■概要
Bubbleで開発したアプリケーションに新しいユーザー情報やデータが登録された際、営業管理のためにSalesforceへ手作業で転記していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Bubbleに新しいデータが登録されると、自動でSalesforceにリード情報として追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bubbleで収集した顧客情報をSalesforceで管理している事業開発担当者の方
- 手作業でのデータ移行に時間がかかり、営業活動の初動が遅れがちな営業担当の方
- ノーコードツール間のデータ連携を自動化し、業務の効率化を推進したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Bubbleに情報が登録されると自動でSalesforceにリードが作成されるため、これまで手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが情報を自動で転記するため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、BubbleとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBubbleを選択し、「Thingが作成されたら」というアクションを設定し、対象のデータタイプを指定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceにリードオブジェクトのレコードを作成する際、Bubbleから取得した情報をどの項目に登録するかを自由に設定できます。また、特定の情報を固定値として設定したり、Yoomの変数を用いて動的な情報を登録することも可能です。
■注意事項
- BubbleとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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