■概要
Pipedriveで管理している取引情報を、分析や共有のためにGoogle スプレッドシートに転記しているものの、情報の更新作業に手間を感じてはいないでしょうか。手作業での更新は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。
このワークフローは、PipedriveとGoogle スプレッドシートを連携させることで、そうした課題を解決します。Pipedriveで取引が更新されると、関連するGoogle スプレッドシートのレコードも自動で更新されるため、データ管理の効率化が可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveの更新内容をGoogle スプレッドシートに手作業で転記している営業担当者の方
- PipedriveとGoogle スプレッドシートを連携させ、データ管理の効率化を図りたいマネージャーの方
- データの二重入力によるミスをなくし、業務の正確性と生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveで取引情報が更新されると、Google スプレッドシートのレコードが自動で更新されるため、転記作業の時間を短縮することができます
- 手作業でのデータ更新が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が更新されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定します。どのスプレッドシートのどのレコードを、Pipedriveから取得したどの情報で更新するかを指定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションでは、更新対象のスプレッドシートIDやシート名を任意で設定してください
- 更新する項目は自由にカスタマイズが可能です。Pipedriveのトリガーで取得した取引情報（変数）を埋め込んだり、特定の固定値を入力したりと、要件に合わせて設定できます
■注意事項
- Pipedrive、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
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