PaddleでCustomerが作成されたらHubSpotにコンタクトを作成する
PaddleでCustomerが作成されたらHubSpotにコンタクトを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Paddle
と
HubSpot
を自動連携できます。
■概要
決済プラットフォームのPaddleで新しい顧客が作成されるたびに、手作業でHubSpotにコンタクト情報を登録する作業は、手間がかかる上に転記ミスも起こりやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、PaddleでCustomerが作成されたタイミングで、HubSpotにコンタクトを自動で作成できるため、こうした二重入力の手間を解消し、顧客情報をスムーズに一元管理することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- PaddleとHubSpotを併用しており、顧客情報の登録作業に手間を感じている方
- 手作業によるデータ転記をなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えている方
- サブスクリプション管理とCRM活動の連携を自動化し、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Paddleで顧客情報が作成されると自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとPaddleをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPaddleを選択し、「Customerが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、Paddleから取得した情報をHubSpotに登録する形式に整えます。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、抽出した情報を元に新しいコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotの「コンタクトの作成」アクションでは、どの情報をどのプロパティに登録するかを任意で設定してください。例えば、Paddleから取得した顧客名をHubSpotの氏名フィールドに割り当てる、といった設定が可能です。
■注意事項
- PaddleとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
類似したテンプレートをご紹介！
すべてのテンプレートを見る
使用しているアプリについて
Paddle
を使ったテンプレート
Boxにアップされた申込書の内容をOCRで読み取り、Paddleへ顧客情報を自動登録するフローです。転記の手間を抑え、入力ミスを防いで顧客管理を効率化できます。
Paddleで発生した顧客情報をトリガーにSquareへ自動登録するフローです。二重入力の手間と入力ミスを抑え、顧客管理を効率化し、空いた時間を分析や施策立案に活用でき、他部門との共有もスムーズになります。
YoomでPaddleとAIを連携し、商品作成時に内容を要約して自動で商品情報を更新するフローです。手入力の更新作業や要約作成の負担を減らし、商品データの漏れや誤りを防げます。
HubSpot
HubSpot
を使ったテンプレート
Jotform送信内容をきっかけにHubSpotへ取引を自動登録するフローです。入力作業の手間や転記ミスを防ぎ、迅速なリード管理と情報の抜け漏れ防止で営業開始までのタイムラグを短縮します。
HubSpotで追加した会社情報をYoomのフローでAirtableに自動登録。転記作業や入力ミスを防ぎ、部署間で最新データを共有しながら情報更新を漏らさず、プロジェクト管理にも役立ちます。
HubSpotの新規コンタクト作成を合図にTelegramへリアルタイムで自動通知するフローです。手動確認や連絡の手間を減らし、共有漏れと機会損失を抑え、営業の初動を早められます。
使用しているアプリについて
Paddle
YoomではPaddleのAPIとノーコードで連携し、API経由でPaddleの操作を自動化できます。
例えば、Paddleで決済が完了したらHubspotやSalesforceなどのCRMのデータを更新したり、Paddleから支払い期限が切れている取引情報を抽出してSlackやTeamsなどのチャットに通知するといったことが可能です。
詳しくみるテンプレート
Boxにアップされた申込書の内容をOCRで読み取り、Paddleへ顧客情報を自動登録するフローです。転記の手間を抑え、入力ミスを防いで顧客管理を効率化できます。
Boxにファイルが格納されたら、OCRで読み取りPaddleにCustomerを作成する
Paddleで発生した顧客情報をトリガーにSquareへ自動登録するフローです。二重入力の手間と入力ミスを抑え、顧客管理を効率化し、空いた時間を分析や施策立案に活用でき、他部門との共有もスムーズになります。
PaddleでCustomerが作成されたら、Squareに顧客を作成する
YoomでPaddleとAIを連携し、商品作成時に内容を要約して自動で商品情報を更新するフローです。手入力の更新作業や要約作成の負担を減らし、商品データの漏れや誤りを防げます。
Paddleでproductが作成されたら、内容を要約し更新する
HubSpot
YoomではHubSpotのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。HubSpotへコンタクトや取引先情報を自動的に登録したり、HubSpot上で情報が登録・更新されたことをトリガーにkintone、スプレッドシート、クラウドサインなどの様々なSaaSに情報を連携します。また、YoomのデータベースにHubSpotのコンタクト情報や取引先情報を自動的に同期し、様々な用途で活用することが可能です。
詳しくみるテンプレート
Jotform送信内容をきっかけにHubSpotへ取引を自動登録するフローです。入力作業の手間や転記ミスを防ぎ、迅速なリード管理と情報の抜け漏れ防止で営業開始までのタイムラグを短縮します。
Jotformの入力内容をもとにHubSpotで取引を作成する
HubSpotで追加した会社情報をYoomのフローでAirtableに自動登録。転記作業や入力ミスを防ぎ、部署間で最新データを共有しながら情報更新を漏らさず、プロジェクト管理にも役立ちます。
HubSpotで特定条件の新しい会社が作成されたら、Airtableにレコードを作成する
HubSpotの新規コンタクト作成を合図にTelegramへリアルタイムで自動通知するフローです。手動確認や連絡の手間を減らし、共有漏れと機会損失を抑え、営業の初動を早められます。
HubSpotで特定条件に合うコンタクトが作成されたら、Telegramに通知する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
Product Created
Product Updated
Customer Created
Customer Updated
Transaction Created
Transaction Billed
Transaction Completed
Transaction Paid
Transaction Past Due
Transaction Payment Failed
Subscription Created
Subscription Activated
Subscription Canceled
Subscription Past Due
Subscription Paused
Subscription Resumed
Subscription Updated
新しいコンタクトが作成されたら
フローボットオペレーション
Create New Product
Search Products
Update a Product
Get a Product
Create New Customer
Update a Customer
Search Customers
Get a Customer
Search Addresses
Search Transactions
Get a Transaction
Get a PDF invoice for a transaction
Search Subscriptions
Pause a Subscription
Create New Transaction
Update a Transaction
Update a Subscription
Resume Subscription
フローボットトリガー
Product CreatedProduct UpdatedCustomer CreatedCustomer UpdatedTransaction CreatedTransaction BilledTransaction CompletedTransaction PaidTransaction Past DueTransaction Payment FailedSubscription CreatedSubscription ActivatedSubscription CanceledSubscription Past DueSubscription PausedSubscription ResumedSubscription Updated
フローボットオペレーション
Create New ProductSearch ProductsUpdate a ProductGet a ProductCreate New CustomerUpdate a CustomerSearch CustomersGet a CustomerSearch AddressesSearch TransactionsGet a TransactionGet a PDF invoice for a transactionSearch SubscriptionsPause a SubscriptionCreate New TransactionUpdate a TransactionUpdate a SubscriptionResume SubscriptionCancel SubscriptionCreate New DiscountSearch Discount List
フローボットトリガー
新しいコンタクトが作成されたら新しい会社が作成されたら新しい取引が作成されたらコンタクトが作成または更新されたら会社が作成または更新されたら取引が作成または更新されたらフォームが送信されたら製品が作成されたら製品が作成または更新されたら取引が指定のステージに更新されたらカスタムオブジェクトにレコードが作成されたらカスタムオブジェクトのレコードが作成または更新されたら注文が作成または更新されたら注文が作成されたらチケットが作成されたらチケットが作成または更新されたらサービスが作成されたらサービスが作成または更新されたらタスクが作成されたら取引にメモが追加されたら指定したスレッドのメッセージに返信したら
フローボットオペレーション
最新のコンタクトのコンタクトIDを取得最新の会社IDを取得最新の取引IDを取得フォームに情報を送信フォームの作成税率の一覧取得オブジェクトの関連を確認カスタムオブジェクト間の関連付けを作成チケットとカスタムオブジェクトのレコード関連付けを作成受信トレイのスレッド一覧を取得エクスポートファイルをダウンロードカスタムオブジェクトのレコードを作成（取引レコードと紐付け）コンタクトの作成コンタクトの取得コンタクトの更新コンタクトを検索（キーワード検索）コンタクトのカスタムプロパティを取得コンタクトIDの一覧を取得コンタクトのカスタムプロパティを更新コンタクトにメモを追加複数のコンタクトを検索（フィルタ条件）特定のコンタクトに関連付けられた会社IDを取得コンタクトに紐づくメモの一覧を取得タスクを作成タスクの一覧を取得タスクの取得会社の作成会社情報の取得会社の更新会社を検索（キーワード検索）会社のカスタムプロパティを取得会社IDの一覧を取得会社のカスタムプロパティを更新会社にメモを追加会社にミーティングを追加複数の会社を検索（フィルタ条件）取引の作成取引情報の取得取引の更新取引を検索（キーワード検索）取引のカスタムプロパティを取得取引を検索（フィルタ検索）取引のカスタムプロパティを更新取引にメモを追加取引に商品項目を追加取引の商品項目を取得カスタムオブジェクトのレコードを取得カスタムオブジェクトのレコードを作成カスタムオブジェクトのレコードを更新カスタムオブジェクトのレコードを検索（キーワード検索）カスタムオブジェクトのレコードにメモを追加特定の取引に紐付くカスタムオブジェクトレコードIDを取得カスタムオブジェクトのレコードを検索（フィルタ検索）チケットを作成チケットを更新チケットのカスタムプロパティを更新チケットにメモを追加チケットの詳細を取得チケットのカスタムプロパティを取得複数のチケット検索（フィルタ条件）製品を取得製品を作成製品を更新製品を検索（キーワード検索）製品を検索（フィルタ検索）見積もりを取得見積もりを更新見積もりを削除見積もりを検索見積もりテンプレートを検索（フィルタ検索）見積もりに署名者を追加見積もりを作成ユーザー情報を取得ユーザーを検索（キーワード検索）ユーザーを検索（フィルタ検索）ユーザーを作成パイプラインのステージ一覧を取得パイプラインのステージを取得オーナー（担当者）のリストを取得オーナー（担当者）情報を取得エクスポートタスクのステータスとファイルURLを取得CRMデータのエクスポートタスクを実行商品項目の詳細情報を取得商品項目のカスタムプロパティを取得レコードを関連付けるファイルの公開用URLを取得サブスクリプション定義一覧を取得コールログの作成項目を検索（フィルタ検索）手数料を検索（フィルタ検索）割引を検索（フィルタ検索）ミーティングログを作成サービスのカスタムプロパティを取得コンタクトにカスタムオブジェクトのレコードを関連付ける関連するブログ記事一覧
今回使用したアプリを使って業務を自動化する方法を詳しく解説しています！
.png){kind=small}
