Microsoft Dynamics365 Salesで取引先が作成されたら、Slackに通知する

No items found.

■概要

Microsoft Dynamics 365 Salesで新しい取引先を管理する際、関連部署への情報共有に手間や時間がかかっていませんか。手作業での通知は、伝達漏れや遅延のリスクも伴います。このワークフローは、Microsoft Dynamics 365のAPI連携をノーコードで実現し、取引先が作成されると同時にSlackへ自動で通知するため、こうした課題を円滑に解決し、迅速かつ正確な情報共有を可能にします。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Microsoft Dynamics 365 Salesの入力情報を手作業で他部署へ共有している方
  • 取引先の新規作成状況をリアルタイムに把握し、迅速な対応を行いたいと考えている方
  • Dynamics 365のAPIを活用した業務自動化の具体的な方法を探している情報システム担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

  • Microsoft Dynamics 365 Salesへの取引先作成をトリガーに自動通知するため、情報共有の手間や時間を削減できます。
  • 手作業による通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、関係者への正確な情報伝達を確実に行えるようになります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Microsoft Dynamics 365 SalesとSlackをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでMicrosoft Dynamics 365 Salesを選択し、「取引先企業が作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知したいチャンネルやメッセージ内容を登録します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Slackでメッセージを送るアクションを設定する際に、通知するチャンネルやメッセージの内容を任意で設定してください。Microsoft Dynamics 365 Salesのトリガーで取得した取引先名などの情報をメッセージに含めることも可能です。

注意事項

  • Microsoft Dynamics 365 Sales、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Microsoft Dynamics365 Salesで案件情報が登録されたら、翻訳しMicrosoft Excelに追加する
Microsoft Dynamics365 Sales登録の案件を自動翻訳しMicrosoft Excelへ追加するフローです。転記・翻訳の手作業を削減し、入力ミス防止と海外チーム共有を円滑にします。
Microsoft Dynamics365 Salesで案件情報が作成されたらMicrosoft Teamsに通知する
Microsoft Dynamics365 Salesに案件が登録されるとMicrosoft Teamsへ自動通知するフローです。手入力の共有作業を省き、伝達の遅れや漏れを防ぎ、確実な案件共有を実現します。
Microsoft Dynamics365 Salesで取引先企業が作成されたらMicrosoft Teamsに通知する
Microsoft Dynamics365 Salesで取引先が登録されるとMicrosoft Teamsへ通知するフローです。手作業の共有を省き、通知漏れと転記ミスを抑えて営業の情報連携を整えます。
Microsoft Dynamics365 Salesで案件情報が更新されたら、Outlookに通知する
Microsoft Dynamics365 Salesの案件更新を検知しOutlookで自動通知するフローです。連絡漏れと送信作業を削減し、営業情報を確実に共有できます。
Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたらSalesforceに追加する
Microsoft Dynamics365 Salesで新規リードが生まれるとSalesforceへ自動登録するフローです。転記作業を省き入力ミスを防げるため、営業情報の一元管理と業務効率化に役立ちます。
Microsoft Dynamics365 Salesで更新された取引先企業の情報をSalesforceに反映する
Microsoft Dynamics 365 Salesの取引先更新をきっかけにSalesforceレコードを自動同期するワークフローです。二重入力や入力ミスを防ぎ、最新の顧客情報をまとめて管理できます。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Microsoft Dynamics365 Sales
Microsoft Dynamics365 Sales
を使ったテンプレート
Slack
Slack
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Microsoft Dynamics365 Sales
YoomではMicrosoft Dynamics365 SalesのAPIとノーコードで連携し、Microsoft Dynamics365 Salesの操作を自動化できます。API経由でMicrosoft Dynamics365 Salesにリードや取引先情報を登録したり、Microsoft Dynamics365 Salesに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化することが可能です。
詳しくみる
テンプレート
Slack
YoomではSlackのAPIをノーコードで活用することができます。YoomとSlackを連携することで、様々なSaaSとSlackを自由に連携し、あらゆる通知をSlackで受け取ることが可能です。また、Slackにメッセージが送信されたことをトリガーにボットを起動することも可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる