Intercomでユーザーが新しい会話を作成したら、Pipedriveでノートを追加する

Intercomでユーザーが新しい会話を作成したら、Pipedriveでノートを追加する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Intercom
Pipedrive
を自動連携できます。
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■概要

Intercomでの顧客との新しい会話を、手作業でPipedriveに転記する際、手間や入力ミスが発生していませんか?
特に、問い合わせが多数発生する状況では、情報の転記漏れがビジネス機会の損失に繋がりかねません。
このワークフローを活用することで、IntercomとPipedriveの連携が自動化され、新しい会話の開始をトリガーに、Pipedriveのノートに情報が自動で追加されるため、こうした課題を円滑に解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Intercomでの顧客対応とPipedriveでの顧客管理を両立しているカスタマーサポート担当者の方
  • Intercomでの会話内容をもとに、Pipedriveへの情報入力を手作業で行っている営業担当者の方
  • 問い合わせ情報管理のプロセスを効率化し、対応の迅速化を図りたいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Intercomで新しい会話が作成されると、Pipedriveのノートに自動で情報が追加されるため、これまで手作業での入力に費やしていた時間を短縮できます
  • 手作業による情報転記で起こりがちな、顧客情報や問い合わせ内容の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります

■フローボットの流れ

  1. はじめに、IntercomとPipedriveをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでIntercomを選択し、「ユーザーが新しい会話を作成したら」というアクションを設定します
  3. 続いて、オペレーションでPipedriveを選択し、「人物情報を検索する」アクションで既存の連絡先情報を確認します
  4. 最後に、Pipedriveの「ノートを追加する」アクションを設定し、Intercomの会話内容などの詳細情報を記録します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Pipedriveにノートを追加する際、各項目には固定のテキストだけでなく、Intercomのトリガーで取得したユーザー名や会話内容といった情報を変数として埋め込むことが可能です。これにより、問い合わせ内容をPipedriveでも簡単に確認できます

■注意事項

  • Intercom、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
  • IntercomのWebhookの設定方法はこちらをご参照ください。
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YoomではIntercomのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Intercomでユーザーからの返信が発生した際にSlackやChatworkなどへ通知を行います。また、Intercomの情報をYoomのデータベースに同期し、情報の集約を行うことも可能です。
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Pipedrive
YoomではPipedriveのAPIとノーコードで連携することが可能です。 API経由でPipedriveにリードや取引情報を登録したり、Pipedriveに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化すること可能です。 例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をPipedriveに登録したり、Pipedriveに登録されたリード情報をMailchimpに連携するといったことが可能です。
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