LINEからの問い合わせをSalesforceに登録する

■概要

LINE公式アカウントからの問い合わせ対応、一件ずつ手作業でSalesforceに顧客情報を入力する作業に時間を取られていませんか？この作業は重要ですが、件数が増えることで入力漏れや転記ミスが発生する原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、LINEからの問い合わせをトリガーに、自動でSalesforceへ顧客情報を登録できるため、こうした定型業務を効率化し、よりスピーディーな顧客対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• LINEからの問い合わせをSalesforceへ手入力しており、手間を感じているマーケティング担当者の方
• 顧客情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、リード管理の精度を高めたい営業担当者の方
• LINEとSalesforceを連携させ、問い合わせ対応のフローを自動化・効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• LINEに問い合わせが入るたびに自動でSalesforceへレコードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業での情報入力が不要になることで、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、LINEとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでLINEを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。
3. 受け取ったメッセージ情報をもとに、オペレーションでLINEの「特定のユーザーのプロフィール情報を取得」アクションを設定します。
4. 最後に、取得したプロフィール情報を用いて、オペレーションでSalesforceの「カスタムオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceでレコードを作成する際に、登録先のオブジェクトや、各項目にマッピングするLINEの情報を任意で設定してください。例えば、LINEの表示名をSalesforceの氏名項目に、ユーザーIDを備考欄に登録するといった設定が可能です。

■注意事項

• ‍‍LINE公式アカウント、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。