Pipedriveに取引が追加されたら、Zoho CRMに商談を作成する
Pipedriveに取引が追加されたら、Zoho CRMに商談を作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Pipedrive
と
Zoho CRM
を自動連携できます。
■概要
Pipedriveで管理している取引情報を、別途Zoho CRMにも手作業で入力していませんか？ この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、PipedriveとZoho CRMの連携をスムーズに行い、Pipedriveに取引が追加されたタイミングで、自動でZoho CRMに商談を作成できます。面倒なデータ移行作業から解放され、本来注力すべき営業活動に集中できる環境が整います。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとZoho CRM間のデータ連携を手作業で行い、非効率を感じている方
- PipedriveからZoho CRMへの情報反映の遅れや漏れをなくしたい営業マネージャーの方
- 手作業によるデータ転記を自動化し、営業プロセスの改善を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに取引が追加されると自動でZoho CRMに商談が作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業をなくすことで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確なデータ管理を実現することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「商談を作成」のアクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMで商談を作成する際に、Pipedriveのトリガーで取得した取引情報（取引名、金額など）を、Zoho CRMの任意のフィールドに自由にマッピングすることが可能です。自社の運用に合わせて設定してください。
■注意事項
- Pipedrive、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
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API経由でPipedriveにリードや取引情報を登録したり、Pipedriveに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化すること可能です。
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