Zendeskでチケットが作成されたらMicrosoft Dynamics365 Salesにリードを登録する

■概要

Zendeskでチケットが作成されたらMicrosoft Dynamics365 Salesにリードを登録するフローです。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

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‍■このテンプレートをおすすめする方

• 顧客対応をZendeskで行い、Microsoft Dynamics365 Salesで営業活動を管理している企業の方
• Zendeskの問い合わせデータを営業活動で使いたいと考えている方
• カスタマーサポートチームとセールスチームの情報共有の効率化を目指している方
• リード情報の登録ミスや漏れの発生を抑え、営業機会の損失を防ぎたい営業部門の責任者

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■このテンプレートを使うメリット

このフローにより、Zendeskの問い合わせ情報をもとに、Microsoft Dynamics365 Salesのリード登録を自動的に行えます。

カスタマーサポートとセールスのチーム間でリード情報が迅速に共有され、営業担当者はタイムリーな営業アプローチが可能になります。
顧客の興味や関心が高いタイミングでのアプローチによって、商談成約率の向上が期待できます。

また、手動での転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を抑えられ、営業機会の損失防止につながります。