LINEの特定投稿をもとにSalesforceで新規リードを登録する

■概要

LINE公式アカウントに届く問い合わせや資料請求などを、手作業でSalesforceに登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、LINE公式アカウントの特定メッセージを起点に、内容をAIが自動で解析しSalesforceへ新規リードとして登録できます。これにより、リード獲得のプロセスを効率化し、機会損失を防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方

• LINE公式アカウントを運用し、顧客からの問い合わせ対応を行っているマーケティング担当の方
• Salesforceへのリード情報の手入力に手間を感じているインサイドセールスや営業担当の方
• リード獲得から管理までの一連のプロセスを自動化し、業務を効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• LINE公式アカウントのメッセージからSalesforceへのリード登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業によるデータの転記がなくなることで、リード情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、LINE公式アカウントとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受け取ったら」を設定します。
3. 続いて、オペレーションで分岐機能を用い、メッセージに「資料請求」など特定のキーワードが含まれているかを判別するよう設定します。
4. 次に、オペレーションでAI機能を設定し、メッセージ本文から社名や担当者名、連絡先といった必要な情報を抽出します。
5. 最後に、Salesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、抽出した情報をもとに新規リードを登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能では、どのようなメッセージを受信した際に処理を分岐させるかの条件を任意で設定できます。例えば、「資料請求」というキーワードが含まれているか、といった条件を追加・変更することが可能です。
• AIによるデータ抽出のオペレーションでは、メッセージ本文から抽出したい情報（会社名、担当者名など）を任意で指定できます。より高度な設定として、正規表現を用いて特定の形式のテキストのみを抽出することも可能です。

■注意事項‍

• LINE公式アカウント、SalesforceとYoomを連携してください。
• 「分岐する」オペレーションはミニプラン以上、Salesforceとの連携はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。