SalesforceでアップロードされたファイルをOneDriveに同期する

■概要

Salesforceにアップロードした重要なファイルを、バックアップやチーム共有のためにOneDriveへ手動で移動させていませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、ファイルの移動漏れや二重管理といった課題も生じさせます。このワークフローを活用すれば、Salesforceにファイルがアップロードされると、自動でOneDriveの指定フォルダに同期されるため、こうしたファイル管理の課題を円滑に解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとOneDrive間で、頻繁にファイルのやり取りを行っている営業担当者の方
• 手作業によるファイル管理をなくし、チーム全体の情報共有を円滑にしたいと考えている方
• SalesforceのデータをOneDriveにバックアップする作業を自動化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへのファイルアップロードをトリガーに自動でOneDriveへ同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動でのファイル移動が不要になり、アップロード漏れや誤ったファイルの上書きといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとOneDriveをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでSalesforceの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイル情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでOneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダにアップロードします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• OneDriveにファイルをアップロードするアクションでは、保存先のフォルダを任意に設定することが可能です。
• アップロードする際のファイル名は、Salesforceから取得した元のファイル名などの情報を変数として活用し、動的に設定できます。

■注意事項

• Salesforce、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。