■概要

Gmailで受信するお問い合わせやリード情報を、都度Bitrix24へ手入力する作業に手間を感じていませんか。この定型的な作業は、時間を要するだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。

このワークフローを活用すれば、Gmailでのメール受信をきっかけに、メール本文から必要な情報をAIが自動で抽出し、Bitrix24にLeadとして登録できます。Bitrix24とGmailの連携を自動化し、リード管理業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Gmailで受け取ったリード情報をBitrix24へ手作業で転記している営業やマーケティング担当者の方
• Bitrix24とGmailを連携させ、問い合わせからのリード登録を迅速化し、対応漏れを防ぎたい方
• 手作業によるデータ入力をなくし、より重要なコア業務に集中できる体制を構築したいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Gmailでのメール受信をトリガーにBitrix24へ自動でLeadが作成されるため、データ入力の手間を省き、時間を有効活用できます。
• 手作業での転記が不要になることで、入力情報の誤りや抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、リード管理の正確性を高めます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Bitrix24とGmailをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト抽出」のアクションでメール本文から必要な情報を自動で抽出します。
4. 最後に、オペレーションでBitrix24の「Create Lead」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を元にLeadを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Gmailのトリガー設定では、どのラベルが付与されたメールを自動化の対象とするか、任意で設定してください。
• AI機能のテキスト抽出では、メール本文からどのような情報（例：会社名、担当者名、メールアドレスなど）を抜き出すか、任意の項目を設定してください。
• Bitrix24でLeadを作成するアクションでは、前のステップで抽出した各情報を、Bitrix24のどの項目に登録するかを設定してください。

■注意事項

• ‍‍Gmail、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。