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はじめる前に
まず、Yoomアカウントをお持ちでない方は、Yoomのアカウント発行ページからアカウントを発行してください。すぐにはじめられます！
また、Yoomの基本的な操作は、初めてのYoomをご確認ください。
ステップ1:HubSpotとfreee会計をマイアプリに連携しよう！
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」を選択してください。
(2)マイアプリの新規接続一覧の中から、HubSpotをクリックします。
(3)アカウントを持っている方は「Sign in to your HubSpot account」をクリックします。
(4)ログイン画面にてEメールアドレスとパスワードを入力しログインします。
HubSpotのマイアプリ登録方法の詳細は下記のサイトをご覧ください。
HubSpotのマイアプリ登録方法
(5)次はfreee会計をマイアプリに登録します。(1)と同じようにYoomの新規接続一覧の中からfreee会計をクリックします。
(6)アプリ連携の開始画面が出てくるので、下部にある「許可する」をクリックします。
Yoomのマイアプリを確認し、HubSpotとfreee会計が入っていれば、連携完了です！
ステップ2:トリガーを設定しよう！
前述で紹介しましたテンプレートを使用していきます。
(1)アプリトリガーの、「会社が作成されたら」をクリックします。
(2)HubSpotと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、「次へ」をクリックします。
(3)アプリトリガーのAPI接続設定画面が出てくるので、トリガーの起動間隔を選択し、「テスト」をクリックします。エラーとならなければ、「保存する」をクリックします。。
※トリガーの起動間隔→5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選べます。
※トリガーの起動間隔はプランによって選択内容が変わります。
ステップ3:アクションを設定しよう！
(1)次に「取引先の検索」をクリックします。
(2)freee会計と連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、「次へ」をクリックします。
(3)API接続設定画面が出てくるので、事業所IDを候補から、検索キーワードをアウトプットの中から選択し、入力が完了したら、「テスト」をクリックします。エラーとならなければ、「保存する」をクリックします。
(4)次は「取引先の登録がなければ」をクリックします。
(5)分岐条件を指定画面が出てくるので、分岐対象のアウトプットよりオペレーションとアウトプットをプルダウンより選択し、分岐条件は「アウトプットが空」を選択します。選択が完了したら、「保存する」をクリックします。
(6)次は「取引先の作成」をクリックします。
(7)freee会計と連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、「次へ」をクリックします。
(8)API接続設定画面が出てくるので、事業ID、取引先名等、各項目に入力をし、入力が完了したら、「テスト」をクリックします。エラーとならなければ、下部にある「保存する」をクリックします。
※事業IDは候補から選択してください。
(9)最後にメールトリガーをオンにします。これで完成です！
Yoomならこんな使い方もできる！
経理の方ならfreee請求書も使用しているという方も多いのではないでしょうか？freee請求書もYoomを使って様々なアプリと連携することができます！
ということで、今回はこちらのサイトをご紹介します！
【プログラミング不要！】freee請求書とSlackをノーコード連携して見積書発行の通知を自動化してみた！
請求書の発行って金額など確認項目がたくさんあって、発行までかなり時間が掛かりますよね…。でも、正確な書類を作成しないとならないので、何回も確認作業をしたりダブルチェックをしたりと、中々手間がかかります。そんな時はfreee請求書とSlackを連携して見積書の発行通知を自動化してしまいましょう！
今回ご紹介したサイトではfreee請求書とSlackを連携して見積書の発行通知を自動化するメリットや連携方法をご紹介しています。自動で見積書を発行し、Slackに通知してくれるなんてとってもタイムパフォーマンスが良いですよね！
ご興味のある方は是非、覗いてみてください！
まとめ
いかがだったでしょうか？金額を扱っている経理部では細かいズレも許されないため、データの管理はとても重要なことだと思います。でも「間違えないように…！」と思って毎日仕事をするのは中々難しいことです。今回ご紹介したフローは手間を無くしたいと考える人に適しています。
2週間お試しプランもあるので、無料で使って業務をストレスフリーに改善していきましょう！
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