Zendeskでチケットが作成されたらMicrosoft Dynamics365 Salesにリードを登録する

■概要

Zendeskで受け付けた問い合わせや要望を、営業案件として管理するためにMicrosoft Dynamics365 Salesへ都度手作業で情報を登録していませんか。この一連の作業は、時間や手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、Zendeskで新しいチケットが作成された際に、その情報を基にMicrosoft Dynamics365 Salesへ自動でリードを登録するため、こうした課題の解消に繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方

• ZendeskとMicrosoft Dynamics365 Salesを併用し、手作業での情報連携に課題を感じている方
• カスタマーサポートから営業への情報共有を円滑にし、リード化の迅速化を目指すマネージャーの方
• 手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客対応の品質を向上させたいと考えている担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Zendeskでのチケット作成を起点に、Microsoft Dynamics365 Salesへのリード登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• システムが情報を正確に連携するため、手入力による登録情報の誤りや、重要な問い合わせの対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ZendeskとMicrosoft Dynamics365 SalesをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでZendeskの「ユーザー情報を取得」アクションを設定し、チケット作成者の情報を取得します。
4. オペレーションで「リード情報を検索」アクションや「分岐機能」を設定し、既存リードの有無に応じて処理を分岐させます。
5. 最後に、オペレーションでMicrosoft Dynamics365 Salesの「リードを作成」アクションを設定し、新しいリード情報を登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能の設定では、前段のオペレーションで取得した情報を利用して、後続のアクションを実行する条件を自由にカスタマイズすることが可能です。
• Microsoft Dynamics365 Salesでリードを作成する際、Zendeskから取得した情報などを活用し、リードのドメインや件名を任意に設定できます。

■注意事項

・Zendesk、Microsoft Dynamics365 SalesのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

・「分岐する」オペレーションはミニプラン以上、Zendeskとの連携はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。

　その他のプランでは設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。

　無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。