Salesforceにリードが追加されたら、PaddleにCustomerを作成する

No items found.

■概要

Salesforceで管理しているリード情報を、決済・サブスクリプション管理ツールのPaddleへ手作業で登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この繰り返し作業は、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、Salesforceに新しいリードが追加されると、その情報を基にPaddleの顧客データを自動で作成します。PaddleのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、手作業による顧客登録業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • SalesforceとPaddleを利用しており、手作業での顧客登録を自動化したいと考えている方
  • PaddleのAPIを活用した連携を検討しているものの、開発リソースを割けない担当者の方
  • リード獲得から顧客化までのプロセスをスムーズにし、管理業務を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Salesforceにリードが追加されるとPaddleに顧客が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、SalesforceとPaddleをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでPaddleを選択し、「Create New Customer」アクションを設定して、Salesforceから取得したリード情報を基に顧客を作成します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Paddleで顧客を作成する際に、Salesforceのリード情報からどの項目(氏名、メールアドレス、会社名など)をマッピングするかを任意で設定してください。

注意事項

  • Salesforce、PaddleのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Paddleで特定の商品が作成されたら、BASEにも商品を作成する
Paddleで商品を作成するとYoomが情報を取得し、同内容をBASEへ自動登録するフローです。手作業の二重入力を減らし、商品名や価格の転記ミス、登録漏れを防ぎながら作業時間を短縮できます。
Paddleで商品が作成されたら、BASEにも商品を作成する
YoomでPaddleの商品作成を起点にBASEへ自動登録するフローです。二重入力の手間と入力ミスを抑え、在庫や価格もそのまま反映されるので管理がまとまり、販売運用をスムーズにします。
Salesforceにリードが追加されたら、PaddleにCustomerを作成する
Salesforceの新規リードを検知し、Yoom経由でPaddleに顧客を自動登録するフローです。入力作業や転記ミス、登録漏れを防ぎ、処理時間を抑えてリードから課金管理までを滑らかにつなぎ、継続請求業務を効率化します。
PaddleでCustomerが更新されたらMicrosoft Teamsに通知する
Paddleの顧客情報更新を検知しMicrosoft Teamsへ自動通知するフローです。確認作業の手間や共有漏れを減らし、チーム全員が最新情報を即時に把握できます。
PaddleでCustomerが作成されたらSlackに通知する
Paddleで新規顧客が作成されるとSlackへ名前やメールを自動通知するフローです。Yoomで連携を組むだけで共有漏れを防ぎ、確認時間を短縮して迅速な顧客対応につなげます。作業負荷も軽減できます。
毎日PaddleとBASEの注文情報を取得し、メールで通知する
スケジュール起動でPaddleとBASEの注文情報を毎朝自動取得し、Gmailで一覧送信するフローです。確認作業の時間削減と見落とし防止に加え、売上を毎日正確に把握でき、ログインの手間も解消します。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Paddle
Paddle
を使ったテンプレート
Salesforce
Salesforce
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Paddle
YoomではPaddleのAPIとノーコードで連携し、API経由でPaddleの操作を自動化できます。 例えば、Paddleで決済が完了したらHubspotやSalesforceなどのCRMのデータを更新したり、Paddleから支払い期限が切れている取引情報を抽出してSlackやTeamsなどのチャットに通知するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
Salesforce
YoomではSalesforceのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Salesforceの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能です。また、YoomのデータベースにSalesforceのリード情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる