Pipedriveで取引が更新されたら、Google スプレッドシートのレコードも更新する

No items found.

■概要

Pipedriveで管理している取引情報を、分析や共有のためにGoogle スプレッドシートに転記しているものの、情報の更新作業に手間を感じてはいないでしょうか。手作業での更新は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。
このワークフローは、PipedriveとGoogle スプレッドシートを連携させることで、そうした課題を解決します。Pipedriveで取引が更新されると、関連するGoogle スプレッドシートのレコードも自動で更新されるため、データ管理の効率化が可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Pipedriveの更新内容をGoogle スプレッドシートに手作業で転記している営業担当者の方
  • PipedriveとGoogle スプレッドシートを連携させ、データ管理の効率化を図りたいマネージャーの方
  • データの二重入力によるミスをなくし、業務の正確性と生産性を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Pipedriveで取引情報が更新されると、Google スプレッドシートのレコードが自動で更新されるため、転記作業の時間を短縮することができます
  • 手作業でのデータ更新が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります

■フローボットの流れ

  1. はじめに、PipedriveとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が更新されたら」というアクションを設定します
  3. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定します。どのスプレッドシートのどのレコードを、Pipedriveから取得したどの情報で更新するかを指定します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションでは、更新対象のスプレッドシートIDやシート名を任意で設定してください
  • 更新する項目は自由にカスタマイズが可能です。Pipedriveのトリガーで取得した取引情報(変数)を埋め込んだり、特定の固定値を入力したりと、要件に合わせて設定できます

■注意事項

  • Pipedrive、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知する
Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。営業担当者はリードの登録をスムーズに把握し迅速な対応が可能になり、手入力作業での通知業務から解放されることで、より多くの時間を顧客とのコミュニケーションや商談に充てることができます。
Googleフォームが送信されたらPipedriveにリードを登録する
Googleフォームが送信されたらPipedriveにリードを登録するフローです。担当者は手作業での入力作業を行う必要がなくなりリードへのアプローチや商談などの、より重要な業務に集中できます。データ入力ミスや情報漏れの心配がなくなり正確かつ効率的なリード管理も可能となります。
Pipedriveでリードが登録されたらDiscordに通知する
Pipedriveでリードが登録されたらDiscordに通知するフローです。営業チーム全体がスムーズにリード情報を把握し迅速な対応やフォローアップが可能になり、チームメンバー間の連携が強化され成約率向上を図ることができます。
入力フォームが送信されたらPipedriveにリードを登録する
入力フォームが送信されたらPipedriveにリードを登録するフローです。手作業での入力作業を行うことなく、リードへの迅速な対応や商談など、より重要な業務に集中することができ、データ入力によるヒューマンエラーや情報漏洩の心配もなくなり、正確かつ効率的なリード管理が可能となります。
Pipedriveにリードが登録されたら、Google Chatに通知する
Pipedriveに新しいリードが登録されたら、Google Chatのスペースに通知するフローです。獲得したリード情報をGoogle Chatに集約することで、リード管理ツールを別途利用する必要がなくなり効率的に管理することができます。
Pipedriveにリードが登録されたら、Slackに通知する
Pipedriveに新しいリードが登録されたら、Slackのチャンネルに通知するフローです。Pipedriveから獲得したリード情報をSlackに集約することで、リード管理ツールを別途利用する必要がなくなり効率的に管理することができます。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Pipedrive
Pipedrive
を使ったテンプレート
Google スプレッドシート
Google スプレッドシート
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Pipedrive
YoomではPipedriveのAPIとノーコードで連携することが可能です。 API経由でPipedriveにリードや取引情報を登録したり、Pipedriveに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化すること可能です。 例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をPipedriveに登録したり、Pipedriveに登録されたリード情報をMailchimpに連携するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
Google スプレッドシート
YoomではGoogleスプレッドシートのAPIをノーコードで活用することができます。スプレッドシートとYoomを連携することで、スプレッドシートへの情報入力を自動化したり、スプレッドシートの雛形を元に書類を自動的に作成することが可能です。また、Yoomのデータベースにスプレッドシートの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる