Pipedriveで人物が追加されたら、 Intercomでコンタクトを作成する

■概要

営業管理ツールのPipedriveで新しい人物が登録された際、カスタマーサポートツールのIntercomへ手動で顧客情報を登録する作業に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、PipedriveとIntercomの連携を自動化でき、人物の追加をトリガーとしてIntercomにコンタクトが自動で作成されるため、営業からサポートへの情報共有を円滑にします。

■このテンプレートをおすすめする方

• Pipedriveで管理する顧客情報をIntercomへ手作業で転記している営業担当者の方
• PipedriveとIntercomを連携させ、顧客対応の初動を迅速化したいサポートチームの方
• 営業とサポート部門間の情報共有プロセスを自動化し、業務効率を改善したいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Pipedriveに人物が追加されるとIntercomへ自動でコンタクトが作成されるため、手作業での情報入力にかかる時間を短縮できます
• 手動でのデータ転記による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を保つことに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、PipedriveとIntercomをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、前段で取得した情報をもとにコンタクトを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Intercomでコンタクトを作成するアクションでは、Pipedriveから名前やメールアドレスを変数として埋め込み、各項目に自動で登録することが可能です

■注意事項

• Pipedrive、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
• Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。