Pipedriveで人物が追加されたら、 Intercomでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
営業管理ツールのPipedriveで新しい人物が登録された際、カスタマーサポートツールのIntercomへ手動で顧客情報を登録する作業に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、PipedriveとIntercomの連携を自動化でき、人物の追加をトリガーとしてIntercomにコンタクトが自動で作成されるため、営業からサポートへの情報共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveで管理する顧客情報をIntercomへ手作業で転記している営業担当者の方
- PipedriveとIntercomを連携させ、顧客対応の初動を迅速化したいサポートチームの方
- 営業とサポート部門間の情報共有プロセスを自動化し、業務効率を改善したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに人物が追加されるとIntercomへ自動でコンタクトが作成されるため、手作業での情報入力にかかる時間を短縮できます
- 手動でのデータ転記による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとIntercomをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、前段で取得した情報をもとにコンタクトを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Intercomでコンタクトを作成するアクションでは、Pipedriveから名前やメールアドレスを変数として埋め込み、各項目に自動で登録することが可能です
■注意事項
- Pipedrive、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
「PipedriveとIntercomを使っているけど、別々に情報を入力するのが面倒…」
「Pipedriveに新しい顧客情報を登録したら、Intercomにも手作業でコピー＆ペーストしていて、時間がかかるしミスも怖い…」
このように、複数のSaaSツール間での手作業によるデータ連携に、非効率さや限界を感じていませんか？
もし、Pipedriveの人物情報が追加されたら、自動的にIntercomにもコンタクトが作成されるような仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放され、入力ミスを心配することなく、より戦略的な顧客対応といったコア業務に集中できる貴重な時間を創出できます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定でき、日々の業務を大きく効率化できるので、ぜひこの機会に導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはPipedriveとIntercomを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Pipedriveで人物が追加されたら、 Intercomでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
営業管理ツールのPipedriveで新しい人物が登録された際、カスタマーサポートツールのIntercomへ手動で顧客情報を登録する作業に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、PipedriveとIntercomの連携を自動化でき、人物の追加をトリガーとしてIntercomにコンタクトが自動で作成されるため、営業からサポートへの情報共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveで管理する顧客情報をIntercomへ手作業で転記している営業担当者の方
- PipedriveとIntercomを連携させ、顧客対応の初動を迅速化したいサポートチームの方
- 営業とサポート部門間の情報共有プロセスを自動化し、業務効率を改善したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに人物が追加されるとIntercomへ自動でコンタクトが作成されるため、手作業での情報入力にかかる時間を短縮できます
- 手動でのデータ転記による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとIntercomをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、前段で取得した情報をもとにコンタクトを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Intercomでコンタクトを作成するアクションでは、Pipedriveから名前やメールアドレスを変数として埋め込み、各項目に自動で登録することが可能です
■注意事項
- Pipedrive、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
PipedriveとIntercomを連携してできること
PipedriveとIntercomのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた両ツール間のデータ転記や更新作業を自動化できます。
これにより、顧客情報の一元管理が容易になり、部署間の情報共有もスムーズになるため、営業活動からカスタマーサポートまでの一連のフローが格段に効率化されます。
ここでは、具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Pipedriveで人物が追加されたら、 Intercomでコンタクトを作成する
Pipedriveに新しい見込み客や取引先の担当者情報を追加した際に、その都度Intercomにも手動でコンタクトを作成する作業は、手間がかかる上に情報の反映にタイムラグが生じがちです。
この自動化を設定することで、Pipedriveへの人物追加をトリガーとして、Intercomに自動でコンタクトが作成されるため、手作業によるデータ入力の手間を排除し、最新の顧客情報に基づいたスピーディーなコミュニケーションを開始できます。
Pipedriveで人物が追加されたら、 Intercomでコンタクトを作成する
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■概要
営業管理ツールのPipedriveで新しい人物が登録された際、カスタマーサポートツールのIntercomへ手動で顧客情報を登録する作業に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、PipedriveとIntercomの連携を自動化でき、人物の追加をトリガーとしてIntercomにコンタクトが自動で作成されるため、営業からサポートへの情報共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveで管理する顧客情報をIntercomへ手作業で転記している営業担当者の方
- PipedriveとIntercomを連携させ、顧客対応の初動を迅速化したいサポートチームの方
- 営業とサポート部門間の情報共有プロセスを自動化し、業務効率を改善したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに人物が追加されるとIntercomへ自動でコンタクトが作成されるため、手作業での情報入力にかかる時間を短縮できます
- 手動でのデータ転記による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとIntercomをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、前段で取得した情報をもとにコンタクトを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Intercomでコンタクトを作成するアクションでは、Pipedriveから名前やメールアドレスを変数として埋め込み、各項目に自動で登録することが可能です
■注意事項
- Pipedrive、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
Pipedriveで取引が特定ステータスに更新されたら、Intercomでコンタクトにタグを追加する
Pipedrive上で商談が進み、「提案済み」や「契約済み」といった特定のステータスに更新された顧客に対して、Intercom側で手動でタグを付け替える作業は、見落としや設定ミスの原因となります。
この連携を活用すれば、Pipedriveの取引ステータスの更新を検知し、Intercomの該当コンタクトに自動で特定のタグを付与できるので、顧客の状況に応じたセグメンテーションが自動化され、適切なタイミングでのフォローアップやマーケティング施策の実行が可能になります。
Pipedriveで取引が特定ステータスに更新されたら、Intercomでコンタクトにタグを追加する
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■概要
Pipedriveでの取引ステータスとIntercomでの顧客情報を手作業で同期させることに手間を感じていませんか。手動での更新作業は、対応の遅れやヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、PipedriveとIntercomを連携させ、取引が特定のステータスに更新されたタイミングで、Intercom上のコンタクトに自動でタグを追加できます。これにより、顧客管理の精度を高め、適切なタイミングでのアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとIntercomを活用して顧客管理の効率化を図りたい営業やCS担当者の方
- 取引ステータスの変更を手作業でIntercomの顧客情報に反映させている方
- 顧客の状況に応じたセグメント分けやコミュニケーションを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveの取引ステータス更新をトリガーに、Intercomへ自動でタグが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます
- 手作業によるタグの付け忘れや設定ミスを防ぎ、顧客データの正確性を保つことで、コミュニケーションの質向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとIntercomをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定のステータスに更新された場合のみ、後続の処理が実行されるように条件を指定します
- 次に、オペレーションでPipedriveの「人物情報を取得」アクションを設定し、取引に関連する連絡先情報を取得します
- 次に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを検索」アクションを設定し、取得した人物情報をもとにコンタクトを特定します
- 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトにタグを追加」アクションを設定し、特定のコンタクトに任意のタグを付与します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、どの取引ステータスに更新された時にワークフローを起動させるか、任意の条件を設定してください
- Intercomでコンタクトを検索する際は、Pipedriveから取得したメールアドレスや名前など、任意の情報を検索キーとして設定できます
- Intercomで追加するタグは、任意のものをIDで指定して設定してください
■注意事項
- Pipedrive、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
PipedriveとIntercomの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にPipedriveとIntercomを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでPipedriveとIntercomの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Pipedrive／Intercom
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Pipedriveで人物が追加されたら、 Intercomでコンタクトを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Pipedriveと Intercomをマイアプリに連携する
- テンプレートをコピーする
- Pipedriveのトリガー設定と Intercomの設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Pipedriveで人物が追加されたら、 Intercomでコンタクトを作成する
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■概要
営業管理ツールのPipedriveで新しい人物が登録された際、カスタマーサポートツールのIntercomへ手動で顧客情報を登録する作業に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、PipedriveとIntercomの連携を自動化でき、人物の追加をトリガーとしてIntercomにコンタクトが自動で作成されるため、営業からサポートへの情報共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveで管理する顧客情報をIntercomへ手作業で転記している営業担当者の方
- PipedriveとIntercomを連携させ、顧客対応の初動を迅速化したいサポートチームの方
- 営業とサポート部門間の情報共有プロセスを自動化し、業務効率を改善したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに人物が追加されるとIntercomへ自動でコンタクトが作成されるため、手作業での情報入力にかかる時間を短縮できます
- 手動でのデータ転記による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとIntercomをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、前段で取得した情報をもとにコンタクトを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Intercomでコンタクトを作成するアクションでは、Pipedriveから名前やメールアドレスを変数として埋め込み、各項目に自動で登録することが可能です
■注意事項
- Pipedrive、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
ステップ1：PipedriveとWebflowをマイアプリに連携する
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
連携が完了するとYoomのマイアプリにPipedriveとIntercomが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
Pipedriveで人物が追加されたら、 Intercomでコンタクトを作成する
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■概要
営業管理ツールのPipedriveで新しい人物が登録された際、カスタマーサポートツールのIntercomへ手動で顧客情報を登録する作業に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、PipedriveとIntercomの連携を自動化でき、人物の追加をトリガーとしてIntercomにコンタクトが自動で作成されるため、営業からサポートへの情報共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveで管理する顧客情報をIntercomへ手作業で転記している営業担当者の方
- PipedriveとIntercomを連携させ、顧客対応の初動を迅速化したいサポートチームの方
- 営業とサポート部門間の情報共有プロセスを自動化し、業務効率を改善したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに人物が追加されるとIntercomへ自動でコンタクトが作成されるため、手作業での情報入力にかかる時間を短縮できます
- 手動でのデータ転記による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとIntercomをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、前段で取得した情報をもとにコンタクトを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Intercomでコンタクトを作成するアクションでは、Pipedriveから名前やメールアドレスを変数として埋め込み、各項目に自動で登録することが可能です
■注意事項
- Pipedrive、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
ステップ3：アプリトリガーの設定
(1)Pipedriveと連携して、人物が追加された際の設定を行っていきましょう！
アプリトリガーの「人物が追加されたら」をクリックします。
(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、フローのタイトルは自由に変更することができます。
Pipedriveと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「人物が追加されたら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)Pipedriveにログインして、事前にテスト用の情報を登録しておきましょう！
※Intercomに電話番号を登録する際は、国コード（日本は「+81」）を設定してください。
(4)登録が終わったらYoomに戻ります。
「テスト」をクリックしてみましょう！
(5)テストに成功しました！
「次へ」をクリックしましょう。
(6)さらに「テスト」をクリックします。
先ほどと同じようにテスト成功画面が現れました！
「取得した値」にPipedriveの情報が反映されればテスト成功です。
「取得した値ってなんだろう？」と思った方は下のサイトをご参照ください。
アウトプットについて
「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
ステップ4：Intercomにコンタクトを作成する
(1)次にIntercomと連携して、コンタクトを作成します！
「コンタクトを作成」をクリックしましょう。
(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Intercomと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「コンタクトを作成」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から赤線を確認の上、コンタクトID、コンタクトタイプを入力します。
下へ進み、各項目に先ほど取得した値を使って入力することで、都度変更することなくPipedriveの情報を引用することができます！
入力が終わったら「テスト」をクリックします。
テストに成功しました！
テストに成功するとWebflowにも情報が反映されていました！
ステップ5：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、Pipedriveで人物が追加されたら、 Intercomでコンタクトが作成されているかを確認してみてくださいね！
IntercomのデータをPipedriveに連携したい場合
今回はPipedriveからIntercomへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にIntercomからPipedriveへのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。
ご興味がある方はぜひ、下記のテンプレートも併せてご利用ください！
Intercomでユーザーが新しい会話を作成したら、Pipedriveでノートを追加する
Intercomで顧客から新しい問い合わせやメッセージがあった際に、その内容をPipedriveの顧客情報に手動で転記するのは手間がかかりがちです。
この自動化フローを利用すれば、Intercomでの新規会話をトリガーとして、Pipedriveの該当する人物や取引に会話内容をノートとして自動で追加できるため、営業担当者は顧客との重要なやり取りを見逃すことなく、最新の状況を把握できます。
Intercomでユーザーが新しい会話を作成したら、Pipedriveでノートを追加する
試してみる
■概要
Intercomでの顧客との新しい会話を、手作業でPipedriveに転記する際、手間や入力ミスが発生していませんか？
特に、問い合わせが多数発生する状況では、情報の転記漏れがビジネス機会の損失に繋がりかねません。
このワークフローを活用することで、IntercomとPipedriveの連携が自動化され、新しい会話の開始をトリガーに、Pipedriveのノートに情報が自動で追加されるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Intercomでの顧客対応とPipedriveでの顧客管理を両立しているカスタマーサポート担当者の方
- Intercomでの会話内容をもとに、Pipedriveへの情報入力を手作業で行っている営業担当者の方
- 問い合わせ情報管理のプロセスを効率化し、対応の迅速化を図りたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomで新しい会話が作成されると、Pipedriveのノートに自動で情報が追加されるため、これまで手作業での入力に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による情報転記で起こりがちな、顧客情報や問い合わせ内容の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとPipedriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「ユーザーが新しい会話を作成したら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでPipedriveを選択し、「人物情報を検索する」アクションで既存の連絡先情報を確認します
- 最後に、Pipedriveの「ノートを追加する」アクションを設定し、Intercomの会話内容などの詳細情報を記録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveにノートを追加する際、各項目には固定のテキストだけでなく、Intercomのトリガーで取得したユーザー名や会話内容といった情報を変数として埋め込むことが可能です。これにより、問い合わせ内容をPipedriveでも簡単に確認できます
■注意事項
- Intercom、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- IntercomのWebhookの設定方法はこちらをご参照ください。
Intercomでコンタクト（リード）が作成されたら、Pipedriveでもリードを作成する
Webサイトのチャットボットなどを通じてIntercomに新しいリードが作成された際、営業担当が気づかずにPipedriveへの登録が遅れてしまったことはありませんか？
この連携を設定することで、Intercomでのリード作成を検知し、Pipedriveにも自動でリードを作成するため、リード獲得から営業アプローチまでの時間を短縮し、機会損失を防ぐことができます。
Intercomでコンタクト（リード）が作成されたら、Pipedriveでもリードを作成する
試してみる
■概要
Intercomで獲得した新しいコンタクト情報を、手作業でPipedriveに都度登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、IntercomとPipedriveをスムーズに連携させ、コンタクトが作成されたタイミングでPipedriveに自動でリードを作成できます。リード情報を迅速かつ正確に営業チームへ共有することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Intercomで獲得したリードをPipedriveへ手作業で登録しているマーケティング担当者の方
- PipedriveとIntercom間のデータ連携を自動化し、営業活動を効率化したいと考えている方
- リード情報の転記ミスや対応漏れを防ぎ、機会損失をなくしたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomでのコンタクト作成をトリガーにPipedriveへ自動でリードが作成されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ入力が不要になることで、名前や連絡先の転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとPipedriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「コンタクト（リード）が作成されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでPipedriveの「人物を追加」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「リードを作成」アクションを設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveの「人物を追加」や「リードを作成」アクションでは、登録する名前やメールアドレスなどの各項目に、トリガーで取得したIntercomのコンタクト情報を変数として設定してください。
■注意事項
- Intercom、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- IntercomのWebhookの設定方法はトリガー内の注意事項およびこちらをご参照ください。
PipedriveやIntercomのAPIを使ったその他の自動化例
PipedriveやIntercomのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
Pipedriveを使った自動化例
Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Excelに追加したり、Google スプレッドシートにレコードを格納したりできます。また、HubSpotにコンタクトが作成されたら、Pipedriveにリードを作成したり、Zendeskでチケットが作成されたらPipedriveに人物情報を登録したりすることも可能です。さらに、Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、Pipedriveにもリードを追加するといった自動化も行えます。
Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Excelに追加する
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■概要
Pipedriveで管理しているリード情報を、分析や共有のためにMicrosoft Excelへ手作業で転記していませんか。この作業は、リードが増えるたびに発生するため手間がかかり、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの温床にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Pipedriveに新しいリードが登録されると、自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとMicrosoft Excelでリード管理を行っており、手入力の手間を削減したい営業担当者の方
- データの転記ミスや入力漏れを防ぎ、常に正確なリード情報を維持したいと考えているマネージャーの方
- SFAと表計算ソフトの連携を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveにリード情報が登録されると、自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ入力をなくすことで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveの「アプリトリガー」を選択し、新しいリードが登録されたことをきっかけにフローが起動するように設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「データベースを操作する」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を指定のファイルに行として追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelのオペレーション設定では、データを追加したいMicrosoft Excelファイルが格納されている「ドライブID」と、「アイテムID」を設定してください。
- また、対象ファイル内のどのシートにデータを追加するかを指定する「シート名」や、データが入力されている「テーブル範囲」もあわせて設定してください。
■注意事項
- Pipedrive、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
Pipedriveにリードが登録されたら、Google スプレッドシートにレコードを格納する
試してみる
■概要
Pipedriveに新しいリードが登録されたら、Google スプレッドシートのデータベースにレコードを格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業担当者
・Pipedriveへのリード情報入力を手作業で行っており、二重入力による工数増大にお悩みの方
・PipedriveとGoogle スプレッドシート間のデータ不整合による業務効率低下にお悩みの方
・営業活動に集中するために付随する業務の自動化を検討されている方
1.営業マネージャー
・複数のツールに散在するリード情報を集約して可視化・分析したい方
・最新の営業データをリアルタイムに把握して迅速な意思決定に繋げたい方
・手作業によるレポート作成工数を削減して戦略立案に注力したい方
3.データ分析担当者
・PipedriveのデータをGoogle スプレッドシートに連携させて詳細な分析を行いたい方
・常に最新のデータに基づいた分析を行い、精度の高いレポートを作成したい方
・データクレンジングや加工などの前処理作業を自動化して分析業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Pipedriveのリード情報をGoogle スプレッドシートのデータベースに集約することで、顧客データの一元管理が可能となります。
・Pipedriveでリードが登録されると即座にGoogle スプレッドシートに反映され、チーム全体で最新のリード情報の共有ができることで迅速な対応が可能になります。
・Pipedriveのどの情報をGoogle スプレッドシートのどの列に登録するかなどを自由にカスタマイズが可能となり、自社の業務プロセスに合わせて最適なデータ連携を実現することができます。
・Pipedriveへのリード登録後に自動でGoogle スプレッドシートのデータベースにも反映されるため、営業担当者はリードの対応や商談などの、より重要な業務に時間を割くことができ業務の効率化に繋がります。
■注意事項
・Google スプレッドシート、PipedriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
Pipedriveにリードが登録されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
Pipedriveに新しいリードが登録されたら、Slackのチャンネルに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業チーム
・顧客からの問い合わせをPipedriveで管理しており、Slackでチーム内の情報共有を行っているチーム
・新しいリード情報を自動で直ぐにチームメンバーに通知して迅速な対応を促したいチーム
・外出先でもスマートフォンでリード情報を確認して対応したい営業担当者
2.営業マネージャー
・チーム全体のリード獲得状況をリアルタイムで把握して営業戦略に活かしたいマネージャー
・リード発生時の対応状況を把握してチームのパフォーマンス向上に繋げたいマネージャー
・重要なリードの発生をいち早く把握して優先的に対応を指示したいマネージャー
3.マーケティングチーム
・Pipedriveで獲得したリード情報を元にSlackでマーケティング施策の検討や情報共有を行っているチーム
・新しいリードの属性や流入経路を把握してマーケティング戦略の改善に繋げたいチーム
・リードナーチャリング施策の効果測定を行い改善策を検討したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・リード情報が登録されたことをSlackのチャンネルで直ぐに受け取ることができ、営業担当者はリード獲得を逃すことなく迅速に対応することができます。
・Pipedriveから獲得したリード情報をSlackに集約することで、リード管理ツールを別途利用する必要がなくなり効率的に管理することができます。
・Slackのチャンネルへの通知内容や通知先などを自由にカスタマイズでき、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。
・Slackへのリアルタイムな情報共有とリートに対しての迅速な対応により顧客満足度の向上に繋がります。
■注意事項
・Pipedrive、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。
HubSpotにコンタクトが作成されたら、Pipedriveにリードを作成する
試してみる
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、Pipedriveにリードを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・HubSpotで新しく登録されたコンタクト情報をPipedriveにも反映させ、リード管理や営業活動を効率化したいチーム
・HubSpotとPipedriveを連携させ、営業プロセスをシームレスに進めたいチーム
2.マーケティング部門
・HubSpotで取得したリード情報をPipedriveで管理し、マーケティングと営業の連携を強化したいチーム
3.ビジネス開発チーム
・新規リード情報をHubSpotとPipedriveで共有し、ビジネス開発活動を促進したいチーム
・リードのフォローアップを効率化し、ビジネスチャンスを最大化したいチーム
4.データ管理チーム
・HubSpotとPipedriveのデータの一貫性を保ち、リード情報を一元管理したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・リード情報の登録とリード作成の自動化により人的リソースを削減し、他の重要な業務にリソースを振り分けることができます。
・ターゲットリストが常に最新の状態で更新されるため、精度の高い営業活動が可能になります。
■注意事項
・HubSpot、PipedriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
Googleフォームの回答をもとにPipedriveに取引を作成する
試してみる
■概要
Webサイトに設置したGoogleフォームからの問い合わせや申し込み後、Pipedriveへの情報登録を手作業で行っていませんか。こうした手作業での転記は、対応の遅れや入力ミスにつながる可能性があります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、その内容をもとにPipedriveへ取引を自動で作成し、リード管理における一連の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームからの問い合わせをPipedriveで管理している営業担当者の方
- フォームの回答内容を手作業で転記しており、入力の手間やミスを削減したい方
- リードへのアプローチを迅速化し、営業活動の生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの回答を起点にPipedriveへ取引が自動作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや重要な情報の転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとPipedriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogleフォームの「特定の回答情報を取得」アクションを設定し、トリガーとなったフォームの回答情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「取引を追加」アクションを設定し、取得した回答内容をもとに取引を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガーやオペレーションの設定では、連携の対象とするフォームや取得したい回答項目を任意で指定できます。
- Pipedriveで取引を追加する際、作成する取引のタイトルや担当者などの各項目を任意で設定し、フォームから取得した回答内容をそれぞれの項目に割り当てることが可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、PipedriveとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Zendeskでチケットが作成されたらPipedriveに人物情報を登録する
試してみる
■概要
Zendeskで新しいチケットが作成されるたびに、Pipedriveに顧客情報を手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Zendeskでのチケット作成をきっかけに、Pipedriveへの人物情報の登録を自動化できるため、こうした課題を円滑に解消し、顧客対応の質を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZendeskとPipedrive間のデータ連携を手作業で行っているカスタマーサポート担当者の方
- 両ツールに顧客情報が分散し、手動でのデータ突合や管理に手間を感じている方
- サポート部門と営業部門の情報連携を円滑にし、業務効率を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskのチケット情報をもとにPipedriveへ自動で人物情報が登録されるため、データ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとPipedriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでZendeskの「ユーザー情報を取得」アクションを設定し、チケット作成者の情報を取得します。
- 取得した情報をもとにPipedriveの「人物情報を検索」アクションで、既に情報が登録済みかを確認します。
- 「分岐機能」を使い、Pipedriveに人物情報が存在しない場合のみ、後続のアクションが実行されるように設定します。
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「人物を追加」アクションを設定し、新しい人物情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、前段のPipedriveで人物情報を検索した結果を利用して、後続のオペレーションを分岐させる条件を任意でカスタマイズしてください。例えば「検索結果が0件の場合にのみ、人物を追加する」といった条件分岐が可能です。
■注意事項
・Zendesk、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・「分岐する」オペレーションはミニプラン以上、Zendeskとの連携はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。
その他のプランでは設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Typeformが送信されたらPipedriveにリードを登録する
試してみる
■概要
Typeformが送信されたらPipedriveにリードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Typeformを利用してリード情報を収集している方
・WebサイトやランディングページなどでTypeformを使ってリード情報を収集している方
・収集したリード情報をPipedriveに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしてデータの精度を高めたい方
2.Pipedriveを利用している営業・マーケティング担当者
・リード情報をPipedriveで一元管理して効率的な顧客管理や営業活動を行いたい方
・Typeformから収集したリード情報をPipedriveに自動で取り込みたい方
・リード情報に基づいたセグメント分けやターゲティングメールの配信などを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Typeformはフォーム作成ができるツールですが、送信された情報を手作業でPipedriveにリードとして登録するのは、時間と労力の無駄遣いになりかねません。
このフローを導入することで、Typeformが送信されたら自動的にPipedriveにリード情報が登録され、担当者はリード登録作業を行う必要がなくなり、貴重な時間を他の業務に充てることができます。また、迅速な自動登録は、リードへの対応時間を短縮して顧客満足度向上にも繋がります。
■注意事項
・Typeform、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、Pipedriveにもリードを追加する
試してみる
■概要
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、Pipedriveにもリードを作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Meta広告（Facebook）運用担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をPipedriveに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしたい方
・Meta広告（Facebook）とPipedriveのリード情報を自動で同期させたい方
2.営業担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報に対してPipedrive上で迅速に対応したい方
・Pipedriveでリードの進捗状況を一元管理したい方
■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）は新たな顧客を獲得するためのツールですが、獲得したリード情報を他の営業管理ツールと連携させる作業に関して、しばしば手作業となり時間と労力を要してしまいます。また、リード情報をPipedriveに登録する作業は煩雑でミスが発生しやすいプロセスです。
このフローを活用することで、Meta広告（Facebook）から取得したリード情報を自動的にPipedriveにも登録することができるため、手作業による転記が不要になり業務効率が大幅に向上してヒューマンエラーのリスクも軽減されます。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
Apolloで登録されたコンタクト情報をPipedriveに追加する
試してみる
■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をPipedriveに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Apolloを活用してリード管理やコンタクト情報管理を行っている方
・Apolloでリード情報を管理しているが、手動でPipedriveにデータを移行するのが手間に感じている方
2.営業支援ツールとしてPipedriveを利用している企業
・Pipedriveを日常的に利用して、最新のコンタクト情報を常に把握したい方
■このテンプレートを使うメリット
Apolloで登録されたコンタクト情報がPipedriveに自動で追加されることによって、力作業にかかる負担を他の重要な業務に振り向けることができ、全体的な生産性が向上します。
自動化により手動での入力ミスが減少し人的なミスの軽減が可能になり、データの正確性が高まることで、誤った情報による機会損失を未然に防ぐことができます。
■注意事項
・ApolloとPipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Intercomを使った自動化例
Intercomで新しく会話が作成されたらGoogle ドキュメントを作成したり、コンタクト(リード)が作成されたらSalesforceに追加したりできます。また、Intercomで新しい会話が作成されたらAsanaやNotionに会話情報をタスクとして追加したりすることも可能です。さらに、Intercomで新しく会社が作成されたら、Webflowでアイテムを追加するといった自動化も行えます。
Intercomで新しく会話が作成されたらGoogleドキュメントを作成する
試してみる
■概要
顧客からの問い合わせ対応は迅速さが求められますが、Intercomでの会話後に手作業でGoogleドキュメントへ記録を作成するのは手間がかかりますよね。特に、問い合わせ内容を正確に転記し、ドキュメントを整理する作業は時間もかかり、他の業務を圧迫することもあります。 このワークフローを活用すれば、Intercomで新しい会話が作成されると同時に、Googleドキュメントが自動で作成され、会話内容の記録・管理に関する課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Intercomで顧客対応を行い、その内容を手作業でGoogleドキュメントに記録している方
- 顧客からの問い合わせ記録の作成や管理業務を効率化したいと考えているチームの担当者の方
- SaaS間の連携による業務自動化に関心があり、具体的な活用方法を探しているビジネスパーソンの方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomで新しい会話が作成されると、自動でGoogleドキュメントが作成されるため、これまで手作業での記録作成に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の転記ミスや記録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、対応記録の正確性を高めることができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとGoogleドキュメントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「新しく会話が作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでGoogleドキュメントの「新しいドキュメントを作成する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントの「文末にテキストを追加」アクションを設定し、Intercomの会話内容などを指定したドキュメントに追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleドキュメントで「新しいドキュメントを作成する」アクションを設定する際に、作成されるドキュメントのタイトルを任意で指定してください。例えば、問い合わせ管理番号や顧客名などをタイトルに含めることが可能です。
- Googleドキュメントで「文末にテキストを追加」アクションを設定する際に、どのドキュメントIDに対して、どのようなテキスト（Intercomの会話内容や担当者名など）を追加するかを具体的に指定してください。
■注意事項
- Intercom、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
Intercomでコンタクト(リード)が作成されたらSalesforceに追加する
試してみる
■概要
顧客とのコミュニケーションツールIntercomで新しいコンタクト（リード）が作成された際、営業活動の起点となるSalesforceへの情報登録は、手作業では手間がかかり、入力ミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Intercomでのコンタクト作成をトリガーとしてSalesforceへ自動でレコードを追加できるため、これらの課題をスムーズに解消し、リード管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- IntercomとSalesforceを利用し、リード情報を手作業で連携している営業担当者の方
- リード情報の入力漏れや遅延を防ぎ、迅速な営業アプローチを目指すチームリーダーの方
- 顧客管理と営業活動のデータ連携を自動化し、業務効率を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomでコンタクトが作成されると、自動でSalesforceにレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「コンタクト(リード)が作成された」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Intercomから取得した情報をSalesforceに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのオペレーションで「レコードを追加する」アクションを設定する際には、Intercomから取得したどの情報をSalesforceのどの項目に対応させて追加するかを具体的に指定してください。例えば、Intercomの氏名やメールアドレスといった情報を、Salesforceのリードオブジェクトの対応する項目に正しくマッピングします。
■注意事項
- Intercom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercomのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/5723277
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Intercomで新しい会話が作成されたらAsanaに会話情報をタスクとして追加する
試してみる
■概要
Intercomで新しい会話が作成されたらAsanaに会話情報をタスクとして追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Intercomを業務で使用している方
・Intercomで顧客とやり取りをすることが多い方
・顧客対応の効率化でIntercomを利用しているカスタマーサポート担当者
2.Asanaを活用して業務を進めている方
・Asanaでタスク管理をしている方
・Intercomの会話情報をAsanaにタスクとして追加したい方
■このテンプレートを使うメリット
Intercomは顧客とのやり取りを効率化できるツールです。
しかし、Intercomの会話情報をAsanaにタスクとして追加したい場合、両ツールを行き来する必要があり、手間だと感じているかもしれません。
Asanaでタスク管理をしている場合、Intercomの会話情報をそのままタスクとして追加したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
Intercomの会話情報を自動でAsanaタスクとして追加することができるため、スピーディーにタスク管理を進めることができます。
また、チャットツールと連携することで、Asanaに追加されたタスクをメンバーに通知することもできるため、チーム内の共有をスムーズに行うことが可能です。
■注意事項
・Intercom、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Intercomで新しい会話が作成されたらNotionに会話情報をタスクとして追加する
試してみる
■概要
Intercomで新しい会話が作成されたらNotionに会話情報をタスクとして追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Intercomを業務で活用している方
・顧客対応でIntercomを使用するカスタマーサポートの方
・営業効率の向上でIntercomを利用している方
2.タスク管理でNotionを活用している方
・Notionへのタスク追加を自動化したい方
・Intercomの会話情報をタスクとして追加したい方
■このテンプレートを使うメリット
IntercomはWeb上での顧客対応を効率化できるのがメリットです。
しかし、Intercomの会話情報をタスクとして追加したい場合、別途タスク管理ツールに登録する必要があり手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Intercomの会話情報をNotionにタスクとして自動で追加することができます。
Notionへのタスク追加を自動化することで、シームレスにタスク管理を開始することができ、業務の効率化を図ることができます。
このフローの後に、チャットツールと連携することで追加されたタスクをチームメンバーに通知することができ、スピーディーにタスクの共有をすることが可能です。
■注意事項
・Intercom、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Intercomで特定条件に合うチケットが作成されたら、ClickUpにタスクを追加する
試してみる
■概要
Intercomで受けたお客様からのお問い合わせを、開発チームが利用するClickUpに手作業でタスクとして登録していませんか。この手作業は、対応漏れや情報伝達のミスにつながる可能性があり、迅速な顧客対応の障壁となることもあります。このワークフローを活用すれば、IntercomとClickUpを連携させることができ、特定の条件に合致するチケットが作成された際に、自動でClickUpにタスクを追加します。これにより、手作業によるミスを防ぎ、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Intercomのチケットを基に、手作業でClickUpへタスクを作成している方
- 顧客サポートと開発チーム間の情報連携を円滑にしたいと考えているマネージャーの方
- ClickUpとIntercomの連携を通じて、タスク管理業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomでのチケット作成をトリガーにClickUpへタスクが自動で追加されるため、手動でのタスク作成の手間と時間を削減できます
- 手作業による情報の転記漏れや入力ミスを防ぎ、顧客からの重要な要望や不具合報告を正確に開発チームへ共有できます
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとClickUpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「チケットが作成されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、Intercomのチケット情報を基にタスクを自動で作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、ClickUpにタスクを作成したいIntercomチケットの条件を任意で設定してください。例えば、特定のタグが付与されたチケットや、特定の担当者が割り当てられたチケットのみを対象とすることが可能です
- ClickUpで作成するタスクの内容は、Intercomのチケット情報（タイトル、本文、担当者など）を引用して、自由にカスタマイズできます
◼️注意事項
- IntercomとClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Intercomで新しく会社が作成されたら、Webflowでアイテムを追加する
試してみる
■概要
Intercomで管理している会社情報を、都度WebflowのCMSに手作業で登録していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Intercomで新しい会社が作成された際に、Webflowへ自動でアイテムを追加できます。アプリ間のデータ連携を自動化し、顧客情報管理の正確性と効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Intercomで管理する会社情報をWebflowのCMSに手入力で転記している方
- IntercomとWebflowの連携を自動化し、顧客管理の効率を向上させたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスや、情報の更新漏れを防ぎたいWebサイトの運用担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomに会社が追加されると、自動でWebflowのアイテムが作成されるため、これまで手作業で対応していたデータ入力の時間を短縮できます
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による入力間違いや情報の転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持できます
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとWebflowをYoomと連携します
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「新しく会社が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでWebflowを選択し、「コレクションにアイテムを追加」のアクションを設定します。ここで、Intercomから取得したどの情報をWebflowのどのフィールドに追加するかを設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Webflowの「コレクションにアイテムを追加」オペレーションでは、どのコレクションにアイテムを追加するかを任意で設定してください
- また、追加するアイテムの各フィールドに、Intercomから取得したどの情報（会社名、IDなど）を反映させるか、自由にマッピングすることが可能です
■注意事項
- Intercom、WebflowのそれぞれとYoomを連携してください。
Intercomで新しい会話が作成されたら、回答内容をDifyで作成してDiscordに通知する
試してみる
■概要
Intercomに届く顧客からの問い合わせ対応は、迅速さが求められる一方で、一件ずつ内容を確認し、回答を作成して担当者に通知する作業は手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Intercomで新しい会話が作成された際に、Difyが自動で回答案を生成し、その内容をDiscordへ即座に通知できます。これにより、問い合わせ対応の初動を効率化し、よりスムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Intercomでの顧客対応を効率化し、回答作成の手間を減らしたいと考えている方
- AI（Dify）を活用して問い合わせへの一次回答を自動生成したいサポート担当者の方
- 問い合わせ内容をDiscordでチームに迅速に共有し、対応漏れを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomでの問い合わせをトリガーにDifyが回答案を生成するため、手作業での定型的な返信作成にかかる時間を短縮することができます。
- 生成された回答案と問い合わせ内容がDiscordへ自動で通知されるため、担当者への情報共有漏れや対応の遅れを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Intercom、Dify、DiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「新しく会話が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでDifyを選択し、「チャットメッセージを送信」アクションを設定し、Intercomで受け取った問い合わせ内容を元に回答を生成させます。
- 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定し、問い合わせ内容とDifyが生成した回答案を特定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordへの通知設定では、通知先のチャンネルを任意で指定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、IntercomやDifyのオペレーションで取得した問い合わせ内容や生成された回答などを変数として埋め込めます。
■注意事項
- Intercom、Dify、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
Intercomでコンタクト(リード)が作成されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Intercomで新しいコンタクト（リード）が作成された際、その情報を関係者に迅速に共有するのは重要です。
しかし、手作業での通知は手間がかかり、遅延や漏れが発生することもあるのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Intercomでコンタトが作成されると同時に、Microsoft Teamsの指定チャネルへ自動で通知されるため、リード情報をリアルタイムで共有し、対応の迅速化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Intercomで獲得したリード情報を、Microsoft Teamsで迅速に共有したいと考えている方
- 手作業での通知による連絡漏れや遅延を防ぎ、リード対応の速度を向上させたい方
- 複数のSaaS間での情報連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomでのリード作成時に、Microsoft Teamsへ自動で通知されるため、情報共有にかかる手作業の時間を削減できます。
- 手動での連絡作業が不要になることで、通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を支援します。
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomの「コンタクト（リード）が作成されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- 最後に、Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを選択し、Intercomから受け取ったリード情報を元に通知メッセージを構成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsへの通知アクションでは、通知先のチャネルを任意に設定することが可能です。
- 通知するメッセージ本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーでIntercomから取得したコンタクト名や企業情報などのデータを含めてカスタマイズできます。
■注意事項
Intercomでユーザーが返信したら、Telegramに通知する
試してみる
■概要
顧客からの問い合わせ対応において、Intercomでのユーザー返信を見逃してしまったり、確認が遅れてしまったりすることはありませんか？特に多くのコミュニケーションが発生する場合、重要な返信が埋もれてしまうこともあります。このワークフローを活用すれば、Intercomでユーザーが返信した際に、自動でTelegramに通知が届くため、迅速な対応が可能になり、顧客満足度の向上に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Intercomを利用し、顧客対応の迅速化や漏れ防止に課題を感じているカスタマーサポート担当者の方
- IntercomとTelegramを連携させ、チーム内での情報共有を円滑にしたいと考えているチームリーダーの方
- 手作業での通知確認から解放され、より重要な業務に集中したいと考えているビジネスパーソンの方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomでのユーザー返信をトリガーに、Telegramへ即座に通知されるため、対応漏れを防ぎ、顧客への迅速なレスポンスを実現できます。
- 手動での確認作業や情報伝達が不要になるため、作業時間を短縮し、ヒューマンエラーによる通知の見逃しリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとTelegramをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「ユーザーが会話で返信したら（Webhook起動）」というアクションを設定します。これにより、Intercom上でユーザーから返信があった場合にフローが起動します。
- 最後に、オペレーションでTelegramを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定します。Intercomでの返信内容や関連情報を含む通知メッセージを指定の宛先に送信するよう構成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Telegramへの通知設定では、メッセージを送信する先のチャットやグループを任意で指定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、Intercomのトリガーから取得したユーザー情報やメッセージ内容などの変数を埋め込み、状況に応じた柔軟な通知内容を作成できます。
■注意事項
まとめ
PipedriveとIntercomの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた両ツール間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者はより素早く正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや戦略的な営業活動に集中できる環境が整いやすくなります！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるので、もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：連携が失敗したらどうなる？（エラー発生時の通知や、自動で再試行される仕組みについて）
A：アプリ連携時に「認証に失敗しました」「権限が無い」「設定内容に誤りがある」などのエラーメッセージがYoom画面上に表示されます。
エラーが起きた際の対応方法については下記のサイトをご参照ください。
エラー時の対応方法について
Q：IntercomのAPI接続設定の際に電話番号の部分でエラーが出ます。
A：Intercomに電話番号を自動登録するには、Pipedriveで登録する際に国コード（日本は「+81」）を設定する必要があります。
Q：既存のデータを自動更新することができますか？
A：はい。可能です。
今回ご紹介させていただいたテンプレートは新規で人物を追加された場合のフローとなりますので、新しくフローを作成いただき、Pipedriveのトリガーアクションを「人物が更新されたら」に変更します。
次にIntercomのアクションでは「コンタクトを更新」を選択してフローを作成してください。
その際には今回のテンプレートを「複製」してフローを作成すると簡単に作成できますよ！
フローボットの複製方法
