Intercomでユーザーが新しい会話を作成したら、Pipedriveでノートを追加する

■概要

Intercomでの顧客との新しい会話を、手作業でPipedriveに転記する際、手間や入力ミスが発生していませんか？
特に、問い合わせが多数発生する状況では、情報の転記漏れがビジネス機会の損失に繋がりかねません。
このワークフローを活用することで、IntercomとPipedriveの連携が自動化され、新しい会話の開始をトリガーに、Pipedriveのノートに情報が自動で追加されるため、こうした課題を円滑に解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Intercomでの顧客対応とPipedriveでの顧客管理を両立しているカスタマーサポート担当者の方
• Intercomでの会話内容をもとに、Pipedriveへの情報入力を手作業で行っている営業担当者の方
• 問い合わせ情報管理のプロセスを効率化し、対応の迅速化を図りたいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Intercomで新しい会話が作成されると、Pipedriveのノートに自動で情報が追加されるため、これまで手作業での入力に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業による情報転記で起こりがちな、顧客情報や問い合わせ内容の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、IntercomとPipedriveをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでIntercomを選択し、「ユーザーが新しい会話を作成したら」というアクションを設定します
3. 続いて、オペレーションでPipedriveを選択し、「人物情報を検索する」アクションで既存の連絡先情報を確認します
4. 最後に、Pipedriveの「ノートを追加する」アクションを設定し、Intercomの会話内容などの詳細情報を記録します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Pipedriveにノートを追加する際、各項目には固定のテキストだけでなく、Intercomのトリガーで取得したユーザー名や会話内容といった情報を変数として埋め込むことが可能です。これにより、問い合わせ内容をPipedriveでも簡単に確認できます

■注意事項

• Intercom、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
• Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
• IntercomのWebhookの設定方法はこちらをご参照ください。