Intercomでコンタクト(リード)が作成されたら、Pipedriveでもリードを作成する

Intercomでコンタクト(リード)が作成されたら、Pipedriveでもリードを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Intercom
Pipedrive
を自動連携できます。
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■概要

Intercomで獲得した新しいコンタクト情報を、手作業でPipedriveに都度登録していませんか?この作業は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、IntercomとPipedriveをスムーズに連携させ、コンタクトが作成されたタイミングでPipedriveに自動でリードを作成できます。リード情報を迅速かつ正確に営業チームへ共有することが可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Intercomで獲得したリードをPipedriveへ手作業で登録しているマーケティング担当者の方
  • PipedriveとIntercom間のデータ連携を自動化し、営業活動を効率化したいと考えている方
  • リード情報の転記ミスや対応漏れを防ぎ、機会損失をなくしたいと考えているチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Intercomでのコンタクト作成をトリガーにPipedriveへ自動でリードが作成されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手動でのデータ入力が不要になることで、名前や連絡先の転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、IntercomとPipedriveをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでIntercomを選択し、「コンタクト(リード)が作成されたら(Webhook起動)」というアクションを設定します
  3. 次に、オペレーションでPipedriveの「人物を追加」アクションを設定します
  4. 最後に、オペレーションでPipedriveの「リードを作成」アクションを設定します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Pipedriveの「人物を追加」や「リードを作成」アクションでは、登録する名前やメールアドレスなどの各項目に、トリガーで取得したIntercomのコンタクト情報を変数として設定してください。

■注意事項

  • Intercom、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
  • IntercomのWebhookの設定方法はトリガー内の注意事項およびこちらをご参照ください。
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YoomではIntercomのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Intercomでユーザーからの返信が発生した際にSlackやChatworkなどへ通知を行います。また、Intercomの情報をYoomのデータベースに同期し、情報の集約を行うことも可能です。
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Pipedrive
YoomではPipedriveのAPIとノーコードで連携することが可能です。 API経由でPipedriveにリードや取引情報を登録したり、Pipedriveに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化すること可能です。 例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をPipedriveに登録したり、Pipedriveに登録されたリード情報をMailchimpに連携するといったことが可能です。
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