Microsoft Dynamics365 Salesで案件情報が作成されたらMicrosoft Teamsに通知する

■概要

Microsoft Dynamics365 Salesで管理している案件情報について、関係者への共有をMicrosoft Teamsに手入力で投稿し、手間を感じていることはないでしょうか。こうした手作業は、重要な情報の伝達遅れや共有漏れを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Dynamics365 Salesで新しい案件情報が作成された際に、その内容をMicrosoft Teamsへ自動で通知できるため、リアルタイムでのスムーズな情報共有が実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Microsoft Dynamics365 SalesとMicrosoft Teamsを連携させ、情報共有の効率化を図りたいと考えている方
• 手作業による通知業務での、情報伝達の遅延や共有漏れといった課題を解消したい営業担当者の方
• 営業チーム内のコミュニケーションを円滑にし、案件対応のスピードを向上させたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Microsoft Dynamics365 Salesに案件情報が登録されると、自動でMicrosoft Teamsに通知が飛ぶため、これまで情報共有に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業での通知で発生しがちな、共有漏れやメッセージの誤送信といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft Dynamics365 SalesとMicrosoft TeamsをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでMicrosoft Dynamics365 Salesを選択し、「案件情報が作成されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを選択し、通知先のチャネルやメッセージ内容を設定して完了です

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Teamsにメッセージを送る設定では、通知したいチャネルを自由に指定できます
• 通知メッセージの本文には、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したMicrosoft Dynamics365 Salesの案件名や顧客情報などを変数として埋め込み、通知内容を動的にカスタマイズすることが可能です

■注意事項

• Microsoft Dynamics 365 Sales、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。