とにかく早く試したい方へ
YoomにはBitrix24とGmailを連携して情報共有を円滑化するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Bitrix24でDealが作成されたら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
顧客管理や案件管理にBitrix24を利用する中で、新しいディールが発生するたびに手動で関係者にGmailで通知を送る作業に手間を感じていませんか。このような定型的ながらも重要な連絡作業は、対応漏れや遅延のリスクも伴います。このワークフローは、Bitrix24とGmailの連携を自動化するもので、ディールが作成されると指定した内容のメールが自動で送信されるため、手作業による連絡業務の非効率を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24で管理している案件情報を、都度Gmailで関係者に共有している営業担当者の方
・営業チーム内の情報共有を迅速化し、案件対応のスピードを向上させたいと考えているマネージャーの方
・手作業による通知の漏れや遅れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
■注意事項
・Bitrix24、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Bitrix24で新しいディールやリードが作成されるたびに、関係者にGmailで通知している」
「手動での通知作業は時間がかかるし、なにより通知漏れや宛先間違いが怖い…」
このように、Bitrix24とGmail間での情報共有を手作業で行うことに、手間やリスクを感じていませんか？
もし、Bitrix24で特定の情報が更新された際に、自動的にGmailで通知を送信する仕組みがあれば、これらの悩みから解放されるかもしれません。
そして、より迅速で正確な情報共有を実現し、本来集中すべきコア業務に時間を使うことができるはずです！
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定可能です。
ぜひこの機会に導入して、日々の定型業務をもっと楽にしていきましょう！
Bitrix24とメールツールを連携させる方法
一般的な手法として、Bitrix24に標準で搭載されている「Webメール」機能や「CRM」機能とメールツールとの連携が該当します。
しかし、この方法だとメールを受信しても結局CRMへの登録やタスク化は手動で行う必要があり、業務の自動化による効率向上を目指す方のニーズに沿っていないといえるでしょう。
手動作業を抑えつつ、複雑な自動化フローを実現したいと考えたときに、おすすめしたいのがノーコード自動化ツールYoomです。
Bitrix24とGmailを連携してできること
Bitrix24とGmailのAPIを連携すれば、Bitrix24でのアクションをトリガーにして、Gmailで通知を自動的に送信することが可能になります。
ここでは、具体的な自動化の例を複数ご紹介します。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Bitrix24でDealが作成されたら、Gmailで通知する
Bitrix24で新しいディール（案件）が作成された際に、設定した宛先にGmailで自動的に通知を送信します。
この仕組みにより、手動での連絡作業をなくし、関係者へのスムーズな情報共有を実現することで、案件対応のスピードを向上させることに繋がります。
この連携は、Bitrix24のデータをGmailに直接連携するシンプルな構成のため設定が簡単です。
Bitrix24でDealが作成されたら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
顧客管理や案件管理にBitrix24を利用する中で、新しいディールが発生するたびに手動で関係者にGmailで通知を送る作業に手間を感じていませんか。このような定型的ながらも重要な連絡作業は、対応漏れや遅延のリスクも伴います。このワークフローは、Bitrix24とGmailの連携を自動化するもので、ディールが作成されると指定した内容のメールが自動で送信されるため、手作業による連絡業務の非効率を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24で管理している案件情報を、都度Gmailで関係者に共有している営業担当者の方
・営業チーム内の情報共有を迅速化し、案件対応のスピードを向上させたいと考えているマネージャーの方
・手作業による通知の漏れや遅れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
■注意事項
・Bitrix24、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Bitrix24でLeadが作成されたら、Gmailで通知する
Bitrix24に新しいリード（見込み顧客）が登録された際に、担当者や営業チームにGmailで自動通知を送信します。
リード発生を自動で検知できるため、スムーズなアプローチが可能となり、機会損失を防ぐことに繋がります。
手動での通知漏れやタイムラグを防ぎ、営業活動の初動を迅速化したいときにおすすめの連携です。
Bitrix24でLeadが作成されたら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
Bitrix24で管理しているリード情報を、都度ツールを開いて確認したり、チームに共有したりする作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、Bitrix24で新しいリードが作成されたタイミングをトリガーに、指定した宛先へ自動でGmailを送信します。Bitrix24とGmailを連携させることで、リード発生の見逃しを防ぎ、迅速な対応を可能にするため、営業機会の損失リスクを低減させます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24をCRMとして活用し、リード管理を行っている営業担当者の方
・Bitrix24とGmailを連携させ、リード発生の通知を自動化したいと考えている方
・リード獲得後のアプローチ速度を改善し、成約率の向上を目指すチームの責任者の方
■注意事項
・Bitrix24、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Bitrix24とGmailの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にBitrix24とGmailを連携したフローを作成する手順をご紹介します。
今回は、ノーコード自動化ツール「Yoom」を使用して連携を進めていきます。
プログラミングの知識は一切不要です。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Bitrix24／Gmail
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Bitrix24でDealが作成されたら、Gmailで通知する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- Bitrix24とGmailをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Bitrix24のトリガー設定およびGmailのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Bitrix24でDealが作成されたら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
顧客管理や案件管理にBitrix24を利用する中で、新しいディールが発生するたびに手動で関係者にGmailで通知を送る作業に手間を感じていませんか。このような定型的ながらも重要な連絡作業は、対応漏れや遅延のリスクも伴います。このワークフローは、Bitrix24とGmailの連携を自動化するもので、ディールが作成されると指定した内容のメールが自動で送信されるため、手作業による連絡業務の非効率を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24で管理している案件情報を、都度Gmailで関係者に共有している営業担当者の方
・営業チーム内の情報共有を迅速化し、案件対応のスピードを向上させたいと考えているマネージャーの方
・手作業による通知の漏れや遅れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
■注意事項
・Bitrix24、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：Bitrix24とGmailのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、ここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Bitrix24の連携
検索ボックスにBitrix24と入力し、Bitrix24のアイコンをクリックします。
Bitrix24を参照してApplication IDとApplication key、ドメインを入力したら「追加」をクリックしましょう。
※画面上にも記載がありますが、各情報の取得はこちらのページをご参照ください。
マイアプリにBitrix24が追加されたことを確認できたら、Bitrix24のマイアプリ登録は完了となります。
Gmailの連携
以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
それでは自動化の設定を行っていきましょう！
Yoomにログインして、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
Bitrix24でDealが作成されたら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
顧客管理や案件管理にBitrix24を利用する中で、新しいディールが発生するたびに手動で関係者にGmailで通知を送る作業に手間を感じていませんか。このような定型的ながらも重要な連絡作業は、対応漏れや遅延のリスクも伴います。このワークフローは、Bitrix24とGmailの連携を自動化するもので、ディールが作成されると指定した内容のメールが自動で送信されるため、手作業による連絡業務の非効率を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24で管理している案件情報を、都度Gmailで関係者に共有している営業担当者の方
・営業チーム内の情報共有を迅速化し、案件対応のスピードを向上させたいと考えているマネージャーの方
・手作業による通知の漏れや遅れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
■注意事項
・Bitrix24、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。
テンプレートはマイプロジェクトというプロジェクトに自動的に格納されるので、確認したい場合はそこから確認してください。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3：Bitrix24のトリガー設定
まずはフローが動き出すきっかけとなるBitrix24のトリガー設定を行います。
画面赤枠の「New Deal」をクリックしてください。
「連携アカウントとアクションを選択」画面では以下を設定します。
- タイトル：任意の値に変更可能です。
- アプリ：マイアプリ連携をしたBitrix24が反映されていることを確認しましょう。
- Bitrix24と連携するアカウント情報：フローと紐づけるアカウントを選択してください。
対象のアカウントがリストに表示されていないときは「アカウントを追加」から追加が可能です。
- トリガーアクション：プルダウンより設定可能です。今回はデフォルトで設定されている項目(New Deal)のまま進みます。
設定が完了したら次へボタンをクリックしましょう。
次の設定を行う前にBitrix24にて、Dealを作成しておきましょう。
Yoom画面に戻り、トリガーの起動間隔を設定しましょう。
- トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
設定が完了したらテストボタンをクリックしてください。
テスト成功が表示されていれば設定完了となります。
画面下の保存するボタンをクリックし、Bitrix24のトリガー設定を完了させましょう。
※「取得した値ってなんだろう?」と思った方は下記の記事をご参照ください。
アウトプットについて
ステップ4：Gmailの送信設定
次にGmailの設定を行います。
画面赤枠の「メールを送る」をクリックしてください。
「メールの設定」画面では以下を設定します。
- タイトル：任意の値に変更可能です。
- アプリ：マイアプリ連携をしたGmailが反映されていることを確認しましょう。
- Gmailと連携するアカウント情報：フローと紐づけるアカウントを選択してください。
対象のアカウントがリストに表示されていないときは「アカウントを追加」から追加が可能です。
- From,To,CC,BCC：ご利用にあわせて設定してください。
- 件名：メールの件名を設定してください。
プルダウンより1つ前のステップで取得した値を設定することも可能です。
取得した値を活用することで、トリガーが実行されるたびにBitrix24に追加した最新のディール情報が反映されます。
直接入力した内容は固定値となるのでご注意ください。
- 本文：送信するメールの本文を設定してください。
こちらもプルダウンより1つ前のステップで取得した値を設定することができます。
その他の項目は任意で設定を行ってください。
設定が完了したら、次へボタンをクリックしましょう。
メール送信のテスト画面に表示される内容に問題がなければ、テストボタンをクリックしましょう。
（※実際にメールが送信されるため、必要に応じてメンバーに周知などを行ってください。）
テスト成功が表示されていれば設定完了となります。
保存するボタンをクリックし、Gmailの送信設定を完了させてください。
※メールのエラー表示があった場合は、こちらを参考にしてください。
宛先に設定したメールアドレスの受信ボックスを参照すると、問題なくメールが届いていることが確認できます。
ステップ5：フローをONにして動作を確認
こちらで全ての項目の設定が完了しました！
以下の画面が表示されるので、「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了となります。
設定したフローボットが正常に起動するかチェックしてみましょう！
GmailのデータをBitrix24に連携したい場合
今回はBitrix24からGmailへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にGmailからBitrix24へのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。
その場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Gmailでメールを受信したら、テキストを抽出してBitrix24でLeadを作成する
特定の条件（件名や送信元など）に合致するメールをGmailで受信した際に、メール本文から必要な情報を自動で抽出し、Bitrix24に新しいリードとして登録します。
この連携により、Webサイトからの問い合わせメールなどを手動で転記する手間を削減し、リード登録の即時性と正確性を高めることができます。
このフローは、AIによるテキスト抽出処理を活用しているため、異なるフォーマットのメールでも連携可能です。
Gmailでメールを受信したら、テキストを抽出してBitrix24でLeadを作成する
試してみる
■概要
Gmailで受信するお問い合わせやリード情報を、都度Bitrix24へ手入力する作業に手間を感じていませんか。この定型的な作業は、時間を要するだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Gmailでのメール受信をきっかけに、メール本文から必要な情報をAIが自動で抽出し、Bitrix24にLeadとして登録できます。Bitrix24とGmailの連携を自動化し、リード管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受け取ったリード情報をBitrix24へ手作業で転記している営業やマーケティング担当者の方
・Bitrix24とGmailを連携させ、問い合わせからのリード登録を迅速化し、対応漏れを防ぎたい方
・手作業によるデータ入力をなくし、より重要なコア業務に集中できる体制を構築したいチームリーダーの方
■注意事項
・Gmail、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Gmailでメールを受信したら、テキストを抽出してBitrix24でDealを作成する
特定のメールをGmailで受信したことをトリガーに、メール本文から案件名や顧客情報、金額などの情報を抽出し、Bitrix24に新しいディールとして自動で作成します。
これにより、メール経由での案件発生時に、手動でCRMに登録する作業が不要となるため、営業プロセスを効率化したいときにおすすめです。
Gmailでメールを受信したら、テキストを抽出してBitrix24でDealを作成する
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■概要
Gmailで受信したお客様からのメールを、都度Bitrix24に手入力する作業は手間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや対応漏れにも繋がりかねません。このワークフローは、特定のGmailのメール受信をきっかけに、メール本文からAIがテキストを抽出し、Bitrix24にDealを自動で作成します。Bitrix24とGmail間の連携を自動化し、手作業による入力の手間を省くことで、迅速で正確な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受けた問い合わせを手作業でBitrix24に登録している営業担当者の方
・Bitrix24とGmailを連携させ、入力業務の自動化を検討している方
・リード情報の転記ミスや対応漏れを防ぎ、顧客管理を効率化したいと考えている方
■注意事項
・Gmail、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Bitrix24やGmailを活用したその他の便利な自動化テンプレート
他にも、Bitrix24やGmailを活用した様々な自動化の実現が可能です！
以下のような自動化もYoomなら簡単に設定することができます！
Bitrix24を活用した自動化テンプレート
Googleフォームと連携することで、送信された回答をBitrix24のコンタクトに自動で追加できます。
テンプレートを設定するだけで、回答を転記する手間を省けるため、人為的ミスを削減したいときに利用してみてください。
Bitrix24でリードが登録されたらSlackに通知する
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■概要
「Bitrix24でリードが登録されたらSlackに通知する」ワークフローは、営業チームの効率を高めるための自動化ツールです。新しいリードがBitrix24に登録されると、即座にSlackに通知が送信され、チーム全体で迅速に対応できるようになります。これにより、リードの見逃しを防ぎ、営業プロセスのスピードアップが実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24を活用してリード管理を行っている営業担当者の方
・チーム内での情報共有を迅速化したい営業マネージャーの方
・リード対応のタイミングを逃さないようにしたいビジネスオーナーの方
■注意事項
・Bitrix24、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Bitrix24で登録されたコンタクト情報をHubSpotに同期する
試してみる
■概要
「Bitrix24で登録されたコンタクト情報をHubSpotに同期する」ワークフローは、顧客データの一元管理を実現する業務ワークフローです。Bitrix24で新しいコンタクトが登録されると、自動的にHubSpotに情報が同期されます。これにより、異なるSaaSアプリ間でのデータ連携がスムーズに行え、営業やマーケティング活動の効率化が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24をCRMとして活用し、HubSpotでマーケティングオートメーションを行いたい方
・各種SaaSアプリ間でのデータ連携に手間を感じている営業・マーケティング担当者
・顧客情報の一元管理を実現し、業務効率を向上させたい経営者やチームリーダー
■注意事項
・Bitrix24、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Bitrix24で登録されたリード情報をMailchimpに同期する
試してみる
■概要
「Bitrix24で登録されたリード情報をMailchimpに同期する」フローは、営業活動とマーケティング活動を効率的に連携させる業務ワークフローです。
Bitrix24で収集したリード情報を自動的にMailchimpに同期することで、営業とマーケティングのデータ管理がスムーズになります。手作業でのデータ移行を防ぎ、両ツール間の情報共有を円滑に行うことで、リード育成やキャンペーン展開の精度を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24でリード管理を行いながら、Mailchimpでメールマーケティングを実施している営業・マーケティング担当者
・手動でデータを移行する手間を省き、効率的にリード情報を活用したい企業のチームリーダーやマネージャー
・営業とマーケティングのデータ連携を強化し、顧客とのコミュニケーションを一貫させたいビジネスオーナー
■注意事項
・Bitrix24、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google Driveでフォルダが作成されたら、フォルダ名からテキストを抽出しBitrix24でContactを作成する
試してみる
■概要
Bitrix24とGoogle Driveを連携して顧客情報を管理する際、新しいフォルダを作成するたびに手作業でBitrix24へ情報を転記していませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google Driveに特定のフォルダが作成されると、フォルダ名からAIがテキスト情報を抽出し、Bitrix24へ自動でコンタクトを作成するため、こうした連携業務の課題を解決し、作業を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24とGoogle Driveを併用し、手作業での情報登録に課題を感じている方
・Google Driveでのフォルダ作成からBitrix24へのコンタクト登録を自動化したい方
・手作業による情報転記ミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えている方
■注意事項
・Google Drive、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Driveのフォルダ名にBitrix24で登録しているContactの姓名やメールアドレスなど、Search Contactで使用できる値を設定してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Googleフォームで回答されたらBitrix24でContactを作成する
試してみる
■概要
「Googleフォームの回答を元にBitrix24でContactを作成する」フローは、Googleフォームで収集したデータを自動的にBitrix24に連携し、新しい連絡先を作成する業務ワークフローです。
このフローを利用することで、Googleフォームに入力された情報がスピーディーにBitrix24に送信され、新規連絡先として登録されます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを活用して顧客情報を収集し、Bitrix24で管理している方
・データ入力作業の自動化を検討している営業担当者の方
・CRMシステムへの手動登録に時間がかかっているチームリーダーの方
・Yoomを利用して業務ワークフローの効率化を図りたいIT担当者の方
・正確なデータ管理とスピーディーな連絡先作成を求めている企業の管理者の方
■注意事項
・Googleフォーム、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Gmailを活用した自動化テンプレート
Airtableなどのデータベースと連携することで、Gmailで受信した内容を自動登録できます。
これにより、メールを確認して転記する作業を自動化できるため、業務を効率化したいときにおすすめです。
Gmailで受信したお問い合わせ内容をAirtableに登録する
試してみる
Gmailで受信したお問い合わせ内容をAirtableに登録するフローです。
Gmailで特定のラベルに添付された画像ファイルをOCRでテキスト化し、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Gmailで受け取った添付ファイルを自動的にOCRで読み取り、必要なデータをGoogle スプレッドシートに追加する業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ入力作業を削減し、効率的に情報を管理できます。
特に大量のメールや書類を扱う業務に最適なフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで多くの添付ファイルを受信し、データ整理に手間を感じている方
・Google スプレッドシートを活用して業務データを管理している担当者
・OCRを使用して書類のデジタル化を進めたいと考えている方
・業務の自動化により、日常的なデータ入力作業を効率化したい方
■注意事項
・Gmail、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐するオペレーションはミニプラン以上、OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
Salesforceのリード詳細ページからGmailで定型メールを送信
試してみる
Salesforceのリード詳細ページから、Gmailで定型メールを送信します。メールの文面などは任意の値に変更してご利用ください。
Stripeで支払いが行われたらGmailでサンクスメールを送信する
試してみる
Stripeで支払いが行われたらGmailでサンクスメールを送信するフローです。
Yoomデータベースのレコードが新たに作成されたらGmailでメールを送る
試してみる
レコードが新たに作成されたら、そのレコード情報を用いてGmail経由でメールを送信します。
まとめ
Bitrix24とGmailの連携を自動化することで、Bitrix24の更新情報をGmailで通知する作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、スムーズかつ正確な情報共有を実現でき、担当者は本来注力すべき顧客対応や営業戦略の立案といったコア業務に集中できるはずです！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の操作だけで直感的に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
関連記事：Bitrix24と連携したフローを紹介した記事
よくあるご質問
Q：特定の条件を満たすディールやリードだけを通知対象にできますか？
A：はい。
分岐のオペレーションを使用することで対応が可能です。
例えば以下の画像のように「金額が250,000よりも大きい場合にのみメールを送信する」といったフローも作成が可能です。
※なお、「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。
フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
Q：ディールやリードの作成以外のアクションも自動化のきっかけにできますか？
A：コンタクトの作成や、ディール、リードの更新も自動化のきっかけとして設定が可能です。
また、Bitrix24の実行可能な処理についてはこちらのページも参考になります。
Q：連携が失敗した場合の通知や対応はどうなりますか？
A：連携に失敗した場合はフローボットが停止し、Yoomに登録しているメールアドレスへ通知が行われます。
また、お送りしたメールから連携に失敗した際の原因を確認することも可能です。
原因を確認しても対処方法が分からない場合は、ヘルプページまたは、こちらをご確認ください。
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