■概要
Microsoft Dynamics365 Salesから指定の顧客をIntercomのコンタクトに登録するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Microsoft Dynamics365 Sales上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Microsoft Dynamics365 Salesを利用して顧客管理を行っている企業
・Microsoft Dynamics365 Salesに登録された顧客情報を他のツールにも統合したいと考えている方
・手作業で顧客情報を転記するのが手間だと感じている方
2. Intercomを活用し顧客とのコミュニケーションを行っている方
・顧客情報を一元管理して迅速に対応したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
異なるアプリを併用して情報管理していると2回同じ情報を入力する手間が発生し、大変ですが、[Microsoft Dynamics365 Salesから指定の顧客をIntercomのコンタクトに登録する]テンプレートを活用するのがおすすめです。
Microsoft Dynamics365 SalesからIntercomへ顧客情報をワンクリックで自動反映することができるため、手入力作業の手間を省くことが可能になります。
これまで、転記作業に時間がかかっていた担当者は、業務効率の改善が見込めます。
■注意事項
・Microsoft Dynamics365 SalesとIntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
・Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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