Apolloで登録されたコンタクト情報をMicrosoft Dynamics365 Salesに追加する

Apolloで登録されたコンタクト情報をMicrosoft Dynamics365 Salesに追加する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Apollo
Microsoft Dynamics365 Sales
を自動連携できます。
No items found.

■概要

Apolloで登録されたコンタクト情報をMicrosoft Dynamics365 Salesに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

■このテンプレートをおすすめする方

1.Apolloを活用してリード管理やコンタクト情報管理を行っている方

・Apolloでリード情報を管理しているが、手動でMicrosoft Dynamics365 Salesにデータを移行するのが手間に感じている方

2.営業支援ツールとしてMicrosoft Dynamics365 Salesを利用している企業

・Microsoft Dynamics365 Salesを日常的に利用して、最新のコンタクト情報を常に把握したい方

■このテンプレートを使うメリット

[Apolloで登録されたコンタクト情報をMicrosoft Dynamics365 Salesに追加する]フローを導入することによって、二重入力の手間を省くことができ、データ入力の時間が削減され、作業負担の軽減に繋がることができます。

また、情報の自動反映により、データの一貫性が保ち、情報転記する際に入力ミスが発生したり、追加漏れが発生したりといったことを未然に防止できるため、アプリ間でデータの不整合が起きづらくなります。

■注意事項

・ApolloとMicrosoft Dynamics365 SalesのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Apolloで特定条件のアカウントが作成されたら、Gmailで通知する
Apolloで条件を満たすアカウントが作成されると自動でGmail通知するフローです。特定リードを即座にチーム共有でき、手動連絡の手間と抜け漏れを防いで営業初動をスムーズにします。
Apolloでアカウントが作成されたら、Gmailで通知する
Apolloで新規アカウントが作成されるたびにGmailで自動通知を送るフローです。手動転記や宛先設定の手間を削減し、作業時間を短縮し、通知漏れを防いで営業チームの情報共有をさらに確実かつ迅速にします。
Apolloで特定のコンタクトが作成されたら、Zendeskでチケットを作成する
Apolloで作成されたコンタクトを自動でZendeskチケットに変換するフローです。手入力の手間や転記ミスをなくし、顧客対応の初動をスムーズにします。営業からサポートへの情報受け渡しも円滑になります。
Apolloでコンタクトが作成されたら、Zendeskでチケットを作成する
Apolloで登録したコンタクトを引き金にZendeskへチケットを自動生成するフローです。手入力の手間や転記ミスを防ぎ、営業とサポートの連携をスムーズにし、顧客対応を早め、情報共有も後押しします。
Apolloでコンタクトが作成されたら、CloseでLeadを作成する
Apolloのコンタクト追加をトリガーに、Closeへリードを自動登録するフローです。転記作業を省き、入力漏れやミスを防ぎながら営業対応を素早く進められます。
Apolloで特定のコンタクトが作成されたら、Microsoft Excelに追加する
Apolloで新規コンタクトが作成されるたびにMicrosoft Excelへ行を自動追加するフローです。手入力の手間と転記ミスを抑え、営業・マーケのリード管理をすっきり効率化します。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Apollo
Apollo
を使ったテンプレート
Microsoft Dynamics365 Sales
Microsoft Dynamics365 Sales
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Apollo
YoomではApolloのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。 例えば、SalesforceやHubSpotに登録されたリードの情報をApolloで取得してリードに関する情報を強化したり、リード情報を自動的にApolloのコンタクトに登録するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
Microsoft Dynamics365 Sales
YoomではMicrosoft Dynamics365 SalesのAPIとノーコードで連携し、Microsoft Dynamics365 Salesの操作を自動化できます。API経由でMicrosoft Dynamics365 Salesにリードや取引先情報を登録したり、Microsoft Dynamics365 Salesに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化することが可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる