SalesforceにTodoが追加されたら、ClickUpにタスクを追加する
試してみる
■概要
顧客管理のためにSalesforce、タスク管理にClickUpを利用しているものの、両者間の情報連携が手作業で、手間や入力ミスが発生していませんか。Salesforceで発生した営業活動のToDoを、手動でClickUpに登録するのは面倒な作業です。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいToDoが追加されると、自動でClickUpにタスクを作成するため、こうした連携の手間を解消し、業務の抜け漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとClickUpを併用し、二重入力の手間に課題を感じている営業担当者の方
・メンバーのタスク管理を効率化し、対応漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
・ClickUpとSalesforce間のデータ連携を自動化し、営業部門の生産性を向上させたい方
■注意事項
・SalesforceとClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「Salesforceで管理しているToDoを、ClickUpにもタスクとして登録したい」
「両方のツールに同じような情報を手入力していて、正直面倒だしミスも怖い…」
このように、SalesforceとClickUp間での手作業によるデータ連携に、非効率さや課題を感じてはいませんか？
そんな課題の解消にオススメしたいのが、SalesforceにToDoが追加されたら、自動的にClickUpにタスクが作成される仕組みの活用です。
この仕組みを活用することで、こうした日々の繰り返し作業から解放され、営業戦略の立案や顧客とのコミュニケーションといった、より付加価値の高い業務に時間を使えるようになるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単にできます。
日々の業務負担の軽減に期待できる方法なので、ぜひこの機会に導入して、作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSalesforceとClickUpを連携し、日々のさまざまな業務フローを自動化するテンプレートが多数用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックして、さっそくスタートしましょう！
SalesforceにTodoが追加されたら、ClickUpにタスクを追加する
試してみる
■概要
顧客管理のためにSalesforce、タスク管理にClickUpを利用しているものの、両者間の情報連携が手作業で、手間や入力ミスが発生していませんか。Salesforceで発生した営業活動のToDoを、手動でClickUpに登録するのは面倒な作業です。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいToDoが追加されると、自動でClickUpにタスクを作成するため、こうした連携の手間を解消し、業務の抜け漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとClickUpを併用し、二重入力の手間に課題を感じている営業担当者の方
・メンバーのタスク管理を効率化し、対応漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
・ClickUpとSalesforce間のデータ連携を自動化し、営業部門の生産性を向上させたい方
■注意事項
・SalesforceとClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceとClickUpを連携してできること
SalesforceとClickUpのAPIを連携させれば、これまで手動で行っていた多くの情報連携を自動化することが可能になり、業務の正確性とスピードを向上させることが期待できます。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひ気軽にクリックして試してみてくださいね！
SalesforceにTodoが追加されたら、ClickUpにタスクを追加する
Salesforceで管理しているToDoを、プロジェクト管理ツールのClickUpにもタスクとして登録している場合、手作業での転記には多くの時間と手間がかかり、入力ミスが発生するリスクがありますよね。
この連携を使えば、Salesforceに新しいToDoが追加されると、自動でClickUpにタスクが作成されるため、転記作業を省き、タスクの登録漏れや二重管理を効果的に防ぐことができるでしょう。
SalesforceにTodoが追加されたら、ClickUpにタスクを追加する
試してみる
■概要
顧客管理のためにSalesforce、タスク管理にClickUpを利用しているものの、両者間の情報連携が手作業で、手間や入力ミスが発生していませんか。Salesforceで発生した営業活動のToDoを、手動でClickUpに登録するのは面倒な作業です。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいToDoが追加されると、自動でClickUpにタスクを作成するため、こうした連携の手間を解消し、業務の抜け漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとClickUpを併用し、二重入力の手間に課題を感じている営業担当者の方
・メンバーのタスク管理を効率化し、対応漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
・ClickUpとSalesforce間のデータ連携を自動化し、営業部門の生産性を向上させたい方
■注意事項
・SalesforceとClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで特定条件に合うTodoが追加されたら、ClickUpにタスクを追加する
全てのToDoを連携するのではなく、例えば「優先度が高い」ものや「特定の担当者」が割り当てられたToDoだけをClickUpに連携したい場合に、この連携が有効です。
条件に合致したToDoのみを自動でClickUpにタスクとして追加できるので、不要なタスク通知を減らし、特に重要なタスクに集中できる環境構築をサポートします。
Salesforceで特定条件に合うTodoが追加されたら、ClickUpにタスクを追加する
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■概要
Salesforceでの営業活動とClickUpでのタスク管理を個別に行い、情報連携に手間を感じていませんか。手動での転記作業は、時間的なコストだけでなく、対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローは、SalesforceとClickUpの効果的な連携を実現します。Salesforceで特定のToDoが追加されると、自動でClickUpにタスクが作成されるため、二重入力の手間を省き、業務の正確性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとClickUpの両方を利用しており、二重入力の手間をなくしたい方
・営業活動で発生したタスクをClickUpで管理し、対応漏れを防ぎたいチーム
・SalesforceとClickUpの連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■注意事項
・SalesforceとClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceとClickUpの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSalesforceとClickUpを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとClickUpの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Salesforce／ClickUp
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「SalesforceにToDoが追加されたら、ClickUpにタスクを追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- SalesforceとClickUpをマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- Salesforceのトリガー設定およびClickUpのタスク作成設定
- トリガーをONにしてフローの動作確認
SalesforceにTodoが追加されたら、ClickUpにタスクを追加する
試してみる
■概要
顧客管理のためにSalesforce、タスク管理にClickUpを利用しているものの、両者間の情報連携が手作業で、手間や入力ミスが発生していませんか。Salesforceで発生した営業活動のToDoを、手動でClickUpに登録するのは面倒な作業です。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいToDoが追加されると、自動でClickUpにタスクを作成するため、こうした連携の手間を解消し、業務の抜け漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとClickUpを併用し、二重入力の手間に課題を感じている営業担当者の方
・メンバーのタスク管理を効率化し、対応漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
・ClickUpとSalesforce間のデータ連携を自動化し、営業部門の生産性を向上させたい方
■注意事項
・SalesforceとClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：SalesforceとClickUpをマイアプリ登録
はじめに、フローで使用するアプリとYoomを連携するための「マイアプリ登録」を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
基本的な設定方法を解説しているナビがありますので、まずは下図をご覧ください。
それではさっそく、今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法について解説していきます。
【Salesforceのマイアプリ登録】
以下に手順を解説した動画があるので、こちらを参考にYoomとの連携を進めてみてくださいね！
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中は、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけますので、ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね！
【ClickUpのマイアプリ登録】
こちらも同様に登録手順を解説した動画があるので、こちらをご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
ここから実際に、フローを作成していきましょう！
簡単に設定できるようにするため、テンプレートを使用しています。
以下のバナーをクリックして、まずはテンプレートをコピーしてください。
SalesforceにTodoが追加されたら、ClickUpにタスクを追加する
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■概要
顧客管理のためにSalesforce、タスク管理にClickUpを利用しているものの、両者間の情報連携が手作業で、手間や入力ミスが発生していませんか。Salesforceで発生した営業活動のToDoを、手動でClickUpに登録するのは面倒な作業です。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいToDoが追加されると、自動でClickUpにタスクを作成するため、こうした連携の手間を解消し、業務の抜け漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとClickUpを併用し、二重入力の手間に課題を感じている営業担当者の方
・メンバーのタスク管理を効率化し、対応漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
・ClickUpとSalesforce間のデータ連携を自動化し、営業部門の生産性を向上させたい方
■注意事項
・SalesforceとClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。
下図のようなポップアップが表示されるので、「OK」を押して設定を進めましょう！
ステップ3：Salesforceのトリガー設定
最初の設定です！
まずは、ToDoオブジェクトにレコードが登録された際に、フローボットが起動するように設定を行います。
コピーしたテンプレートの「ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら」をクリックしてください。
タイトルは自由に編集できるので、必要に応じて変更しましょう。
連携するアカウント情報にはステップ1で入力した情報が反映されていますが、フローで使用するものであることを確認しておいてくださいね！
トリガーアクションは変更せず、「次へ」を押してください。
次に、トリガーの起動間隔をプルダウンメニューから選択します。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できますが、速やかなデータ連携のためにも、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくのがおすすめです！
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「マイドメインURL」は、入力欄下の注釈に従って値を確認し、入力してくださいね！
設定完了後は動作チェックのためにテストを行いますので、Salesforceの画面に移動し、ToDoオブジェクトにテスト用のレコードを登録してください。
テストなので、「Demo案件」や「連携テスト」などの架空の情報でOKです！
登録したらYoomの画面に戻り、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、先ほど登録したレコードの情報が「取得した値」に抽出されるので、内容を確認しましょう。
※取得した値とは？
「取得した値」とは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得した値は、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
※「テスト」の重要性について
各オペレーションの設定画面では、それぞれ「テスト」を実施し、テストを成功させることが重要です。
テストを成功させることで「取得した値」が取得でき、前述したように後続のオペレーション設定時に活用できます。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
ステップ4：ClickUpのタスク作成設定
続いて、Salesforceに登録されたレコードの情報を基に、ClickUpにタスクを自動作成する設定を行います。
「タスクを作成」をクリックしてください。
ステップ3と同じ要領で、連携アカウントとアクションを選択する設定を確認し、「次へ」を押します。
最後に、API接続設定を下記のようにしていきましょう。
-
team：入力欄をクリックして表示される候補から、タスクを自動作成する該当のチームを選択してください。
-
space：こちらも同様に、候補から該当のスペースを選択します。
「folder」「list_id」も同じ要領で候補からそれぞれ選択してくださいね！
-
name：作成するタスクの名前を設定します。
下図のように「取得した値」を使って設定することで、Salesforceのレコード情報をそのまま引用した名前で作成できるようになりますよ！
必須の設定項目は以上ですが、他にも「description」や「status」などを設定することも可能なので、必要に応じて適宜設定してみてくださいね！
設定が完了したら「テスト」をクリックし、正常にClickUpにデータを連携できるかをチェックします。
「テスト成功」と表示されたら、実際にClickUpにタスクが作成されているかを確認してみてくださいね！
確認後はYoomの画面に戻り、「保存する」を押して設定完了です！
ステップ5：トリガーをONにしてフローの動作確認
これですべての設定が完了しました。
「トリガーをON」にし、設定したフローの動作チェックをしましょう！
以上が、「SalesforceにToDoが追加されたら、ClickUpにタスクを追加する」フローの作成手順でした！
ClickUpのデータをSalesforceに連携したい場合
今回はSalesforceからClickUpへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にClickUpからSalesforceへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
ClickUpでタスクが追加されたら、Salesforceにレコードを追加する
プロジェクト管理をClickUpで行い、顧客情報をSalesforceで管理している場合に、有効なフローです。
ClickUpで新しいタスクが作成されたタイミングで、関連する情報をSalesforceにレコードとして自動で追加できるため、顧客対応履歴や開発進捗などを一元的にSalesforceで管理し、情報のサイロ化防止をサポートします。
ClickUpでタスクが追加されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
プロジェクト管理ツールClickUpでのタスク管理と、Salesforceでの顧客管理をそれぞれ手作業で更新していませんか？両ツール間の情報連携を手作業で行うと、手間がかかるだけでなく入力ミスも発生しやすくなります。このワークフローは、ClickUpとSalesforceの連携を自動化し、ClickUpでタスクが作成された際に、Salesforceへ自動でレコードを追加します。定型的な入力作業から解放され、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
・ClickUpとSalesforceを併用し、タスクと顧客情報の連携に課題を感じている方
・プロジェクトの進捗と営業活動のデータを紐づけて、管理を効率化したいマネージャーの方
・手作業によるデータ入力の時間を削減し、本来のコア業務にリソースを割きたい方
■注意事項
・ClickUpとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ClickUpで特定条件に合うタスクが追加されたら、Salesforceにレコードを追加する
例えば「顧客からの要望」といった特定のタグがついたタスクや、ステータスが「完了」になったタスクのみをSalesforceに連携したい場合は、こちらの連携がオススメ！
設定した条件に合致するタスク情報だけをSalesforceにレコードとして自動作成できるので、営業担当者やサポート担当者が必要な情報をタイムリーに把握し、迅速なアクションにつなげられるでしょう。
ClickUpで特定条件に合うタスクが追加されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
ClickUpでのタスク管理とSalesforceでの顧客情報管理を並行して行っている場合、情報を手作業で転記する作業は手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローは、ClickUpで特定の条件を満たすタスクが作成された際に、その情報を自動でSalesforceのレコードとして追加します。clickupとsalesforceの連携を自動化することで、こうした定型業務から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・ClickUpとSalesforceを利用し、タスクと顧客情報を手作業で連携させている営業担当者の方
・プロジェクトの進捗をClickUpで管理し、Salesforceへの情報反映を効率化したいマネージャーの方
・ClickUpからSalesforceへのデータ入力を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■注意事項
・ClickUpとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceやClickUpを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、SalesforceやClickUpのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Salesforceを使った自動化例
リードが作成されたらメール文面を自動下書き、商談受注で会計ソフトに取引先を自動登録。
また、外部フォームや名刺管理サービスからの情報を顧客管理システムへ自動登録します。
手動作業をなくし、営業プロセスの効率とデータ連携の正確性を向上させます。
Bubbleに登録された情報をSalesforceに追加する
試してみる
Bubbleに登録された情報をSalesforceに追加するフローです。
Googleカレンダーの翌日の予定を毎朝Salesforceにタスクとして登録する
試してみる
■概要
「Googleカレンダーの翌日の予定を毎朝Salesforceにタスクとして登録する」フローは、GoogleカレンダーとSalesforceの連携を活用し、翌日の予定を自動的にSalesforce上のタスクとして登録する業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・毎日の予定をSalesforceで一元管理したい営業担当者の方
・GoogleカレンダーとSalesforceを併用しているが、手動でのタスク登録に手間を感じているビジネスマンの方
・スケジュールと営業活動の連携を自動化し、業務効率を向上させたいチームリーダーの方
・Salesforceでのタスク管理をより効果的に行いたい営業マネージャーの方
■注意事項
・Googleカレンダー、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Googleフォームで回答が送信されたらSalesforceに連携する
試してみる
■概要
Googleフォームで獲得したお問い合わせやイベント申込などの情報を、一件ずつSalesforceへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、Salesforceへリード情報が自動で登録されるため、こうした定型業務の負担を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームで集めた情報をSalesforceで管理しているマーケティング担当者の方
・手作業でのデータ入力によるミスや対応の遅れをなくしたいと考えている営業担当者の方
・反復的なデータ転記作業を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・Googleフォーム、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Salesforceの取引先情報が登録されたら、Shopifyの顧客情報として同期する
試してみる
■概要
「Salesforceの取引先情報が登録されたら、Shopifyの顧客情報として同期する」フローは、営業とEC運営のデータ連携をスムーズに行う業務ワークフローです。
Salesforceで新しい取引先が登録されると、自動的にShopifyの顧客情報として同期されます。
これにより、営業チームとECチームの間で情報を手動で移行する手間やミスを減らし、データの一貫性を保つことができます。
さまざまなSaaSアプリやAI、OCR、RPA機能を活用することで、効率的な業務運営が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとShopifyを併用しており、データの二重入力に課題を感じている営業担当者の方
・顧客情報の管理を効率化したいEC運営者の方
・営業とECチーム間での情報共有をスムーズに行いたいマネージャーの方
・手動でのデータ同期によるヒューマンエラーを減らしたいIT担当者の方
・業務フローの自動化を検討している経営者の方
■注意事項
・SalesforceとShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・SalesforceとShopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで取引先が登録されたらBoxに自動で取引先毎のフォルダを作成する
試してみる
Salesforceで取引先が登録されたらBoxに自動で取引先毎のフォルダを作成するフローです。
Salesforceで商談が受注になったら、freee会計に取引先を登録する
試してみる
Salesforceで商談が受注になったら、freee会計に取引先を登録するフローです。
Salesforceで商談フェーズが更新されたらDocusignで契約書を送付する
試してみる
■概要
「Salesforceで商談フェーズが更新されたらDocusignで契約書を送付する」フローは、営業プロセスのスムーズな進行をサポートする業務ワークフローです。
Salesforce上で商談のフェーズが変更された際に、自動的にDocusignを通じて契約書をクライアントに送付します。
この連携により、手動での契約書送付作業が不要となり、営業チームの時間と労力を大幅に削減できます。
また、Docusignの電子署名機能を活用することで、契約締結までの期間を短縮し、業務全体の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを利用して商談管理を行っており、契約書送付の手間を減らしたい営業担当者の方
・Docusignを活用して電子契約を導入したいが、Salesforceとの連携方法に悩んでいる方
・営業プロセスの自動化を進め、業務効率を向上させたいチームリーダーやマネージャーの方
・契約締結までの時間を短縮し、営業サイクルを加速させたい経営者や業務改善担当者の方
■注意事項
・Salesforce、DocusignのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Salesforceの商談情報が登録されたらkintoneのデータベースにレコードを追加する
試してみる
Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、kintoneのデータベースにレコードを追加するフローです。
Salesforceの新規リードに対して自動返信メールの文面を下書きする
試してみる
■概要
このワークフローでは、Salesforceに新規リードが登録されるたびに、ChatGPTが自動的に返信メールの文面を作成して同じSalesforce内に保存できます。この自動化によってメールの文面作成の手間が削減できるでしょう。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを日常的に使用しており、メール作成に手間を感じている営業担当者の方
・ChatGPTを活用して作業の質を高めたいと考えているマーケティング担当者の方
・リード情報への連絡を徹底し、営業チームの効率化を図りたい管理者の方
・SaaSアプリの連携を通じて業務プロセスを改善したいIT担当者の方
■注意事項
・Salesforce・ChatGPT・Google スプレッドシートをそれぞれYoomに連携する必要があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
・ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
Sansanに名刺情報が登録されたら、Salesforceにリード登録しSlackに通知する
試してみる
■概要
「Sansanに名刺情報が登録されたら、Salesforceにリード登録しSlackに通知する」フローは、名刺管理から営業活動までをスムーズに連携する業務ワークフローです。名刺をSansanに登録するだけで、その情報が自動的にSalesforceにリードとして追加され、さらにチームにSlackで通知が送信されます。これにより、名刺情報の手動入力や情報共有の手間を省き、営業活動の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanを活用して名刺管理を行っている営業担当者
・Salesforceと連携してリード管理を効率化したいと考えている営業チームリーダー
・名刺情報の共有をリアルタイムでチーム全体に通知したいマーケティング担当者
・手動でのデータ移行に時間を取られている中小企業の経営者
・業務の自動化を通じてチームの生産性向上を目指しているIT担当者
■注意事項
・Sansan、Salesforce、SlackとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ClickUpを使った自動化例
タスクが作成・更新・完了されたら、カレンダーへの予定登録やメールで自動通知します。また、外部システムからの情報をトリガーにタスクを自動作成・更新。
手動での転記や連絡漏れがなくなり、タスク管理の効率と情報連携の正確性が向上するでしょう。
Airtableで特定条件に合うレコードが追加されたら、ClickUpにタスクを作成する
試してみる
■概要
プロジェクト管理ツールAirtableとタスク管理ツールClickUpを併用しているものの、Airtableの情報を手作業でClickUpに転記してタスクを作成する作業は、手間がかかり入力ミスや対応漏れの原因になりがちです。このワークフローを活用すれば、Airtableで特定の条件に合うレコードが追加された際に、ClickUpへ自動でタスクを作成するフローを構築できます。手作業による非効率を解消し、ClickUpとAirtableのスムーズな連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・AirtableとClickUpを連携させ、タスク管理を効率化したいと考えている方
・手作業によるタスクの作成漏れや、内容の転記ミスなどを防ぎたいチームリーダーの方
・定型的なタスク作成業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
◼️注意事項
・AirtableとClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ClickUpで登録されたタスクの期日をGoogleカレンダーに登録しSlackに通知する
試してみる
■概要
ClickUpでタスクを管理し、Googleカレンダーでスケジュールを管理している場合、それぞれのツールに情報を手入力する作業は手間がかかるのではないでしょうか。
特に、タスクの期日をカレンダーに転記する作業は、入力漏れやミスの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、ClickUpでタスクが作成されると、その期日情報がGoogleカレンダーに自動で登録され、Slackにも通知が届くため、GoogleカレンダーとClickupの連携をスムーズに実現し、タスク管理の効率を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・ClickUpとGoogleカレンダーを併用しており、二重入力の手間をなくしたいと考えている方
・Googleカレンダーへのタスク期日の登録漏れを防ぎ、チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
・ClickUpのタスク情報を関係者に迅速に共有し、プロジェクトの連携を円滑にしたい方
■注意事項
・ClickUp、Googleカレンダー、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
ClickUpでタスクが登録されたらAsanaに追加する
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ClickUpでタスクが登録されたらAsanaに追加するフローです。
ClickUpでタスクが作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する
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■概要
ClickUpでタスクを管理し、関連資料をGoogle Driveに保存している場合、タスクごとに手作業でフォルダを作成するのは手間がかかり、作成漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、ClickUpに新しいタスクが作成されるだけで、関連フォルダがGoogle Driveに自動で生成されます。ClickUpとGoogle Driveの連携を自動化し、ファイル管理の手間を解消しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・ClickUpとGoogle Driveを連携させ、ファイル管理を効率化したいと考えている方
・タスク作成時のフォルダ作成を手作業で行い、手間や漏れに課題を感じている担当者の方
・プロジェクトごとの情報管理を徹底し、チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
◼️注意事項
・ClickUpとGoogle DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
ClickUpでタスクが作成されたら、Outlookでメールを送信する
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■概要
「ClickUpでタスクが作成されたら、Outlookでメールを送信する」ワークフローを利用すると、情報共有が効率化されます。
タスク情報を自動で送信できるため、対応漏れの防止が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・ClickUpを利用してプロジェクト管理やタスク管理を行っている方
・チームでClickUpを使ってタスク管理をしているが、コミュニケーションがスムーズに進まないと感じている方
・迅速にタスクの進捗を共有し、プロジェクトを効率的に進めたいと考える方
・Outlookを利用しており、メールでの通知が一番便利だと感じている方
・プロジェクトマネージャーとして、チームメンバー間の情報共有をスピーディに行いたい方
■注意事項
・ClickUpとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ClickUpで特定ステータスのタスクのみをNotionに定期レポートとして出力する
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■概要
「ClickUpで特定ステータスのタスクのみをNotionに定期レポートとして出力する」ワークフローは、プロジェクト管理の効率を高める業務ワークフローです。
ClickUpとNotionの連携を活用し、指定したステータスのタスクを定期的にNotionに自動出力します。
これにより、チーム全体の進捗を簡単に把握でき、情報共有が円滑に行われます。
■このテンプレートをおすすめする方
・ClickUpとNotionを活用してチームの進捗を管理している方
・定期的なレポート作成に手間を感じているプロジェクトマネージャーの方
・業務の自動化を通じて情報共有を効率化したいと考えているビジネスリーダーの方
・ClickUpで管理するタスクのステータスに基づいたレポートを活用したい方
■注意事項
・ClickUp、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ClickUpでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新する
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ClickUpでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新するフローです。
ClickUpでタスクが更新されたら、Gmailでメールを送信する
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■概要
「ClickUpでタスクが更新されたら、Gmailでメールを送信する」ワークフローは、ClickUpでタスクが更新されるたびに、その変更内容を自動的にGmailで通知する業務ワークフローです。
これにより、タスクの進捗がリアルタイムで関係者に伝わり、チームの作業効率が向上します。
手動での通知作業が省け、重要な情報が即座に共有されます。
■このテンプレートをおすすめする方
・ClickUpを利用してタスク管理を行っているチーム
・タスクが更新されるたびに、メールで自動的に通知を送りたい方
・プロジェクトマネージャーやチームリーダー
・タスクの進捗を効率的に監視したい方
・タスク更新の通知を手動で行っている方
■注意事項
・ClickUpとGmailのそれぞれとYoomを連携してください。
GitHubでIssueが作成されたらClickUpにタスクを作成する
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■概要
開発プロジェクトでGitHubとClickUpを併用している場合、Issueが作成されるたびに手動でタスクを作成するのは手間がかかり、対応漏れの原因にもなり得ます。
特に複数のリポジトリを管理していると、その負担は大きくなりがちです。
このワークフローを活用すれば、GitHubで新しいIssueが作成された際に、自動でClickUpにタスクを作成できるため、こうした課題を解消し、プロジェクト管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・GitHubとClickUpを併用し、手動でのタスク作成に手間を感じている開発担当者の方
・Issueの対応漏れを防ぎ、タスク管理を効率化したいプロジェクトマネージャーの方
・開発チームの生産性向上に繋がる自動化の仕組みを検討しているチームリーダーの方
■注意事項
・GitHub、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotのコンタクトが更新されたら、ClickUpのタスクも更新する
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HubSpotのコンタクトが更新されたら、ClickUpのタスクも更新するフローです。
YouTubeチャンネルで最新の動画が公開されたら、AIで改善点を提案しClickupにタスクを作成する
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■概要
YouTubeチャンネルの動画公開後、その分析や改善点の洗い出し、次のアクションをタスクに落とし込む作業は手間がかかるのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、YouTubeでの動画公開をきっかけに、AIが動画の改善点を自動的に分析し、その内容をClickUpにタスクとして作成します。
YouTubeとClickUpを連携させることで、コンテンツ改善のサイクルを効率化し、より創造的な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
・YouTubeチャンネルを運営しており、動画公開後の分析やタスク化を効率化したい方
・ClickUpでタスク管理を行い、YouTube関連の業務を手作業で登録しているチームの方
・AIを活用してコンテンツの分析を行い、改善の質とスピードを向上させたい方
■注意事項
・YouTube Data API、ClickupのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
いかがでしたか？
SalesforceとClickUpの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたToDoとタスクの転記作業から解放され、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを効果的に防止することが期待できます。
これにより、営業担当者とプロジェクトメンバーは最新の情報を共有しながら、より迅速かつ正確に業務を進められるようになり、本来注力すべき戦略的な業務に集中できる環境が整うはずです。
Yoomを使えば、便利な自動化の仕組みがノーコードで手間をかけず簡単に構築できるのも魅力ですよね。
「本当に誰でも設定できる？」「ちょっと気になる...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
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フローは自由にカスタマイズできるので、様々な業務内容に合った最適なフローを構築できるのもポイント！
業務効率化の第一歩としてまずは1つ、本記事を参考にSalesforceとClickUpの連携からスタートしてみてくださいね。
よくあるご質問
Q：ToDo以外（例：商談）を起点に連携できますか？
A：はい、できます。
「商談」や「リード」の作成など、Salesforceのさまざまなアクションをきっかけに、多様なツールへ情報を連携することが可能です。
詳しくは下記のページをご確認ください。
Q：ClickUp側のデータをSalesforceに反映できますか？
A：はい、できます。
「ClickUpのデータをSalesforceに連携したい場合」でご紹介したように、ClickUpからSalesforce方向へのフローを新たに設定することで、双方向での同期を実現できます。
Q：連携エラーが発生した場合、どうやって検知できますか？
A：Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレス宛に、連携エラーが発生していることを知らせる通知メールが届きます。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行するには手動での対応が必要となりますが、連携がエラーになる原因は様々なため、下記のページを参考に対応しましょう。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
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