営業の現場では、案件ごとの進捗状況や顧客からの問い合わせに迅速に対応することが求められていますよね。
kintoneで営業の案件をレコード登録し、Microsoft Teamsを主なコミュニケーションツールとして活用している皆さんにとって、情報の共有がスムーズに行えることが、顧客との信頼関係を深める鍵となります。
本記事では、kintoneとMicrosoft Teamsをノーコードで連携させ、営業活動を効率化する方法をご紹介します。
例えば、「重要顧客の問い合わせが更新されました。迅速な対応をお願いします」という通知が自動でTeamsに届くことで、顧客への迅速な対応がスムーズに行えるようになりますよ！
kintoneとMicrosoft Teamsを連携することで、営業担当者は顧客からの問い合わせや案件の進捗状況をリアルタイムで把握できるようになります。
例えば、重要な顧客の問い合わせがkintoneで更新されると、Microsoft Teamsに自動で通知が届く設定をすることで、営業担当者の迅速な対応につながるでしょう。
この仕組みにより、営業チーム全員が常に最新情報を把握し、迅速な対応が可能になります。
さらに、営業案件が進展した際にすぐにチームメンバーに知らせることで、連携を密にし、顧客満足度の向上やビジネスチャンスを逃さずに済むことが期待できます！
kintoneとMicrosoft Teamsを連携することで、手動での情報共有が不要になり、業務の効率化とミスの削減が実現します。
例えば、案件の進捗状況がkintoneで更新されるたびに自動でMicrosoft Teamsに通知が届くため、チーム全体が常に最新の情報を共有しやすくなります。
この仕組みにより、プロジェクトの進行がスムーズになり、特に新規顧客の獲得を目指す場面では、この自動通知が大きな助けになるでしょう。
Yoomを使うことで、kintoneとMicrosoft Teamsの連携がノーコードで簡単に実現できます。
従来のAPI連携はエンジニアでない方にとって難しく、プログラミング知識や専門的な知識が必要で、多くの時間と労力がかかることが一般的です。
しかし、Yoomならその心配は無用です！
簡単コネクト機能を利用すれば、事前にアクションが連携されているので、選ぶだけで設定が完了します。
専門知識がなくても安心して利用できるため、短時間での連携が可能になり、営業活動の効率が格段に向上しますよ。
これで自動化のチャンスを逃さず、効果的な営業活動が実現できるでしょう。
ここからは、「kintoneでレコードが編集されたら、Microsoft Teamsに通知する」フローをご紹介します。
始める前に
まず、Yoomアカウントをお持ちでない方は、Yoomのアカウント発行ページからアカウントを作成してください。
Yoomを初めて利用される方は、初めてのYoomをチェックしてみてください。
お使いのkintoneとMicrosoft Teamsをマイアプリに登録しましょう！
(1)連携方法はYoomにログインし、画面左側にあるマイアプリをクリック
(2)画面右側に表示される+新規接続ボタンをクリック
kintoneのマイアプリ登録方法
(1)アプリの一覧からkintoneを選択
(2)kintoneマイアプリ登録方法を参考に、マイアプリ登録をしましょう
Microsoft Teamsのマイアプリ登録方法
(1)アプリの一覧からMicrosoft Teamsを選択
(2)サインインで連携するアカウント情報を入力
(3)マイアプリ登録が完了
Yoomへのマイアプリ登録完了後
(1)下のバナー先に飛び、「このテンプレートを試してみる」をクリック
(2)ワークスペース一覧からプロジェクトを任意で選択
※コピーしたテンプレートは(2)で選択したプロジェクト内の「マイプロジェクト」に格納されます。
(3)フローの一覧画面の右上にある「編集する」をクリック
(1)フローの一覧画面から「アプリトリガー」をクリック
(2)アプリトリガーのタイトルを設定
※元々設定されているタイトルをそのまま使用してもOK
(3)kintoneと連携するアカウント情報が正しいかを確認
※アカウント情報が表示されない場合は、+連携アカウントを追加をクリックして登録してください。
(4)トリガーアクションは「レコードが編集されたら（Webhook起動）」を選択
(5)次へをクリック
■アプリトリガーのWebhookイベント受信設定
※kintoneでWebhook設定を行うを参考にWebhook設定をしてください。
(6)テストでエラーが出なければ、保存をクリック
(1)「アプリと連携する」をクリック
(2)タイトルを設定
※元々設定されているタイトルをそのまま使用してもOK
(3)Microsoft Teamsと連携するアカウント情報が正しいかを確認
※アカウント情報が表示されない場合は、+連携アカウントを追加をクリックして登録してください。
(4)アクションは「チャットにメッセージを送る」を選択
(5)次へをクリック
■API接続設定
(6)各項目を設定
(7)テストでエラーが出なければ、保存するをクリック
(8)フローの一覧画面に戻り、アプリトリガーをONに変更すればフローの設定は完了です！
気になった方はぜひ以下のテンプレートからお試しください！
kintoneとMicrosoft Teamsを連携させることで、営業担当者は顧客からの問い合わせや案件の進捗状況をリアルタイムで把握し、迅速な対応が可能になることがわかりましたね！
この連携により、重要な顧客からの問い合わせが更新された際に即座に通知が届くため、営業チームのパフォーマンスの向上にもつながるでしょう。
さらに、Yoomを活用することで、営業プロセス全体の見える化が進み、チーム全体の協力がスムーズになります。
案件が進行するたびに自動で関連情報が共有されるため、全員が同じ認識を持って仕事に取り組むことができますよ。
Yoomはノーコードで手軽に連携を設定できるので、プログラミングの知識がなくても安心して導入できます。
煩雑な連携作業を簡単に行うことができ、時間やコストの削減が期待できます。
また、特に営業活動を効率的に進めたい営業チームにとって、この自動化は非常に効果的です。
この機会にぜひ、kintoneとMicrosoft Teamsの連携を検討してみてくださいね！
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