【プログラミング不要】HubSpotにフォームが送信されたらTrelloにカードを作成する方法

■概要

Hubspotにフォームが送信されたら、Trelloに新しいカードを作成するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.プロジェクト管理チーム

・フォーム送信内容を基にプロジェクトやタスクを管理したいチーム

・顧客からのリクエストやフィードバックをTrelloで一元管理したいプロジェクトマネージャー

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2.カスタマーサポートチーム

・顧客からの問い合わせやリクエストをTrelloにカードとして登録し、対応状況を管理したいサポート部門

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3.マーケティング部門

・顧客のフィードバックやリクエストをTrelloで視覚的に管理し、マーケティング活動に活用したいチーム

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■このテンプレートを使うメリット

・フォーム送信と同時に自動でカードが作成されるため、迅速な対応が可能です。

・自動化により人的リソースを削減し、他の重要な業務にリソースを振り分けることができる。

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■注意事項

・Hubspot、TrelloのそれぞれとYoomを連携させてください。

■概要

Hubspotにフォームが送信されたら、Trelloに新しいカードを作成するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.プロジェクト管理チーム

・フォーム送信内容を基にプロジェクトやタスクを管理したいチーム

・顧客からのリクエストやフィードバックをTrelloで一元管理したいプロジェクトマネージャー

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2.カスタマーサポートチーム

・顧客からの問い合わせやリクエストをTrelloにカードとして登録し、対応状況を管理したいサポート部門

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3.マーケティング部門

・顧客のフィードバックやリクエストをTrelloで視覚的に管理し、マーケティング活動に活用したいチーム

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■このテンプレートを使うメリット

・フォーム送信と同時に自動でカードが作成されるため、迅速な対応が可能です。

・自動化により人的リソースを削減し、他の重要な業務にリソースを振り分けることができる。

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■注意事項

・Hubspot、TrelloのそれぞれとYoomを連携させてください。

■概要

HubSpotで商談が受注となった後、プロジェクト管理ツールのTrelloへ手動でタスクを登録する作業は手間ではないでしょうか。特に、情報の転記には時間がかかるうえ、入力ミスや対応漏れが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotで商談が受注ステージに更新されると、自動でTrelloにタスクカードが作成されるため、こうした課題を解消し、スムーズな業務連携を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとTrelloを連携させ、受注後のタスク作成を効率化したい営業担当者の方
• 営業部門から他部門へのタスク連携をTrelloで行い、手作業に課題を感じている方
• 受注後のプロジェクト開始までのリードタイムを短縮し、顧客対応を迅速化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotのステージ更新をトリガーにTrelloへカードが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていたタスク登録の時間を短縮できます。
• 手動での情報転記が不要になるため、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な業務連携を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとTrelloをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「取引が指定のステージに更新されたら」アクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」アクションを設定し、HubSpotの取引情報を基にしたカードが作成されるようにします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• HubSpotのトリガー設定では、対象となるパイプラインや取引ステージを任意で指定できます。また、フローボットが起動する間隔も設定可能です。
• Trelloでカードを作成するアクションでは、カードを追加するボードIDやリストIDのほか、カードのタイトル、説明、期日などを任意で設定できます。

■注意事項

• HubSpot、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Hubspotにフォームが送信されたら、Trelloに新しいカードを作成するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.プロジェクト管理チーム

・フォーム送信内容を基にプロジェクトやタスクを管理したいチーム

・顧客からのリクエストやフィードバックをTrelloで一元管理したいプロジェクトマネージャー

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2.カスタマーサポートチーム

・顧客からの問い合わせやリクエストをTrelloにカードとして登録し、対応状況を管理したいサポート部門

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3.マーケティング部門

・顧客のフィードバックやリクエストをTrelloで視覚的に管理し、マーケティング活動に活用したいチーム

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■このテンプレートを使うメリット

・フォーム送信と同時に自動でカードが作成されるため、迅速な対応が可能です。

・自動化により人的リソースを削減し、他の重要な業務にリソースを振り分けることができる。

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■注意事項

・Hubspot、TrelloのそれぞれとYoomを連携させてください。

■概要

Hubspotにフォームが送信されたら、Trelloに新しいカードを作成するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.プロジェクト管理チーム

・フォーム送信内容を基にプロジェクトやタスクを管理したいチーム

・顧客からのリクエストやフィードバックをTrelloで一元管理したいプロジェクトマネージャー

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2.カスタマーサポートチーム

・顧客からの問い合わせやリクエストをTrelloにカードとして登録し、対応状況を管理したいサポート部門

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3.マーケティング部門

・顧客のフィードバックやリクエストをTrelloで視覚的に管理し、マーケティング活動に活用したいチーム

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■このテンプレートを使うメリット

・フォーム送信と同時に自動でカードが作成されるため、迅速な対応が可能です。

・自動化により人的リソースを削減し、他の重要な業務にリソースを振り分けることができる。

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■注意事項

・Hubspot、TrelloのそれぞれとYoomを連携させてください。

■概要

Trelloにカードが作成されたら、HubSpotにもチケットを作成するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.プロジェクト管理チーム

・Trelloでのタスク管理とHubSpotでのチケット管理をシームレスに連携させたいチーム

・カード作成に伴うHubSpotでのフォローアップを自動化したいチーム

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2.営業部門

・Trelloで発生するタスクに対して迅速にHubSpotで対応を管理したいチーム

・タスクの進捗をHubSpotでトラッキングし、顧客対応を強化したいチーム

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3.カスタマーサポートチーム

・TrelloでのサポートタスクをHubSpotのチケットとして自動的に管理し、迅速な対応を行いたいチーム

・顧客からの問い合わせや問題をTrelloのカードとして管理し、そのままHubSpotでチケット化したいチーム

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4.マーケティング部門

・TrelloのプロジェクトタスクをHubSpotのチケットとして連携させ、マーケティングキャンペーンのフォローアップを強化したいチーム

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■このテンプレートを使うメリット

・カード情報とチケット作成の連携が自動化されるため、ミスや漏れがなくなります。

・業務の効率化とデータの整合性向上が実現でき、リソースの最適化と迅速な対応も可能になります。

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■注意事項

・HubSpot、TrelloのそれぞれとYoomを連携させてください。

■概要

タスク管理ツールのTrelloで管理している案件情報を、CRMであるHubSpotに手作業で入力し直していませんか？
この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Trelloでカードが作成されると、その情報を基にHubSpotの取引を自動で作成します。HubSpotとTrelloの連携を自動化し、営業活動や案件管理の効率を高めることが可能です。

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■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとTrelloを併用し、案件管理やタスク管理を行っている営業担当者の方
• TrelloからHubSpotへの手動でのデータ転記作業に、時間的なロスや手間を感じている方
• HubSpotとTrelloを連携させ、営業プロセス全体の可視化と効率化を図りたいチームリーダーの方

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■このテンプレートを使うメリット

• Trelloでカードを作成するだけで、HubSpotに取引が自動で作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ入力が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を維持します。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとTrelloをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、トリガーで作成されたカードの詳細情報を取得します
4. 最後に、オペレーションでHubSpotの「取引の作成」アクションを設定し、取得したカード情報を基に新しい取引を作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• HubSpotで取引を作成する際、Trelloから取得したカード情報（カード名、説明、ラベルなど）を、HubSpotのどの取引プロパティ（取引名、取引ステージ、金額など）に紐付けるかを任意で設定可能です。
• ユーザーの管理方法に応じて、HubSpotの取引に設定する情報を自由にカスタマイズしてください。

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■注意事項

• Trello、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
  

• HubSpotで獲得した新規コンタクトへの初動を早めたい営業担当者の方
• LINE WORKSを主要な連絡ツールとしており、手動での通知作業を減らしたい方
• 新規リードの発生をチームで共有し、機会損失を防ぎたいマネージャーの方

• HubSpotへのコンタクト登録を検知してLINE WORKSへ自動通知するため、手動での連絡作業や確認の手間を減らすことができます。
• システムが自動で通知を行うため、連絡漏れや対応の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを低減します。

1. はじめに、HubSpotとLINE WORKSをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでLINE WORKSを選択し、「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、HubSpotで取得した情報を任意のトークルームに通知します。

• LINE WORKSへの通知メッセージは、HubSpotから取得したコンタクト情報（会社名、担当者名、メールアドレスなど）を組み合わせて、自由にカスタマイズすることが可能です。
• LINE WORKSのオペレーション設定で、メッセージを送信するトークルームを任意で設定してください。

• HubSpot、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

• HubSpotで獲得した新規リード情報を、チームへ迅速に共有したいと考えている方
• コミュニケーションツールとしてDiscordを利用しており、HubSpotからの通知を自動化したい方
• 手作業による情報共有の手間や、共有漏れといったミスを減らしたいチームリーダーの方

• HubSpotにコンタクトが登録されると自動でDiscordに通知が飛ぶため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業による通知漏れや共有の遅延といったミスを防ぎ、リード情報が迅速にチームへ共有される体制を構築できます。

1. はじめに、HubSpotとDiscordをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「Discordに通知する」アクションを設定します。ここで、HubSpotから取得したコンタクト情報を通知本文に含めるように設定します。

• Discordへ通知を送信する際に、通知先のチャンネルを任意で設定できます。例えば、営業担当者用のチャンネルやインサイドセールス用のチャンネルなど、用途に応じた設定が可能です。
• 通知するメッセージの本文も自由にカスタマイズできます。HubSpotから取得したコンタクトの氏名や会社名などの情報を含めることで、誰が見ても分かりやすい通知を作成できます。

• HubSpot、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

• HubSpotで顧客管理を行い、Slackでチーム内の情報共有をしている方
• HubSpotの新規コンタクト情報を手作業でSlackに転記している営業担当者の方
• リード獲得から営業への情報共有までのプロセスを効率化したいマーケティング担当の方

• HubSpotへのコンタクト登録を検知して自動でSlackに通知するため、これまで手作業での情報共有に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業による通知の漏れや、転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、情報共有を実現します

1. はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「Slackに通知」アクションを設定し、通知先のチャンネルやメッセージ内容を定めます

• Slackに通知を送るオペレーションでは、通知先のチャンネルやメンション先を任意で設定できます。特定の営業担当者やチームのチャンネルを指定することで、より適切な情報共有が可能です
• 通知するメッセージ本文も自由にカスタマイズが可能です。HubSpotから取得したコンタクトの名前や会社名などの情報を含めることで、通知を見ただけで概要を把握できるように設定できます

• HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください

• HubSpotとZoomを活用し、オンラインでの商談や打ち合わせを頻繁に行う営業担当者の方
• 顧客へのミーティング案内を手作業で行っており、入力ミスや送信漏れなどの課題を感じている方
• 営業プロセス全体の効率化や、より重要なコア業務への集中を目指すチームリーダーの方

• HubSpotの画面から離れることなくミーティング作成から案内までが完結するため、作業時間を短縮できます。
• 手作業によるURLの貼り間違いや顧客情報の入力ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務品質の向上に繋がります。

1. はじめに、HubSpot、Zoom、GmailをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでChrome拡張機能を選択し、HubSpotのコンタクト詳細ページからフローボットを起動できるように設定します
3. 次に、オペレーションで担当者への対応依頼を設定し、ミーティングの日時などを入力するフォームを表示させます
4. 次に、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成」アクションを設定し、入力された情報をもとにミーティングを作成します
5. 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送信する」アクションを設定し、作成されたミーティング情報などを記載した案内メールを送信します

• 担当者への対応依頼では、ミーティング日時などの入力フォーム項目を自由に設定したり、HubSpotから取得した情報をあらかじめ埋め込んだりといったカスタムが可能です。
• Zoomのミーティング作成では、議題やアジェンダなどの設定項目に固定のテキストを入力したり、前段のフォームで入力された内容を変数として埋め込んだりできます。
• Gmailでのメール送信では、送信先を任意に設定できるほか、件名や本文にHubSpotの顧客情報や作成したZoomのミーティングURLなどを変数として差し込むことが可能です。

• HubSpot、Zoom、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
• Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。

• HubSpotのコンタクト情報をGoogle スプレッドシートで管理・分析している方
• 手作業によるデータ転記の工数を削減し、業務効率を改善したいと考えている方
• コンタクト情報の転記ミスや記載漏れを防ぎ、データの正確性を高めたい方

• HubSpotにコンタクトが登録されると自動で転記されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することが可能です
• 手動でのコピー＆ペーストが減るため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます

1. はじめに、HubSpotとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「スプレッドシートに情報を記載」アクションを設定し、HubSpotから取得したコンタクト情報を記載します

• Google スプレッドシートのオペレーション設定では、情報を記載したいスプレッドシートファイルやシートを任意で指定してください
• HubSpotから取得したコンタクト情報のうち、どの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）をスプレッドシートのどの列に記載するかを任意で設定できます

• HubSpot、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください

■概要

HubSpotで管理している新しい取引の発生を、都度確認したり手作業で関係者に連絡したりするのは手間がかかりますよね。特に迅速な対応が求められる営業活動において、情報共有の遅れは機会損失にも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい取引が作成されたタイミングで、指定した宛先にGmailで自動通知を送ることができ、こうした課題の解決を支援し、スムーズな情報連携を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotで新規取引を管理し、その情報を迅速に関係者と共有したい営業担当者の方
• 営業チーム内での情報伝達の遅れや漏れを防ぎ、対応速度を向上させたいマネージャーの方
• 手作業による通知業務の負担を減らし、より重要な業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotに新規取引が登録されると、自動でGmailへ通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を短縮できます。
• システムが自動で通知を行うことで、連絡漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有に貢献します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、通知元となるHubSpotアカウントと、通知先として使用するGmailアカウントをYoomと連携させます。
2. 次に、トリガーとしてHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定し、フローボットが起動する条件を定義します。
3. 続いて、オペレーションとしてGmailを選択し、「メールを送る」アクションを設定します。ここで、HubSpotのトリガーから取得した取引情報を活用して、通知メールの件名や本文に差し込む設定を行います。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Gmailで「メールを送る」アクションを設定する際には、通知メールの宛先（To, Cc, Bcc）、件名、そして本文の内容をユーザーの運用に合わせて自由にカスタマイズしてください。例えば、件名に取引名を入れたり、本文に取引の詳細情報や担当者名をHubSpotから動的に取得して記載したりすることで、受信者が一目で内容を把握できるような工夫が可能です。

■注意事項

• HubSpot、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

HubSpotに新しいコンタクトを追加するたびに、手動でGoogle Driveに顧客管理用のフォルダを作成する作業は手間がかかり、フォルダの作成漏れや命名規則の間違いといったミスにつながることも少なくありません。このワークフローを活用すれば、HubSpotへのコンタクト登録をトリガーとして、Google Driveに自動でフォルダを作成する一連の流れを構築できるため、こうした課題を解消し、よりスムーズな顧客管理を実現します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotで顧客管理を行い、Google Driveで関連資料を保管している営業担当者の方
• 手作業によるHubSpotからGoogle Driveへの情報反映に手間やミスを感じている方
• SaaS間の連携を自動化し、ノンコア業務の時間を削減したいと考えているチームリーダーの方

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■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotにコンタクトが作成されると自動でGoogle Driveにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるフォルダの作成漏れや、コンタクト名とフォルダ名の入力間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとGoogle DriveをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、HubSpotのコンタクト情報を元にしたフォルダを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Google Driveでフォルダを作成するオペレーションにおいて、任意のフォルダIDを指定することで、特定の親フォルダ内に新しいフォルダを作成することが可能です。例えば、「顧客管理」フォルダの中に会社名フォルダを作成するなど、自社の運用に合わせた設定ができます。

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■注意事項

• HubSpot、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

HubSpotに新規コンタクトが登録されたら、kintoneに格納してGoogle Chatに通知するフローです。

HubSpotとkintone、Google Chatを連携することで、個々のアプリを操作したり繰り返しデータを入力する手間が省けて、業務をスムーズに進めることができ、Google Chatに通知されるまでを自動的に行うことで情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。

名前や電話番号、メールアドレスなど様々な情報をkintoneに登録することができ、Google Chatに通知する内容なども自由に設定することも可能です。

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■注意事項

・HubSpot、kintone、Google ChatそれぞれとYoomを連携してください。

・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。

※詳細はこちらをご参照ください。

■概要

HubSpotで管理している取引データを、分析や共有のためにGoogle スプレッドシートへ転記する作業は、定型業務でありながらも手間がかかります。手作業によるコピー＆ペーストは、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotとGoogle スプレッドシート（Google Sheets）の連携が自動化され、新しい取引が作成されると指定したシートへ情報が追加されるため、こうした日々の課題をスムーズに解決できます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotの取引情報をGoogle スプレッドシートで管理しており、手入力の手間を省きたい営業担当者の方
• 営業チームの活動状況をシートに反映させ、データ分析や共有を効率化したいマネージャーの方
• Google スプレッドシートとHubSpotの連携を通じて、CRMデータのバックアップやレポート作成を自動化したい方

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■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotに取引が作成されるたびに自動でGoogle スプレッドシートへデータが追加されるため、手作業での転記作業にかかっていた時間を削減できます。
• 手動でのデータ入力で発生しがちな、コピー＆ペーストのミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとHubSpotをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、HubSpotから取得した取引情報をどの列に追加するかを指定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定する際に、データを追加したいスプレッドシートのIDと、具体的なシート名を任意で設定してください。

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■注意事項

• HubSpot、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  

• HubSpotとSlackを活用して営業活動を行なっている営業担当者の方
• 営業チームの進捗をスムーズに把握し、連携を強化したいと考えているマネージャーの方
• 手作業による情報共有を自動化し、本来の営業活動に集中したいと考えている方

• HubSpotに取引情報が追加されると自動でSlackへ通知されるため、これまで手作業での情報共有に費やしていた時間を短縮できます。
• システムが自動で通知を行うため、手作業による通知漏れや、情報の誤伝達といったヒューマンエラーの防止に繋がります。

1. はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携する
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定する
3. 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」というアクションを設定し、任意のチャンネルにメッセージを送る

• Slackに通知するメッセージ内容は、HubSpotの取引情報から取得した「取引名」「金額」「担当者名」などの情報を組み合わせて、自由にカスタマイズすることが可能です。

• HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

• クラウドサインとHubSpotを併用し、契約管理や案件管理を行っている営業担当者の方
• 契約締結後の手動でのステータス更新に手間や漏れなどの課題を感じている方
• 営業プロセスにおける定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方

• クラウドサインでの締結完了と同時に、HubSpotの取引ステージが自動で更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動更新に伴うステータスの更新漏れや、対応の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、案件管理の正確性を向上させます。

1. はじめに、クラウドサインとHubSpotをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「クラウドサインで書類の締結が完了したら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションのAI機能で「正規表現によるデータの抽出」を設定し、締結情報からHubSpotの取引を特定するために必要な情報を抽出します。
4. 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「HubSpotの取引ステージを成約に更新」アクションで、対象の取引ステージを更新します。

• AIへの指示内容は、書類から抽出したい情報に合わせて任意で設定いただけます。
• HubSpotで更新する取引ステージは、「成約」以外にも自社の運用に合わせて任意で設定いただけます。

• クラウドサイン、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

スマレジで会員が登録されたら会員情報をHubSpotに登録するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.会計ツールとしてスマレジを導入している店舗運営者

　・スマレジに登録された会員情報を別のツールに転記して利用している方
　・情報の転記作業を自動化して、情報管理を効率化したい方

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2.CRMツールとしてHubSpotを導入している企業

　・HubSpotに情報を集約させて会員情報を一元管理したい方
　・他部署への情報共有用としてHubSpotに会員情報を登録している方

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■このテンプレートを使うメリット

毎回手作業でスマレジからHubSpotへ情報転記していると大変だと思います。
特に管理している情報が多いと、その分負担も大きくなります。
人間の手で行う業務が多いと、ヒューマンエラーのリスクも高くなり、正確なデータ管理ができなくなってしまいます。
そこでこのテンプレートを活用すると、上記のような課題解決に貢献します。
手作業で行う業務が自動化されるため、作業負担が軽減されると同時にヒューマンエラーのリスクも低減します。
その結果、正確なデータ管理を実現することができます。
データの不備による機会損失を未然に防止できるため、売上の向上につながります。

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■注意事項

・スマレジとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。

■概要

boardに案件が登録されたら、HubSpotにチケットを作成するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.営業部門

・boardに新しい案件が登録された際に、HubSpotでもチケットを自動的に作成し、営業活動を効率化したいチーム

・案件情報を一元管理し、営業プロセスをスムーズに進めたいチーム

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2.プロジェクト管理チーム

・boardで管理している案件情報をHubSpotでも共有し、プロジェクトの進行状況を追跡・管理したいチーム

・案件の進捗状況をリアルタイムで把握し、迅速な対応を行いたいチーム

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3.カスタマーサポートチーム

・boardで登録された案件をHubSpotに反映し、顧客対応の履歴を一元管理したいチーム

・顧客の問い合わせや問題をスムーズに対応するための連携を図りたいチーム

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■このテンプレートを使うメリット

・自動化により、効率的な案件管理と営業活動が可能となります。

・顧客のニーズに基づいて戦略を迅速に調整し、成果を最大化することができます。

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■注意事項

・HubSpot、boardのそれぞれとYoomを連携させてください。

■概要

Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。

Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にこのフローを実現することができます。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.HubSpotとMeta広告（Facebook）を連携させているマーケティング担当者

・Meta広告（Facebook）から獲得したリードを自動でHubSpotのコンタクトとして登録し、効率的なリード管理を行いたい方

・手作業でのデータ入力の手間を省きたい方

・リード情報を活用したマーケティングオートメーションを構築したい方

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2.HubSpotを利用している営業担当者

・Meta広告（Facebook）から獲得した見込み客情報をHubSpotで一元管理し、営業活動に活用したい方

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■このテンプレートを使うメリット

Meta広告（Facebook）のリード情報をHubSpotのコンタクトとして一元管理することで、顧客情報や行動履歴を統合的に把握できます。HubSpotのワークフロー機能と連携することで、リードナーチャリングを自動化し、効率的なマーケティング活動ができます。

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■注意事項

‍・Meta広告（Facebook）、ZoomそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

Wixでフォームが送信されたらHubSpotにコンタクトを登録するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.WixでWebサイトを構築しフォームを設置している方

・フォームから得た情報をHubSpotで管理してマーケティングに活用したい方

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2.HubSpotを使って顧客管理やマーケティングを行いたい方

・Wixフォームから新規コンタクトを獲得してHubSpotのコンタクトリストを拡大したい方

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■このテンプレートを使うメリット

Wixで作成したフォームは顧客情報やお問い合わせなどを効率的に収集できるツールです。
しかし収集したデータをHubSpotのコンタクトリストに手作業で登録するのは入力ミスや情報漏れの原因にも繋がります。

このフローを活用すれば、Wixでフォームが送信されたら、HubSpotにコンタクトがリアルタイムで登録されます。
これにより、担当者は手作業での入力作業を行う必要がなくなることでマーケティング活動や顧客対応など、より重要な業務に集中することができます。
また、データ入力のミスや情報漏れの心配がなくなり、正確かつ効率的な顧客管理も可能になり業務効率の改善にも繋がります。

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■注意事項

・Wix、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。

• Trelloでのタスク更新を、手作業でMicrosoft Teamsに通知している方
• タスクの共有漏れや確認の遅延を防ぎ、チームの生産性を高めたいと考えている方
• 複数のツールを跨いだ情報共有のプロセスを効率化したいプロジェクトマネージャーの方

• Trelloでカードが作成されると自動でMicrosoft Teamsに通知が飛ぶため、これまで手動で共有していた時間を削減できます。
• 手作業による通知の漏れや遅れがなくなり、タスクの発生をリアルタイムでチームに共有することで、対応の迅速化に繋がります。

1. はじめに、TrelloとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知内容を組み立てます。

• Trelloのトリガー設定では、通知対象としたいボードIDを任意で指定することが可能です。これにより、特定のプロジェクトに関するタスクのみを通知対象とすることができます。
• Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送るチームやチャネルを自由に設定できます。また、本文には固定のメッセージだけでなく、Trelloから取得したカード名などの情報を変数として埋め込むことも可能です。

■概要

Trelloでのタスク管理と、Google スプレッドシートでの情報集約を別々に行っていると、手作業でのデータ転記に手間がかかり、入力ミスも発生しがちではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、TrelloとGoogle スプレッドシートの連携を自動化でき、Trelloに新しいカードが作成されるだけで、指定のGoogle スプレッドシートに情報が自動で追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• TrelloとGoogle スプレッドシートを併用し、手作業での情報転記に手間を感じている方
• Trelloのタスク情報をGoogle スプレッドシートに集約し、プロジェクト管理を効率化したい方
• TrelloとGoogle スプレッドシートの連携を自動化し、定型業務の時間を削減したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Trelloにカードが作成されると、自動でGoogle スプレッドシートへデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、データの正確性を保つことができます

■フローボットの流れ

1. はじめに、TrelloとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します
4. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、指定のスプレッドシートにカード情報を追加します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能の設定では、トリガーで取得したTrelloのカード情報を基に、後続の処理に進む条件を任意で設定できます。例えば、特定のリストに追加されたカードのみを連携対象とすることが可能です
• Google スプレッドシートでレコードを追加するアクションを設定する際に、連携先となるスプレッドシートのファイルや、書き込み対象のシート、テーブル範囲などを任意で設定してください

■注意事項

• Trello、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

• TrelloとSlackを利用しており、タスクの更新連絡を効率化したいと考えている方
• チーム内のタスク共有漏れを防ぎ、プロジェクトの進捗管理を円滑に進めたいマネージャーの方
• 手作業によるTrelloからSlackへの通知作業をなくし、本来の業務に集中したい方

• Trelloでカードが作成されるたびに自動でSlackに通知が送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動での通知による連絡漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有の仕組みを構築できます。

1. はじめに、TrelloとSlackをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Trelloのカード情報を通知します。

• Slackの通知設定では、メッセージを送りたいチャンネルを任意で設定することが可能です。
• 通知するメッセージ本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーで取得したTrelloのカード名や担当者といった情報を変数として埋め込むこともできます。

• Trello、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。

• Trelloでタスク管理を行い、LINE WORKSで情報共有をしているチームの方
• カードの新規作成を手動で通知しており、手間や共有漏れを感じている方
• チーム内のタスク共有を自動化し、迅速な対応体制を構築したい管理者の方

• Trelloでカードが作成されると自動で通知が送信されるため、手動で連絡する手間を省き、コア業務に集中する時間を確保できます。
• 通知の漏れや遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、重要なタスクの見落としがなくなり、スムーズな情報共有が実現します。

1. はじめに、LINE WORKSとTrelloをYoomに連携します。
2. 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」を設定します。
3. 最後に、オペレーションでLINE WORKSを選択し、「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定することで、Trelloで作成されたカードの情報が自動で通知されるようになります。

• Trelloのトリガー設定では、通知の対象としたいボードIDなどを任意で設定してください。
• LINE WORKSのメッセージ送信設定では、通知先のトークルームを指定したり、メッセージ本文にTrelloから取得したカード名や担当者といった情報を変数として自由に組み込んだりすることが可能です。

• Trello、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。

• Trelloのカード情報をGoogleドキュメントへ手作業で転記している方
• TrelloとGoogleドキュメントを連携させ、情報集約を効率化したいチームリーダーの方
• タスクの進捗と関連ドキュメントの管理を一元化したいと考えているプロジェクトマネージャーの方

• Trelloにカードを追加すると自動でGoogleドキュメントへテキストが追加されるため、これまで転記作業にかかっていた時間を短縮できます。
• 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、情報の転記ミスや記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保ちます。

1. はじめに、TrelloとGoogleドキュメントをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得する」アクションを設定し、トリガーとなったカードの詳細情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントの「文末にテキストを追加」アクションを設定し、前のステップで取得したカード情報をドキュメントに追加します。

• Googleドキュメントに追加するテキストの内容は、Trelloから取得したカードのタイトルや説明文といった情報と固定テキストを組み合わせ、お好みのフォーマットで出力することが可能です。

• TrelloとGoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

Trelloでカードが作成されたら、Googleカレンダーに予定を作成するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.タスク管理でTrelloを利用している方

・チームのタスクをTrelloで管理しているプロジェクトマネージャー

・TrelloとGoogleカレンダーの両方を活用して業務を進めているチーム

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2.業務でGoogleカレンダーを利用している方

・Googleカレンダーでスケジュール管理をしている方

・Googleカレンダーへのタスク追加を自動化したい方

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■このテンプレートを使うメリット

Googleカレンダーを利用することで、タスクやイベントの管理が効率化されます。
また、設定した時間にリマインダーを受け取ることができるため、予定の抜け漏れを防ぎ、業務進行がスムーズになります。

しかし、Trelloに追加されたタスクをGoogleカレンダーに都度手動で設定している場合、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Trelloにタスクが追加されると自動でGoogleカレンダーに登録することができます。

手動によるGoogleカレンダーへの設定が不要となるため、Googleカレンダーへの設定漏れやご入力を防止することができ、業務を効率化することが可能です。

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■注意事項‍

・Trello、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。

• TrelloとJira Softwareを併用し、タスクの二重入力に手間を感じている方
• 開発チームのタスク連携を自動化し、プロジェクト管理の効率を高めたいマネージャーの方
• 手作業による情報転記をなくし、入力ミスや連携漏れを防ぎたいと考えている方

• Trelloへのカード作成をトリガーに自動でJira Softwareへ課題が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、タスク管理の正確性を高めます。

1. はじめに、TrelloとJira SoftwareをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでJira Softwareの「タスクを追加する」アクションを設定し、Trelloのカード情報を元に課題が自動で追加されるようにします。

• Trelloのトリガー設定では、連携の対象としたいユーザー名やボードIDを任意で設定してください。
• Jira Softwareで課題を追加する際に、Trelloから取得したカード名や説明などの情報を引用し、課題のタイトルや詳細などのフィールドに自由に設定することが可能です。

• Trello、Jira SoftwareのそれぞれとYoomを連携してください。
• Jira Softwareはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

• TrelloとBacklogを併用し、情報連携に課題を感じているプロジェクトマネージャーの方
• 開発チームのタスク管理を効率化し、手作業での課題登録をなくしたいチームリーダーの方
• 複数のツール間での情報入力を自動化し、業務の生産性を高めたいと考えている方

• Trelloにカードが作成されると、自動でBacklogに課題が登録されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になるため、情報の入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。

1. はじめに、TrelloとBacklogをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTrelloを選択し、「新しいカードが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでBacklogの「課題を追加」アクションを設定し、トリガーで取得したTrelloのカード情報をBacklogの課題として追加するように設定します。

• Trelloのトリガー設定では、フローボット起動の対象としたいユーザー名やボードIDを任意で設定してください。
• Backlogで課題を追加するアクションを設定する際に、Trelloから取得したカード情報を引用し、Backlogの任意のフィールドに自由に設定してください。

• Trello、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

• TrelloとGoogle Chatを連携させ、タスク管理を効率化したいプロジェクトマネージャーの方
• 手作業による通知の手間や共有漏れをなくし、チームの生産性を高めたいと考えている方
• 定型的な情報共有業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えているすべての方

• Trelloでカードが作成されると自動でGoogle Chatに通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた共有業務の時間を短縮できます。
• 手動での連携による通知漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、タスクの発生をリアルタイムかつ確実にチームへ伝達します。

1. はじめに、TrelloとGoogle ChatをYoomに連携します。
2. 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、Trelloで作成されたカードの情報が自動で通知されるように設定します。

• Trelloのトリガー設定では、通知の対象とするボードIDなどを任意で指定することが可能です。
• Google Chatへの通知設定では、メッセージを送るスペースを自由に選択できるだけでなく、本文に固定のテキストを追加したり、Trelloのカード名や担当者といった情報を変数として埋め込んだりすることもできます。

• Google Chat、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
• Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。 

■概要

タスク管理ツールのTrelloで新しいカードを作成した際、プロジェクト管理DBであるAirtableにも同じ内容を手で入力していませんか？
こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Trelloにカードが登録されると、その情報が自動でAirtableのレコードとして追加されるため、手作業による情報連携の手間やミスをなくせるかもしれません。

■このテンプレートをおすすめする方

• TrelloとAirtableを併用し、タスクとプロジェクト情報を管理している方
• ツール間の手作業でのデータ転記に時間と手間がかかっている方
• データ入力のミスや漏れを防ぎ、情報の正確性を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Trelloへのカード登録のみでAirtableへ自動でレコードが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
• 手作業による転記がなくなることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの信頼性を維持することに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TrelloとAirtableをYoomと連携します。
2. トリガーでTrelloの「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」を設定し、トリガーとなったカードの詳細情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」を設定し、取得したTrelloのカード情報を元にレコードを自動で作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 「レコードを作成」では、前のオペレーションで取得したTrelloの情報をAirtableの対応するフィールドに変数として埋め込んでください。

■注意事項

• TrelloとAirtableをYoomと連携してください。

■概要

Mazricaで案件アクションが登録されたらTrelloにも追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Mazricaを活用して業務を進めている方

・案件管理でMazricaを活用している営業担当者

・Mazricaを営業活動の効率化に役立てている方

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2.Trelloでプロジェクトの進捗を管理している方

・Mazricaの案件アクションをTrelloに連携し管理している方

・進捗管理でTrelloを活用しているプロジェクトマネージャー

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■このテンプレートを使うメリット

Mazricaは営業プロセスの管理をすることができ、案件管理を効率化することができます。
また、Mazricaは顧客対応に関連することを一元管理できるため、営業活動に役立つツールです。

しかし、Mazricaの案件アクションをTrelloに連携して進捗管理をしている場合、手動による追加作業が発生してしまい、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Mazricaで案件アクションが登録されると自動でTrelloに追加することができるため、手動による追加作業が不要になります。

両ツールを同時に操作する必要がなくなるため、他のタスクへの集中を妨げることが無くなり、スムーズに業務を進めることができます。

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■注意事項

・Mazrica、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

GitHubでIssueが作成されたらTrelloに追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.GitHubを業務に活用している方

・Issueを活用してタスクを管理している方

・開発環境効率化を目指す方

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2.Trelloを活用している企業

・カードを作成してタスク管理を行う方

・進捗状況を可視化し、確実なタスク解決を目指す方

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■このテンプレートを使うメリット

GitHubはIssueの登録でタスクを管理できるツールです。
さらにTrelloにもタスクの登録を行うことでプロジェクト全体の可視化につながり、業務進行を円滑にします。
しかし、GitHubにIssueが登録されるたびに毎回Trelloに手入力で登録を行うのは、組織全体の成長を妨げる可能性があります。

このフローを活用すると、GitHubにIssueが登録されたら自動でTrelloにもカードを作成し、手作業を省いて情報共有を行います。
カードを作成する際に引用した情報を使用するため、手作業による入力ミスを省くことができます。
これまで手作業にかかっていた時間を省き他の業務に充てることで、迅速なタスク解決ができ、生産性向上に繋げることができます。

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■注意事項‍

・GitHub、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Wixのフォームから寄せられるお問い合わせや申し込み情報を、手動でTrelloのタスクカードに転記していませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、Wixフォームが送信された際に、自動でTrelloに新しいカードを作成し、タスク管理を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Wixフォームからの情報をTrelloで管理し、手作業での転記に手間を感じている方
• フォームからの問い合わせ対応の抜け漏れを防ぎ、タスク管理を効率化したい方
• サイトからのリードやタスクを自動で集約し、よりコアな業務に集中したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Wixフォームが送信されると自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
• 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、入力ミスや対応の抜け漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、WixとTrelloをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定することで、フォーム送信を検知します。
3. 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、前のステップで取得したフォームの情報をカードのタイトルや説明に紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Trelloで新しいカードを作成する際に、対象となるボードやリストを任意で設定してください。
• カードのタイトルや説明欄には、Wixフォームから取得した情報（お名前、メールアドレス、問い合わせ内容など）を変数として自由に設定できます。また、「【新規問合せ】」のような固定のテキストを組み合わせることも可能です。

■注意事項

• Wix、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
• WixのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858

■概要

Chat Plusでチケットが作成されたらTrelloにチケット情報を追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士の連携が行えます。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Chat Plusを利用して顧客サポート業務を行っている方

・Chat Plusを使って顧客とのチャット対応をしているが、対応内容を逐一記録するのが手間と感じている方

・顧客対応の履歴をすぐに参照できるようにして、効率的にサポート業務を行いたい方

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2.Trelloを活用してタスク管理を行っている企業

・Trelloを使ってタスク管理をしているが、手動でのタスク登録に時間がかかっている方

・Trelloに自動でタスクが追加されるようにして、業務効率を高めたいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

Chat PlusとTrelloを連携させることで、チケットが作成された時点で自動的にTrelloにもチケット情報が追加されるという利点があります。
これにより、タスクの見逃しや情報の伝達漏れを防ぐことができます。
リアルタイムで情報が共有されるため、対応が迅速になり、業務の効率化が図れます。

また、関係者全員が同じ情報を確認できるため、メンバー間の連携が強化されます。
例えば、開発チームが顧客からの要望を参照したい場合、Trello上から顧客対応の情報を確認でき、カスタマーサポートチームと議論することができます。

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■注意事項

・Chat PlusとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。

・Chat Plusのトリガー設定方法はこちらをご参照ください。

■概要

展示会や商談で受け取った名刺の情報は、その後のアプローチに不可欠ですが、一枚ずつ手作業でデータ入力するのは手間がかかる上に、入力ミスも起こりがちではないでしょうか？
このワークフローを活用すれば、Googleフォームに名刺画像を添付して送信するだけで、OCR機能が自動でテキストを読み取り、Trelloにカードとして追加します。
面倒なデータ入力作業から解放され、迅速な情報共有とタスク管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• GoogleフォームとTrelloを使い、手作業で名刺情報を管理している方
• 展示会などで獲得した名刺の管理を効率化し、素早くフォローアップを行いたい営業担当者の方
• 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報の正確性を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• フォームに名刺画像を添付するだけでTrelloへカードが自動作成されるため、これまで手入力に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Googleフォーム、Google Drive、TrelloをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、フォームに添付された名刺画像ファイルを取得します。
4. 次に、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードした名刺画像からテキスト情報を抽出します。
5. 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、OCR機能で抽出した情報を基に指定のリストへカードを追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
• OCR機能のアクション設定では、会社名や氏名、電話番号といった、名刺から抽出したい項目を任意で設定・追加することが可能です。
• Trelloで新しいカードを作成するアクションでは、カードを追加したいボードのIDやリストのID、カードのタイトルなどを任意で設定してください。

■注意事項

• GoogleフォームとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合がある
• AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
• Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。

https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133