■概要
Intercomでの顧客との新しい会話を、手作業でPipedriveに案件として登録する際、手間や入力ミスが発生していませんか？
特に、問い合わせが多数発生する状況では、情報の転記漏れがビジネス機会の損失に繋がりかねません。
このワークフローを活用することで、IntercomとPipedriveの連携が自動化され、新しい会話の開始をトリガーに、Pipedriveへ取引情報が自動で追加されるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Intercomでの顧客対応とPipedriveでの案件管理を両立しているカスタマーサポート担当者の方
- Intercomでの会話内容をもとに、Pipedriveへの情報入力を手作業で行っている営業担当者の方
- 顧客対応から案件化までのプロセスを効率化し、対応の迅速化を図りたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomで新しい会話が作成されると、Pipedriveに自動で取引が追加されるため、これまで手作業での情報入力に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による情報転記で起こりがちな、顧客情報や問い合わせ内容の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとPipedriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「ユーザーが新しい会話を作成したら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでPipedriveを選択し、「人物情報を検索する」アクションで既存の連絡先情報を確認します
- 次に、同じくPipedriveの「取引を追加する」アクションを設定し、新しい取引を作成します
- 最後に、Pipedriveの「ノートを追加する」アクションを設定し、Intercomの会話内容などの詳細情報を記録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveで取引やノートを追加する際、各項目には固定のテキストだけでなく、Intercomのトリガーで取得したユーザー名や会話内容といった情報を変数として埋め込むことが可能です。これにより、問い合わせ内容に応じた取引情報を自動で作成できます
■注意事項
- Intercom、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- IntercomのWebhookの設定方法はこちらをご参照ください。
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