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「Salesforceで管理しているToDoを、ClickUpにもタスクとして登録したい」
「両方のツールに同じような情報を手入力していて、正直面倒だしミスも怖い…」
このように、SalesforceとClickUp間での手作業によるデータ連携に、非効率さや課題を感じてはいませんか？
そんな課題の解消にオススメしたいのが、<span class="mark-yellow">SalesforceにToDoが追加されたら、自動的にClickUpにタスクが作成される仕組み</span>の活用です。
この仕組みを活用することで、こうした日々の繰り返し作業から解放され、営業戦略の立案や顧客とのコミュニケーションといった、より付加価値の高い業務に時間を使えるようになるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単にできます。
日々の業務負担の軽減に期待できる方法なので、ぜひこの機会に導入して、作業をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">SalesforceとClickUpを連携し、日々のさまざまな業務フローを自動化する</span>テンプレートが多数用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックして、さっそくスタートしましょう！
SalesforceとClickUpのAPIを連携させれば、これまで手動で行っていた多くの情報連携を自動化することが可能になり、業務の正確性とスピードを向上させることが期待できます。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひ気軽にクリックして試してみてくださいね！
Salesforceで管理しているToDoを、プロジェクト管理ツールのClickUpにもタスクとして登録している場合、手作業での転記には多くの時間と手間がかかり、入力ミスが発生するリスクがありますよね。
この連携を使えば、<span class="mark-yellow">Salesforceに新しいToDoが追加されると、自動でClickUpにタスクが作成される</span>ため、転記作業を省き、タスクの登録漏れや二重管理を効果的に防ぐことができるでしょう。
全てのToDoを連携するのではなく、例えば「優先度が高い」ものや「特定の担当者」が割り当てられたToDoだけをClickUpに連携したい場合に、この連携が有効です。
<span class="mark-yellow">条件に合致したToDoのみを自動でClickUpにタスクとして追加できる</span>ので、不要なタスク通知を減らし、特に重要なタスクに集中できる環境構築をサポートします。
それでは、さっそく実際にSalesforceとClickUpを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとClickUpの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Salesforce／ClickUp
[Yoomとは]
今回は「SalesforceにToDoが追加されたら、ClickUpにタスクを追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
はじめに、フローで使用するアプリとYoomを連携するための「マイアプリ登録」を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
基本的な設定方法を解説しているナビがありますので、まずは下図をご覧ください。
それではさっそく、今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法について解説していきます。
【Salesforceのマイアプリ登録】
以下に手順を解説した動画があるので、こちらを参考にYoomとの連携を進めてみてくださいね！
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中は、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけますので、ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね！
【ClickUpのマイアプリ登録】
こちらも同様に登録手順を解説した動画があるので、こちらをご参照ください。
ここから実際に、フローを作成していきましょう！
簡単に設定できるようにするため、テンプレートを使用しています。
以下のバナーをクリックして、まずはテンプレートをコピーしてください。
クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。
下図のようなポップアップが表示されるので、「OK」を押して設定を進めましょう！
最初の設定です！
まずは、ToDoオブジェクトにレコードが登録された際に、フローボットが起動するように設定を行います。
コピーしたテンプレートの「ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら」をクリックしてください。
タイトルは自由に編集できるので、必要に応じて変更しましょう。
連携するアカウント情報にはステップ1で入力した情報が反映されていますが、フローで使用するものであることを確認しておいてくださいね！
トリガーアクションは変更せず、「次へ」を押してください。
次に、トリガーの起動間隔をプルダウンメニューから選択します。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できますが、速やかなデータ連携のためにも、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくのがおすすめです！
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「マイドメインURL」は、入力欄下の注釈に従って値を確認し、入力してくださいね！
設定完了後は動作チェックのためにテストを行いますので、Salesforceの画面に移動し、ToDoオブジェクトにテスト用のレコードを登録してください。
テストなので、「Demo案件」や「連携テスト」などの架空の情報でOKです！
登録したらYoomの画面に戻り、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、先ほど登録したレコードの情報が「取得した値」に抽出されるので、内容を確認しましょう。
※取得した値とは？
「取得した値」とは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得した値は、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
※「テスト」の重要性について
各オペレーションの設定画面では、それぞれ「テスト」を実施し、テストを成功させることが重要です。
テストを成功させることで「取得した値」が取得でき、前述したように後続のオペレーション設定時に活用できます。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
続いて、Salesforceに登録されたレコードの情報を基に、ClickUpにタスクを自動作成する設定を行います。
「タスクを作成」をクリックしてください。
ステップ3と同じ要領で、連携アカウントとアクションを選択する設定を確認し、「次へ」を押します。
最後に、API接続設定を下記のようにしていきましょう。
必須の設定項目は以上ですが、他にも「description」や「status」などを設定することも可能なので、必要に応じて適宜設定してみてくださいね！
設定が完了したら「テスト」をクリックし、正常にClickUpにデータを連携できるかをチェックします。
「テスト成功」と表示されたら、実際にClickUpにタスクが作成されているかを確認してみてくださいね！
確認後はYoomの画面に戻り、「保存する」を押して設定完了です！
これですべての設定が完了しました。
「トリガーをON」にし、設定したフローの動作チェックをしましょう！
以上が、「SalesforceにToDoが追加されたら、ClickUpにタスクを追加する」フローの作成手順でした！
今回はSalesforceからClickUpへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にClickUpからSalesforceへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
プロジェクト管理をClickUpで行い、顧客情報をSalesforceで管理している場合に、有効なフローです。
<span class="mark-yellow">ClickUpで新しいタスクが作成されたタイミングで、関連する情報をSalesforceにレコードとして自動で追加できる</span>ため、顧客対応履歴や開発進捗などを一元的にSalesforceで管理し、情報のサイロ化防止をサポートします。
例えば「顧客からの要望」といった特定のタグがついたタスクや、ステータスが「完了」になったタスクのみをSalesforceに連携したい場合は、こちらの連携がオススメ！
<span class="mark-yellow">設定した条件に合致するタスク情報だけをSalesforceにレコードとして自動作成できる</span>ので、営業担当者やサポート担当者が必要な情報をタイムリーに把握し、迅速なアクションにつなげられるでしょう。
今回ご紹介した連携以外でも、SalesforceやClickUpのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
リードが作成されたらメール文面を自動下書き、商談受注で会計ソフトに取引先を自動登録。
また、外部フォームや名刺管理サービスからの情報を顧客管理システムへ自動登録します。
手動作業をなくし、営業プロセスの効率とデータ連携の正確性を向上させます。
タスクが作成・更新・完了されたら、カレンダーへの予定登録やメールで自動通知します。また、外部システムからの情報をトリガーにタスクを自動作成・更新。
手動での転記や連絡漏れがなくなり、タスク管理の効率と情報連携の正確性が向上するでしょう。
いかがでしたか？
SalesforceとClickUpの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたToDoとタスクの転記作業から解放され、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを効果的に防止することが期待できます。</span>
これにより、営業担当者とプロジェクトメンバーは最新の情報を共有しながら、より迅速かつ正確に業務を進められるようになり、本来注力すべき戦略的な業務に集中できる環境が整うはずです。
Yoomを使えば、便利な自動化の仕組みがノーコードで手間をかけず簡単に構築できるのも魅力ですよね。
「本当に誰でも設定できる？」「ちょっと気になる...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
Yoomで日々の業務を<span class="mark-yellow">もっとラクに、もっと効率的に</span>しませんか？
フローは自由にカスタマイズできるので、様々な業務内容に合った最適なフローを構築できるのもポイント！
業務効率化の第一歩としてまずは1つ、本記事を参考にSalesforceとClickUpの連携からスタートしてみてくださいね。
Q：ToDo以外（例：商談）を起点に連携できますか？
A：はい、できます。
「商談」や「リード」の作成など、Salesforceのさまざまなアクションをきっかけに、多様なツールへ情報を連携することが可能です。
詳しくは下記のページをご確認ください。
Q：ClickUp側のデータをSalesforceに反映できますか？
A：はい、できます。
「ClickUpのデータをSalesforceに連携したい場合」でご紹介したように、ClickUpからSalesforce方向へのフローを新たに設定することで、双方向での同期を実現できます。
Q：連携エラーが発生した場合、どうやって検知できますか？
A：Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレス宛に、連携エラーが発生していることを知らせる通知メールが届きます。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行するには手動での対応が必要となりますが、連携がエラーになる原因は様々なため、下記のページを参考に対応しましょう。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
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