Pipedriveで人物が追加されたら、 Intercomでコンタクトを作成する

Pipedriveで人物が追加されたら、 Intercomでコンタクトを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Pipedrive
Intercom
を自動連携できます。
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■概要

営業管理ツールのPipedriveで新しい人物が登録された際、カスタマーサポートツールのIntercomへ手動で顧客情報を登録する作業に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、PipedriveとIntercomの連携を自動化でき、人物の追加をトリガーとしてIntercomにコンタクトが自動で作成されるため、営業からサポートへの情報共有を円滑にします。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Pipedriveで管理する顧客情報をIntercomへ手作業で転記している営業担当者の方
  • PipedriveとIntercomを連携させ、顧客対応の初動を迅速化したいサポートチームの方
  • 営業とサポート部門間の情報共有プロセスを自動化し、業務効率を改善したいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Pipedriveに人物が追加されるとIntercomへ自動でコンタクトが作成されるため、手作業での情報入力にかかる時間を短縮できます
  • 手動でのデータ転記による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を保つことに繋がります

■フローボットの流れ

  1. はじめに、PipedriveとIntercomをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します
  3. 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、前段で取得した情報をもとにコンタクトを作成します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Intercomでコンタクトを作成するアクションでは、Pipedriveから名前やメールアドレスを変数として埋め込み、各項目に自動で登録することが可能です

■注意事項

  • Pipedrive、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
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YoomではPipedriveのAPIとノーコードで連携することが可能です。 API経由でPipedriveにリードや取引情報を登録したり、Pipedriveに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化すること可能です。 例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をPipedriveに登録したり、Pipedriveに登録されたリード情報をMailchimpに連携するといったことが可能です。
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YoomではIntercomのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Intercomでユーザーからの返信が発生した際にSlackやChatworkなどへ通知を行います。また、Intercomの情報をYoomのデータベースに同期し、情報の集約を行うことも可能です。
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