【ラクラク設定】LINEからの問い合わせをSalesforceに自動で登録する方法

■概要

LINE公式アカウントからの問い合わせ対応、一件ずつ手作業でSalesforceに顧客情報を入力する作業に時間を取られていませんか？この作業は重要ですが、件数が増えることで入力漏れや転記ミスが発生する原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、LINEからの問い合わせをトリガーに、自動でSalesforceへ顧客情報を登録できるため、こうした定型業務を効率化し、よりスピーディーな顧客対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• LINEからの問い合わせをSalesforceへ手入力しており、手間を感じているマーケティング担当者の方
• 顧客情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、リード管理の精度を高めたい営業担当者の方
• LINEとSalesforceを連携させ、問い合わせ対応のフローを自動化・効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• LINEに問い合わせが入るたびに自動でSalesforceへレコードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業での情報入力が不要になることで、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、LINEとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでLINEを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。
3. 受け取ったメッセージ情報をもとに、オペレーションでLINEの「特定のユーザーのプロフィール情報を取得」アクションを設定します。
4. 最後に、取得したプロフィール情報を用いて、オペレーションでSalesforceの「カスタムオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceでレコードを作成する際に、登録先のオブジェクトや、各項目にマッピングするLINEの情報を任意で設定してください。例えば、LINEの表示名をSalesforceの氏名項目に、ユーザーIDを備考欄に登録するといった設定が可能です。

■注意事項

• ‍‍LINE公式アカウント、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

LINE公式アカウントからの問い合わせ対応、一件ずつ手作業でSalesforceに顧客情報を入力する作業に時間を取られていませんか？この作業は重要ですが、件数が増えることで入力漏れや転記ミスが発生する原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、LINEからの問い合わせをトリガーに、自動でSalesforceへ顧客情報を登録できるため、こうした定型業務を効率化し、よりスピーディーな顧客対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• LINEからの問い合わせをSalesforceへ手入力しており、手間を感じているマーケティング担当者の方
• 顧客情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、リード管理の精度を高めたい営業担当者の方
• LINEとSalesforceを連携させ、問い合わせ対応のフローを自動化・効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• LINEに問い合わせが入るたびに自動でSalesforceへレコードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業での情報入力が不要になることで、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、LINEとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでLINEを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。
3. 受け取ったメッセージ情報をもとに、オペレーションでLINEの「特定のユーザーのプロフィール情報を取得」アクションを設定します。
4. 最後に、取得したプロフィール情報を用いて、オペレーションでSalesforceの「カスタムオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceでレコードを作成する際に、登録先のオブジェクトや、各項目にマッピングするLINEの情報を任意で設定してください。例えば、LINEの表示名をSalesforceの氏名項目に、ユーザーIDを備考欄に登録するといった設定が可能です。

■注意事項

• ‍‍LINE公式アカウント、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

LINE公式アカウントに届く問い合わせや資料請求などを、手作業でSalesforceに登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、LINE公式アカウントの特定メッセージを起点に、内容をAIが自動で解析しSalesforceへ新規リードとして登録できます。これにより、リード獲得のプロセスを効率化し、機会損失を防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方

• LINE公式アカウントを運用し、顧客からの問い合わせ対応を行っているマーケティング担当の方
• Salesforceへのリード情報の手入力に手間を感じているインサイドセールスや営業担当の方
• リード獲得から管理までの一連のプロセスを自動化し、業務を効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• LINE公式アカウントのメッセージからSalesforceへのリード登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業によるデータの転記がなくなることで、リード情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、LINE公式アカウントとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受け取ったら」を設定します。
3. 続いて、オペレーションで分岐機能を用い、メッセージに「資料請求」など特定のキーワードが含まれているかを判別するよう設定します。
4. 次に、オペレーションでAI機能を設定し、メッセージ本文から社名や担当者名、連絡先といった必要な情報を抽出します。
5. 最後に、Salesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、抽出した情報をもとに新規リードを登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能では、どのようなメッセージを受信した際に処理を分岐させるかの条件を任意で設定できます。例えば、「資料請求」というキーワードが含まれているか、といった条件を追加・変更することが可能です。
• AIによるデータ抽出のオペレーションでは、メッセージ本文から抽出したい情報（会社名、担当者名など）を任意で指定できます。より高度な設定として、正規表現を用いて特定の形式のテキストのみを抽出することも可能です。

■注意事項‍

• LINE公式アカウント、SalesforceとYoomを連携してください。
• 「分岐する」オペレーションはミニプラン以上、Salesforceとの連携はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

■概要

LINE公式アカウントに新しい友だちが追加されるたび、手作業でSalesforceに顧客情報を登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、友だち追加をきっかけにユーザーのプロフィール情報を自動で取得しSalesforceへ顧客として登録できるため、手作業による手間をなくし、確実な顧客管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• LINE公式アカウントとSalesforce間で、手作業での顧客情報登録に手間を感じている方
• 友だち追加からのリード獲得プロセスを自動化し、営業活動を迅速化したいと考えている方
• 手作業によるデータ入力ミスを防止し、顧客管理の精度を高めたいマーケティング担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• LINE公式アカウントに友だち追加されると自動でSalesforceに登録されるため、これまで手作業で行っていた入力時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、LINE公式アカウントとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーが友だち追加したら」というアクションを設定します。
3. 続いて、LINE公式アカウントの「特定のユーザーのプロフィール情報を取得する」アクションを設定し、追加された友だちの情報を取得します。
4. 最後に、Salesforceの「カスタムオブジェクトのレコードを作成する」アクションを設定し、取得したプロフィール情報を基に新しい顧客レコードを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceでレコードを作成する際に、LINE公式アカウントから取得したどの情報をSalesforceのどの項目に登録するかを任意で設定できます。例えば、LINEの表示名をSalesforceの「氏名」項目にマッピングするなど、自社の運用に合わせて柔軟にカスタマイズしてください。

■注意事項

• ‍‍LINE公式アカウント、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

LINE公式アカウントからの問い合わせ対応、一件ずつ手作業でSalesforceに顧客情報を入力する作業に時間を取られていませんか？この作業は重要ですが、件数が増えることで入力漏れや転記ミスが発生する原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、LINEからの問い合わせをトリガーに、自動でSalesforceへ顧客情報を登録できるため、こうした定型業務を効率化し、よりスピーディーな顧客対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• LINEからの問い合わせをSalesforceへ手入力しており、手間を感じているマーケティング担当者の方
• 顧客情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、リード管理の精度を高めたい営業担当者の方
• LINEとSalesforceを連携させ、問い合わせ対応のフローを自動化・効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• LINEに問い合わせが入るたびに自動でSalesforceへレコードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業での情報入力が不要になることで、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、LINEとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでLINEを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。
3. 受け取ったメッセージ情報をもとに、オペレーションでLINEの「特定のユーザーのプロフィール情報を取得」アクションを設定します。
4. 最後に、取得したプロフィール情報を用いて、オペレーションでSalesforceの「カスタムオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceでレコードを作成する際に、登録先のオブジェクトや、各項目にマッピングするLINEの情報を任意で設定してください。例えば、LINEの表示名をSalesforceの氏名項目に、ユーザーIDを備考欄に登録するといった設定が可能です。

■注意事項

• ‍‍LINE公式アカウント、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

LINE公式アカウントからの問い合わせ対応、一件ずつ手作業でSalesforceに顧客情報を入力する作業に時間を取られていませんか？この作業は重要ですが、件数が増えることで入力漏れや転記ミスが発生する原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、LINEからの問い合わせをトリガーに、自動でSalesforceへ顧客情報を登録できるため、こうした定型業務を効率化し、よりスピーディーな顧客対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• LINEからの問い合わせをSalesforceへ手入力しており、手間を感じているマーケティング担当者の方
• 顧客情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、リード管理の精度を高めたい営業担当者の方
• LINEとSalesforceを連携させ、問い合わせ対応のフローを自動化・効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• LINEに問い合わせが入るたびに自動でSalesforceへレコードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業での情報入力が不要になることで、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、LINEとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでLINEを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。
3. 受け取ったメッセージ情報をもとに、オペレーションでLINEの「特定のユーザーのプロフィール情報を取得」アクションを設定します。
4. 最後に、取得したプロフィール情報を用いて、オペレーションでSalesforceの「カスタムオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceでレコードを作成する際に、登録先のオブジェクトや、各項目にマッピングするLINEの情報を任意で設定してください。例えば、LINEの表示名をSalesforceの氏名項目に、ユーザーIDを備考欄に登録するといった設定が可能です。

■注意事項

• ‍‍LINE公式アカウント、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

Salesforceに新しいリードが登録されても、担当者への共有が遅れてしまうことはありませんか。手動での確認や連絡は手間がかかるだけでなく、対応の遅れが機会損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をトリガーとして、関係者へ自動でLINE通知を送ることが可能です。リード情報を即座にチームで共有し、円滑なアプローチを実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceでリード管理を行い、より迅速な顧客対応を目指す営業担当者の方
• 新規リードの情報を関係者に素早く共有し、チームの連携を強化したいマネージャーの方
• 手動での通知作業をなくし、営業活動の効率化や自動化を推進したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへのリード登録と同時に自動で通知が飛ぶため、確認や連絡の手間を省き、コア業務に時間を活用できます。
• システムが自動で通知するため、手作業による連絡漏れや共有の遅れといったミスを防ぎ、機会損失のリスクを低減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとLINEをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、LINEを選択し、「マルチキャストメッセージを送る」アクションを設定することで、Salesforceに登録されたリード情報がLINEに通知されます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• LINEの「マルチキャストメッセージを送る」アクションで、通知を送信したい相手先を任意で設定してください。通知メッセージの本文は自由にカスタマイズが可能です。Salesforceのトリガーで取得した会社名や氏名などを本文に含めることで、どのようなリードかを一目で把握できます。

■注意事項

• ‍‍Salesforce、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Googleフォームのアンケートに新しく回答があったら、回答内容をLINE公式アカウントに通知するフローです。

GoogleフォームとLINE公式アカウントを連携することで、手動でアンケートの回答内容をLINE公式アカウントに通知する必要がなく、最新情報の把握や共有の抜け漏れ防止を実現することができます。

Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。

https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

‍

■注意事項

・Googleフォーム、LINE公式アカウントそれぞれとYoomを連携してください。

・通知先のチャンネルや通知内容は自由に変更してご利用ください。

■概要

「BASEで注文が発生したらLINEに通知する」フローは、オンラインショップの注文管理を効率化する業務ワークフローです。
BASEでの新規注文が入るたびに、LINEを通じて通知を受け取ることができるため、迅速な対応が可能になります。
注文確認や在庫管理などの手間を軽減し、ビジネスのスムーズな運営をサポートします。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

• BASEを利用してオンラインショップを運営している方
• 新規注文の通知を迅速に受け取りたい店舗管理者
• LINEを活用してチームメンバーへの情報共有を効率化したい方
• 業務の自動化を進めており、作業の手間を削減したい中小企業の経営者

‍

■このテンプレートを使うメリット

• 自動通知で迅速な対応が可能：新規注文が発生後、自動的にLINEで通知されるため、迅速な確認と対応ができます。
• 手間の削減と業務効率化：手動での注文確認や通知作業が不要になり、他の重要業務に集中できます。
• スムーズな情報共有：関係者間で最新の注文情報を共有でき、スムーズな連携が実現します。
  

■概要

LINE公式アカウントで友だち登録されたら、Google スプレッドシートのデータベースに登録情報を追加するフローです。

LINE公式アカウントとGoogle スプレッドシートを連携することで、友だち追加された情報が自動的にGoogle スプレッドシートにも追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。

Google スプレッドシートのデータベースに追加する内容は自由に設定することができます。

‍

■注意事項

・LINE公式アカウント、Google スプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

LINE公式アカウントで受けた予定調整の連絡を、都度Googleカレンダーに手入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや登録忘れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントに届いたメッセージ内容をもとに、Googleカレンダーへ自動で予定を登録できます。面倒な手作業から解放され、スムーズなスケジュール管理に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

• LINE公式アカウントで顧客とのアポイント調整を行っている事業者の方
• 受けた予定を手作業でGoogleカレンダーに登録するのが面倒だと感じている方
• メッセージの確認漏れやGoogleカレンダーへの登録ミスを防ぎたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• LINE公式アカウントのメッセージから自動で予定が登録されるため、手作業でGoogleカレンダーへ入力していた時間を短縮できます。
• 手作業での転記が不要になることで、日時の入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、確実なスケジュール管理に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、LINE公式アカウントとGoogleカレンダーをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします
4. 次に、オペレーションでLINE公式アカウントの「特定のユーザーのプロフィール情報を取得」アクションを設定します
5. 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメッセージ内容から予定の情報を抽出します
6. 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、抽出した情報をもとにカレンダーへ予定を登録します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能では、「アポイント」や「予約」といった特定のキーワードを含むメッセージを受信した場合のみ後続の処理を実行するなど、条件を自由に設定できます。
• AI機能では、LINE公式アカウントから受け取ったメッセージ内容を対象に、「日時」「場所」「会議名」など、抽出したい項目を自由にカスタマイズできます。
• Googleカレンダーに予定を作成する際、AI機能で抽出した情報を変数として利用し、カレンダーの件名や説明欄など、任意の項目に設定することが可能です。

■注意事項

• LINE公式アカウントとGoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

■概要

Google Chatでのやり取りは便利ですが、重要な連絡が他のメッセージに埋もれてしまい、確認が遅れることはありませんか。特に、外出先や別業務への集中時に素早い確認は難しいものです。このワークフローは、Google Chatの特定のスペースにメッセージが投稿された際に自動でLINEへ通知を送ることができるため、情報共有の遅延や連絡漏れといった課題の解消を支援します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google Chatでの重要な連絡を、社内外のメンバーへ確実に共有したい方
• Google ChatとLINEを併用しており、手作業による情報転記を効率化したい方
• 外出先などでも重要な通知を即時把握し、対応漏れや遅れを防ぎたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Google Chatへの投稿をきっかけに自動でLINEへ通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を削減することができます。
• システムによって自動で処理されるため、手作業による転記ミスや連絡漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google ChatとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle Chatを選択し、「スペースにメッセージが送信されたら」アクションを設定し、通知の起点としたいスペースを指定します。
3. 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「ブロードキャストメッセージを送る」アクションを設定し、Google Chatから取得した情報などを盛り込んだ通知内容を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• LINE公式アカウントでの通知設定では、通知するメッセージ本文を自由にカスタマイズできます。
• メッセージ本文には固定のテキストだけでなく、トリガーとなったGoogle Chatの投稿者名やメッセージ内容などを変数として埋め込むことが可能です。

■注意事項

• Google ChatとLINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336

■概要

LINE公式アカウントに届くお客様からの問い合わせやご意見は、一つひとつが重要な情報ですが、その内容を手作業でNotionに転記するのは手間がかかる作業です。また、手作業による転記では、情報の見落としや入力ミスといったヒューマンエラーが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントでメッセージを受信するだけで、その内容を自動でNotionのデータベースに追加でき、こうした課題をスムーズに解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• LINE公式アカウントとNotionで顧客からの問い合わせを管理している方
• メッセージの手動転記に時間を要しており、業務効率化を目指している担当者の方
• 問い合わせ情報の集約を自動化し、対応品質の向上を図りたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• LINE公式アカウントのメッセージが自動でNotionに追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、情報の正確性を高めます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、LINE公式アカウントとNotionをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、LINE公式アカウントから受け取ったメッセージ内容をNotionのデータベースに追加するように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Notionにレコードを追加するアクションでは、追加先のデータベースIDを任意で設定してください。これにより、指定したデータベースにLINE公式アカウントからのメッセージ内容を蓄積できます。

■注意事項

・NotionとLINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

LINE公式アカウントでウェビナーの申し込みを受け付けているものの、その都度Zoomへ手動で登録する作業に手間や時間を取られていないでしょうか。手入力による情報の転記は、登録ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントのメッセージ受信をきっかけにAIが情報を抽出してZoomのウェビナーへ自動で登録者を追加でき、こうした課題をスムーズに解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• LINE公式アカウントでの申込対応を効率化したいマーケティング担当者の方
• Zoomウェビナーへの手動登録作業をなくし、ヒューマンエラーを防ぎたい方
• ウェビナー運営全体の業務プロセスを自動化し、コア業務に集中したい方

■このテンプレートを使うメリット

• LINE公式アカウントへのメッセージを起点にZoomへの登録が自動で完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業での情報転記が不要になるため、氏名やメールアドレスの入力間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、LINE公式アカウントとZoomをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメッセージから氏名やメールアドレスなどの情報を抽出します。
4. 次に、オペレーションでZoomの「ウェビナーに登録者を追加」を設定し、AI機能で抽出した情報を紐づけて登録します。
5. 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」を設定し、登録が完了した旨をユーザーに自動で通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能の「テキストからデータを抽出する」では、LINE公式アカウントで受信したメッセージから、氏名やメールアドレスなど、どの情報を抽出するかを任意に設定してください。
• Zoomの「ウェビナーに登録者を追加」では、対象となるウェビナーIDを指定したり、前段のAI機能で抽出した氏名やメールアドレスなどの情報を紐づけたりといった設定が可能です。
• LINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」では、登録完了メッセージの内容を自由に編集でき、前段で取得したデータを埋め込んでパーソナライズすることもできます。

■注意事項

• LINE公式アカウントとZoomのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

LINE公式アカウントでの顧客対応は重要ですが、受け取ったメッセージを一件ずつ確認し、Trelloに手入力でタスクとして追加するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントでメッセージを受信するだけで、Trelloに自動でカードが作成されるため、こうした転記作業を自動化し、対応漏れを防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方

• LINE公式アカウントで受けた問い合わせを手作業でTrelloに転記している担当者の方
• 顧客からのフィードバックやタスクの管理を効率化し、対応漏れを防ぎたいチームの方
• LINE公式アカウントからの情報をチーム全体でスムーズに共有し、連携を強化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• LINE公式アカウントへのメッセージを自動でTrelloにカードとして追加するため、手作業による転記の時間を短縮できます。
• 手作業でのコピー＆ペーストが不要になることで、入力ミスや重要な情報の転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、LINE公式アカウントとTrelloをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、受信したメッセージ内容などをカードに反映させます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Trelloでカードを作成するアクションを設定する際に、カードを追加するボードやリストを指定してください。
• カードのタイトルや説明には、LINE公式アカウントで受信したメッセージ本文や送信ユーザーの情報など、前のステップで取得した情報を変数として自由に組み込んで設定できます。

■注意事項

• LINE公式アカウント、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要‍

LINE公式アカウントでメッセージを受信したら、メッセージを送信したユーザーのLINE IDでkintoneのレコードを検索し、該当のレコードのコメント部分に受け取ったメッセージを自動的に投稿するフローボットです。

公式アカウントでメッセージを送信したユーザーのLINE IDでkintoneのレコードを検索し、該当のユーザーがkintoneに存在しない場合は新たにレコードを作成して、作成したレコードのコメントにメッセージを投稿します。

kintoneでLINEのユーザーIDを保存するフィールドを作成してご利用ください。

下記のテンプレートと合わせて利用することで、kintoneのコメント上でLINE公式アカウントのメッセージのやり取りが可能です。‍

https://lp.yoom.fun/fb_templates/72213

‍

■注意事項‍

・kintone、LINE公式アカウントそれぞれとYoomを連携してください。

・Yoomのミニプラン以上でご利用いただけます。

■概要

LINEで受けた顧客からの問い合わせ内容を、都度HubSpotへ手入力する作業は手間がかかり、転記ミスや対応漏れの原因になることもあります。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントでメッセージを受信するだけで、AIが内容を解析しHubSpotに取引を自動で作成します。これにより、手作業による入力の手間とミスをなくし、顧客対応の初動をスムーズにできます。

■このテンプレートをおすすめする方

• LINE公式アカウントを顧客窓口としており、HubSpotへの手入力をしている方
• 顧客からの連絡をHubSpotの取引情報として、迅速かつ正確に管理したい方
• 手作業によるデータ入力の工数を削減し、コア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• LINE公式アカウントでのメッセージ受信を起点に取引が自動作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
• 手作業での転記が不要になることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、LINE公式アカウントとHubSpotをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受け取ったら」というアクションを設定します。
3. 次に、AI機能を設定し、受信したメッセージから取引作成に必要な情報を抽出するように指示します。
4. 最後に、HubSpotの「取引の作成」アクションを設定し、AIが抽出したデータを用いて取引を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• オペレーションで設定するAI機能では、LINE公式アカウントで受信したメッセージから、どのような情報を抽出するかをプロンプトで自由に設定できます。例えば、「会社名」「担当者名」「問い合わせ内容」などを指定し、HubSpotの取引作成に必要なデータだけを正確に抜き出すようにカスタムすることが可能です。

■注意事項

• ‍‍LINE、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

「Gmailで受信したお問い合わせメールを自動的にSalesforceに登録する」ワークフローは、GmailとSalesforceの連携を活用し、お問い合わせメールを自動的にSalesforceに登録する業務ワークフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Gmailで多数のお問い合わせメールを管理している営業・サポート担当者の方
• Salesforceを活用して顧客データを一元管理したいIT担当者の方
• 手動でのデータ入力に時間を取られ、業務効率の改善を求めている企業の管理職の方
• データの正確性を高め、ヒューマンエラーを減らしたいと考えているチームリーダーの方

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■このテンプレートを使うメリット

Gmailで受信したメールの内容を一件ずつ手作業でSalesforceに登録するのは、業務の進行を滞らせます。
このフローでは、Gmailで受信した内容を用いて、Salesforceに自動で登録されるため、手作業を大幅に省くことができます。
また、自動化によりヒューマンエラーを削減し、Salesforce上の顧客データの一貫性を保ちます。
これらにより、手動でのデータ入力を省略し、迅速かつ正確な顧客管理を実現し、業務効率の向上とデータの一貫性が期待できます。

■概要

Gmailで受け取るお問い合わせやリード情報を、都度Salesforceへ手入力する作業に手間を感じていませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。

このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信するだけで、AIが内容を解析しSalesforceへ自動で登録・更新します。定型的なデータ入力作業から解放され、より重要な業務に集中できるようになります。

■このテンプレートをおすすめする方

• Gmailで受け取る問い合わせを、手作業でSalesforceへ入力している営業やマーケティング担当者の方
• Salesforceへのデータ入力ミスや更新漏れをなくし、顧客情報の正確性を高めたいと考えている方
• リード獲得後の対応を迅速化し、営業プロセス全体の効率化を図りたいと考えているマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Gmailで受信した内容がAIによって自動でSalesforceに登録・更新されるため、データ入力に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業による転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データ管理の正確性向上に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GmailとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
3. オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメール本文から会社名や氏名などの情報を抽出します。
4. 次に、Salesforceの「レコードを取得する」アクションで、抽出したメールアドレスなどを基に既存リードを検索します。
5. 分岐機能を用いて、既存リードが見つかった場合と見つからなかった場合で、後続の処理を分岐させます。
6. 既存リードが見つかった場合は、Salesforceの「リードオブジェクトに活動履歴を登録」アクションで問い合わせ内容を記録します。
7. 既存リードが見つからなかった場合は、Salesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」で新規リードを作成し、続けて問い合わせ内容を活動履歴に登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能によるテキスト抽出では、メール本文のどの部分から、どのような情報（例：会社名、氏名、電話番号など）を抽出するかを自由にカスタマイズできます。
• 分岐機能では、Salesforceで取得したレコード情報など、前段のオペレーションで取得した情報をもとに、後続の処理を分岐させる条件を任意で設定可能です。
• Salesforceの各アクションでは、どの項目にどの情報を割り当てるかを柔軟に設定できます。AIが抽出した情報を紐付けるだけでなく、固定値を入力することも可能です。

■注意事項

• Gmail、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• 分岐はミニプラン以上、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Salesforceのレコードを取得するのアクションは、「検索に失敗した際の動作設定」の「条件に一致するレコードが見つからない場合はオペレーションをエラーにする」をオフに設定してください。

■概要

Salesforceにアップロードした重要なファイルを、バックアップやチーム共有のためにOneDriveへ手動で移動させていませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、ファイルの移動漏れや二重管理といった課題も生じさせます。このワークフローを活用すれば、Salesforceにファイルがアップロードされると、自動でOneDriveの指定フォルダに同期されるため、こうしたファイル管理の課題を円滑に解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとOneDrive間で、頻繁にファイルのやり取りを行っている営業担当者の方
• 手作業によるファイル管理をなくし、チーム全体の情報共有を円滑にしたいと考えている方
• SalesforceのデータをOneDriveにバックアップする作業を自動化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへのファイルアップロードをトリガーに自動でOneDriveへ同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動でのファイル移動が不要になり、アップロード漏れや誤ったファイルの上書きといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとOneDriveをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでSalesforceの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイル情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでOneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダにアップロードします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• OneDriveにファイルをアップロードするアクションでは、保存先のフォルダを任意に設定することが可能です。
• アップロードする際のファイル名は、Salesforceから取得した元のファイル名などの情報を変数として活用し、動的に設定できます。

■注意事項

• Salesforce、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

Salesforceで取引先が登録されたらMicrosoft SharePointにフォルダを作成するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.SalesforceとMicrosoft SharePointを併用する営業・顧客管理チーム

・Salesforceに登録した取引先情報をMicrosoft SharePointでも管理して関連ファイルを紐付けたい方

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2.Salesforceを主に利用する営業担当者

・SharePointのファイル共有機能を活用して取引先との情報共有をスムーズに行いたい方

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■このテンプレートを使うメリット

Salesforceは顧客関係管理に不可欠なツールですが、取引先が登録されるたびにMicrosoft SharePointに手動でフォルダを作成するのは非効率的で時間がかかる作業です。

このフローを導入することで、Salesforceで取引先が登録されるとSharePoint上に対応するフォルダが自動的で作成されます。これにより、担当者はフォルダ作成の手間から解放されて顧客対応や営業活動など、より重要な業務に集中することが可能となります。

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■注意事項

・Salesforce、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらDocusignで契約書を送付するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Salesforceを使用して顧客管理を担当している方

・Salesforceを使用している営業部署

・顧客からの問い合わせを担当するカスタマーサービスの担当者

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2.Docusignを使用して契約業務を行っている方

・人事部の採用担当者や事務職員

・Docusignを日常的に使用している担当者

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■このテンプレートを使うメリット‍

Salesforceで管理している顧客の数が多くなると、契約業務の作業漏れが発生する可能性があります。
作業漏れの有無を都度確認すると時間を取られてしまい、効率が悪いと感じることがあるかもしれません。

このテンプレートを使うと、Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになると、Docusignで契約書の作成・送付を自動化できます。
この作業を自動化することで、契約業務における作業の抜け漏れを未然に防ぐことができ、確認作業に充てる時間を大幅に減らすことができます。

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■注意事項

・Salesforce、クラウドサインのそれぞれとYoomを連携させてください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

・Salesforceでアウトバウンドメッセージを設定する方法は下記を参照ください。

https://intercom.help/yoom/ja/articles/9546117

■概要

Salesforceで商談が受注となった後、プロジェクト管理ツールに手作業でタスクを登録するのは手間がかかるのではないでしょうか。
特に多忙な時期には入力漏れや対応の遅れが発生し、円滑なプロジェクト開始の妨げになることもあります。
このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談ステータスが「受注」に更新されると、自動でTrelloにタスクカードが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとTrelloを併用し、受注後のタスクを手作業で登録している営業担当者の方
• 受注後のキックオフや納品準備などを管理しており、対応漏れを防ぎたいプロジェクト管理者の方
• 営業部門と他部門の連携を円滑にし、業務の標準化を進めたいと考えているマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceの商談が受注になると自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるカードの作成漏れや、商談情報の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なタスク管理を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとTrelloをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、商談のフェーズが「受注」の場合のみ後続のアクションが実行されるように条件を設定します。
4. 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報をもとにタスクカードを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能では、Salesforceから取得した商談のフェーズが「受注」であるという条件を設定していますが、特定の金額以上の案件のみを対象にするなど、条件を任意でカスタマイズできます。
• Trelloでカードを作成するアクションを設定する際に、カードを追加したいボードIDとリストIDを任意で設定してください。

■注意事項

• SalesforceとTrelloをYoomと連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
  フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
  無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
  フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
  無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

◼️概要‍

Salesforceの商談ページからChrome拡張機能でエクセルの雛形をもとに見積書のPDFを作成し、Slackにファイルを送信します。

見積書の雛形はエクセルで自由に作成ください。

商談に紐づいている商品情報を用いて見積書を作成します。

そのため、事前に商談情報に商品を関連づけてご利用ください。

作成した帳票ファイルの送信はメールで送信したり、Slack、Teams、Chatworkなどの任意のチャットツールに送信が可能です。‍

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◼️注意事項‍

・オンライン版のエクセルで雛形の用意が必要です。

・Salesforceの商談情報に商品情報を関連付けておく必要があります。

・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

Salesforceに新しいリードが登録された際、都度Microsoft Teamsで営業担当に連絡する作業に手間を感じていませんか。
こういった連絡は通知漏れやタイムラグの原因となり、貴重なビジネスチャンスを逃すことにも繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をきっかけに、Microsoft Teamsへ即座に通知を自動化できます。
迅速で確実な情報共有を実現し、営業活動のスピードを高めましょう。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceでリードを管理し、Microsoft Teamsで部署内の連携を行っている方
• リード発生時の通知を手作業で行っており、タイムラグや連絡漏れに課題を感じている方
• 営業チームへの迅速な情報共有を自動化し、機会損失を防ぎたいと考えている管理者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへのリード登録と同時にMicrosoft Teamsへ通知が自動で作成されるため、手作業での連絡業務に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動での情報伝達時に起こりがちな、通知漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定してフローを開始します。
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定して通知内容を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceのトリガー設定では、監視対象となるSalesforceアカウントのマイドメインを指定してください。
• Microsoft Teamsへの通知設定では、通知を送りたいチャネルを指定し、メッセージ本文にSalesforceから取得したリード情報を埋め込んでください。

■注意事項

• Salesforce、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  プランによって最短の起動間隔が異なります。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
  フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
  無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

Salesforceで管理している商談のフェーズ更新、特に締結完了のような重要な情報を関係者へ迅速に共有する際、手動での確認や連絡に手間を感じることはありませんか。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談フェーズが「締結完了」になったことをトリガーに、指定したTelegramのチャットへ自動で通知できます。これにより、情報共有の迅速化と業務効率の改善に繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceでの商談フェーズ更新の確認や関係者への連絡に手間を感じている営業担当者の方
• 締結完了などの重要な営業情報を、Telegramを通じてチームへ迅速に共有したいと考えている方
• 手動での通知作業による連絡漏れを防ぎ、営業プロセスの自動化を推進したいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceで商談フェーズが更新されると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業での確認や連絡に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動での情報伝達時に起こりがちな、通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとTelegramをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションで分岐機能を追加し、更新された商談のフェーズが「締結完了」である場合に後続のアクションに進むよう条件を設定します。
4. 最後に、オペレーションでTelegramの「Telegramに通知する」アクションを設定し、締結完了した商談情報を指定のチャットに通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能の条件は、「締結完了」だけでなく「特定の金額以上」や「失注」など、通知したい条件に合わせて自由にカスタマイズが可能です。
• Telegramへの通知メッセージは、通知先のチャットIDを任意で設定できるほか、Salesforceから取得した商談名や金額といった情報を変数として埋め込み、内容を自由に設定できます。

■注意事項

・SalesforceとTelegramのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

‍■概要

Salesforceの商談ステージが更新されるたびに、手作業でGoogleカレンダーに打ち合わせなどの予定を登録するのは手間がかかる上、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談が特定のステージに更新されたことをトリガーにして、Googleカレンダーに自動で予定を作成できます。これにより、重要な予定の登録作業を自動化し、営業活動をより円滑に進めることが可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceでの商談管理において、手作業での予定登録に手間を感じている営業担当者の方
• 営業チームの活動を管理しており、予定の登録漏れや共有漏れを防ぎたいマネージャーの方
• SalesforceとGoogleカレンダーを連携させて、営業プロセスの効率化をしたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• 商談ステージの更新をトリガーに自動で予定が作成されるため、これまで手入力に費やしていた時間を短縮し、本来の営業活動に集中できます。
• 手作業による予定の登録漏れや、日時・内容の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の商談ステージに更新された場合のみ、後続の処理に進むよう条件を指定します。
4. 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、Salesforceの商談情報をもとに予定を登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Googleカレンダーで予定を作成するアクションでは、予定のタイトルや説明欄、参加者などの各項目を設定できます。
• 各項目には、テキストを直接入力するだけでなく、前段のトリガーで取得したSalesforceの商談名や取引先名などの情報を変数として埋め込み、動的な予定を作成することが可能です。

■注意事項

• Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。