とにかく早く試したい方へ
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にSlackとSalesforcの連携が可能です。
YoomにはあらかじめSlackとSalesforcを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけで今すぐ連携が実現できます。
LINEからの問い合わせをSalesforceに登録する
試してみる
■概要
「LINEからの問い合わせをSalesforceに登録する」フローは、LINE上で受け取った顧客からの問い合わせを自動的にSalesforceに登録し、業務を効率化する業務ワークフローです。
Yoomを活用することで、LINEからの問い合わせを自動的にSalesforceに連携し、データ管理をスムーズに行えます。
迅速な対応と正確な情報管理が実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・LINEを活用して顧客対応を行っているカスタマーサポート担当者の方
・Salesforceでの問い合わせ管理を効率化したい営業チームのメンバー
・顧客からの問い合わせを一元管理し、業務プロセスを改善したいIT担当者の方
・手動入力によるミスを減らし、データの正確性を高めたい企業の管理者
・業務ワークフローの自動化を検討している中小企業の経営者の方
■注意事項
・LINE公式アカウント、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
LINEとSalesforceを連携できたら、マーケティング業務や顧客管理が今よりもスムーズになる気がしませんか？
この2つのツールを活用している場合、新規の友だち登録者や問い合わせ送信者をSalesforceに手動で入力する機会が多いはずです。
そのため、頻繁に2つのツールを往来しながらタイピングばかりしているなんてことも…。
とは言え、連携といっても「設定が難しそう」「エンジニアの手が必要なのでは？」と感じてしまいますよね。
しかし、ノーコードツールのYoomを活用すれば、誰でも簡単にLINEとSalesforceを連携でき、データを自動同期可能です！
連携ができれば手作業の負担が軽減され、リードデータの素早い共有だけではなく、入力ミスなどを防ぐことが可能になるかもしれません。
本記事では、LINEとSalesforceの連携でできることや、具体的な設定手順を詳しく解説します。
営業やマーケティングの業務効率を向上させたい方は、ぜひ最後までご覧ください！
LINEとSalesforceを連携してできること
LINEとSalesforceのAPIを連携すれば、LINEのデータをSalesforceに自動的に連携することが可能です！
例えば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
LINEからの問い合わせをSalesforceに登録する
LINEで受け付けた問い合わせを自動的にSalesforceに登録するフローです。問い合わせ情報を一元管理し、迅速な対応と顧客対応の効率化が期待できます。
LINEからの問い合わせをSalesforceに登録する
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■概要
「LINEからの問い合わせをSalesforceに登録する」フローは、LINE上で受け取った顧客からの問い合わせを自動的にSalesforceに登録し、業務を効率化する業務ワークフローです。
Yoomを活用することで、LINEからの問い合わせを自動的にSalesforceに連携し、データ管理をスムーズに行えます。
迅速な対応と正確な情報管理が実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・LINEを活用して顧客対応を行っているカスタマーサポート担当者の方
・Salesforceでの問い合わせ管理を効率化したい営業チームのメンバー
・顧客からの問い合わせを一元管理し、業務プロセスを改善したいIT担当者の方
・手動入力によるミスを減らし、データの正確性を高めたい企業の管理者
・業務ワークフローの自動化を検討している中小企業の経営者の方
■注意事項
・LINE公式アカウント、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
LINEの特定投稿をもとにSalesforceで新規リードを登録する
LINE上の特定の投稿内容をもとに、自動でSalesforceに新規リードを登録するフローです。見込み顧客情報をスピーディーにSalesforceへ反映し、営業機会を増やし、情報管理の効率化が期待できます。
LINEの特定投稿をもとにSalesforceで新規リードを登録する
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■概要
「LINEの特定投稿をもとにSalesforceで新規リードを登録する」フローは、LINEとSalesforceの連携を通じて、営業チームの迅速なアクションをサポートする業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・LINEを活用して社内のコミュニケーションを行っている企業の方
・Salesforceでのリード管理を効率化したい営業チームリーダーの方
・手動入力によるデータ管理に課題を感じている中小企業の経営者の方
・ITツールを活用して業務プロセスを自動化したいビジネスオペレーション担当者の方
■注意事項
・LINE公式アカウント、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・「分岐する」オペレーションはミニプラン以上、Salesforceとの連携はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
LINEで友だち追加されたらSalesforceに登録する
LINEで新しい友だち追加があると、自動的にSalesforceに登録するフローです。
見込み顧客の情報を素早くSalesforceに反映し、スムーズな顧客管理が見込め、マーケティング活動の強化が期待できます。
LINEで友だち追加されたらSalesforceに登録する
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■概要
「LINEで友だち追加されたらSalesforceに登録する」フローは、LINEとSalesforceの連携を通じて、新しい友だち追加時に自動的にSalesforceへ情報を登録する業務ワークフローです。
友だち追加時、Salesforceへの登録がリアルタイムで行われ、業務効率の向上とデータの正確性を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・LINEをビジネスチャネルとして活用しており、Salesforceで顧客管理を行っている担当者の方
・手動でのデータ入力に時間を取られ、業務効率化を図りたい営業チームのリーダーの方
・顧客データの一元管理を目指し、システム間の連携を強化したいIT担当者の方
・友だち追加したLINEユーザーのデータ入力ミスを防ぎ、正確な情報管理をしたいマーケティング担当者の方
■注意事項
・LINE公式アカウント、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
LINEとSalesforceの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にLINEとSalesforceを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでLINEとSalesforceの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行してください。
[Yoomとは]
今回はLINEからの問い合わせをSalesforceに登録するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- LINEとSalesforceをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- LINEのトリガー設定およびSalesforceのアクション設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
LINEからの問い合わせをSalesforceに登録する
試してみる
■概要
「LINEからの問い合わせをSalesforceに登録する」フローは、LINE上で受け取った顧客からの問い合わせを自動的にSalesforceに登録し、業務を効率化する業務ワークフローです。
Yoomを活用することで、LINEからの問い合わせを自動的にSalesforceに連携し、データ管理をスムーズに行えます。
迅速な対応と正確な情報管理が実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・LINEを活用して顧客対応を行っているカスタマーサポート担当者の方
・Salesforceでの問い合わせ管理を効率化したい営業チームのメンバー
・顧客からの問い合わせを一元管理し、業務プロセスを改善したいIT担当者の方
・手動入力によるミスを減らし、データの正確性を高めたい企業の管理者
・業務ワークフローの自動化を検討している中小企業の経営者の方
■注意事項
・LINE公式アカウント、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：LINEとSalesforceをマイアプリ連携
【事前準備 LINE】
LINE公式アカウントをYoomと連携するにあたっては、LINE Developersのアカウント作成・チャネル作成または既存のLINE公式アカウントでの設定をする必要があります。
以下の公式ヘルプの手順に従って、設定してください。
Messaging APIを始めよう
また、アクセストークンの取得も必要です。
こちらのURLからLINE Developersにログインし、先程作成したチャネルを選択し、コピーしてください。
詳しい内容はこちらを参考にしてください。
LINE公式アカウントのマイアプリ追加方法 | Yoomヘルプセンター
【事前準備 Salesforce】
SalesforceをYoomと連携するにあたっては、Salesforce側でも一部設定が必要となります。
ログイン後、下記画像のように右上の設定ボタンをクリックし、設定を進めてください。
なお、詳しい内容はこちらを参考にしてください。
Salesforceのマイアプリ登録方法 | Yoomヘルプセンター
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
【LINEの場合】
検索して、表示されたLINE公式アカウントのアイコンを選択します。
使用するアカウントと事前準備でコピーした情報を入力し、「追加」をクリックしてください。
【Salesforceの場合】
検索して、表示されたSalesforceをのアイコンを選択します。
使用するアカウント名でログインします。
※他のサービスとすでに連携している場合、YoomとのAPI連携が正常に動作しない可能性があります。ご注意ください。
アクセス確認画面で「許可」をクリックしてください。
3)登録が完了すると、マイアプリにアイコンが表示されます。
登録したアプリのアイコンが表示されるか確認してください。
ステップ2：テンプレートをコピー
さてここからは、テンプレートを使って解説します。
はじめにこちらのバナーをクリックしてください。
LINEからの問い合わせをSalesforceに登録する
試してみる
■概要
「LINEからの問い合わせをSalesforceに登録する」フローは、LINE上で受け取った顧客からの問い合わせを自動的にSalesforceに登録し、業務を効率化する業務ワークフローです。
Yoomを活用することで、LINEからの問い合わせを自動的にSalesforceに連携し、データ管理をスムーズに行えます。
迅速な対応と正確な情報管理が実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・LINEを活用して顧客対応を行っているカスタマーサポート担当者の方
・Salesforceでの問い合わせ管理を効率化したい営業チームのメンバー
・顧客からの問い合わせを一元管理し、業務プロセスを改善したいIT担当者の方
・手動入力によるミスを減らし、データの正確性を高めたい企業の管理者
・業務ワークフローの自動化を検討している中小企業の経営者の方
■注意事項
・LINE公式アカウント、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
1)最初に「このテンプレートを試す」というアイコンをクリックしてください。
2) 以下の確認画面が表示されますので、「OK」をクリックします。
以下のように表示されたら、テンプレートのコピーができています。
タイトルや詳細はクリックすることで編集可能です。
また、コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されているので、マイプロジェクトからも開くことができます。
ステップ3：LINEでメッセージを受け取ったら起動するトリガーを設定
右に「！」が表示されているアイコンを上から順番にクリックし、オペレーションを設定します。
1)まずは「ユーザーからメッセージを受けとったら」をクリックしてみましょう！
2) アクションは「ユーザーからメッセージを受けとったら」を選択して、「次へ」をクリックします。
3)WebhookURLをコピーし、LINE公式アカウントのアカウントマネージャーページにアクセスして設定を行なってください。
その後、メッセージを送信して「テスト」をクリックします。
詳しくはこちらを参考にしてください。
LINE公式アカウントでユーザーIDを取得・確認する方法 | Yoomヘルプセンター
テストが成功したら「保存」します。
ステップ4：LINEユーザーの情報を取得するアクションを設定
1) フローに戻り、「アプリと連携する 特定のユーザーのプロフィール情報を取得」のアイコンをクリックします。
2) アクションは「特定のユーザーのプロフィール情報を取得」が選択されていることを確認し、「次へ」をクリックします。
3)ユーザー名を入力します。
先ほど取得したLINEのアウトプットを選択できます。
アウトプットについて | Yoomヘルプセンター
入力が完了したら、「テスト」をクリックし、テスト完了後、「保存」します。
ステップ5：Salesforceレコードを作成するアクションを設定
1) フローに戻り、「データベースを操作する カスタムオブジェクトのレコードを作成」のアイコンをクリックします。
2) アクションは「カスタムオブジェクトのレコードを作成」が選択されていることを確認し、「次へ」をクリックします。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
※有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
3)必須項目を入力します。
レコード情報の値は、LINEのアウトプットから選択して、入力できます。
レコード情報として登録したいものを選択してください。
入力が完了したら、「テスト」をクリックし、テスト完了後、「保存」します。
これで【LINEからの問い合わせをSalesforceに登録する】というフローが完成です。
ステップ6：テストと確認
設定が完了すると、以下のような表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックします。
フローボットを起動し、正しく動作するか確認してください。
Salesforceの情報をLINEに連携したい場合
今回はLINEからの問い合わせをSalesforceに登録する方法をご紹介しましたが、逆にSalesforceの情報をLINEに連携したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Salesforceに新規リードが登録されたらLINEに通知する
Salesforceに新規リードが登録されると、自動的にLINEへ通知を送るフローです。
スピーディーに見込み顧客の情報を共有できるため、迅速なフォローアップが可能になり、営業機会を逃さず、素早い対応が期待できます。
Salesforceに新規リードが登録されたらLINEに通知する
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■概要
「Salesforceに新規リードが登録されたらLINEに通知する」フローは、SalesforceとLINEの連携を活用した業務ワークフローです。
新しいリードがSalesforceに追加されると、自動的にLINEに通知が送信され、担当者がスムーズに対応できる環境を整えます。
リード管理の効率化と迅速なフォローアップが実現し、営業活動の成果向上に寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを利用してリード管理を行っている営業担当者の方
・チームメンバーとリード情報を迅速に共有し、対応をスピードアップさせたい営業マネージャーの方
・SalesforceとLINEの連携を通じて業務の自動化を図りたい企業の経営者の方
■注意事項
・Salesforce、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceで新規商談が登録されたらLINEに通知する
Salesforceに新規商談が登録されると、自動的にLINEへ通知を送るフローです。商談情報をリアルタイムで共有できるため、迅速な対応が可能になり、営業チームの連携を強化できるかもしれません。
Salesforceで新規商談が登録されたらLINEに通知する
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■概要
「Salesforceで新規商談が登録されたらLINEに通知する」フローは、営業チームの効率を高める業務ワークフローです。
新しい商談がSalesforceに登録されるたびに、自動的にLINEへ通知が送信されるため、チーム全体で速やかに情報を共有できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを導入しており、新規商談の管理を効率化したい営業担当者の方
・チーム内で迅速な情報共有を図りたい営業マネージャーの方
・手動での通知作業に時間を取られている営業チーム
・SalesforceとLINEを既に活用しているが、連携方法に課題を感じている方
・営業活動の把握の迅速化を目指す経営者や管理職の方
■注意事項
・Salesforce、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
LINEやSalesforceのAPIを使ったその他の自動化例
LINEやSalesforceのAPIを活用すれば、様々な自動化の実現が可能です！
例えば以下のような自動化はいかがでしょうか。
LINEを使った自動化例
特定のメッセージやキーワードを検出して自動返信したり、リマインダーを送信できます。
他のツールと連携することで、予約確認の通知を自動送信したり、チャットボットを活用して問い合わせ対応を自動化することも可能です！
Googleフォームに回答があったら、LINE公式アカウントに通知する
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■概要
Googleフォームで受け付けた問い合わせや申し込みの対応に追われていませんか？回答があるたびに手動で確認し、関係者に通知するのは手間がかかり、対応漏れの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると同時に、指定したLINE公式アカウントへ自動で通知できるため、迅速な対応と確認漏れの防止を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームで受け付けた問い合わせや申し込みへの対応を迅速化したい方
・フォームの回答内容をLINE公式アカウントで迅速に関係者へ共有したい方
・手作業による通知の手間を省き、対応漏れや遅延を防ぎたいと考えている方
■注意事項
・GoogleフォームとLINE公式アカウントとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・LINE公式アカウントでメッセージを送信する場合、予めユーザーIDが必要となります。ユーザーIDの確認方法は以下をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/10756296
LINEのメッセージ内容をもとにZoomのウェビナーに登録者を追加する
試してみる
■概要
「LINEのメッセージ内容をもとにZoomのウェビナーに登録者を追加する」フローは、LINEとZoomの連携を活用してウェビナーの参加者管理を自動化する業務ワークフローです。
LINEで受け取ったメッセージをトリガーに、必要な情報を抽出し、Zoomのウェビナー登録者リストに自動で追加します。
これにより、手動での登録作業を省略し、効率的かつ正確な参加者管理が実現できます。
特に、定期的なウェビナー運営や大量の登録者対応において、大きな労力削減が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・LINEを活用してイベントやウェビナーの告知・登録を行っている担当者の方
・Zoomウェビナーの参加者登録作業に時間を取られている運営スタッフの方
・手動での登録作業によるミスを減らし、業務効率化を図りたい企業の方
・LINEとZoomの連携を簡単に実現し、自動化を推進したいIT担当者の方
・定期的にウェビナーを開催し、参加者管理をスムーズに行いたいマーケティング担当者の方
■注意事項
・LINE公式アカウントとZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
LINE公式アカウントで友だち登録されたら、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
LINE公式アカウントで友だち登録されたら、Google スプレッドシートに追加するフローです。
LINE公式アカウントで受け取ったメッセージをTrelloに追加する
試してみる
■概要
LINE公式アカウントでの顧客対応は重要ですが、受け取ったメッセージを一件ずつ確認し、Trelloに手入力でタスクとして追加するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントでメッセージを受信するだけで、Trelloに自動でカードが作成されるため、こうした転記作業を自動化し、対応漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・LINE公式アカウントで受けた問い合わせを手作業でTrelloに転記している担当者の方
・顧客からのフィードバックやタスクの管理を効率化し、対応漏れを防ぎたいチームの方
・LINE公式アカウントからの情報をチーム全体でスムーズに共有し、連携を強化したい方
■注意事項
・LINE公式アカウント、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
LINE公式アカウントで受け取ったメッセージをkintoneのコメントに投稿する
試してみる
LINE公式アカウントでメッセージを受信したら、該当のLINE IDでkintoneのレコードを検索し、該当のレコードのコメント部分に受け取ったメッセージを自動的に投稿するフローボットです。
Salesforceを使った自動化例
リードや商談のデータを自動登録・更新したり、特定の条件でフォローアップ通知を送信できます。
他のマーケティングツールやカスタマーサポートシステムとの連携も可能です。
Gmailで受信したお問い合わせメールを自動的にSalesforceに登録する
試してみる
■概要
「Gmailで受信したお問い合わせメールを自動的にSalesforceに登録する」ワークフローは、GmailとSalesforceの連携を活用し、お問い合わせメールを自動的にSalesforceに登録する業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで多数のお問い合わせメールを管理している営業・サポート担当者の方
・Salesforceを活用して顧客データを一元管理したいIT担当者の方
・手動でのデータ入力に時間を取られ、業務効率の改善を求めている企業の管理職の方
・データの正確性を高め、ヒューマンエラーを減らしたいと考えているチームリーダーの方
■注意事項
・Gmail、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで取引先が登録されたらMicrosoft SharePointにフォルダを作成する
試してみる
Salesforceで取引先が登録されたらMicrosoft SharePointにフォルダを作成するフローです。
Salesforceのリードオブジェクトにレコードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
「Salesforceのリードオブジェクトにレコードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する」ワークフローは、営業チームの迅速な対応を支援する業務ワークフローです。
新しいリードがSalesforceに登録されるたびに、自動的にMicrosoft Teamsに通知が送信されるため、チーム全体がリアルタイムで情報を共有できます。
これにより、リードフォローアップのタイミングを逃さず、効率的な営業活動が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用してリード管理を行っている営業担当者の方
・Microsoft Teamsでチームコミュニケーションを強化したい営業マネージャーの方
・リードの迅速なフォローアップを自動化し、営業効率を向上させたい企業の経営者
・Yoomを利用してSalesforceとMicrosoft Teamsの連携を簡単に設定したいIT担当者の方
■注意事項
・Salesforce、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceの商談ステージが特定のステータスになったら、Googleカレンダーに予定を作成する
試してみる
■概要
Salesforceの商談ステージが更新されるたびに、手作業でGoogleカレンダーに打ち合わせなどの予定を登録するのは手間がかかる上、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談が特定のステージに更新されたことをトリガーにして、Googleカレンダーに自動で予定を作成できます。
これにより、重要な予定の登録作業を自動化し、営業活動をより円滑に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceでの商談管理において、手作業での予定登録に手間を感じている営業担当者の方
・営業チームの活動を管理しており、予定の登録漏れや共有漏れを防ぎたいマネージャーの方
・SalesforceとGoogleカレンダーを連携させて、営業プロセスの効率化をしたいと考えている方
■注意事項
・Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
LINEとSalesforceを連携してデータを自動連携する方法を紹介しました！
LINEとSalesforceを活用した自動化を導入することで、リードの登録や管理がスムーズになる可能性があります。
これにより、新規リードを手動でSalesforceに転記する作業が削減できるため、ツールを往来しながら1件ずつ確認する手間が減り、今まで以上に作業しやすくなるかもしれません。
また、今回のアプリ連携はプログラミング不要のYoomを活用することで簡単に実現できます！
エンジニアのような専門的な知識がなくてもスムーズに自動化の導入が可能なため、アプリ連携初心者の方にとってはメリットと感じられるのではないでしょうか。
このような自動化を導入したい場合は、今すぐYoomに登録しましょう！
無料アカウントを発行できるため、すぐに実際の操作性を確かめることが可能です！ぜひお試しください！
関連記事：【ノーコードで実現】Salesforceに新規リードが登録されたらLINEに通知する方法
よくあるご質問
Q：連携項目は自由にカスタマイズできますか？
A：はい、可能です。
Salesforceにレコードを追加するステップで、「追加するレコードの値」にカスタム項目が表示されます。
表示された該当の項目に、登録したい値を設定することで、連携の設定が完了します。
Q：LINEで受け取ったメッセージに特定のキーワードが含まれる場合だけ連携することは可能ですか？
A：はい、可能です。
Yoomの「分岐オペレーション」を作成し、タグを分岐対象とし、任意の分岐条件を設定することで、異なるLINE公式アカウントの通知アクションを設定する
詳しい設定方法は「分岐」の設定方法をご確認ください。
「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
Q：連携エラー時の通知や対処法はどのようにすればいいですか？
A：連携エラーが発生すると通知が行われます。連携エラーが発生した場合は、フローボットが停止しYoomに登録されているメールアドレスへ通知が届きます。
通知内にエラー原因などを記載しておりますので、エラー原因をご確認ください。
対処方法が分からないなどでお困りの際はヘルプページまたは、こちらをご確認ください。
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