※この記事でLINEと表記されるアプリは「LINE公式アカウント」です。
LINEとSalesforceを連携できたら、マーケティング業務や顧客管理が今よりもスムーズになる気がしませんか？
この2つのツールを活用している場合、新規の友だち登録者や問い合わせ送信者をSalesforceに手動で入力する機会が多いはずです。
そのため、頻繁に2つのツールを往来しながらタイピングばかりしているなんてことも…
とは言え、連携といっても「設定が難しそう」「エンジニアの手が必要なのでは？」と感じてしまいますよね。
しかし、ノーコードツールのYoomを活用すれば、誰でも簡単にLINEとSalesforceを連携でき、データを自動同期可能です！
連携ができれば手作業の負担が軽減され、リードデータの素早い共有だけではなく、入力ミスなどを防ぐことが可能になるかもしれません。
本記事では、LINEとSalesforceの連携でできることや、具体的な設定手順を詳しく解説します。
営業やマーケティングの業務効率を向上させたい方は、ぜひ最後までご覧ください！
とにかく早く試したい方へ
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にSlackとSalesforcの連携が可能です。
YoomにはあらかじめSlackとSalesforcを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけで今すぐ連携が実現できます。
LINEからの問い合わせをSalesforceに登録する
試してみる
■概要
「LINEからの問い合わせをSalesforceに登録する」フローは、LINE上で受け取った顧客からの問い合わせを自動的にSalesforceに登録し、業務を効率化する業務ワークフローです。
Yoomを活用することで、LINEからの問い合わせを自動的にSalesforceに連携し、データ管理をスムーズに行えます。
迅速な対応と正確な情報管理が実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・LINEを活用して顧客対応を行っているカスタマーサポート担当者の方
・Salesforceでの問い合わせ管理を効率化したい営業チームのメンバー
・顧客からの問い合わせを一元管理し、業務プロセスを改善したいIT担当者の方
・手動入力によるミスを減らし、データの正確性を高めたい企業の管理者
・業務ワークフローの自動化を検討している中小企業の経営者の方
■注意事項
・LINE公式アカウント、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
LINEとSalesforceを連携してできること
LINEとSalesforceのAPIを連携すれば、LINEのデータをSalesforceに自動的に連携することが可能です！
例えば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
LINEからの問い合わせをSalesforceに登録する
LINEで受け付けた問い合わせを自動的にSalesforceに登録するフローです。問い合わせ情報を一元管理し、迅速な対応と顧客対応の効率化が期待できます。
LINEからの問い合わせをSalesforceに登録する
試してみる
■概要
「LINEからの問い合わせをSalesforceに登録する」フローは、LINE上で受け取った顧客からの問い合わせを自動的にSalesforceに登録し、業務を効率化する業務ワークフローです。
Yoomを活用することで、LINEからの問い合わせを自動的にSalesforceに連携し、データ管理をスムーズに行えます。
迅速な対応と正確な情報管理が実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・LINEを活用して顧客対応を行っているカスタマーサポート担当者の方
・Salesforceでの問い合わせ管理を効率化したい営業チームのメンバー
・顧客からの問い合わせを一元管理し、業務プロセスを改善したいIT担当者の方
・手動入力によるミスを減らし、データの正確性を高めたい企業の管理者
・業務ワークフローの自動化を検討している中小企業の経営者の方
■注意事項
・LINE公式アカウント、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
LINEの特定投稿をもとにSalesforceで新規リードを登録する
LINE上の特定の投稿内容をもとに、自動でSalesforceに新規リードを登録するフローです
見込み顧客情報をスピーディーにSalesforceへ反映し、営業機会を増やし、情報管理の効率化が期待できます。
LINEの特定投稿をもとにSalesforceで新規リードを登録する
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■概要
「LINEの特定投稿をもとにSalesforceで新規リードを登録する」フローは、LINEとSalesforceの連携を通じて、営業チームの迅速なアクションをサポートする業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・LINEを活用して社内のコミュニケーションを行っている企業の方
・Salesforceでのリード管理を効率化したい営業チームリーダーの方
・手動入力によるデータ管理に課題を感じている中小企業の経営者の方
・ITツールを活用して業務プロセスを自動化したいビジネスオペレーション担当者の方
■注意事項
・LINE公式アカウント、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・「分岐する」オペレーションはミニプラン以上、Salesforceとの連携はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
LINEで友だち追加されたらSalesforceに登録する
LINEで新しい友だち追加があると、自動的にSalesforceに登録するフローです。
見込み顧客の情報を素早くSalesforceに反映し、スムーズな顧客管理が見込め、マーケティング活動の強化が期待できます。
LINEで友だち追加されたらSalesforceに登録する
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■概要
「LINEで友だち追加されたらSalesforceに登録する」フローは、LINEとSalesforceの連携を通じて、新しい友だち追加時に自動的にSalesforceへ情報を登録する業務ワークフローです。
友だち追加時、Salesforceへの登録がリアルタイムで行われ、業務効率の向上とデータの正確性を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・LINEをビジネスチャネルとして活用しており、Salesforceで顧客管理を行っている担当者の方
・手動でのデータ入力に時間を取られ、業務効率化を図りたい営業チームのリーダーの方
・顧客データの一元管理を目指し、システム間の連携を強化したいIT担当者の方
・友だち追加したLINEユーザーのデータ入力ミスを防ぎ、正確な情報管理をしたいマーケティング担当者の方
■注意事項
・LINE公式アカウント、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
LINEとSalesforceの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にLINEとSalesforceを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでLINEとSalesforceの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行してください。
※今回連携するアプリの公式サイト：LINE公式アカウント／Salesforce
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はLINEからの問い合わせをSalesforceに登録するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- LINEとSalesforceをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- LINEのトリガー設定およびSalesforceのアクション設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
LINEからの問い合わせをSalesforceに登録する
試してみる
■概要
「LINEからの問い合わせをSalesforceに登録する」フローは、LINE上で受け取った顧客からの問い合わせを自動的にSalesforceに登録し、業務を効率化する業務ワークフローです。
Yoomを活用することで、LINEからの問い合わせを自動的にSalesforceに連携し、データ管理をスムーズに行えます。
迅速な対応と正確な情報管理が実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・LINEを活用して顧客対応を行っているカスタマーサポート担当者の方
・Salesforceでの問い合わせ管理を効率化したい営業チームのメンバー
・顧客からの問い合わせを一元管理し、業務プロセスを改善したいIT担当者の方
・手動入力によるミスを減らし、データの正確性を高めたい企業の管理者
・業務ワークフローの自動化を検討している中小企業の経営者の方
■注意事項
・LINE公式アカウント、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：LINEとSalesforceをマイアプリ連携
【事前準備 LINE】
LINE公式アカウントをYoomと連携するにあたっては、LINE Developersのアカウント作成・チャネル作成または既存のLINE公式アカウントでの設定をする必要があります。
以下の公式ヘルプの手順に従って、設定してください。
Messaging APIを始めよう
また、アクセストークンの取得も必要です。
ログインページからLINE Developersにログインし、先程作成したチャネルを選択し、コピーしてください。
詳しい内容はこちらを参考にしてください。
LINE公式アカウントのマイアプリ追加方法 | Yoomヘルプセンター
【事前準備 Salesforce】
SalesforceをYoomと連携するにあたっては、Salesforce側でも一部設定が必要となります。
ログイン後、下記画像のように右上の設定ボタンをクリックし、設定を進めてください。
なお、詳しい内容はこちらを参考にしてください。
Salesforceのマイアプリ登録方法 | Yoomヘルプセンター
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
【LINEの場合】
検索して、表示されたLINE公式アカウントのアイコンを選択します。
アカウント名には任意の名前を入力し、アクセストークンは事前準備でコピーした情報を入力しましょう。
入力後、「追加」をクリックしてください。
【Salesforceの場合】
以下に手順を解説した動画があるので、こちらを参考にYoomとの連携を進めてみてくださいね！
【注意事項】
- 他のサービスとすでに連携している場合、YoomとのAPI連携が正常に動作しない可能性があります。ご注意ください。
- Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
- 有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中は、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけますので、ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね！
登録が完了すると、マイアプリにアイコンが表示されます。
登録したアプリのアイコンが表示されるか確認してください。
ステップ2：テンプレートをコピー
さてここからは、テンプレートを使って解説します。
はじめにこちらのバナーをクリックしてください。
LINEからの問い合わせをSalesforceに登録する
試してみる
■概要
「LINEからの問い合わせをSalesforceに登録する」フローは、LINE上で受け取った顧客からの問い合わせを自動的にSalesforceに登録し、業務を効率化する業務ワークフローです。
Yoomを活用することで、LINEからの問い合わせを自動的にSalesforceに連携し、データ管理をスムーズに行えます。
迅速な対応と正確な情報管理が実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・LINEを活用して顧客対応を行っているカスタマーサポート担当者の方
・Salesforceでの問い合わせ管理を効率化したい営業チームのメンバー
・顧客からの問い合わせを一元管理し、業務プロセスを改善したいIT担当者の方
・手動入力によるミスを減らし、データの正確性を高めたい企業の管理者
・業務ワークフローの自動化を検討している中小企業の経営者の方
■注意事項
・LINE公式アカウント、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
1)最初に「このテンプレートを試す」というアイコンをクリックしてください。
2) 以下の確認画面が表示されますので、「OK」をクリックします。
以下のように表示されたら、テンプレートのコピーができています。
タイトルや詳細はクリックすることで編集可能です。
また、コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されているので、マイプロジェクトからも開くことができます。
ステップ3：LINEでメッセージを受け取ったら起動するトリガーを設定
右に「！」が表示されているアイコンを上から順番にクリックし、オペレーションを設定します。
1)まずは「ユーザーからメッセージを受けとったら」をクリックしてみましょう！
2) アクションは「ユーザーからメッセージを受けとったら」を選択して、「次へ」をクリックします。
3)WebhookURLをコピーし、LINE公式アカウントのアカウントマネージャーページにアクセスして設定を行なってください。
その後、メッセージを送信して「テスト」をクリックします。
詳しくはこちらを参考にしてください。
LINE公式アカウントでユーザーIDを取得・確認する方法 | Yoomヘルプセンター
