さや課題を感じていませんか？
もし、Bitrix24で新しいDealが作成された際に、その情報が自動でZendeskにチケットとして起票される仕組みがあれば、こうした日々の煩わしい作業から解放されるかもしれません。
入力ミスや情報連携の遅れといったリスクをなくし、より迅速で質の高い顧客対応に集中できる時間を創出できます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に実現が可能です。
ぜひこの機会に導入して、部門間の連携を強化し業務をさらに効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはBitrix24とZendeskを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Bitrix24でDealが作成されたら、Zendeskでチケットを作成する
試してみる
■概要
CRMとして利用するBitrix24と、カスタマーサポートツールであるZendesk。それぞれで情報を管理しているため、案件発生時に手作業で情報を転記し、二重入力の手間や対応漏れが発生していませんか？
このワークフローを活用すれば、Bitrix24で新しいDealが作成されたタイミングで、Zendeskに自動でサポートチケットが作成されます。手作業による連携の手間をなくし、Bitrix24とZendesk間でのスムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24とZendeskを併用し、営業とサポート部門間の情報連携に課題を感じている方
- Bitrix24で発生した案件を、手作業でZendeskのチケットとして起票している方
- 部門間のデータ連携を自動化し、顧客対応の迅速化と業務効率化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24でDealが作成されると、Zendeskのチケットが自動で起票されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます
- 手作業による転記ミスや情報共有の漏れを防ぎ、Bitrix24からZendeskへ正確な情報を連携することで、ヒューマンエラーを防止します
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とZendeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「新しいDealが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をチケットの件名や本文に紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskでチケットを作成するオペレーションで、件名や本文、担当者、優先度などの各項目を任意に設定してください
- トリガーで取得したBitrix24のDeal情報（顧客名や案件名など）をチケットの各項目にマッピングすることで、必要な情報を自動で引き継ぐことが可能です
■注意事項
- Bitrix24、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Bitrix24とZendeskを連携してできること
Bitrix24とZendeskのAPIを連携させることで、これまで手動で行っていた両ツール間のデータ入力を自動化し、業務プロセスを大幅に効率化できます。
例えば、営業部門がBitrix24で作成したDeal情報を、カスタマーサポート部門が使用するZendeskに自動で連携させるといったことが可能になります。
ここでは、具体的な自動化のユースケースを複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Bitrix24でDealが作成されたら、Zendeskでチケットを作成する
Bitrix24で新しいDeal（案件）が作成されるたびに、関連情報をZendeskのチケットとして自動で作成する連携です。
この仕組みにより、営業担当者が入力した顧客情報や案件内容をサポート部門へ手動で共有する手間が一切なくなり、部門間の情報伝達を迅速かつ正確に行うことで、顧客への初期対応のスピード向上や対応漏れの防止に繋がります。
Bitrix24でDealが作成されたら、Zendeskでチケットを作成する
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■概要
CRMとして利用するBitrix24と、カスタマーサポートツールであるZendesk。それぞれで情報を管理しているため、案件発生時に手作業で情報を転記し、二重入力の手間や対応漏れが発生していませんか？
このワークフローを活用すれば、Bitrix24で新しいDealが作成されたタイミングで、Zendeskに自動でサポートチケットが作成されます。手作業による連携の手間をなくし、Bitrix24とZendesk間でのスムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24とZendeskを併用し、営業とサポート部門間の情報連携に課題を感じている方
- Bitrix24で発生した案件を、手作業でZendeskのチケットとして起票している方
- 部門間のデータ連携を自動化し、顧客対応の迅速化と業務効率化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24でDealが作成されると、Zendeskのチケットが自動で起票されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます
- 手作業による転記ミスや情報共有の漏れを防ぎ、Bitrix24からZendeskへ正確な情報を連携することで、ヒューマンエラーを防止します
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とZendeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「新しいDealが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をチケットの件名や本文に紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskでチケットを作成するオペレーションで、件名や本文、担当者、優先度などの各項目を任意に設定してください
- トリガーで取得したBitrix24のDeal情報（顧客名や案件名など）をチケットの各項目にマッピングすることで、必要な情報を自動で引き継ぐことが可能です
■注意事項
- Bitrix24、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Bitrix24でUpdated Dealが検知されたら、Zendeskでチケットにコメントを追加する
Bitrix24上のDeal情報が更新された際に、その変更内容を関連するZendeskチケットにコメントとして自動で追加します。
この連携を活用することで、案件の進捗状況や顧客からの追加情報などを効率的にサポート部門と共有でき、手動での状況報告や情報更新の手間を省き、関係者全員が常に最新情報を元にした一貫性のある顧客対応を実現できます。
Bitrix24でUpdated Dealが検知されたら、Zendeskでチケットにコメントを追加する
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■概要
Bitrix24で管理する案件情報が更新された際、関連するZendeskのチケットへ手動でコメントを追加する作業に手間を感じていませんか？このワークフローは、Bitrix24とZendeskの連携を自動化し、案件の更新情報をZendeskのチケットに自動でコメントとして追加します。この連携により、手作業による更新漏れやタイムラグを防ぎ、スムーズな情報共有を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24の案件進捗をZendeskのチケットで確認しているサポート担当の方
- Bitrix24とZendesk間の情報連携を手作業で行い、非効率を感じている方
- 両ツールの連携を自動化し、顧客対応の精度と速度を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24での案件更新時にZendeskへ自動でコメントが追加されるため、手作業での情報共有にかかる時間を短縮できます。
- システムが自動で連携処理を行うので、手作業による情報の転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「案件情報が更新されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでAI機能の「テキストを抽出する」アクションを設定し、更新された案件情報からZendeskに追加したい内容を抽出します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「既存チケットへコメントを追加」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を基にコメントを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストを抽出する」では、Bitrix24の更新情報からどの項目（例：案件のステータス、担当者名など）を抽出するかを任意で設定してください。
- Zendeskの「既存チケットへコメントを追加」では、コメントを追加する対象のチケットや、コメント本文の内容を任意で設定してください。前のステップで抽出した値を活用できます。
■注意事項
- Bitrix24、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- Bitrix24で更新するDealのCommentにZendeskのチケットIDを記載してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Bitrix24とZendeskの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にBitrix24とZendeskを連携する自動化フローを作成する手順をご紹介します。
今回は、ハイパーオートメーションツール「Yoom」を利用して、プログラミング不要で設定を進めていきますので、専門知識は一切必要ありません。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Bitrix24／Zendesk
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Bitrix24でDealが作成されたら、Zendeskでチケットを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- Bitrix24とZendeskをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Bitrix24のトリガー設定およびZendeskのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Bitrix24でDealが作成されたら、Zendeskでチケットを作成する
試してみる
■概要
CRMとして利用するBitrix24と、カスタマーサポートツールであるZendesk。それぞれで情報を管理しているため、案件発生時に手作業で情報を転記し、二重入力の手間や対応漏れが発生していませんか？
このワークフローを活用すれば、Bitrix24で新しいDealが作成されたタイミングで、Zendeskに自動でサポートチケットが作成されます。手作業による連携の手間をなくし、Bitrix24とZendesk間でのスムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24とZendeskを併用し、営業とサポート部門間の情報連携に課題を感じている方
- Bitrix24で発生した案件を、手作業でZendeskのチケットとして起票している方
- 部門間のデータ連携を自動化し、顧客対応の迅速化と業務効率化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24でDealが作成されると、Zendeskのチケットが自動で起票されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます
- 手作業による転記ミスや情報共有の漏れを防ぎ、Bitrix24からZendeskへ正確な情報を連携することで、ヒューマンエラーを防止します
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とZendeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「新しいDealが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をチケットの件名や本文に紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskでチケットを作成するオペレーションで、件名や本文、担当者、優先度などの各項目を任意に設定してください
- トリガーで取得したBitrix24のDeal情報（顧客名や案件名など）をチケットの各項目にマッピングすることで、必要な情報を自動で引き継ぐことが可能です
■注意事項
- Bitrix24、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：Bitrix24とZendeskのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Bitrix24の連携
検索ボックスにBitrix24と入力し、Bitrix24のアイコンをクリックします。
Bitrix24を参照しApplication IDとApplication key、ドメインを入力してください。
※画面上にも記載がありますが、各情報の取得はこちらのページをご参照ください。
マイアプリにBitrix24が追加されたことを確認出来たら、Bitrix24のマイアプリ登録は完了となります。
Zendeskの連携
以下の手順をご参照ください。
※Zendeskは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、
フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているZendeskも問題なくお試しいただけます。
ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
ステップ2：テンプレートをコピー
それでは自動化の設定を行っていきましょう！Yoomにログインして、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
Bitrix24でDealが作成されたら、Zendeskでチケットを作成する
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■概要
CRMとして利用するBitrix24と、カスタマーサポートツールであるZendesk。それぞれで情報を管理しているため、案件発生時に手作業で情報を転記し、二重入力の手間や対応漏れが発生していませんか？
このワークフローを活用すれば、Bitrix24で新しいDealが作成されたタイミングで、Zendeskに自動でサポートチケットが作成されます。手作業による連携の手間をなくし、Bitrix24とZendesk間でのスムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24とZendeskを併用し、営業とサポート部門間の情報連携に課題を感じている方
- Bitrix24で発生した案件を、手作業でZendeskのチケットとして起票している方
- 部門間のデータ連携を自動化し、顧客対応の迅速化と業務効率化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24でDealが作成されると、Zendeskのチケットが自動で起票されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます
- 手作業による転記ミスや情報共有の漏れを防ぎ、Bitrix24からZendeskへ正確な情報を連携することで、ヒューマンエラーを防止します
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とZendeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「新しいDealが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をチケットの件名や本文に紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskでチケットを作成するオペレーションで、件名や本文、担当者、優先度などの各項目を任意に設定してください
- トリガーで取得したBitrix24のDeal情報（顧客名や案件名など）をチケットの各項目にマッピングすることで、必要な情報を自動で引き継ぐことが可能です
■注意事項
- Bitrix24、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。
テンプレートはマイプロジェクトというプロジェクトに自動的に格納されるので、
確認したい場合はそこから確認してください。以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3：Bitrix24のトリガー設定
まずはフローが動き出すきっかけとなるBitrix24のトリガー設定を行います。
画面赤枠の「New Deal」をクリックしてください。
「連携アカウントとアクションを選択」画面では以下を設定します。
- タイトル：任意の値に変更可能です。
- アプリ：マイアプリ連携をした「Bitrix24」が反映されていることを確認しましょう。
- Bitrix24と連携するアカウント情報：フローと紐づけるアカウントを選択してください。対象のアカウントがリストに表示されていないときは「アカウントを追加」から追加が可能です。
- トリガーアクション：プルダウンより設定可能です。今回はデフォルトで設定されている項目(New Deal)のまま進みましょう。
設定が完了したら次へボタンをクリックしましょう。
次の設定を行う前にBitrix24にて、Dealを作成しておきましょう。
Yoom画面に戻り、トリガーの起動間隔を設定しましょう。
- トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
-
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
- なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
設定が完了したらテストボタンをクリックしてください。
テスト成功が表示されていれば設定完了となります。
画面下の保存するボタンをクリックし、Bitrix24のトリガー設定を完了させましょう。
※「取得した値ってなんだろう?」と思った方は下記の記事をご参照ください。
取得した値について
ステップ4：Zendeskへのチケット作成設定
次にZendeskの設定を行っていきます。
画面赤枠の「チケットを作成」をクリックしてください。
「連携アカウントとアクションを選択」画面では以下を設定します。
- タイトル：任意の値に変更可能です。
- アプリ：マイアプリ連携をした「Zendesk」が反映されていることを確認しましょう。
- Zendeskと連携するアカウント情報：フローと紐づけるアカウントを選択してください。対象のアカウントがリストに表示されていないときは「アカウントを追加」から追加が可能です。
- アクション：プルダウンより設定可能です。今回はデフォルトで設定されている項目(チケットを作成)のまま進みましょう。
設定が完了したら次へボタンをクリックしましょう。
API接続設定画面でZendeskに作成するチケットの詳細な設定を行っていきます。
- サブドメイン：ZendeskのURLより取得し入力してください。
- 件名：プルダウンより1つ前のステップで取得した「Deal Title」を選択してください。取得した値を活用することで、トリガーが実行されるたびに最新情報の反映ができます。
- 詳細：チケットの詳細を記入してください。プルダウンより、取得した値を設定することも可能です。
その他の項目は任意で設定を行ってください。設定が完了したらテストボタンをクリックしましょう。（※実際にZendeskにチケットが作成されます。）
テスト成功が表示されていれば設定完了となります。
Zendeskを参照し、チケットが作成されていることも確認しましょう。
テスト結果に問題がなければ画面下の保存するボタンをクリックし、
Zendeskへのチケット作成設定を完了させてください。
ステップ5：フローをONにして動作を確認
こちらで全ての項目の設定が完了しました！
以下の画面が表示されるので、「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了となります。
設定したフローボットが正常に起動するかチェックしてみましょう！
Zendesk のデータを Bitrix24 に連携したい場合
今回はBitrix24からZendeskへデータを連携する方法をご紹介しましたが、
逆にZendeskで発生したイベントをきっかけにBitrix24のデータを操作したい場合もあるかと思います。
Yoomではそうした逆方向の連携も可能ですので、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Zendeskでチケットが作成されたら、Bitrix24でDealを作成する
Zendeskに新しいサポートチケットが作成された際に、その情報を基にBitrix24で自動的にDealを作成します。
この連携により、サポート対応中に発生したアップセルやクロスセルの機会を、営業部門へスムーズかつ確実にエスカレーションし、ビジネスチャンスを逃すことなく案件化できます。
Zendeskでチケットが作成されたら、Bitrix24でDealを作成する
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■概要
Zendeskで管理している顧客からの問い合わせを、営業案件としてBitrix24でも管理している場合、手動での情報入力に手間がかかっていませんか。このワークフローを活用すれば、Zendeskで新しいチケットが作成されると、その情報を基にBitrix24へ自動でDealを作成し、Bitrix24とZendesk間のデータ連携における課題を解消します。顧客対応の迅速化と入力作業の効率化を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskのチケット情報をBitrix24へ手作業で転記しているカスタマーサポート担当者の方
- Bitrix24とZendeskを連携させて、営業案件の作成を自動化したいと考えている営業担当者の方
- 問い合わせ対応から案件化までのプロセスを効率化し、顧客満足度を向上させたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskでチケットが作成されるとBitrix24にDealが自動作成され、これまで手作業で行っていたデータ入力を効率化します。
- 手作業による情報の転記漏れや入力ミスを防ぎ、正確な顧客情報に基づいた迅速な営業対応の開始を支援します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBitrix24の「Create Deal」アクションを設定し、トリガーで取得したチケット情報を基にDealを作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Bitrix24でDealを作成する際に、どの情報をどの項目に紐付けるかを任意で設定してください。例えば、Zendeskのチケットの件名をBitrix24のDeal名に設定したり、チケットの内容を備考欄に記載するなどのカスタマイズが可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Zendesk、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zendeskで特定のチケットが作成されたら、Bitrix24でLeadを作成する
Zendeskで「新規問い合わせ」など特定の条件を満たすチケットが作成された場合にのみ、Bitrix24にLead（見込み顧客）として自動で登録する連携です。
この条件分岐を活用することで、営業担当者が対応すべき重要なリードだけを効率的に抽出し、アプローチの優先順位付けを容易にするため、より戦略的な営業活動が可能になります。
Zendeskで特定のチケットが作成されたら、Bitrix24でLeadを作成する
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■概要
Zendeskで受けた問い合わせを、営業管理のためにBitrix24へ手作業で転記する業務は、手間がかかるだけでなく入力ミスも発生しがちです。
特に、問い合わせの量が増えるほど、その負担は大きくなり、対応の遅れに繋がることもあります。
このワークフローを活用すれば、Zendeskで特定のチケットが作成されると、Bitrix24に自動でリードが作成されるため、Bitrix24とZendesk間の連携を効率化し、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskでの問い合わせ情報をBitrix24へ手入力しているカスタマーサポート担当の方
- Bitrix24とZendeskを併用し、リード管理の効率化を目指す営業マネージャーの方
- 問い合わせからリード創出までのプロセスを自動化し、対応速度を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskでチケットが作成されると自動でBitrix24にリードが作成されるため、データ入力にかかる時間を削減できます。
- 手作業による情報の転記が不要になることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。
- 次に、オペレーションでZendeskの「ユーザー情報を取得」アクションを設定し、チケット作成者の情報を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、チケットの本文から「テキストを抽出する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBitrix24の「Create Lead」アクションを設定し、これまでのステップで取得した情報を元にリードを作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、「製品に関する問い合わせ」など特定の件名を持つチケットのみを対象とするよう、条件を任意で設定してください。
- AIによるテキスト抽出の設定では、チケット本文から会社名や担当者名など、リード作成に必要な情報を抽出するよう項目を任意で設定してください。
- Bitrix24でリードを作成するアクションでは、ZendeskやAI機能で取得した情報を、Bitrix24のどの項目に登録するかを任意で設定してください。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Zendesk、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Bitrix24とZendeskを活用したその他の自動化テンプレート
Yoomでは、Bitrix24とZendeskに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
Bitrix24とZendeskでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
Bitrix24を使った便利な自動化例
GoogleフォームやJotformからの回答をもとに、Bitrix24にコンタクトや案件（Deal）を自動で作成できます。
また、Bitrix24でリードが登録されたらSlackに通知したり、Mailchimpに同期したりできます。さらに、Bitrix24でDealが作成されたら、Google スプレッドシートにレコードを追加するなど、様々な業務を効率化できます。
Bitrix24でDealが作成されたら、Google スプレッドシートにレコードを追加する
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■概要
Bitrix24で管理している案件情報を、分析や共有のためにGoogle Sheets（Google スプレッドシート）へ転記する作業に手間を感じていませんか。手作業でのデータ移行は時間がかかるだけでなく、入力漏れやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Bitrix24で新しいDealが作成された際に、指定のGoogle スプレッドシートへ自動でレコードを追加し、こうした連携の手間やミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24とGoogle Sheetsを利用して案件管理を行っている営業担当者の方
- Bitrix24のDeal情報をGoogle スプレッドシートへリアルタイムに連携させたいと考えている方
- 手作業によるデータ転記を自動化し、入力ミスをなくして業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24でDealが作成されると自動でGoogle スプレッドシートにレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記をなくすことで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「新しいDealが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、Deal情報を追加したいシートや項目を指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションで、どのスプレッドシートやシートに情報を追加するかを任意で設定してください。
- Bitrix24のトリガーから取得したDeal情報（会社名、担当者名、金額など）を、スプレッドシートのどの列にマッピングするかを自由に設定してください。
■注意事項
- Bitrix24、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Bitrix24でリードが登録されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Bitrix24に新しいリードが登録されるたびに、手動で関係者に連絡したり、Slackに投稿したりする作業に手間を感じていませんか？
この一連の作業は、対応の遅れや共有漏れにつながる可能性があります。
このワークフローを活用すれば、Bitrix24にリードが登録された際に、Slackへ自動で通知することが可能になり、リードへの迅速な初動と確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24で獲得したリードをSlackで共有し、迅速な対応を目指す営業担当者の方
- リード情報の共有漏れを防ぎ、チーム全体の営業活動を効率化したいマネージャーの方
- 手作業によるSaaS間の情報連携をなくし、業務自動化を推進したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24へのリード登録をトリガーに、即座にSlackへ通知できるため、確認や連絡作業にかかる時間を短縮し、迅速な顧客対応を実現します。
- 手作業での情報共有で発生しがちな、転記ミスや通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を可能にします。
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてBitrix24を選択し、「新しいリードが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、リード情報を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を送信したいチャンネルを任意で設定してください。
- 通知するメッセージ内容も自由にカスタマイズが可能です。Bitrix24から取得したリードの会社名や担当者名などの情報を含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。
■注意事項
- Bitrix24、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Bitrix24で登録されたリード情報をMailchimpに同期する
試してみる
■概要
Bitrix24で獲得した大切なリード情報を、Mailchimpへ一つひとつ手作業で登録していませんか？
この作業は手間がかかる上に、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用することで、Bitrix24に新しいリードが追加されたのをきっかけに、自動でMailchimpへコンタクト情報を同期できます。
手作業から解放され、よりスムーズなマーケティング施策の展開が可能になるでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24とMailchimpを併用し、リード情報の二重入力に手間を感じている方
- 手作業によるデータ移行での入力ミスや登録漏れをなくしたい方
- リード獲得からメール配信までのプロセスを自動化し、業務効率を改善したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24へのリード追加をトリガーにMailchimpへ自動で同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業によるデータ転記で起こりがちな入力ミスや登録漏れのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とMailchimpをYoomと連携します。
- トリガーとしてBitrix24の「New Lead」というアクションを設定します。
- 次にMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」のアクションを設定し、取得したBitrix24のリード情報をMailchimpの追加するコンタクト情報の各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpのオペレーション設定画面で、どのオーディエンス（配信リスト）にコンタクトを追加するかを任意で選択してください。
- Bitrix24から取得したリード情報（氏名、会社名、メールアドレスなど）を、Mailchimpのどの項目に登録するかを自由に設定可能です。
■注意事項
- Bitrix24、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームで回答されたらBitrix24でContactを作成する
試してみる
■概要
Webサイトに設置したGoogleフォームからの問い合わせや資料請求の情報を、都度手作業でCRMに入力するのは手間がかかるうえ、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると同時に、Bitrix24にContact（連絡先）情報を自動で作成し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとBitrix24を利用し、手作業でのデータ移行に課題を感じている方
- 問い合わせやリード獲得後の顧客対応の初動を迅速化したいマーケティング・営業担当者の方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、業務の正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると自動でBitrix24へ登録されるため、データ入力にかかっていた時間を削減し、他の業務に集中できる時間の確保に繋がります。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとBitrix24をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogleフォームの「特定の回答情報を取得」アクションを設定し、フォームの回答内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでBitrix24の「Create Contact」アクションを設定し、取得した回答内容を紐付けてContactを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で指定してください。
- Bitrix24でContactを作成する際、フォームから取得した氏名やメールアドレスなどの情報を、Bitrix24の任意の項目に設定できます。また、リードソースなどの項目に固定値を設定することも可能です。
■注意事項
Jotformで送信された案件情報を元に、Bitrix24でDealを作成する
試してみる
■概要
Jotformで受け付けたお問い合わせや案件情報を、都度手作業でCRMに入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この一連の作業は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Jotformでフォームが送信されると、その内容をもとにBitrix24へDealが自動で作成されるため、こうした課題の解決に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで獲得した案件情報をBitrix24で管理しており、手入力に手間を感じている方
- フォームからのリード対応の速度を上げ、機会損失を防ぎたいと考えている営業担当者の方
- 営業部門のデータ入力業務を効率化し、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformのフォーム送信を起点にBitrix24へDealが自動で作成されるため、手作業による転記業務の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや案件の登録漏れといったヒューマンエラーを防止できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとBitrix24をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーとなったフォームの回答情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでBitrix24の「Create Deal」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を紐付けてDealを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformのトリガーでは、連携の対象としたいフォームを任意で指定できます。
- Bitrix24のDeal作成オペレーションでは、Jotformから取得した情報をDealのどの項目に反映させるか自由に設定可能です。
- Dealの担当者やソースなど、特定の項目に毎回同じ情報を割り当てたい場合は、固定値として設定することもできます。
■注意事項
Zendeskを使った便利な自動化例
Zendeskに新しいチケットが作成されたら、Microsoft TeamsやGoogle Chatに自動で通知を送ることができます。
また、チケット情報をGoogleスプレッドシートに追加して管理したり、Googleカレンダーに予定として登録したりすることも可能です。さらに、AIでチケットを分析して、その内容に基づいたメールをGmailで自動送信するなど、顧客対応業務を効率化できます。
Zendeskでチケットが作成されたらGoogleスプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Zendeskで新しくチケットが作成されたらGoogleスプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zendeskを利用するカスタマーサポートチーム
・Zendeskで発生したチケットをGoogleスプレッドシートで一覧化・分析したい方
・チケット情報をZendeskとGoogleスプレッドシート間で手動で同期する手間を削減したい方
・常に最新のチケット情報をGoogleスプレッドシートで確認したい方
2.Zendeskのチケット情報に基づいて業務を行う方
・チケット情報をGoogleスプレッドシートに取り込み、詳細な分析を行いたい方
・チケットデータをグラフ化したり、ピボットテーブルで集計したりしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Zendeskは顧客サポートを効率的に管理するための優れたツールですが、新しく作成されたチケットを手作業でGoogleスプレッドシートに転記するのは、転記ミスや情報漏れの原因にもなりかねません。
このフローを活用することで、Zendeskで作成されたチケット情報をGoogleスプレッドシートのデータベースに追加することができます。
これにより、サポート担当者は手作業での入力作業を行う必要がなくなり、顧客対応などのより重要な業務に集中できます。また、データ入力のミスや情報の漏れを防ぎ効率的なチケット管理も可能になります。
■注意事項
・Zendesk、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Zendeskでチケットが作成されたら、AIで分析してGmailを送信する
試してみる
■概要
Zendeskに日々届く多くの問い合わせチケットに対し、内容を確認してGmailで担当者に通知する作業は手間がかかるものです。このワークフローを活用すれば、Zendeskへのチケット作成をトリガーとして、AIが自動で内容を分析・要約し、担当者へGmailで通知する一連の流れを自動化できます。これにより、手作業による確認の手間を省き、迅速な一次対応を実現することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskに届くチケットを手作業で確認し、Gmailで通知しているカスタマーサポート担当者の方
- 問い合わせ内容の一次切り分けや要約作成に時間を要しており、業務を効率化したいと考えている方
- ZendeskとGmailを活用した顧客対応プロセスの自動化を検討しているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskのチケット作成をトリガーに、AIによる分析とGmailでの通知が自動実行されるため、手作業での確認や連絡に費やしていた時間を短縮できます
- 重要な問い合わせの見落としや、通知内容の転記ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、安定した顧客対応の実現に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとGmailをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでZendeskの「ユーザー情報を取得」アクションを設定し、チケット作成者の情報を取得します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」を設定し、チケットの内容を要約・分析します
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」を設定し、AIが生成した内容を含むメールを担当者へ送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト生成オペレーションでは、Zendeskのチケット情報を基に、問い合わせ内容の要約や緊急度の判定、カテゴリ分類など、目的に合わせたプロンプトを自由に設定することが可能です。ただし、プロンプトの文字数によって消費タスクが変動する点にご注意ください
- Gmailでメールを送信するオペレーションでは、通知先のメールアドレスを任意で設定できます。また、件名や本文には固定のテキストだけでなく、トリガーや前段のオペレーションで取得したチケット内容やAIの分析結果などを変数として埋め込めます
■注意事項
- Zendesk、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zendeskでチケットが作成されたら、Googleカレンダーで予定を作成する
試してみる
■概要
Zendeskで顧客対応チケットが作成されるたびに、手動でGoogleカレンダーに予定を登録する作業は手間がかかるのではないでしょうか。特に、チケットの内容を確認しながら予定のタイトルや詳細を入力する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、ZendeskとGoogleカレンダーを連携させ、チケット作成から予定登録までの一連の流れを自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskを使った顧客対応で、Googleカレンダーでのスケジュール管理を担当している方
- Zendeskのチケット内容を手作業でGoogleカレンダーに転記しており、非効率を感じている方
- スケジュール管理を自動化し、対応漏れやダブルブッキングを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskでチケットが作成されると自動でGoogleカレンダーに予定が登録されるため、手作業による登録業務の時間を削減することができます
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による転記ミスや予定の登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、対応品質の向上に貢献します
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとGoogleカレンダーをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を設定し、トリガーで取得したチケット情報から予定の作成に必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」を設定し、前段で抽出した情報を引用してカレンダーに予定を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskとの連携設定では、ご利用のサブドメインを任意で設定してください
- AI機能の設定では、Zendeskのチケット情報から、予定のタイトルや説明欄に記載したいテキスト項目を任意で指定して抽出するように設定してください
- Googleカレンダーに予定を作成する設定では、前段で取得した値を引用し、予定のタイトルや開始・終了日時、説明欄などの各項目を自由に設定してください
■注意事項
- Zendesk、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zendeskでチケットが作成されたら、Microsoft Teamsで通知する
試してみる
■概要
Zendeskで新しいチケットが作成されるたびに、手作業でチームに共有するのは手間がかかるうえ、通知の遅れや漏れが発生しがちではないでしょうか。このワークフローは、Zendeskでチケットが作成された際に、その情報をMicrosoft Teamsの指定チャネルへ自動で通知するため、手作業による情報共有の手間や伝達ミスといった課題を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskで顧客対応を行い、チームへの情報共有を効率化したいと考えている方
- Microsoft Teamsを主要な連絡手段とし、Zendeskとの連携を模索している方
- 手作業による通知の遅れや漏れを防ぎ、対応速度の向上を目指しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskでチケットが作成されると自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での共有作業が不要になることで、通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとMicrosoft TeamsをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定することで、チケット情報を指定のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskのトリガー設定では、連携するアカウントのサブドメインを任意で設定してください。
- Microsoft Teamsのオペレーション設定では、通知先のチームやチャネルを任意に指定できます。
- 通知するメッセージ本文には、Zendeskから取得したチケットの件名や担当者といった情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Zendesk、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Zendeskで特定のチケットが作成されたら、Google Chatに通知する
試してみる
■概要
Zendeskで作成される顧客からの問い合わせチケットを、手作業で確認し関係者に連絡するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。重要なチケットの見落としや、対応の遅れに繋がる可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Zendeskで特定の条件に合致したチケットが作成された際に、自動でGoogle Chatへ通知を送ることが可能です。ZendeskとGoogle Chatをスムーズに連携し、顧客対応の初動を迅速化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskのチケット情報を、Google Chatを活用して迅速にチームへ共有したい方
- 手作業による通知連絡の手間を削減し、カスタマーサポート業務の効率化を目指す担当者の方
- 重要な問い合わせの見落としを防ぎ、顧客対応のスピードと品質を向上させたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskでチケットが作成されると自動でGoogle Chatに通知されるため、手作業での連絡の手間を省き、迅速な情報共有が実現します。
- システムによる自動通知なので、重要な問い合わせの見落としや担当者への連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。
- 続いて、オペレーションでZendeskの「ユーザー情報を取得」アクションを設定し、チケット起票者の情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、指定したスペースに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、通知対象とするチケットの条件を任意に設定できます。例えば、優先度、件名または説明文に含まれる特定のキーワードの有無などで、後続の処理に進むかどうかを判断させることが可能です。
- Google Chatへの通知設定では、通知先のスペースを任意で指定できるほか、メッセージ本文にZendeskで取得したチケットの件名や起票者名などの情報を変数として埋め込み、通知内容を柔軟にカスタマイズできます。
■注意事項
- Zendesk、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐するオペレーションはミニプラン以上、Zendeskとの連携はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象の機能（オペレーション）やアプリを使用することができます。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらを参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
Bitrix24とZendeskの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた営業部門とサポート部門間のデータ転記作業の手間をなくし、ヒューマンエラーを根本から防ぐことができます。
これにより、担当者は部門間の情報共有に時間を割かれることなく、常に正確な最新情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべき顧客対応や案件創出といったコア業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に構築が可能です。
もし自動化による業務効率化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、その効果を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：Dealの内容に応じて処理を分けられますか？
A：はい。分岐のオペレーションを使用することで対応が可能です。
例として下記画像では金額が50,000円より大きい場合のみZendeskにチケットを作成する分岐条件を設定しています。
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、
普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
Q：Bitrix24側にAPI連携のプラン制限はありますか？
A：Bitrix24の連携は無料のフリープランから対応いただけるため、プランによる制限などはございません。
Q：連携が失敗した場合の通知はありますか？
A：連携に失敗した場合はフローボットが停止し、Yoomに登録しているメールアドレスへ通知が行われます。
また、お送りしたメールから連携に失敗した際の原因を確認することも可能です。原因を確認しても対処方法が分からない場合は、ヘルプページまたは、こちらをご確認ください。
