「Pipedriveで管理している取引情報を、Zoho CRMにも手作業で入力していて二度手間になっている…」
「営業担当者によって入力のタイミングが異なり、どちらのツールが最新の情報か分からなくなることがある…」
このように、PipedriveとZoho CRM間での手作業によるデータ連携に、非効率さや情報管理の煩雑さを感じていませんか？
もし、Pipedriveに新しい取引が追加されたときに、自動でZoho CRMにも商談情報が作成される仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放されます。
さらに、重要な営業戦略の立案や顧客対応に集中できるようになり、業務全体の生産性向上にもつながるでしょう！
今回ご紹介する自動化は、プログラミングなどの専門知識がなくても簡単に設定できます。
ぜひこの記事を参考に、日々の業務をよりスマートに効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはPipedriveとZoho CRMを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Pipedriveに取引が追加されたら、Zoho CRMに商談を作成する
試してみる
■概要
Pipedriveで管理している取引情報を、別途Zoho CRMにも手作業で入力していませんか？ この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、PipedriveとZoho CRMの連携をスムーズに行い、Pipedriveに取引が追加されたタイミングで、自動でZoho CRMに商談を作成できます。面倒なデータ移行作業から解放され、本来注力すべき営業活動に集中できる環境が整います。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとZoho CRM間のデータ連携を手作業で行い、非効率を感じている方
- PipedriveからZoho CRMへの情報反映の遅れや漏れをなくしたい営業マネージャーの方
- 手作業によるデータ転記を自動化し、営業プロセスの改善を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに取引が追加されると自動でZoho CRMに商談が作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業をなくすことで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確なデータ管理を実現することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「商談を作成」のアクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMで商談を作成する際に、Pipedriveのトリガーで取得した取引情報（取引名、金額など）を、Zoho CRMの任意のフィールドに自由にマッピングすることが可能です。自社の運用に合わせて設定してください。
■注意事項
- Pipedrive、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
PipedriveとZoho CRMの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にPipedriveとZoho CRMを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでPipedriveとZoho CRMの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Pipedrive／Zoho CRM
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Pipedriveに取引が追加されたら、Zoho CRMに商談を作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- PipedriveとZoho CRMをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- PipedriveのトリガーおよびZoho CRMのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Pipedriveに取引が追加されたら、Zoho CRMに商談を作成する
試してみる
■概要
Pipedriveで管理している取引情報を、別途Zoho CRMにも手作業で入力していませんか？ この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、PipedriveとZoho CRMの連携をスムーズに行い、Pipedriveに取引が追加されたタイミングで、自動でZoho CRMに商談を作成できます。面倒なデータ移行作業から解放され、本来注力すべき営業活動に集中できる環境が整います。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとZoho CRM間のデータ連携を手作業で行い、非効率を感じている方
- PipedriveからZoho CRMへの情報反映の遅れや漏れをなくしたい営業マネージャーの方
- 手作業によるデータ転記を自動化し、営業プロセスの改善を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに取引が追加されると自動でZoho CRMに商談が作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業をなくすことで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確なデータ管理を実現することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「商談を作成」のアクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMで商談を作成する際に、Pipedriveのトリガーで取得した取引情報（取引名、金額など）を、Zoho CRMの任意のフィールドに自由にマッピングすることが可能です。自社の運用に合わせて設定してください。
■注意事項
- Pipedrive、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：PipedriveとZoho CRMをマイアプリ連
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
PipedriveとYoomのマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
Zoho CRMとYoomのマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
以上でマイアプリ登録は完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Pipedriveに取引が追加されたら、Zoho CRMに商談を作成する
試してみる
■概要
Pipedriveで管理している取引情報を、別途Zoho CRMにも手作業で入力していませんか？ この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、PipedriveとZoho CRMの連携をスムーズに行い、Pipedriveに取引が追加されたタイミングで、自動でZoho CRMに商談を作成できます。面倒なデータ移行作業から解放され、本来注力すべき営業活動に集中できる環境が整います。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとZoho CRM間のデータ連携を手作業で行い、非効率を感じている方
- PipedriveからZoho CRMへの情報反映の遅れや漏れをなくしたい営業マネージャーの方
- 手作業によるデータ転記を自動化し、営業プロセスの改善を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに取引が追加されると自動でZoho CRMに商談が作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業をなくすことで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確なデータ管理を実現することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「商談を作成」のアクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMで商談を作成する際に、Pipedriveのトリガーで取得した取引情報（取引名、金額など）を、Zoho CRMの任意のフィールドに自由にマッピングすることが可能です。自社の運用に合わせて設定してください。
■注意事項
- Pipedrive、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：Pipedriveのトリガー設定
それでは、ここから設定を進めていきましょう。
「取引が追加されたら」をクリックします。
アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Pipedriveと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
PipedriveでWebhook連携を開始するため、まずは接続確認を行います。
「WebhookURLを登録」をクリックして、YoomがPipedriveからWebhookを正しく受け取れるか確認しましょう。
PipedriveとYoomのWebhook接続に問題なければ、以下のように「WebhookURLの登録に成功しました」のメッセージが表示されます。
確認できたら「次へ」をクリックしましょう。
接続確認ができたら、次は実際にWebhookを起動させるための事前準備を行います。
テスト用に、Pipedriveで取引を追加しておきましょう。
今回は以下の内容で追加しました。
