Salesforceで新規商談が登録されたらLINEに通知する
商談情報を、手作業でLINEに通知している方は、ぜひお試しください。
手動作業を軽減できるため、他の業務に時間を活用しやすくなるはずです。
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「新規リードを毎回LINEで共有するの、手間かも…」
「商談情報をもっとスムーズに把握できたら資料の準備が楽なんだけどな…」
もし、このように思っているのであれば、SalesforceとLINEのデータ連携をおすすめします！
例えば、Salesforceに新しいリードが登録されたことをLINEに通知したり、Salesforceの商談データに変更があった場合LINEへデータを自動送信したりすることが可能になります。
これにより、今まで面倒に感じていた作業や時間をかけておこなっていた作業が自動化するため、手間が削減されるはずです！
また、自動化により業務がスムーズになれば<span class="mark-yellow">チームコミュニケーションの効率化が期待できるでしょう。</span>
この記事では、SalesforceとLINEを連携してできることや、具体的な連携フローの作成方法をわかりやすく解説します。
ぜひ、この記事を参考にして、SalesforceとLINEの連携を試してみてください！
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にSalesforceとLINEのの連携が可能です。
YoomにはあらかじめSalesforceとLINEのを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけで今すぐ連携が実現できます。
SalesforceとLINEのAPIを連携すれば、SalesforceのデータをLINEに自動的に連携することが可能です！
例えば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
Salesforceを都度確認しなくても、LINEから情報を取得できます。
外出先などからも最新のリード情報を確認することができるため、営業チームなどにおすすめのフローです。
商談情報を、手作業でLINEに通知している方は、ぜひお試しください。
手動作業を軽減できるため、他の業務に時間を活用しやすくなるはずです。
自動的にSalesforceの商談状況をLINEに通知できるため、確認ミスや漏れを防止できるかもしれません。
ヒューマンエラーが減れば、業務の生産性向上が期待できます。
それでは、さっそく実際にSalesforceとLINEを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとLINEの連携を進めていきます。
まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「Salesforceに新規リードが登録されたらLINEに通知する」フローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
まずは、Yoomとアプリを連携する作業を行います。
Yoomと連携する前に、Salesforce側で一部設定が必要です。
こちらからSalesforceのマイアプリ登録方法を確認してください。
Yoomにログインしたら、マイアプリを選択し、新規接続をクリックしてください。
アプリ一覧は検索窓を使い、Salesforceを選択します。
メールアドレスとパスワードを入力し、ログインしてください。
ログイン後、アクセス確認画面で「許可」をクリックしたら、登録完了です。
これでSalesforceのマイアプリ登録ができました。
次にLINE公式アカウントを連携しましょう。
先ほどと同様に、マイアプリ→新規接続の順でクリックします。
アプリ一覧は検索窓を使い、LINE公式アカウントを選択してください。
アカウント名には任意の名前を入力します。
アクセストークンは、LINE公式アカウントの管理画面から、長期チャネルアクセストークンを取得し、入力しましょう。
アクセストークンの詳しい取得手順は、こちらを参考にしてください。
LINE公式アカウントの詳しいマイアプリ登録方法はこちらを参考にしましょう。
これでLINE公式アカウントのマイアプリ登録ができました。
次にYoomのサイトからテンプレートをコピーする作業を行いましょう。
Yoomでは、一からフローボットを設定することも可能です。
マイアプリ登録をすれば自由に設定可能ですので、作成に慣れてきたらぜひお試しください。
それでは下のバナーをクリックしてみましょう！
「このテンプレートを試す」をクリックします。
「OK」をクリックしてください。
これでテンプレートのコピーが完了です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されています。
下準備ができたら、フローボットの設定を進めていきましょう。
「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックしてください。
注：Salesforceは一部有料プランでのみ利用できるアプリです。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーになります。
有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことができ、制限対象のアプリを使用することができます。
タイトルは事前に入力されていますが、変更できます。
Salesforceと連携するアカウント情報を確認しましょう。
トリガーアクションは「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」が選択されていることを確認し、次へをクリックしてください。
トリガーの起動時間を設定します。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。 ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
トリガーの起動間隔とは、設定した時間毎にトリガーとなるアクション（リードオブジェクトに新規レコードが登録）が実行されているか確認する時間のことです。
基本的にはそのプランの最短の起動間隔に設定することをおすすめします。
マイドメインURLは注釈を確認して設定します。
設定したら、テストをクリックしましょう。
画像のようにテストが成功して、Salesforceの情報が取得できたら、保存してください。
最後の設定項目になりました。
「マルチキャストメッセージを送る」をクリックしてください。
タイトルは変更することができます。
LINE公式アカウントと連携するアカウント情報を確認しましょう。
アクションは「マルチキャストメッセージを送る」が選択されていることを確認し、次へをクリックしてください。
送信先のユーザーIDを入力しましょう。
ユーザーIDの確認方法はこちらを参考にしてください。
メッセージはSalesforceで取得したアウトプットから選択し、作成しましょう。
アウトプットを活用すると、都度値を手動で設定する必要がなくなります。
アウトプットを使用せずに文章を作成した場合、同じ内容が繰り返しLINE公式アカウントに通知されることになりますので、必ずアウトプットを活用してください。
アウトプットについてはこちらを参考にしましょう。
設定したら、テストを実行します。
LINEにSalesforceの情報が通知できたら保存しましょう。
保存後、トリガーをONにして動作をチェックしましょう。
これでフローボットの設定ができました。
今回はSalesforceからLINEへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にLINEからSalesforceへのデータ連携を実施することが可能です。
下記のテンプレートも併せてご利用ください。
LINEで問い合わせ対応を行い、Salesforceで情報管理している方におすすめのフローです。
手動で追加する作業を削減できます。
リード登録が自動化できるため、顧客へ素早いアクションが可能になります。
LINEに投稿されたらすぐにSalesforceへ登録されることで、最新のリード情報をSalesforceで確認しやすくなるはずです。
SalesforceやLINEのAPIを活用すれば、様々な自動化の実現が可能です！
例えば以下のような自動化はいかがでしょうか。
リードへの定型メールの送信や、契約締結後の受注フェーズを他チームへ知らせたり、契約書の送付までもが自動化可能です！
LINEのメッセージ内容をGoogleカレンダーやNotion、HubSpotに自動で登録できます！また、Google ChatやBASEの情報をもとにLINEに自動通知することも可能ですよ。
SalesforceのデータをLINEに連携することで、新規リードに素早く気が付けたり、商談フェーズの変更などの見落としを防ぎやすくなるといったメリットを感じられるでしょう。
これにより、<span class="mark-yellow">手動で行っていた登録作業やメッセージの送信作業が簡略化され、手間をはぶいたより効率的な作業環境が整うかもしれませんよね！</span>
また、今回の連携のポイントは<span class="mark-yellow">プログラミングの知識がなくても実現可能という点です！</span>Yoomなら簡単にこのようなアプリ連携が可能になります。
アプリ連携初心者の方でも導入しやすいため、今すぐYoomに登録して自動化を導入しましょう！
登録後はすぐにお試し可能！実際に操作して、Yoomの便利さを体感してみてください！
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