「Pipedriveで管理している取引情報を、Zoho CRMにも手作業で入力していて二度手間になっている…」
「営業担当者によって入力のタイミングが異なり、どちらのツールが最新の情報か分からなくなることがある…」
このように、PipedriveとZoho CRM間での手作業によるデータ連携に、非効率さや情報管理の煩雑さを感じていませんか？
もし、Pipedriveに新しい取引が追加されたときに、自動でZoho CRMにも商談情報が作成される仕組み があれば、こうした日々の定型業務から解放されます。
さらに、重要な営業戦略の立案や顧客対応に集中できるようになり、業務全体の生産性向上にもつながるでしょう！
今回ご紹介する自動化は、プログラミングなどの専門知識がなくても簡単に設定できます。
とにかく早く試したい方へ YoomにはPipedriveとZoho CRMを連携するためのテンプレート が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Pipedriveに取引が追加されたら、Zoho CRMに商談を作成する
試してみる
■概要
Pipedriveで管理している取引情報を、別途Zoho CRMにも手作業で入力していませんか？ この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、PipedriveとZoho CRMの連携をスムーズに行い、Pipedriveに取引が追加されたタイミングで、自動でZoho CRMに商談を作成できます。面倒なデータ移行作業から解放され、本来注力すべき営業活動に集中できる環境が整います。
■このテンプレートをおすすめする方
PipedriveとZoho CRM間のデータ連携を手作業で行い、非効率を感じている方 PipedriveからZoho CRMへの情報反映の遅れや漏れをなくしたい営業マネージャーの方 手作業によるデータ転記を自動化し、営業プロセスの改善を図りたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveに取引が追加されると自動でZoho CRMに商談が作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業をなくすことで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確なデータ管理を実現することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとZoho CRMをYoomと連携します。 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「商談を作成」のアクションを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Zoho CRMで商談を作成する際に、Pipedriveのトリガーで取得した取引情報（取引名、金額など）を、Zoho CRMの任意のフィールドに自由にマッピングすることが可能です。自社の運用に合わせて設定してください。 ■注意事項
Pipedrive、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
PipedriveとZoho CRMの連携フローを作ってみよう それでは、さっそく実際にPipedriveとZoho CRMを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでPipedriveとZoho CRMの連携を進めていきます。登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：Pipedrive Zoho CRM
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回は「Pipedriveに取引が追加されたら、Zoho CRMに商談を作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
PipedriveとZoho CRMをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
PipedriveのトリガーおよびZoho CRMのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Pipedriveに取引が追加されたら、Zoho CRMに商談を作成する
試してみる
■概要
Pipedriveで管理している取引情報を、別途Zoho CRMにも手作業で入力していませんか？ この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、PipedriveとZoho CRMの連携をスムーズに行い、Pipedriveに取引が追加されたタイミングで、自動でZoho CRMに商談を作成できます。面倒なデータ移行作業から解放され、本来注力すべき営業活動に集中できる環境が整います。
■このテンプレートをおすすめする方
PipedriveとZoho CRM間のデータ連携を手作業で行い、非効率を感じている方 PipedriveからZoho CRMへの情報反映の遅れや漏れをなくしたい営業マネージャーの方 手作業によるデータ転記を自動化し、営業プロセスの改善を図りたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveに取引が追加されると自動でZoho CRMに商談が作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業をなくすことで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確なデータ管理を実現することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとZoho CRMをYoomと連携します。 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「商談を作成」のアクションを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Zoho CRMで商談を作成する際に、Pipedriveのトリガーで取得した取引情報（取引名、金額など）を、Zoho CRMの任意のフィールドに自由にマッピングすることが可能です。自社の運用に合わせて設定してください。 ■注意事項
Pipedrive、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：PipedriveとZoho CRMをマイアプリ連 ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
PipedriveとYoomのマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
Zoho CRMとYoomのマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
以上でマイアプリ登録は完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする 続いてYoomのテンプレートをコピーします。
Pipedriveに取引が追加されたら、Zoho CRMに商談を作成する
試してみる
■概要
Pipedriveで管理している取引情報を、別途Zoho CRMにも手作業で入力していませんか？ この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、PipedriveとZoho CRMの連携をスムーズに行い、Pipedriveに取引が追加されたタイミングで、自動でZoho CRMに商談を作成できます。面倒なデータ移行作業から解放され、本来注力すべき営業活動に集中できる環境が整います。
■このテンプレートをおすすめする方
PipedriveとZoho CRM間のデータ連携を手作業で行い、非効率を感じている方 PipedriveからZoho CRMへの情報反映の遅れや漏れをなくしたい営業マネージャーの方 手作業によるデータ転記を自動化し、営業プロセスの改善を図りたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveに取引が追加されると自動でZoho CRMに商談が作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業をなくすことで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確なデータ管理を実現することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとZoho CRMをYoomと連携します。 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「商談を作成」のアクションを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Zoho CRMで商談を作成する際に、Pipedriveのトリガーで取得した取引情報（取引名、金額など）を、Zoho CRMの任意のフィールドに自由にマッピングすることが可能です。自社の運用に合わせて設定してください。 ■注意事項
Pipedrive、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：Pipedriveのトリガー設定 それでは、ここから設定を進めていきましょう。
アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
PipedriveでWebhook連携を開始するため、まずは接続確認を行います。
「WebhookURLを登録」をクリックして、YoomがPipedriveからWebhookを正しく受け取れるか確認しましょう。
PipedriveとYoomのWebhook接続に問題なければ、以下のように「WebhookURLの登録に成功しました」のメッセージが表示されます。
確認できたら「次へ」をクリックしましょう。
接続確認ができたら、次は実際にWebhookを起動させるための事前準備を行います。
テスト用に、Pipedriveで取引を追加しておきましょう。
Yoomの操作画面に戻ります。
Pipedriveで取引が追加されると、その情報が事前に設定したWebhookURLに送信され、Yoomがそのイベントをトリガーとして自動処理を開始します。
先ほど追加した取引の情報が正しく受信されるかを確認するため、「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、Pipedriveに追加された取引に関する情報が表示されます。取得した値
内容を確認し、「完了」をクリックします。
ステップ4：Zoho CRMで商談を作成 いよいよ最後の設定です！
アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Zohoドメイン 注釈に沿って入力してください。
商談名／総額 入力欄をクリックすると、前のステップでPipedriveから取得した値が表示されるので、選択して入力しましょう。
その他の項目もお好みで設定可能です。※テキストを直接入力した部分は固定値とされるため、取得した値を活用せず設定を行うと毎回同じデータがZoho CRMに登録されてしまうので注意が必要です。 入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容で商談が作成されるか確認しましょう。
テストが成功したらZoho CRMの画面を開き、実際に商談が作成されているかを確認してみましょう。
問題がなければYoomの操作画面に戻り、「完了」をクリックします。
ステップ5：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認 設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
トリガーをONにすることで、Pipedriveで新しい取引が作成されたタイミングで、その情報がZoho CRMにも商談として自動で作成されるようになります。
実際にPipedriveで取引を追加し、Zoho CRMに商談が正しく作成されるかを確認してみましょう。
PipedriveやZoho CRMを使ったその他の自動化例 今回ご紹介した連携以外でも、さまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Pipedriveを使った自動化例 人物や取引の追加に合わせた決済情報の登録や会議URLの発行、チャットツールへの通知をシームレスに完結。
外部ツールからのリード追加やAIによる分析、カレンダー連携による活動記録もノーコードで自動化し、入力漏れを防ぎます。
営業プロセスの停滞を解消し、顧客対応のスピードを最大化する環境を構築しましょう。
Pipedriveで人物が追加されたら、Stripeで顧客を作成する
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■概要
CRMツールとしてPipedriveを、決済システムとしてStripeを利用しているものの、それぞれの顧客情報が分断され、手作業でのデータ登録に手間を感じていませんか。この二重入力は作業負荷を高めるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
■このテンプレートをおすすめする方
PipedriveとStripeを利用し、顧客情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方 Pipedriveの情報を元にStripeへの顧客登録を行っているバックオフィス担当者の方 StripeとPipedriveのデータ連携を自動化し、業務全体の効率化を図りたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveに人物を追加するだけでStripeに顧客情報が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、StripeとPipedriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成」アクションを設定し、トリガーで取得したPipedriveの人物情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Pipedriveのトリガー設定では、Yoomのフローボットで発行されるWebhook URLをPipedriveのアカウントに登録する必要があります。 Stripeで顧客を作成する際、Pipedriveから取得した名前やメールアドレスなどの情報を、どのフィールドに登録するかを任意で設定できます。 ■注意事項
Stripe、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。 【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Pipedriveで人物が追加されたら、不足情報を担当者に確認し更新する
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■概要
Pipedriveに新しい人物を追加した際、必要な情報が不足していることはありませんか？その都度、担当者に確認を依頼し、手作業で情報を更新するのは手間がかかり、入力漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、Pipedriveに人物が追加された際に特定の情報が不足していた場合、自動で担当者に確認を依頼し、回答された内容でPipedriveの個人情報を更新することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Pipedriveの顧客情報を常に最新に保ちたいと考えている営業担当者の方 手作業によるPipedriveの個人情報更新の手間を削減したいと考えている方 顧客データの入力漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を高めたいと考えているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveへの人物追加をトリガーに、不足情報の確認から更新までを自動化し、手作業の時間を削減できます 担当者への確認依頼が自動化されるため、対応漏れやヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveをYoomと連携します 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の情報が不足している場合に後続のアクションが実行されるよう条件を設定します 次に、オペレーションでYoomの「担当者へ対応を依頼する」アクションを設定し、不足している情報の入力を依頼します 最後に、オペレーションでPipedriveの「人物情報を更新」を設定し、担当者から回答された情報でデータを更新します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Pipedriveのトリガー設定や更新オペレーションでは、WebhookURLの登録や、前段で取得した値を引用して、更新対象のフィールドを任意で設定してください 分岐機能では、追加された人物情報をもとに「特定の項目が空欄の場合」など、後続のアクションを実行する条件を自由にカスタマイズ可能です 担当者へ対応を依頼するアクションでは、依頼先の担当者や、入力をお願いする項目などの依頼内容を任意で設定可能です ■注意事項
PipedriveとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Pipedriveで組織が追加されたら、Webflowにアイテムを追加する
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■概要
CRMツールのPipedriveで管理している顧客情報を、Webflowで作成したWebサイトに手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー&ペーストのミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、PipedriveとWebflowの連携を自動化し、Pipedriveに新しい組織情報が追加されると、WebflowのCMSコレクションにアイテムを自動で追加するため、こうした課題を円滑に解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
PipedriveとWebflowを併用し、導入事例などのコンテンツを管理しているWeb担当者の方 Pipedriveの情報をWebflowに手動で転記する作業に手間を感じているマーケティング担当の方 アプリ間のデータ連携を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveへの組織登録をトリガーにWebflowへ自動でアイテムが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます システムが自動でデータ連携を行うことで、手動での入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとWebflowをYoomと連携します 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「組織が追加されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでWebflowを選択し、「コレクションにアイテムを追加」アクションを設定することで、Pipedriveで取得した組織情報をWebflowに連携できます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Webflowの「コレクションにアイテムを追加」アクションでは、Pipedriveから取得した組織名などの情報と連携させたいWebflow側のフィールドを任意で設定することが可能です
■注意事項
Pipedrive、WebflowのそれぞれとYoomを連携してください。
Pipedriveで取引が作成されたら、Google Meetで会議スペースを作成しメールで共有する
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■概要
Pipedriveで新しい取引が発生するたびに、手動でGoogle Meetの会議を設定し、案内メールを作成する作業に手間を感じていませんか。こうした繰り返し発生する定型業務は、対応の遅れや共有ミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Pipedriveでの取引作成を起点として、Google Meetの会議スペース作成からメールでの共有までを自動化し、営業活動の初動をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
PipedriveとGoogle Meetを使い、商談設定を手作業で行っている営業担当者の方 営業チームの業務プロセスを効率化し、生産性を高めたいと考えているマネージャーの方 手作業による会議URLの共有漏れや誤送信などのミスを防ぎたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveでの取引作成後に行っていた会議設定や連絡が自動化され、本来注力すべき顧客対応などのコア業務に時間を充てることができます。 手作業による会議URLの共有漏れや、宛先間違いといったヒューマンエラーのリスクを減らし、顧客との円滑なコミュニケーションを実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとGoogle MeetをYoomと連携します 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでPipedriveの「取引の詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した取引の詳しい情報を取得します 続いて、オペレーションでGoogle Meetの「会議スペースを作成」アクションを設定します 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、取得した取引情報や作成した会議URLを担当者などに自動で送信します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Pipedriveの各オペレーション設定では、検索条件などに固定値を設定したり、前段のトリガーなどで取得した情報を変数として利用したりすることが可能です。 メール送信のオペレーションでは、宛先や件名、メッセージ内容を任意に設定できます。Pipedriveから取得した取引情報やGoogle Meetで作成された会議URLなどを変数として本文に含めることで、パーソナライズされた案内メールを送信できます。 ■注意事項
Pipedriveで取引が更新されたら、Slackに通知する
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■概要
Pipedriveで管理している取引情報が更新されるたびに、関係各所に状況を共有するのは手間のかかる作業ではないでしょうか。手作業での連絡は、抜け漏れや共有の遅延といったミスにつながる可能性もあります。このワークフローは、Pipedriveの取引更新をトリガーとして、API連携でSlackへ自動で通知するため、チームへの迅速で正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Pipedriveでの取引更新を、チームに素早く共有したい営業担当者の方 PipedriveのAPIなどを活用した情報共有の仕組みを、手軽に構築したいと考えている方 営業活動の進捗状況をリアルタイムで把握し、次のアクションを迅速化したいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveの取引更新時に自動でSlackへ通知が送られるため、これまで手動で行っていた連絡や確認作業にかかる時間を削減できます。 API連携による自動通知なので、連絡漏れや共有の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が更新されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでPipedriveの「取引の詳細を取得する」アクションを設定し、更新された取引の詳しい情報を取得します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した取引詳細を指定のチャンネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackにメッセージを送るアクションでは、通知先のチャンネルを任意で設定できます。例えば、営業チームのチャンネルや、案件管理用の特定のチャンネルなどを指定することが可能です。 通知メッセージの本文も自由にカスタマイズできます。固定のテキストだけでなく、「フローボットの流れ」で取得した取引名や金額、担当者名などの情報を変数として埋め込むことで、より具体的な通知を作成できます。 ■注意事項
Pipedrive、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Airtableでレコードが登録されたら、Pipedriveで取引を追加する
試してみる
■概要
Airtableで管理している案件情報を手作業でPipedriveに転記する際に手間を感じたり、入力ミスが発生したりすることはないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
AirtableとPipedrive間のデータ連携を手作業で行なっている営業担当者の方 Airtableをデータベースとして、PipedriveをCRMとして活用しているチームのマネージャーの方 SaaS間のデータ転記作業をなくし、営業プロセス全体の効率化を図りたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Airtableにレコードが登録されると、Pipedriveに取引が自動で追加されるため、これまでデータ入力に費やしていた時間を削減できます。 手動でのデータ転記作業がなくなることで、入力間違いや連携漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、AirtableとPipedriveをYoomと連携します 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでPipedriveの「人物情報を検索」アクションを設定し、取引に紐付ける人物情報を特定します 最後に、オペレーションでPipedriveの「取引を追加」アクションを設定し、Airtableから取得した情報をもとに新しい取引を作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Airtableのトリガー設定では、連携の起点としたいテーブルや、取得したい情報のフィールド（列）を任意に指定することが可能です。 Pipedriveで取引を追加する際、取引のタイトルや金額、担当者といった各項目には、固定値だけでなく、前段のAirtableから取得した値を埋め込んで動的に設定できます。 ■注意事項
Airtable、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Airtableのレコード詳細を取得する方法はこちら をご参照ください。
Asanaで新しいタスクが追加されたら、Pipedriveで新しいリードを作成する
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■概要
Asanaでのタスク管理とPipedriveでの営業管理、それぞれのツールに同じ内容を手作業で入力していませんか。このワークフローを活用すれば、Asanaで特定のプロジェクトにタスクが追加されると、Pipedriveに紐づく人物・組織情報と共に新しいリードが自動で作成されます。手作業による二重入力の手間や入力漏れのリスクをなくし、営業活動の初動を迅速化します。
■このテンプレートをおすすめする方
PipedriveとAsanaを連携させ、営業活動を効率化したいと考えている営業担当者の方 Asanaで管理しているタスクから発生するリード情報を、手作業でPipedriveに転記している方 部門を横断した情報連携を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Asanaにタスクを追加するだけでPipedriveにリードが自動作成されるため、データ入力の手間を大幅に削減し、より重要なコア業務に集中できます。 手作業による情報転記が不要になることで、入力ミスや対応漏れを防ぎ、常に正確な情報に基づいた営業活動が可能になります。 タスク発生からリード作成までが自動化されるため、潜在顧客へのアプローチを迅速に開始でき、商談化の機会損失を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとAsanaのアカウントをYoomに連携します。 トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」を設定します。ここで、リード化の対象としたいAsanaのプロジェクトを指定します。 次に、オペレーションで「テキスト抽出」アクションを設定し、Asanaのタスクから担当者情報などを抽出します。 次に、オペレーションでPipedriveの「人物を追加」アクションを設定し、Asanaタスクの担当者情報などをマッピングします。 次に、オペレーションでPipedriveの「組織を追加」アクションを設定し、Asanaのタスク情報から組織名などをマッピングします。 最後に、オペレーションでPipedriveの「リードを作成」アクションを設定し、前のステップで作成した人物や組織と紐付け、Asanaタスクのタイトルや説明をリード情報として設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Asanaのトリガー設定では、フローボットの起動対象としたいワークスペースIDおよびプロジェクトIDを任意で設定してください。 Pipedriveでリードを作成するアクションでは、Asanaから取得したタスク名や詳細情報などを、リードのタイトルや担当者といった各項目に自由に割り当てることが可能です。 ■注意事項
Asana、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたらPipedriveでリードを作成する
試してみる
■概要
イベントやWebフォームから獲得したリード情報をGoogle スプレッドシートで管理しているものの、営業支援ツールであるPipedriveへの手入力に手間を感じていませんか。手作業でのデータ移行は、対応の遅れや入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでPipedriveにリードが自動で作成されるため、データ入力の工数を削減し、迅速な営業活動を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとPipedriveを併用し、リード管理を手作業で行っている方 データ入力の時間を削減し、顧客対応などのコア業務に集中したい営業やマーケティング担当者の方 リード情報のCRMへの反映を自動化し、営業機会の損失を防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加をトリガーにPipedriveへ自動でリードが作成されるため、手作業によるデータ入力の時間を短縮できます 手作業でのデータ転記が減ることで、連絡先や企業情報などの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとPipedriveをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します 続いて、オペレーションでPipedriveを選択し、「リードを作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を紐付けます 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理済みであることがわかるようにステータスなどを更新します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
トリガーとなるGoogle スプレッドシートでは、対象のスプレッドシートやシートを任意で設定してください Pipedriveでリードを作成する際、スプレッドシートのどの列の情報を、Pipedriveのどの項目（名前、会社名、連絡先など）に紐付けるかを任意で設定します 最後のGoogle スプレッドシートを更新するオペレーションでは、処理が完了したことを示すステータスなど、更新する内容を任意で設定可能です ■注意事項
Google スプレッドシート、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください。
フォームで回答が送信されたら、ChatGPTで分析してPipedriveにリードを追加する
試してみる
■概要
Webフォームから寄せられる問い合わせ対応において、内容を確認して手動でCRMに入力する作業は、手間がかかるだけでなく対応漏れの原因にもなり得ます。
■このテンプレートをおすすめする方
Pipedriveへのリード情報の手入力に手間を感じている営業・マーケティング担当者の方 ChatGPTを活用して、フォームからの問い合わせ内容の分析や分類を自動化したいと考えている方 リード獲得から管理までを効率化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム回答からChatGPTによる内容分析、Pipedriveへのリード登録までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。 手動でのデータ転記やコピー＆ペースト作業がなくなることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、ChatGPTとPipedriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームで回答が送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」アクションを設定し、フォームの回答内容を分析させます。 続いて、オペレーションでPipedriveの「組織を追加」アクションを設定し、フォームで取得した会社名などの情報を登録します。 次に、オペレーションでPipedriveの「人物を追加」アクションを設定し、担当者名などの情報を登録します。 最後に、オペレーションでPipedriveの「リードを作成」アクションを設定し、フォームの回答内容やChatGPTの分析結果を紐付けてリードを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
フォームトリガーでは、問い合わせフォームで取得したい項目（会社名、氏名、問い合わせ内容など）や回答の種別を任意で設定してください。 ChatGPTに与える指示（プロンプト）は自由にカスタマイズが可能です。例えば、問い合わせ内容から緊急度や製品への関心度を判定させ、ラベルを抽出するような設定ができます。 Pipedriveで作成する組織、人物、リードの各項目には、固定値を設定するほか、フォームで受け取った情報やChatGPTが出力した結果を変数として埋め込むことが可能です。 ■注意事項
ChatGPT、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。 ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プラン の契約（APIが使用されたときに支払いができる状態）が必要です。 ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
Googleカレンダーで特定の予定が作成されたら、Pipedriveでアクティビティを作成する
試してみる
■概要
営業活動でPipedriveとGoogleカレンダーを併用している際、カレンダーの予定をPipedriveのアクティビティとして手動で登録する作業に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、登録漏れや内容の転記ミスに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに特定の予定が作成された際、Pipedriveに自動でアクティビティを作成する連携が可能です。二重入力の手間をなくし、営業活動の管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
PipedriveとGoogleカレンダーを連携させ、営業活動の記録を効率化したい営業担当者の方 手作業によるアクティビティ登録に手間を感じており、入力漏れなどのミスを防ぎたいチームリーダーの方 ツール間のデータ連携を自動化し、営業チーム全体の生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleカレンダーに予定が作成されると自動でPipedriveにアクティビティが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるアクティビティの登録漏れや、日時・内容の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleカレンダーとPipedriveをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでAI機能を設定し、カレンダーの予定情報から会社名などの必要なデータを抽出します 次に、オペレーションでPipedriveの「リードを検索する」アクションを設定し、抽出したデータをもとに該当リードを検索します 最後に、オペレーションでPipedriveの「アクティビティを作成する」アクションを設定し、検索したリードに紐づくアクティビティを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleカレンダーのトリガー設定では、連携したい特定のカレンダーIDを指定したり、「商談」といったキーワードを含む予定のみを対象にするなど、任意の設定が可能です AIによるテキスト抽出では、Googleカレンダーの予定の件名や詳細情報から、リード名や日時といった特定の情報を抽出するように自由に設定できます Pipedriveで作成するアクティビティの件名や期限などの各項目には、固定のテキストを設定したり、前段のオペレーションで取得した情報を変数として埋め込んだりするカスタムが可能です ■注意事項
Googleカレンダー、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 トリガーの設定で、予定の種別やキーワードを限定できます。（「分岐する」オペレーションを追加した場合、より詳細な条件設定が可能です。）
Zoho CRMを使った自動化例 ドキュメントや予約ツール、SNS広告からのデータ同期はもちろん、AIを活用した高度な情報解析や、更新に合わせたチャットツールへの自動通知まで、営業プロセスを幅広く自動化できます。
転記ミスや対応の遅れといった課題を解消し、チーム全体が常に最新の顧客状況を共有しながら、より迅速で質の高い商談に集中できるスマートな営業基盤を実現します。
YouCanBookMeで予定が登録されたら、Zoho CRMにリードを登録する
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■概要
YouCanBookMeで新しく予定が登録されたら、Zoho CRMにリードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.YouCanBookMeとZoho CRMを併用している営業チーム
・YouCanBookMeで獲得した見込み客を自動でZoho CRMに登録し、リード管理を効率化したい方
・手作業でのZoho CRMへのリード登録の手間を省きたい方
・YouCanBookMeの予約情報を活用して、Zoho CRMで効果的なリードナーチャリングを行いたい方
2.営業/カスタマーサポート担当者
・効率的にリードを獲得し、成約率を高めたい方
・YouCanBookMeの予定情報に基づいた顧客対応を行い顧客満足度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
・YouCanBookMeで予約されたリード情報をZoho CRMに自動で登録することにより、手入力の手間が省くことができリード管理の効率が向上します。
・手入力によるミスを減らし、正確なリード情報をZoho CRMに登録することができます。
・YouCanBookMe予定が入ると同時にZoho CRMにリード情報が登録されるため、営業担当者はすぐにリードに対してアプローチすることができます。
・YouCanBook.meで予定を登録した顧客を自動的にZoho CRMに追加することにより、リード管理の手間を省くことができ効率的なフォローアップが可能になります。
■注意事項
・YouCanBookMe、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携させてください。
・YouCanBookMeのWebhook設定方法はこちら をご参照ください。
Calendlyで予定が登録されたらZoho CRMに見込み客を追加する
試してみる
■概要
Calendlyで予定が登録されたらZoho CRMに見込み客を追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Calendlyで予定の作成や管理を行なっている方
・顧客との打ち合わせを作成している営業担当や営業アシスタント
・ウェビナーを企画運営するカスタマーサービス部門の担当者
・無料セミナーの集客などを行っているマーケティング担当者
2.Zoho CRMを利用して顧客の登録を行っている方
・顧客の情報管理を行う営業担当や営業アシスタント
・関係企業の情報やデータを管理している総務担当者
・支店を多く持つ企業の統括部門のご担当者
3.手入力の手間を削減し、自動化を考えている方
・業務効率化を目指すスタートアップ企業の経営者
・入力作業を多くこなす事務の担当者
・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・Calendlyでの登録内容を自動でZoho CRMに見込み客として登録するため、手入力の手間を省くことで、営業担当者の負担を軽減することができます。
・Zoho CRMに見込み客を自動で登録することで登録漏れを防ぎ、確実に営業アプローチを行うことができます。
・予定の登録と同時にZoho CRMに情報が入力されるため、予定開始までに十分な事前準備の時間を確保することが可能となり、質の高いマーケティングや営業を行うことができます。
・登録後に再度Slackで完了通知することで、担当者が内容の確認を行える為、Zoho CRMの登録情報の精度を上げることができます。
■注意事項
・Calendly、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Zoho CRMにも追加する
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■概要
Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Zoho CRMにもリード情報を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティング担当者
・Meta広告（Facebook）の成果をZoho CRMと連携させて分析したい方
・Zoho CRM上でリード情報を可視化してチームで共有したい方
2.Meta広告（Facebook）運用担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をZoho CRMに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしたい方
・Meta広告（Facebook）とZoho CRMのリード情報を自動で同期させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）は新規の見込み客を獲得するための強力なツールですが、獲得したリード情報を効果的に活用するためには、営業活動との連携が不可欠です。
このフローを使用すると、Meta広告（Facebook）から得られた貴重なリード情報は、迅速にZoho CRMに反映されて営業チームは迅速なフォローアップが可能になります。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
Google スプレッドシートで行が追加されたらZoho CRMで取引先を作成する
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■概要
Google スプレッドシートで顧客リストなどを管理しているものの、Zoho CRMへの手入力による二重登録や転記作業に手間を感じていませんか。手作業によるデータ入力は、時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、Zoho CRMに取引先情報を自動で作成することが可能になり、データ登録に関する業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとZoho CRMを併用して顧客情報を管理している営業担当者の方 CRMへのデータ入力を自動化し、営業活動の生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方 手作業によるデータ移行での入力ミスや対応漏れを未然に防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動でZoho CRMに取引先が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとZoho CRMをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでZoho CRMの「取引先を作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報をマッピングします 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを追記します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたいスプレッドシートやシートを任意で設定してください Zoho CRMで取引先を作成するオペレーションでは、Google スプレッドシートから取得した値を引用し、取引先名などの各フィールドへ自由にマッピングしてください ■注意事項
・Google スプレッドシート、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Slackにファイルが投稿されたらAIで内容を読み取り、Zoho CRMに見込み客を登録後Slackに通知する
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※こちらのテンプレートで紹介しているSlackのダウンロードアクションは現在利用できません。
■概要
Slackに名刺のファイルが投稿されたらAIで内容を読み取り、Zoho CRM（zoho_crm_oauth）に連携して見込み客を登録後Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.見込み客を顧客化する業務の担当者
・営業アシスタントや部門長
・展示会やイベントに出展する企業の営業担当
2.名刺や企業担当者データをZoho CRM管理しているの方
・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員
・マーケティング業務の担当者
3.AI技術を活用して、手入力の作業を減らしたいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・ワークフローの自動化に関心がある事務職の統括責任者
■このテンプレートを使うメリット
・Slackにファイルを送付するだけで、Zohoへの登録が完了するため手作業の必要がなく業務効率化に繋がります。
・登録後に再度Slackで完了通知することで、担当者が内容の確認を行える為、Zoho CRMの登録情報の精度を上げることができます。
・もらった名刺の登録作業を全て自動化できるため、業務効率が上がります。
・Slack上でリード情報に関する情報共有などが活発になり、チーム全体の連携が強化されます。
・AI-OCRが名刺情報を自動で読み取り、Zoho CRMに見込み客として登録するため、手入力の手間を省くことで、営業担当者の負担を軽減することができます。
■注意事項
・Slack、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Zoho CRMでタスクが登録されたらGitHubに追加する
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■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらGitHubに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業タスクの管理でZoho CRMを活用している方
・営業関連のタスクをZoho CRMで管理している方
・商談の進捗やリードの管理でZoho CRMを利用する方
2.チーム内のタスクを管理する方
・GitHubでタスク管理を行っている方
・Zoho CRMとGitHubを連携してタスク管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは顧客対応を効率化でき、営業活動を円滑に進めることができます。
このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとGitHubに自動でタスクを追加することができ、管理業務を効率化できます。
また、GitHubへの誤入力や登録漏れも防止できるため、プロジェクト運営が円滑になります。
■注意事項
・Zoho CRM、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho CRMでタスクが登録されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業活動の情報管理でZoho CRMを利用している方
・Zoho CRMで顧客情報を一元管理している営業部門の方
・リードに応じたフォローアップのタスク管理をしている方
2.タスクの一元管理でMicrosoft Excelを活用している方
・Microsoft Excelでタスク管理をしているプロジェクトマネージャーの方
・Zoho CRMのタスクを都度Microsoft Excelに追加している方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは顧客情報や営業活動の情報を一元管理することができ、営業活動の効率を向上させることができます。
このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとMicrosoft Excelへのタスク追加を自動化できるため、タスク管理を効率化することができます。
また、チャットツールと連携することでZoho CRMに登録されたタスクをチームメンバーに共有することもできます。
■注意事項
・Zoho CRM、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Zoho CRMの商談情報が更新されたら、boardの案件情報を更新する
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■概要
Zoho CRMの商談情報が更新されたら、boardに登録していた案件情報も更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoho CRMとboardの両方を利用する営業チーム
・Zoho CRMで更新した商談情報をboardにも自動で反映させたい方
・商談情報の二重更新を避けて作業効率を向上させたい方
・Zoho CRMとboardで案件情報を常に同期させたい方
2.Zoho CRMを主に利用する営業担当者
・boardで案件の進捗管理やタスク管理を行いたい方
・Zoho CRMの商談情報が更新されたら自動でboardの情報も最新の状態にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMとboardはそれぞれ顧客管理とプロジェクト管理に特化した優れたツールですが両者を連携させることで、よりシームレスな業務フローを実現できます。
この自動化フローを活用すれば、Zoho CRMでの商談進捗に合わせて、boardの案件情報もリアルタイムで更新されます。これにより営業チームとプロジェクトチーム間の情報共有がスムーズになり、連携ミスや対応の遅れを防ぐことができます。
また手作業による情報更新の手間が省けるため、担当者はより重要な業務に集中することができます。さらに常に最新の情報を両システムで共有できるため、意思決定の迅速化や顧客満足度の向上にも繋がります。
■注意事項
・Zoho CRM、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho CRMで見込み客が作成・更新されたらChatworkに通知
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■概要
Zoho CRMで新しい見込み客が作成または更新された場合、自動的に指定のChatworkのルームに通知します。
通知内容や送信先のChatworkルームはカスタマイズ可能です。
■設定方法
・ Zoho CRM、ChatworkそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
・Zoho CRMの「見込み客が作成または更新されたら」というトリガーでzohoドメインを設定してください。
・Chatworkの「メッセージを送る」というオペレーションで、連携アカウントや送信先のルーム、メッセージ内容の設定を行ってください。
■注意事項
・Zoho CRM、Chatworkそれぞれでアカウントとの連携設定が必要です。
・Chatworkの投稿先のルームや通知内容を任意の値に置き換えてご利用ください。
Zoho CRMに見込み客が登録されたら、Microsoft Teamsにメッセージを通知する
試してみる
■概要
Zoho CRMに新規見込み客が登録されたら、Microsoft Teamsに連携して指定のチャンネルにメッセージを通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.見込み客を顧客化する業務の担当者
・営業アシスタントや部門長
・展示会やイベントに出展する企業の営業担当
2.名刺や企業担当者データをZoho CRM管理しているの方
・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員
・マーケティング業務の担当者
3.手作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務の自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・Zoho CRMへの登録完了を自動で通知してくれるため、手作業での連絡の必要がなく業務効率化に繋がります。
・Microsoft Teamsへ完了通知することで、チーム全体への周知を行える為リード情報に関する情報共有などが活発になり、チーム全体の連携が強化されます。
・新規見込み客が登録されると、直ぐにMicrosoft Teamsの指定チャンネルに通知が届くことで、営業担当者はリード獲得を逃すことなく、迅速なフォローアップが可能に繋がります。
■注意事項
・Microsoft Teams、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
PipedriveとZoho CRMの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたPipedriveとZoho CRM間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、営業担当者は二重入力のストレスから解放され、より戦略的な営業活動や顧客との関係構築といったコア業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。登録フォーム
よくあるご質問
Q：連携処理がエラーになった場合、どのように検知できますか？
A：
フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口
Q：特定の条件を満たす取引だけを連携させることは可能ですか？
A：
はい、可能です。
フローボットで分岐設定を行うことで、特定の条件を満たす取引のみを連携させることができます。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Q：取引情報だけでなく、関連する顧客情報も連携できますか？
A：
はい、可能です。
Pipedriveには、「人物が追加されたら」「組織が追加されたら」といったトリガーアクションも用意されています。
そのため、取引情報だけでなく、関連する担当者や組織の情報もそれぞれのイベントをきっかけにZoho CRMへ連携できます。
