「Boxに履歴書が追加されたらKommoにコンタクト情報を自動登録したいけれど、氏名や連絡先を一件ずつ手動で転記するのは本当に手間……」履歴書のデータ化や連携作業に非効率さやストレスを感じていませんか？
とにかく早く試したい方へ YoomにはKommoとBoxを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Boxに履歴書が追加されたらOCRして、KommoにContactを追加する
試してみる
■概要
採用活動などでBoxに履歴書ファイルが追加されるたびに、その情報を手作業で顧客管理ツールのKommoへ入力していませんか？ この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、BoxとKommoの連携をスムーズに自動化でき、Boxにファイルが追加されるだけでOCR機能が情報を読み取り、Kommoへコンタクト情報を自動で追加するため、採用候補者などの管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
採用業務などでBoxとKommoを利用し、候補者情報の転記作業に手間を感じている方 KommoとBoxの連携を手作業で行っており、入力ミスや対応漏れを防ぎたい担当者の方 履歴書などの書類管理から顧客情報登録までのプロセスを自動化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Boxにファイルが追加されると自動でKommoに情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。 KommoとBoxの連携における手作業での転記が不要となり、入力間違いや情報の反映漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、BoxとKommoをYoomと連携します。 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、アップロードされたファイルを取得します。 次に、OCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」を設定し、ダウンロードしたファイルから必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでKommoの「Add Contact」を設定し、抽出した情報をもとにコンタクトを追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
Boxのトリガー設定では、履歴書などがアップロードされる監視対象のフォルダを任意で設定してください。 OCR機能の設定では、履歴書などのファイルから読み取りたい項目（氏名、メールアドレスなど）を任意で指定することが可能です。 Kommoにコンタクトを追加する設定では、OCRで読み取ったどの情報をどの項目（名前、電話番号など）に登録するかを任意でマッピングしてください。 ■注意事項
Box、KommoのそれぞれとYoomを連携してください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について 」をご参照ください。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
BoxとKommoの連携フローを作ってみよう それでは、さっそく実際にBoxとKommoを連携したフローを作成してみましょう！登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：Box ／ Kommo
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回はBoxに履歴書が追加されたらOCRして、KommoにContactを追加する フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
BoxとKommoをマイアプリ連携
テンプレートをコピー
Boxのトリガー、OCR・Box・Kommoのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Boxに履歴書が追加されたらOCRして、KommoにContactを追加する
試してみる
■概要
採用活動などでBoxに履歴書ファイルが追加されるたびに、その情報を手作業で顧客管理ツールのKommoへ入力していませんか？ この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、BoxとKommoの連携をスムーズに自動化でき、Boxにファイルが追加されるだけでOCR機能が情報を読み取り、Kommoへコンタクト情報を自動で追加するため、採用候補者などの管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
採用業務などでBoxとKommoを利用し、候補者情報の転記作業に手間を感じている方 KommoとBoxの連携を手作業で行っており、入力ミスや対応漏れを防ぎたい担当者の方 履歴書などの書類管理から顧客情報登録までのプロセスを自動化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Boxにファイルが追加されると自動でKommoに情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。 KommoとBoxの連携における手作業での転記が不要となり、入力間違いや情報の反映漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、BoxとKommoをYoomと連携します。 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、アップロードされたファイルを取得します。 次に、OCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」を設定し、ダウンロードしたファイルから必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでKommoの「Add Contact」を設定し、抽出した情報をもとにコンタクトを追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
Boxのトリガー設定では、履歴書などがアップロードされる監視対象のフォルダを任意で設定してください。 OCR機能の設定では、履歴書などのファイルから読み取りたい項目（氏名、メールアドレスなど）を任意で指定することが可能です。 Kommoにコンタクトを追加する設定では、OCRで読み取ったどの情報をどの項目（名前、電話番号など）に登録するかを任意でマッピングしてください。 ■注意事項
Box、KommoのそれぞれとYoomを連携してください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について 」をご参照ください。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
ステップ1：BoxとKommoをマイアプリ連携 ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、今回のフローで使用するアプリの連携方法を解説します。
【Boxのマイアプリ連携】 以下の手順をご参照ください。
【Kommoのマイアプリ連携】 アプリ一覧画面が出たら、右上の検索ボックスに「Kommo」と入力してアイコンをクリックしてください。
以下の画面で必須項目を入力し、「追加」をクリックしましょう。
以上で、マイアプリ連携が完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする 続いてYoomのテンプレートをコピーします。
Boxに履歴書が追加されたらOCRして、KommoにContactを追加する
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■概要
採用活動などでBoxに履歴書ファイルが追加されるたびに、その情報を手作業で顧客管理ツールのKommoへ入力していませんか？ この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、BoxとKommoの連携をスムーズに自動化でき、Boxにファイルが追加されるだけでOCR機能が情報を読み取り、Kommoへコンタクト情報を自動で追加するため、採用候補者などの管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
採用業務などでBoxとKommoを利用し、候補者情報の転記作業に手間を感じている方 KommoとBoxの連携を手作業で行っており、入力ミスや対応漏れを防ぎたい担当者の方 履歴書などの書類管理から顧客情報登録までのプロセスを自動化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Boxにファイルが追加されると自動でKommoに情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。 KommoとBoxの連携における手作業での転記が不要となり、入力間違いや情報の反映漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、BoxとKommoをYoomと連携します。 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、アップロードされたファイルを取得します。 次に、OCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」を設定し、ダウンロードしたファイルから必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでKommoの「Add Contact」を設定し、抽出した情報をもとにコンタクトを追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
Boxのトリガー設定では、履歴書などがアップロードされる監視対象のフォルダを任意で設定してください。 OCR機能の設定では、履歴書などのファイルから読み取りたい項目（氏名、メールアドレスなど）を任意で指定することが可能です。 Kommoにコンタクトを追加する設定では、OCRで読み取ったどの情報をどの項目（名前、電話番号など）に登録するかを任意でマッピングしてください。 ■注意事項
Box、KommoのそれぞれとYoomを連携してください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について 」をご参照ください。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされるので、次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。
ステップ3：Boxのトリガー設定 最初の設定です！「Boxに履歴書が追加されたらOCRして、KommoにContactを追加する」 フローを設定していきます。
アクションはそのままで、連携するアカウント情報を確認します。
続いて、「フォルダのコンテンツID」 を設定します。
成功の表示を確認後、「次へ」をクリックしましょう！
ここで、Boxの画面に移ってファイルをアップロードします。
アップロードしたら、Yoomの画面で「テスト」をクリックしましょう！
テストに成功すると、取得した値が表示されます。
※ 取得した値 とは？ トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
ステップ4：Boxのアクション設定
ここでは、ファイルをダウンロードする設定を行います。
アクションはそのままで、連携するアカウント情報を確認します。
次の画面で、「コンテンツID」 を設定します。※「←トリガーで取得した値を引用してください」は削除してください。
テストに成功すると、取得した値が表示されます。
ステップ5：OCRで文字を抽出する設定 以下の注意事項を確認後、赤枠部分をクリックしてください。
※OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションは、チームプラン・サクセスプラン限定の機能です。
有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
まずは、注意事項を確認しましょう。
続いて、以下の項目を設定します。
「抽出したい項目」は、入力欄下の注釈を参照して設定してください。
「使用するAI」と「言語」はプルダウンから下記のように設定します。
テストをクリックしましょう！
ステップ6：Kommoのアクション設定 最後の設定です！ここでは、OCRした内容でKommoにContactを追加する設定を行います。
アクションはそのままで、連携するアカウント情報を確認します。
「Contact Fullname」 は、OCRオペレーションで取得した値を選択します。※『←「OCRで文字を抽出」で取得した値を引用してください』は削除してください。
「テスト」→「完了」をクリックします。
KommoにContactを追加されたか確認しましょう。
追加されましたね。以上で、フローボットの完成です！
ステップ7：フロー稼働の準備完了 フロー画面に戻り、以下のようなメニューが表示されていればOKです！
早速フローを起動させる場合は、「トリガーをON」をクリックしましょう。
KommoやBoxを使ったその他の自動化例 今回ご紹介した連携以外でも、さまざまな業務を自動化することが可能です。
Kommoを使った自動化例 各種ツールから顧客情報やタスクを自動で集約、更新することで、手入力による転記ミスを防止し、情報の鮮度を高く保ちます。
Google スプレッドシートで特定条件の行が追加されたら、KommoにContactを追加する
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■概要
KommoとGoogle スプレッドシートを連携させる際、手作業でのデータ入力に手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
KommoとGoogle スプレッドシートを連携させ、顧客管理を効率化したいと考えている方 Google スプレッドシートのリストからKommoへの手動での転記作業をなくしたい方 リード情報をKommoへ自動で反映させ、営業活動を迅速化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加をトリガーにKommoへ自動でContactが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや反映漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
はじめに、KommoとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします 条件に合致した場合、オペレーションでKommoの「Add Contact」アクションを設定し、スプレッドシートの情報を基にContactを追加します 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを追記します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携対象としたい任意のスプレッドシートIDおよびシートIDを指定してください。 分岐機能では、特定の列の値などを基に、Kommoへ連携する条件を任意で設定することが可能です。
■注意事項
Google スプレッドシート、KommoのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Calendlyで予定が登録されたら、KommoにContactを追加する
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■概要
Calendlyで日程調整が完了した後、顧客情報を手作業でKommoに入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、CalendlyとKommoをスムーズに連携させることができ、予定が登録されたタイミングでKommoへ自動でContact情報を追加します。手作業によるデータ登録の手間をなくし、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Calendlyで獲得したアポイント情報をKommoへ手作業で登録している方 CalendlyとKommoの連携で、顧客管理の自動化や効率化を目指している方 日程調整後のデータ入力ミスをなくし、営業活動をスムーズに開始したい方
■このテンプレートを使うメリット
Calendlyでの予定登録をトリガーに自動でKommoへContactが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手入力による名前や連絡先の入力ミス、登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保つことにつながります
■フローボットの流れ
はじめに、KommoとCalendlyをYoomと連携します 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでKommoを選択し、「Add Contact」のアクションを設定することで、Calendlyで取得した情報を基にKommoへContactが追加されるようになります ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Calendlyのトリガー設定では、特定のチームや個人の予定のみを自動化の対象にしたい場合、対象としたい組織のURIを任意で設定できます
■注意事項
Calendly、KommoのそれぞれとYoomを連携してください。
Stripeで支払いが行われたら、KommoにLeadを追加する
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■概要
Stripeでの支払いが発生するたびに、その情報を手動でKommoに入力していませんか？ この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、KommoとStripeの連携をスムーズに実現できます。Stripeで支払いが完了すると、顧客情報がKommoにリードとして自動で追加されるため、手作業による手間とミスを解消できます。支払い情報を基にしたアップセル提案やフォローアップを即座に開始できるため、顧客管理を効率化しながら次の営業アクションへつなげることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Stripeの決済情報をKommoに手作業で入力しており、非効率を感じている方 KommoとStripeを連携させ、支払い完了後のリード登録を自動化したいと考えている方 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたい担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Stripeでの支払いが完了すると自動でKommoへリードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業でのデータ転記が不要になり、入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぐことで、データ管理の正確性が向上します ■フローボットの流れ
はじめに、StripeとKommoをYoomと連携します 次に、トリガーでStripeを選択し、「支払いが正常に完了したら」というアクションを設定します 続けて、オペレーションでStripeの「顧客情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客IDをもとに顧客情報を取得します 最後に、オペレーションでKommoの「Add Lead」アクションを設定し、前段で取得した情報を使用してリードを追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Kommoにリード情報を追加する際に、Stripeから取得した顧客名や金額などの情報を、Kommoのどの項目に登録するかを任意に設定してください ■注意事項
Stripe、KommoのそれぞれとYoomを連携してください Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます
Boxに履歴書が追加されたらOCRして、KommoにContactを追加する
試してみる
■概要
採用活動などでBoxに履歴書ファイルが追加されるたびに、その情報を手作業で顧客管理ツールのKommoへ入力していませんか？ この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、BoxとKommoの連携をスムーズに自動化でき、Boxにファイルが追加されるだけでOCR機能が情報を読み取り、Kommoへコンタクト情報を自動で追加するため、採用候補者などの管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
採用業務などでBoxとKommoを利用し、候補者情報の転記作業に手間を感じている方 KommoとBoxの連携を手作業で行っており、入力ミスや対応漏れを防ぎたい担当者の方 履歴書などの書類管理から顧客情報登録までのプロセスを自動化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Boxにファイルが追加されると自動でKommoに情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。 KommoとBoxの連携における手作業での転記が不要となり、入力間違いや情報の反映漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、BoxとKommoをYoomと連携します。 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、アップロードされたファイルを取得します。 次に、OCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」を設定し、ダウンロードしたファイルから必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでKommoの「Add Contact」を設定し、抽出した情報をもとにコンタクトを追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
Boxのトリガー設定では、履歴書などがアップロードされる監視対象のフォルダを任意で設定してください。 OCR機能の設定では、履歴書などのファイルから読み取りたい項目（氏名、メールアドレスなど）を任意で指定することが可能です。 Kommoにコンタクトを追加する設定では、OCRで読み取ったどの情報をどの項目（名前、電話番号など）に登録するかを任意でマッピングしてください。 ■注意事項
Box、KommoのそれぞれとYoomを連携してください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について 」をご参照ください。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
KommoでContactが作成されたら、Google スプレッドシートにレコードを追加する
試してみる
■概要
Kommoで管理している顧客情報（コンタクト）を、分析や共有のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Kommoで新しいコンタクトが作成された際に、指定したGoogle スプレッドシートへ自動でレコードを追加できます。KommoとGoogle スプレッドシートの連携を自動化し、手作業によるデータ移行の課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
KommoとGoogle スプレッドシートを併用し、顧客リストを手動で更新している方 KommoからGoogle スプレッドシートへのデータ転記作業を効率化したいと考えているチームの方 手作業による入力ミスをなくし、顧客データの正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Kommoにコンタクトが追加されると自動でGoogle スプレッドシートに同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を維持します。
■フローボットの流れ
はじめに、KommoとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します 次に、トリガーでKommoを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、Kommoから取得した情報をどの列に追加するかを指定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクション設定時に、データを追加したい任意のスプレッドシートIDとシート名（タブ名）を指定してください。これにより、特定のファイルやシートに情報を集約できます。
■注意事項
Kommo、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください
Kommoでコンタクトが作成されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
CRM/SFAツールであるKommoで管理するコンタクト情報を、チームに共有する際に手間を感じていませんか。手作業での連絡は共有漏れや対応遅れの原因にもなりかねません。このワークフローは、kommo apiを利用した連携などを検討しているものの、開発のハードルを感じている方に最適であり、Kommoに新しいコンタクトが作成されると、その情報が自動でSlackに通知されるため、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Kommoで管理している新規コンタクト情報を、Slackを活用してチームに素早く共有したい方 kommo apiなどを利用した連携を手軽に実現し、情報共有の自動化を進めたいと考えている方 手動での情報連携による対応漏れや、確認の遅延といった課題を解消したい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
Kommoにコンタクト情報が追加されると自動でSlackへ通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を削減できます。 kommo apiを利用したシステム連携により、担当者の確認漏れや対応の遅れを防ぎ、機会損失のリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、KommoとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでKommoを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知内容を記述します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackでメッセージを送るアクションを設定する際に、通知を送信するチャンネルは任意で設定することが可能です。
■注意事項
Kommo、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
KommoでNew Taskが作成されたら、Calendlyにワンオフミーティングを作成する
試してみる
■概要
顧客管理ツールのKommoでタスクを作成した後、手作業でCalendlyのミーティングを設定し、日程調整の連絡をしていませんか？この一連の作業は手間がかかるだけでなく、対応漏れや設定ミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Kommoのタスク作成をきっかけに、Calendlyでのミーティング作成から関係者への通知までを自動化し、CalendlyとKommoを連携させたスムーズな業務フローを構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Kommoのタスクと連携して、Calendlyでの日程調整を効率化したいと考えている方 手作業でのアポイント設定業務に時間がかかり、コア業務に集中できていない方 Kommoで管理している顧客へのアプローチを迅速かつ自動的に行いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Kommoでタスクが作成されると自動でCalendlyの会議が設定されるため、手作業での日程調整にかかる時間を短縮できます。 手作業によるミーティング設定の漏れや、誤った情報での日程調整といったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
はじめに、KommoとCalendlyをYoomと連携します。 次に、トリガーでKommoを選択し、「New Task（新しいタスクが作成されたら）」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでYoomの対応依頼機能を用い、「担当者へ対応を依頼する」アクションを設定し、担当者へ確認を促します。 次に、オペレーションでCalendlyを選択し、「ワンオフミーティングを作成する」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでメール機能を選択し、「メールを送る」アクションで作成されたミーティング情報を関係者に通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
メールを送るオペレーションでは、通知先のメールアドレスを任意に設定できます。タスクの担当者や顧客など、用途に応じて柔軟に変更してください。
■注意事項
Kommo、CalendlyのそれぞれとYoomを連携してください。
Salesforceで新規リードが登録されたら、Kommoにリードを追加する
試してみる
■概要
SalesforceとKommoを併用しているものの、リード情報を手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、KommoのAPI連携などを意識することなく、Salesforceに新規リードが登録されるだけでKommoへも自動でリード情報が追加されるため、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとKommoを併用しており、リード情報の二重入力に課題を感じている方 KommoのAPIを利用した業務自動化に関心があるものの、具体的な方法がわからない方 手作業によるデータ入力ミスをなくし、営業活動の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード登録を起点に、Kommoへの情報追加が自動で実行されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとKommoをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでKommoの「Add Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceの情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceと連携する際に、ユーザーが利用している環境に応じた任意のマイドメインURLを設定することが可能です。
■注意事項
Salesforce、KommoのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Boxを使った自動化例 ファイルアップロードをトリガーに、データベースやプロジェクト管理ツールへ連携したり、チャットへ通知します。
また、OCR、文字起こし、AI要約などの高度な処理と連携し、ドキュメントやサポートツールへ自動記録も可能。
Boxにファイルがアップロードされたら、Airtableでレコードを作成する
試してみる
■概要
オンラインストレージのBoxにファイルをアップロードした後、その情報を管理するためにAirtableへ手入力する作業に手間を感じていませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや記録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、BoxとAirtableを連携させることで、ファイルアップロードをトリガーにAirtableへレコードを自動で作成し、ファイル管理とデータベースの情報追加のプロセスを効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
BoxとAirtableを連携させ、手作業によるデータ入力の手間を解消したい方 ファイル管理のプロセスを自動化し、チームの生産性向上を目指すマネージャーの方 複数のSaaSをまたぐ定型業務の自動化によって、ヒューマンエラーを防止したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Boxにファイルがアップロードされると自動でAirtableにレコードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手動でのデータ転記作業が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます ■フローボットの流れ
はじめに、BoxとAirtableをYoomと連携する 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定する 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、Boxから取得したファイル情報などを基にレコードを作成するように設定する ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Boxのトリガー設定では、ファイルのアップロードを検知する対象のフォルダを任意で指定してください Airtableのオペレーションでは、レコードを作成するテーブルを任意で選択できます。また、各フィールドに設定する値は、固定のテキストだけでなく、前段のトリガーで取得したファイル名などの動的な情報を変数として埋め込むことが可能です ■注意事項
・Box、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
BoxでファイルがアップロードされたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Boxで管理しているファイルについて、関係者への共有はどのように行っていますか？手動での通知は手間がかかる上に、連絡漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Boxの特定フォルダにファイルがアップロードされると、自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルに通知を送信できます。これにより、重要な情報の共有を迅速かつ確実に行い、チームの連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
BoxとMicrosoft Teamsを連携させ、情報共有の効率化を図りたいと考えている方 Boxへのファイルアップロードを手動で通知しており、手間や連絡漏れに課題を感じている方 チーム内での迅速かつ確実な情報伝達体制を構築し、業務の円滑化を目指す方 ■このテンプレートを使うメリット
Boxにファイルがアップロードされると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を短縮できます。 通知作業が自動化されることで、連絡漏れや共有先の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、BoxとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知内容を定義します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Boxのトリガー設定では、どのフォルダへのアップロードを監視するか、対象のフォルダのコンテンツIDを任意で設定してください。 Microsoft Teamsのオペレーション設定では、通知を送りたいチームIDとチャネルIDを任意で指定し、送信するメッセージ内容も自由にカスタマイズが可能です。 ■注意事項
BoxとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Boxにファイルがアップロードされたら、Canvaでフォルダを作成する
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■概要
Boxにファイルをアップロードするたびに、関連するデザインアセットを管理するためCanvaで手動でフォルダを作成するのは手間がかかります。また、ファイル名や顧客名に基づいたフォルダ命名規則も、手作業ではミスが発生しがちです。
■このテンプレートをおすすめする方
Boxで管理している素材を基に、Canvaでデザインを作成する機会が多い方 CanvaとBox間での手作業によるフォルダ作成やファイル管理に手間を感じている方 チームのデザイン制作プロセスを標準化し、属人化を防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
BoxにファイルをアップロードするだけでCanvaに自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業で行っていたフォルダ作成の時間を短縮できます 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、ファイル管理の精度を高めることに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、BoxとCanvaをYoomと連携します 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定し、対象のフォルダを指定します 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、アップロードされたファイル名からフォルダ名にしたい情報を抽出します 最後に、オペレーションでCanvaの「フォルダを作成」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を基にフォルダを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能のテキスト抽出では、ファイル名のどの部分をデータとして抽出するかを任意で設定できます Canvaのフォルダ作成アクションでは、フォルダ名に固定のテキストを追加したり、前段のステップで取得した値を埋め込んだりするなど、柔軟な設定が可能です ■注意事項
Box、CanvaのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Boxに格納されたファイルをOCRで読み取り、Zendeskでチケットを作成する
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■概要
Boxにアップロードされた申込書や請求書の内容を、都度確認してZendeskへ手入力する作業に手間を感じていませんか。このような繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Boxへのファイルアップロードをきっかけに、AI-OCRがファイル内容を自動で読み取り、その情報をもとにZendeskのチケットを自動で作成するため、手作業によるチケット起票業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Boxで受け取った書類をもとに、手作業でZendeskのチケットを作成している方 書類の情報を転記する際の入力ミスや、対応漏れなどの課題を解消したいと考えている方 顧客からの問い合わせ対応の初動を迅速化し、サポート品質を向上させたいチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
BoxへのファイルアップロードからZendeskのチケット作成までを自動化し、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 AI-OCRが自動で文字情報を転記するため、手入力による転記ミスや確認漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、BoxとZendeskをYoomと連携します。 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定し、対象のフォルダを指定します。 続いて、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーでアップロードされたファイルを取得します。 次に、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、AIで読み取った情報を件名や本文に含めて起票します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能のOCR設定では、読み取る書類の種類に応じて、読み取りたい項目（例：会社名、担当者名、問い合わせ内容など）を任意で設定できます。 Zendeskでチケットを作成する際に、件名や本文、カスタムフィールドなどに、AI-OCRで読み取った情報を変数として自由に埋め込むことが可能です。 ■注意事項
Box、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。 Zendeskとの連携およびOCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
Boxに音声ファイルが追加されたら、文字起こししPerplexityで要約してNotionに追加する
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■概要
会議の議事録作成やインタビューの記録など、音声ファイルの扱いは手間がかかる業務の一つではないでしょうか。ファイルを手動で文字起こしツールにかけ、さらに要約を作成してNotionにまとめる作業は、時間も集中力も必要とします。このワークフローを活用すれば、Boxに音声ファイルがアップロードされるだけで、文字起こしからPerplexityによる要約、そしてNotionへの記録までが自動で完結するため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Boxに保存した会議録音から、手作業で議事録を作成しているマーケターや営業担当者の方 インタビュー音声の文字起こしと要約、Notionへの情報集約を効率化したいメディア担当者の方 Perplexityを活用して、音声コンテンツの要約作成プロセスを自動化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Boxへのファイル追加を起点に、文字起こしから要約、Notionへの追加までが自動化され、手作業にかかっていた時間を短縮することができます。 手動でのコピー＆ペースト作業が不要になるため、転記ミスや要約の抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Box、Perplexity、NotionをYoomと連携します。 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーでアップロードされたファイルを取得します。 次に、オペレーションでYoomの「音声データを文字起こしする」機能を選択し、ダウンロードした音声ファイルをテキスト化します。 その後、オペレーションでPerplexityの「テキストを生成」アクションを設定し、文字起こしされたテキストを要約します。 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、生成された要約などを指定のデータベースに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Boxのトリガー設定では、音声ファイルをアップロードする特定のフォルダを任意で指定してください。 Perplexityでの要約生成では、プロンプトを自由にカスタマイズできるため、「以下のテキストを箇条書きで要約してください」のように、出力形式の指定も可能です。 Notionへの追加アクションでは、どのデータベースに追加するかを選択し、タイトルや本文などの各プロパティに、Perplexityで生成した要約などを割り当てることができます。 ■注意事項
Notion、Perplexity、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 文字起こしオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Shopifyで商品情報が作成されたら、Boxにフォルダを作成する
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■概要
Shopifyで新しい商品情報を登録するたびに、関連資料を保管するためのフォルダをBoxに手動で作成していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Shopifyで商品情報を登録後、手作業でBoxにフォルダを作成しているEC担当者の方 商品ごとの資料管理をBoxで行っており、フォルダ作成の効率化を図りたい方 手作業によるフォルダ作成時のミスや、作成漏れを防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Shopifyでの商品情報作成とBoxでのフォルダ作成が自動連携されるため、手作業の時間を削減できます。 手動でのフォルダ作成時に起こりうる、フォルダ名の入力ミスや作成忘れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、ShopifyとBoxをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてShopifyを選択し、「注文情報が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。この設定により、Shopifyで新しい注文情報が作成されるとフローが起動します。 最後に、オペレーションとしてBoxを選択し、「フォルダを作成」アクションを設定します。これにより、指定した場所に新しいフォルダが自動で作成されます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Boxでフォルダを作成するアクションを設定する際に、作成するフォルダの名称を任意の値やShopifyから取得した商品名などで設定してください。 Boxでフォルダを作成するアクションを設定する際に、フォルダを作成する親フォルダのコンテンツIDを任意で設定してください。これにより、特定の親フォルダ配下に新しいフォルダが作成されます。 ■注意事項
Shopify、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。 Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Notionで特定条件に合うページが作成されたら、Boxにフォルダを作成する
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■概要
Notionでドキュメントを管理し、関連ファイルをBoxに保存しているものの、手作業でのフォルダ作成に手間を感じてはいないでしょうか。特に、Notionで新規ページを作成するたびにBoxで手動でフォルダを作成する作業は、抜け漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Notionで特定の条件に合うページが作成されると、自動でBoxにフォルダが作成されます。`box notion`間の連携を自動化し、ファイル管理を効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Notionでの情報管理と連携して、Boxでファイル管理を行っている方 `box notion`間の手作業によるフォルダ作成の手間やミスをなくしたいと考えている方 ドキュメントとファイルの管理体制を統一し、業務を標準化したいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionのページ作成をトリガーにBoxへフォルダが自動生成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるフォルダの作成漏れや命名ミスを防ぎ、`box notion`を利用したファイル管理の標準化とヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとBoxをYoomと連携します 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します 続いて、オペレーションの分岐機能で、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーとなったページの詳細情報を取得します 再度、オペレーションで分岐機能を設定し、取得した情報をもとにフォルダ作成の要否を判断します 最後に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成」アクションを設定し、任意の場所にフォルダを自動で作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Notionのページがどのような条件になった際に処理を起動させるか、分岐の条件を任意で設定してください Boxに作成するフォルダの名称と、格納先となる親フォルダを任意で指定してください ■注意事項
NotionとBoxのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Slackで契約書が送信されたら、AIで分類してBoxに管理する
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■概要
Slackで日々やり取りされる契約書ファイルを手作業で確認しフォルダ分け、そしてBoxへのアップロードは手間がかかる上に、見落としや分類ミスも起こりやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Slackに契約書が投稿されるとAIが内容を理解し自動で分類、指定したBoxのフォルダへ整理・保存までの一連の流れを自動化し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackで受け取った契約書を、手作業でBoxにアップロード・管理している法務や営業担当の方 契約書の分類や管理業務の効率化を目指し、AIの活用を検討している情報システム部門の方 契約書の管理プロセスにおけるヒューマンエラーを減らし、業務品質を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackへのファイル投稿をトリガーに、AIによる分類からBoxへの保存までが自動化されるため、手作業による契約書管理の時間を短縮できます。 手作業によるファイルの移動や分類に伴う、保存先の誤りや対応漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackおよびBoxをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてSlackを選択し、「ファイルがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。特定のチャンネルやファイル形式を指定することも可能です。 続いて、オペレーションでSlackの「投稿されたファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知した契約書ファイルをYoom内に取得します。 次に、オペレーションでGeminiの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルをGeminiに読み込ませます。 さらに、オペレーションでGeminiの「コンテンツを生成（ファイルを利用）」アクションを設定し、アップロードしたファイルの内容に基づいて契約書の種類などをAIに判断させます。 次に、オペレーションで分岐機能の「コマンドオペレーション」を設定し、AIによる分類結果に応じて後続の処理を分岐させます。 最後に、オペレーションでBoxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、分類結果に応じた適切なフォルダへ契約書ファイルを自動で保存します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Geminiの「コンテンツを生成（ファイルを利用）」アクションでは、Geminiに対してどのようなプロンプト（指示）を出すかによって、契約書をどのように分類するか（例：契約種別、取引先名、日付など）を詳細に設定できます。 分岐機能の「コマンドオペレーション」では、Geminiによる分類結果（例えば「NDA」「業務委託契約書」など）に応じて、Box内のどのフォルダにファイルをアップロードするかを細かく設定することが可能です。これにより、契約書の種類に応じたフォルダへ自動的に整理できます。 ■注意事項
Gmail、Gemini、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Microsoft SharePointに新規ファイルが作成されたら、OCRを行い結果をBoxに追加する
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■概要
Microsoft SharePointとBoxを併用する中で、一方にアップロードしたファイルをもう一方へ手作業で移動したり、内容を転記したりする業務に手間を感じていないでしょうか。こうした手作業は時間的なコストだけでなく、ミスの原因にもなり得ます。このワークフローは、Microsoft SharePointに特定のファイルが作成されると、自動でOCR処理を行い、その結果をテキストデータとしてBoxへ保存します。BoxとMicrosoft SharePoint間のファイル連携と内容のテキスト化を自動化し、日々の定型業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft SharePointとBoxを併用し、ファイルの手動連携に手間を感じている方 Microsoft SharePointに保存された請求書などの内容確認と、Boxへのデータ保管業務を効率化したい方 BoxやMicrosoft SharePointを活用したファイル管理業務全体の自動化を推進している担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft SharePointへのファイル追加を起点に、OCR処理、Boxへの保存までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのファイル移動や内容の転記が不要になるため、入力ミスやファイルの保存漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft SharePointとBoxをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを取得します。 次に、「分岐機能」を使い、ファイルの拡張子などの条件に応じて後続の処理を分岐させます。 次に、オペレーションで「OCR機能」を設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。 次に、「書類発行機能」で、OCRで読み取った情報をGoogle スプレッドシートの雛形に反映させ、書類を発行します。 最後に、Boxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、生成された書類を指定のフォルダに保存します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft SharePointのトリガー設定では、監視対象としたいサイトIDやフォルダIDを任意で設定してください。 分岐機能では、前のステップで取得したファイル名や拡張子などの情報に基づき、後続のオペレーションを分岐させる条件を自由にカスタマイズできます。 Microsoft SharePointのファイルダウンロードやBoxへのファイルアップロードのオペレーションでは、ファイル名や保存先のフォルダなどを、固定値や前のステップで取得した情報を組み合わせて動的に設定できます。 OCR機能では、読み取りたいファイルのどの部分からテキストを抽出するか、抽出項目を任意で設定可能です。 書類発行機能では、元となるGoogle スプレッドシートのテンプレートを指定し、どのセルに抽出した情報を反映させるかを自由に設定できます。 ■注意事項
Microsoft SharePoint、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
まとめ BoxとKommoの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたファイル管理や情報登録といった定型業務の手間を削減し、入力ミスや確認漏れなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者はファイルを探したり、データを転記したりする時間から解放され、より迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや戦略立案といったコア業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローの構築が可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ登録フォーム
よくあるご質問
Q：この連携にはYoomのどの料金プランが必要ですか？
A：
今回ご紹介したフローボットには、OCRのオペレーションが含まれるため、チームプラン・サクセスプラン限定の機能です。
有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Q：履歴書以外のファイル（契約書など）でも応用できますか？
A：
はい、可能です。
ただし、書類のフォーマットや画質、レイアウトによっては、文字データの抽出が難しい場合があります。
Q：連携が途中で失敗した場合、どうなりますか？
A：
Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が届きます。
エラー時の対応方法については以下をご確認ください。
