■概要
SalesforceとShopifyで顧客情報をそれぞれ管理する際、双方へのデータ入力や更新作業に手間を感じてはいないでしょうか。こうした手作業での情報移管は、入力ミスや同期漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceに取引先情報が登録されるだけでShopifyの顧客情報として自動で同期されるため、こうした二重管理の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとShopifyで顧客情報を管理しており、手作業での同期に課題を感じている方
- ECサイトと営業部門の顧客データを連携させ、一元管理を実現したいと考えている担当者の方
- 手作業によるデータ入力ミスを防止し、常に最新の顧客情報を維持したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの取引先登録をトリガーにShopifyへ顧客情報が自動で同期されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で情報を同期するため、手作業による入力ミスや情報の同期漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとShopifyをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでShopifyの「顧客情報を登録」するアクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceの情報を紐付けます。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを更新する」アクションを設定し、Shopifyへの同期が完了した旨などをSalesforce側に記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの「レコードを更新する」オペレーションでは、更新対象のレコードIDをトリガーで取得した情報から動的に指定します。
- また、更新するフィールドの値として、固定のテキストだけでなく、前段のShopifyのオペレーションで取得したアウトプット（顧客IDなど）を変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項
- SalesforceとShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
- SalesforceとShopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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