Salesforceの取引先情報が登録されたら、Shopifyの顧客情報として同期する

■概要

「Salesforceの取引先情報が登録されたら、Shopifyの顧客情報として同期する」フローは、営業とEC運営のデータ連携をスムーズに行う業務ワークフローです。
Salesforceで新しい取引先が登録されると、自動的にShopifyの顧客情報として同期されます。
これにより、営業チームとECチームの間で情報を手動で移行する手間やミスを減らし、データの一貫性を保つことができます。
さまざまなSaaSアプリやAI、OCR、RPA機能を活用することで、効率的な業務運営が実現します。
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■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとShopifyを併用しており、データの二重入力に課題を感じている営業担当者の方
• 顧客情報の管理を効率化したいEC運営者の方
• 営業とECチーム間での情報共有をスムーズに行いたいマネージャーの方
• 手動でのデータ同期によるヒューマンエラーを減らしたいIT担当者の方
• 業務フローの自動化を検討している経営者の方

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■このテンプレートを使うメリット

顧客情報をSalesforceとShopifyの両方で管理している場合、登録のために何度も入力を行うのは非効率的です。
このフローでは、Salesforceに取引先情報を入力するだけで、Shopifyにも自動で同期されるため、手動入力の手間が省けます。
手作業を省いてデータの登録を行うため、データ移行時のヒューマンエラーを大幅に削減し、データの整合性を保つことにつながります。