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【簡単設定】DropboxのデータをHunterに自動的に連携する方法

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アプリ同士の連携方法

2025-10-10

【簡単設定】DropboxのデータをHunterに自動的に連携する方法

Kumiko Tsukamoto

「Dropboxに保存した画像や資料から、リード作成のためのテキストを抜き出すのは大変!」
「Hunterへの転記作業は時間がかかるし、入力ミスや情報漏れも発生してしまう…」
DropboxとHunter間でのデータ連携における手作業に、このような課題や非効率さを感じていませんか?

そんな時、<span class="mark-yellow">Dropboxに追加されたファイルから自動で内容を読み取って、リードとしてHunterに登録する仕組み</span>があれば、こうした悩みも解決できるはずです!リード獲得から管理までのプロセスを効率化できるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーも防げますよ。

今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に実現できます。
手間や時間をかけずに日々の業務を効率化できるので、ぜひこの機会に導入して作業をもっと楽にしましょう!

とにかく早く試したい方へ

Yoomには<span class="mark-yellow">DropboxとHunterを連携するためのテンプレート</span>が用意されています。今すぐ試したい方は、以下のバナーから早速スタートできますよ!

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DropboxとHunterを連携してできること

DropboxとHunterのAPIを連携させることで、ファイルからの情報抽出やリード登録といった一連の業務を自動化できます。

ここでは具体的な自動化のユースケースをご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックして詳細をご確認ください!

Dropboxで特定のフォルダ内でファイルが作成されたら、OCRしてHunterにリードを作成する

Dropboxのフォルダと、連携させたいファイルに含まれるキーワードを指定して、その条件に合うファイルがアップロードされた際にリード作成を行うフローです。

OCR処理によって画像やPDFファイルからもテキストを抽出できるため、<span class="mark-yellow">リード獲得の初動をスピードアップさせ、手作業による入力ミスや転記漏れを防ぐ</span>ことができます。

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Dropboxで特定のフォルダ内でファイルが作成されたら、OCRして特定の条件でのみHunterにリードを作成する

獲得した名刺すべてをリードとして登録するのではなく、特定の役職や業界の担当者のみを優先的にフォローしたい場合、手作業での選別と登録は非効率ですよね。

こちらのフローには分岐処理が含まれており、<span class="mark-yellow">「部長」や「IT業界」といったキーワードが含まれる名刺だけをリード作成の対象とする</span>ため、より精度の高いターゲティングと効率的なリード管理を実現できるでしょう。

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DropboxとHunterの連携フローを作ってみよう

ここからは、DropboxとHunterを連携させたフローの作成方法を解説していきます!
Yoomを使用してノーコードで設定をしていくので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

●今回連携するアプリの公式サイト:DropboxHunter

[Yoomとは]

フローの作成方法

この記事では、先程ご紹介した「Dropboxで特定のフォルダ内でファイルが作成されたら、OCRしてHunterにリードを作成する」フローを作成します。
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。

  • DropboxとHunterのマイアプリ連携
  • テンプレートのコピー
  • Dropboxのトリガー設定と各アクション(OCR・リード作成)の設定
  • フロー稼働の準備
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ステップ1:DropboxとHunterのマイアプリ連携

Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。

① Dropboxのマイアプリ登録

登録方法は以下のナビをご参照ください。

マイアプリ画面にDropboxが追加されたら、次のアプリの登録に進みましょう!

② Hunterのマイアプリ登録

  1. アプリ一覧画面でHunterを検索して選択。
  1. 「アカウント名」に任意の管理用名称を設定。
    連携先のアカウントを判別しやすい名称にするとよいでしょう。
  1. Hunterにログインし、左側のメニューから「API」にアクセス。
  1. 画面右側の「+New key」をクリック。
  1. 生成されたAPI keyをコピーし、Yoom側の「アクセストークン」に設定。
  1. 「追加」をクリック。

マイアプリ画面にHunterも追加されていれば、このフローで使用するアプリの登録は完了です。

ステップ2:テンプレートのコピー

Yoomのフローボットテンプレートから使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、マイプロジェクトにコピーされます。
ここでは、冒頭でご紹介したテンプレートを使用するため、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。

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そうすると、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面(フローボット)が開きます。
「OK」をクリックして、フローの設定に進みましょう。

以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。

ステップ3:Dropboxのトリガー設定

先ずは、フローの起点となるトリガーアクションを設定していきます。

  1. Dropboxの「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」をクリック。
  1. 「タイトル」は任意の名称に変更できます。
    アクションの内容が分かりやすいタイトルにするとよいでしょう。
  2. 連携アカウントにはマイアプリ登録で連携したアカウントが設定されています。
    複数のアカウントと連携している場合には、このフローで用いるアカウントをプルダウンから選択してください。
  3. アクションを確認して、「次へ」をクリック。
  1. 「トリガーの起動間隔」をプルダウンの「5分・10分・15分・30分・60分」から選択。
    そのプランの最短の起動間隔にすることで、ファイルアップロード時により早くリード作成が行えるようになります。
    ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が異なるためご注意ください。
    参考:トリガーの仕組みについて
  1. 「対象のフォルダのパス」と「ファイル名」に、トリガー対象となるフォルダのパスとキーワードを指定。
    ここで指定したパスに、指定したキーワードを含むファイルがアップロードされるとフローが稼働します。
  1. トリガーが正常に動作するか確かめるため、Dropboxの指定したパスに、テスト用の画像・PDFファイルをアップロードしてください。
    ※ テスト用ファイルの例
  1. フローボットの「テスト」をクリック。
  2. テストに成功すると、「取得した値」にアップロードされたファイルの情報が追加されます。
    これらの値は、以降のアクションで動的な値(フローが稼働する度に更新される値)として使用可能です。
    詳しい説明は、こちらのヘルプページをご覧ください。
  1. テスト用にアップロードしたファイルが取得できていることを確認し、ページ下部の「保存する」をクリック。
    トリガー設定が完了し、アクションの選択画面に戻ります。

ステップ4:ファイルのダウンロード

OCRを実行するにあたって、Dropboxにアップロードされたファイルをダウンロードしましょう。

  1. Dropboxの「ファイルをダウンロード」をクリック。
  1. 「タイトル」を任意で変更。
  2. 連携アカウントとアクションを確認し、「次へ」をクリック。
  1. 「フォルダのパス」には、トリガーアクションと同一のパスを設定してください。
  2. 「ファイル名」にはデフォルトで、トリガーアクションで取得したファイル名が設定されています。
    項目を消してしまった場合には、入力欄クリック時に表示されるトリガーアクションメニューから「ファイル名」を選択してください。
  1. 「テスト」をクリック。
  1. テストに成功すると、対象のファイルがダウンロードされます。
    この時、ダウンロードされたファイルの名前は「Untitled」で固定されるため、正しいファイルであるかを確認する場合は「ダウンロード」をお試しください。
    ※ ダウンロードできるファイルの容量は最大300MBです。ただし、アプリの仕様によっては300MB未満になることがあるので、ご注意ください。
    参考:ファイルの容量制限について
  1. 「保存する」をクリック。

ステップ5:OCRによるテキスト抽出

OCRを使って、ダウンロードしたファイルからテキストを抽出しましょう。
参考:「OCRで文字を抽出」の設定方法

OCRや音声の文字起こしなどのAIオペレーションは、チームプラン・サクセスプラン限定の機能です。
フリープラン・ミニプランではエラーになってしまいます、ご注意ください。

チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルが可能です。
トライアル期間中は他のプランでは制限のあるアプリやAIオペレーションも全て使用できるため、気になる機能をぜひお試しください。

  1. AIオペレーションの「画像・PDFから文字を読み取る」をクリック。
  1. 「タイトル」を任意で変更。
  2. 目的に応じて「アクション」をプルダウンから選択。
    このフローで使用する「任意のPDF・画像ファイルから文字情報を読み取る」は、文字数によって消費するタスク数が変わります。
    4,000字(5タスク)・8,000字(10タスク)・12,000字(15タスク)から任意のアクションを選択してください。
    ※ YoomのOCR機能では、アクション記載の規定の文字数を超えるデータや、文字が小さすぎる場合に正しく読み取れないことがあります。
    文字数や文字の大きさには少し余裕を持たせてご利用ください。
  1. 「次へ」をクリック。
  2. OCRの対象となるファイルを設定する「ファイルの添付方法」には、デフォルトで「取得した値を使用」と「ダウンロードしたファイル」が設定されています。
    ※ ステップ4でダウンロードしたファイルです。
  3. 「抽出したい項目」に、リード作成で使用する項目を設定。
    Hunterのリード作成において「メールアドレス」は必須項目となります。
  4. 「使用するAI」を「Gemini(推奨)」「ChatGPT」「Claude」「Claude_v2」から選択。
    参考:OCR:AIモデルの違いについて
  5. 読み取るファイルの「言語」を「日本語」「英語」から選択。
  6. 設定を終えたら「テスト」をクリック。
  1. テストに成功すると、「抽出したい項目」に設定した項目の値がファイルから抽出され、「取得した値」に追加されます。
    ※ 期待する値が抽出されていない場合には、「抽出したい項目」の名称や「使用するAI」を変更して再度お試しください。
  1. 「保存する」をクリック。

ステップ6:リードの作成

それでは、抽出したテキストを用いてHunterにリードを作成しましょう。

  1. Hunterの「リードを作成する」をクリック。
  1. 「タイトル」を任意で変更。
  2. 連携アカウントとアクションの内容を確認し、「次へ」をクリック。
  1. リードの各項目に、これまでに取得した値を設定していきましょう。
    入力欄クリック時に表示されるOCRアクションのメニューから、該当する項目を選択してください。
    項目をクリックすると、入力欄に{{項目名 追加された値}}という形で追加されます。
    ※ この動的な値を使用せずに固定テキストで設定してしまうと、フローが稼働する度に同じリードが作成されてしまうためご注意ください。
  1. プルダウンの項目は固定値となります。
    リードごとに変更することはできない点にご注意ください。
  1. 設定を終えたら「テスト」をクリック。Hunterにリードが作成されます。
  1. テストに成功すると、「取得した値」に作成したリードの各情報が追加されます。
  1. HunterのLeadsも確認しましょう。
  1. 期待通りにリードが作成されていれば、フローボットの「保存する」をクリック。

ステップ7:フロー稼働の準備

アクション選択画面に戻り、「全ての設定が完了しました!」と表示されていればフローの設定は完了です。早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックします。

あとで稼働させる場合は、アクション選択画面のトリガースイッチをクリックしてください。

トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
指定したフォルダに画像・PDFファイルをアップロードし、そのファイルから抽出したデータを基にしたリードがHunterに自動作成されていれば成功です。

今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます!是非、Yoomの便利な機能をお試しください。

HunterのデータをDropboxに連携したい場合

今回はDropboxからHunterへデータを連携する方法をご紹介しましたが、反対にHunterからDropboxへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。

Hunterでリードが作成されたら、Dropboxでフォルダを作成する

Hunterで新しいリードを獲得するたびに、そのリードに関連する資料や議事録を保管するためのフォルダをDropboxに作成するのは手間がかかり、フォルダの命名規則がばらつく原因にもなりますよね。

この連携では、<span class="mark-yellow">Hunterに作成されたリードの情報(会社名や氏名など)を用いて専用フォルダをDropboxに自動作成する</span>ため、手作業をなくして、情報管理を体系化できます。

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Hunterで特定のリードが作成されたら、Dropboxでフォルダを作成する

すべてのリードに対してフォルダを作成するのではなく、「商談化が期待できる」といった<span class="mark-yellow">特定のステータスを持つ重要なリードに対してのみ、詳細な資料を管理するフォルダを作成することもできます。</span>

この分岐処理によるフィルタリングを活用し、優先度の高いリードを効率的に管理しましょう。

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DropboxやHunterのAPIを使ったその他の自動化例

DropboxやHunterのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。

Dropboxを使った自動化例

Dropboxにファイルがアップロードされたら、OCRで顧客情報を読み取りboardに追加したり、Google スプレッドシートに表を作成したりできます。また、Google Driveにファイルがアップロードされたら、Dropboxにバックアップしたりすることも可能です。さらに、DropboxにCDPデータがアップロードされたら、OCR後にAIで顧客インサイトを分析しGoogle スプレッドシートに追加するといった自動化も行えます。

[[262451,272359,205469,262216,199775]]

Hunterを使った自動化例

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Hunterのドメインからメールアドレスを検索してデータベースに追加したり、Hunterでリードが登録されたらSlackに通知したりできます。また、Hunterでリードが登録されたらHubSpotに同期したり、Typeformの回答をもとに、Hunterでドメインからメールアドレスを検索してデータベースに追加したりすることも可能です。さらに、Jotformの回答をもとに、Hunterでドメインからメールアドレスを検索してデータベースに追加するといった自動化も行えます。

[[269225,251420,265973,181448,265936]]

まとめ

DropboxとHunterの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">名刺や資料からの情報転記、リード登録といった一連の作業をなくし、ヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>

リード獲得から管理までのプロセスが高速化・効率化されることで、担当者は本来注力すべき戦略立案や顧客との関係構築といったコア業務に集中できるようになるでしょう!

今回ご紹介したような自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、こちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください!

よくあるご質問

Q:OCRでメールアドレスが読み取れなかった場合、どうなりますか?

A:「メールアドレス」が空である場合には「姓」「名」を用いてリード作成が実行されます。「メールアドレス」が空であり「姓」と「名」が揃っていない場合には422エラーとなり、リードの作成は行われません。
作成したフローボットでエラーが発生した場合、Yoomアカウントを登録したメールアドレス宛てに通知が送信されます。通知に記載されているURLからエラー内容を確認し、フローの停止や再実行といった対応を行ってください。
参考:エラー時の対応方法について

Q:Hunterに同じリードが既に存在する場合、データはどう処理されますか?

A:同一メールアドレスのリードが存在してもエラーにはなりません。リードが重複して作成されることも、既存のリードが更新されることもなく、既存のリードのデータだけが返ってきます。

Q:この自動化フローを実行すると、タスクはどれくらい消費しますか?

A:フローボット上に表示されている、トリガーを除くアクションの数がそのまま消費タスク数となります。今回ご紹介したテンプレートの場合は3アクション(ファイルダウンロード・OCR・リード作成)ですが、OCRで5タスク消費するため、計7タスクを消費します。
参考:「タスク実行数」のカウント方法について

Yoomを使えば、今回ご紹介したような連携を
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
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この記事を書いた人
Kumiko Tsukamoto
SaaS連携ツール「Yoom」を活用した業務自動化に関する記事を執筆するWebライター。ITパスポート資格保有者で、元システムエンジニア。Excelへの手入力による勤怠管理や領収書のデータ化といった反復作業に日々直面した経験から、SaaSツールを活用した業務効率化に興味を抱く。現在は、手作業に悩む担当者に向けて、Yoomの自動化機能を用いた業務フロー改善のTipsを発信している。
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