LINEで友だち追加されたらSalesforceに登録する

■概要

LINE公式アカウントに新しい友だちが追加されるたび、手作業でSalesforceに顧客情報を登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、友だち追加をきっかけにユーザーのプロフィール情報を自動で取得しSalesforceへ顧客として登録できるため、手作業による手間をなくし、確実な顧客管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• LINE公式アカウントとSalesforce間で、手作業での顧客情報登録に手間を感じている方
• 友だち追加からのリード獲得プロセスを自動化し、営業活動を迅速化したいと考えている方
• 手作業によるデータ入力ミスを防止し、顧客管理の精度を高めたいマーケティング担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• LINE公式アカウントに友だち追加されると自動でSalesforceに登録されるため、これまで手作業で行っていた入力時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、LINE公式アカウントとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーが友だち追加したら」というアクションを設定します。
3. 続いて、LINE公式アカウントの「特定のユーザーのプロフィール情報を取得する」アクションを設定し、追加された友だちの情報を取得します。
4. 最後に、Salesforceの「カスタムオブジェクトのレコードを作成する」アクションを設定し、取得したプロフィール情報を基に新しい顧客レコードを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceでレコードを作成する際に、LINE公式アカウントから取得したどの情報をSalesforceのどの項目に登録するかを任意で設定できます。例えば、LINEの表示名をSalesforceの「氏名」項目にマッピングするなど、自社の運用に合わせて柔軟にカスタマイズしてください。

■注意事項

• ‍‍LINE公式アカウント、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。