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リモートワークの普及や業務スタイルの多様化に伴い、企業は効率的な業務遂行を求められています。
とりわけ、営業や経理など数値を扱う部門では、データの正確性と迅速な処理が求められます。
これまで、マネーフォワード 掛け払いとMicrosoft Excel間でのデータ転記を、手作業で行っている企業は、ヒューマンエラーのリスクや時間的なロスが課題となっていたようです。
そこでYoomでは「マネーフォワード 掛け払いの翌日以降の請求一覧をMicrosoft Excelに追加する」フローボットを作成しました。
この自動化を取り入れると、こうした課題を解決できそうです。
本記事では、導入の具体的なメリットと、プログラミングを使わずに連携する方法をご紹介します。
ぜひ最後までお読みください。
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはマネーフォワード 掛け払いとMicrosoft Excelを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Microsoft Excelに自動で連携された請求データをもとに、プロジェクトごとの売上やコストを可視化できます。
このため、プロジェクトの進捗状況をオンタイムで把握し、効率的な管理が可能になります。
そして、Microsoft Excelはチームメンバー全員がアクセスできる共有ファイルとして活用できます。
プロジェクトに関わる全てのメンバーへ、最新の請求状況を共有できるため、円滑な情報共有の実現が可能になります。
マネーフォワード 掛け払いとMicrosoft Excelを連携してできること
マネーフォワード 掛け払いとMicrosoft ExcelのAPIを連携させることで、管理データの正確性向上が図れます。
また、必要な請求書情報を素早くデータベースに同期することで、関係者の状況把握にかける共有プロセスを省略できるようになるかもしれません。
これからご紹介する具体的な自動化例は、アカウント登録後すぐに試すことができるので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
マネーフォワード 掛け払いの翌日以降の請求一覧をMicrosoft Excelに追加する
このフローボットによって、煩雑な転記作業を軽減できる他、正確なデータが転記されるため、ダブルチェックの時間を削減できます。
結果的に決算処理や予実管理などの業務に集中する時間を確保しやすくなるでしょう。
マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したらMicrosoft Excelに追加する
取引情報の一元管理を行うことで、今後の施策を決めるための分析をスムーズに行うことができます。
さらに、自動化によって手作業が減るため、ヒューマンエラーの発生を回避でき、登録される情報の透明性を高く保てるようになるはずです。
ここから「マネーフォワード 掛け払いの翌日以降の請求一覧をMicrosoft Excelに追加する」自動化を、Yoomのテンプレートを使いノーコードでできる作り方を解説します。
マネーフォワード 掛け払いとMicrosoft Excelの連携フローの作り方
事前に準備するもの
連携作業の中で必要なものをリストアップしました。
マネーフォワード 掛け払い
Microsoft Excel
Microsoft Excelとの連携は、Microsoft SharePointかOneDriveといったクラウドサービスを使って行います。
マネーフォワード 掛け払いとSlackの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にマネーフォワード 掛け払いとMicrosoft Excelを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：マネーフォワード 掛け払い／Microsoft Excel
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「マネーフォワード 掛け払いの翌日以降の請求一覧をMicrosoft Excelに追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
ステップ1：マネーフォワード 掛け払いとMicrosoft Excelをマイアプリ連携する
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから、今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
＜マネーフォワード 掛け払いの登録方法＞
マイアプリの「+新規接続」をクリックして、マネーフォワード 掛け払いを検索します。
新規登録画面が表示されるので、アカウント名・アクセストークンを注釈を参考に入力してください。
APIキーはこちらから取得可能です。
入力が完了したら「追加」をクリックします。
＜Microsoft Excelの登録方法＞
以下のナビを参考に操作を進めましょう！
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
これでマネーフォワード 掛け払いとMicrosoft Excelのマイアプリ連携が完了しました！
ステップ2：Yoomのテンプレートをマイプロジェクトへコピーする
Yoomへご登録後、こちらのバナーの「試してみる」をクリック！
以下の画面が表示されるので「OK」をクリックしてください。
コピーしたテンプレートは、Yoomワークスペースの「マイプロジェクト」に格納されます。
ステップ3：スケジュールトリガー「毎月1日の10:00に起動」
プロセスの1番目をクリックします。
こちらはあらかじめ設定をしているため、設定完了アイコンがついていますが、中身を見ていきましょう。
(1/1)実行時間の指定
今回は例として、『毎月1日の10:00になったら稼働する』という設定にしていますが、チェックをつけ外ししたり、時刻を変更するなど、内容をカスタムすることで任意設定ができるので、運用に合わせてカスタムしてください。
※スケジュール設定については、スケジュールトリガーの設定方法を参考にしてください。
Cron設定を使うと、よりカスタマイズ性が高い設定ができます。
→内容を確認して、保存するをクリック
ステップ4：アプリと連携する「明日以降の請求一覧を取得」
プロセスの2番目をクリック！ここではマネーフォワード 掛け払いの連携設定と請求情報を取得する設定を行います。
(1/2)連携アカウントとアクションを選択
以下はあらかじめ設定済みのため操作は不要です。
もしも、連携するアカウントを新たに追加もしくは他のアカウントに変更したい場合には、『アカウントを追加』を押下して登録操作を行ってください。
→次へをクリック
(1/2)API接続設定
編集欄をクリックで日付の候補が表示されるので、該当の項目を選んで引用します。
フローボットが認識でいる形式が決まっているため、必ず「YYYY-MM-DD」という形式を選んでください。
未入金の選択
→入力後はテストをクリック！ →成功！ ここで得られる『取得した値』は次のオペレーションで使います。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
→保存するをクリック！
ステップ4 繰り返し処理
プロセスの3番目をクリック！こちらもは設定済みのマークになっていますが、次のオペレーションで使う設定を行います。
◆繰り返し処理とは…
以降のオペレーション（今回はMicrosoft Excelへのレコードを追記する）を「繰り返し対象の取得した値」に設定した値に応じて順番に実行することができます。
＞もっと詳しく！「同じ処理を繰り返す」の設定方法
今回は、マネーフォワード 掛け払いから取得した値を紐づけていきます。
オペレーションは「明日以降の請求一覧を取得」の一択です。
「取得した値」は9項目あるので、繰り返し対象の値は全部で9項目になります。
→保存するをクリック！
ステップ6：データベースを操作する「レコードを追加する」
プロセスの4番目をクリック！ここではMicrosoft Excelとの連携設定と、情報を追加するシートの紐付け作業を行います。
(1/2)データベースの連携
以下はあらかじめ設定済みのため操作は不要です。
もしも、連携するアカウントを新たに追加もしくは他のアカウントに変更したい場合には、『アカウントを追加』を押下して登録操作を行ってください。
同画面下にあるデータベースの連携に進みます。デフォルトでは、ファイルの保存場所がOneDriveになっています。
今回はSharePointを使うため、SharePointに切り替えたら、こちらの表示になります。
→次へをクリック！
(2/2)データベース操作の詳細設定
レコードを追加するシートの項目にマネーフォワード 掛け払いで抽出された『取得した値』を紐づけていきます。
今回はマネーフォワード 掛け払いの内容に合わせてヘッダを作ったので同じ項目が表示されています。
それぞれ編集欄をクリックし、同じ処理を繰り返すで抽出した値を引用していきます。
支払い期限には、「繰り返し処理」の取得値（支払い期限の一覧のループ変数）をクリック！
この操作で引用する項目が埋め込まれます。全ての項目に該当する情報を埋め込んでください。
→テストをクリック →成功すると、実際にMicrosoft Excelの指定した範囲に情報が登録されます。
→反映された情報があっているかを確認して、保存するをクリック！今回の設定はここまでです。
ステップ7：アプリトリガーを【ON】にする
全てのプロセスが設定済みになると、コンプリート画面がポップアップされます。トリガーを【ON】にすると、設定完了です。
こちらで連携作業は完了です！
プログラミングを習得していない私でも、テンプレートの使用で短時間で自動化を実現できました。
今回のテンプレートはこちらです。
マネーフォワード 掛け払いやMicrosoft Excelを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、マネーフォワード 掛け払いやMicrosoft ExcelのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
マネーフォワード 掛け払いを使った自動化例
申請完了をチャットツールで素早く通知したり、取引情報を自動同期することもできるため、一連プロセスの処理時間の短縮が期待できます。データの正確性維持も見込めるため、安心して保有情報の管理業務を進められるでしょう。
Microsoft Excelを使った自動化例
登録したタスク情報を自動集約したり、ファイルIDなどを同期することで、必要な情報を指定した範囲に正確に反映することができるようになります。管理データの正確性を維持することで、情報の齟齬を最小限に抑えられるようになるでしょう。
まとめ
本記事では、マネーフォワード 掛け払いの翌日以降の請求一覧をMicrosoft Excelに追加する自動化をプログラミングを使わないやり方を解説しました。
この自動化を活用すると、業務効率を大きくアップさせられます。
経理担当者の方は、転記作業の負担を軽減し、より戦略的な業務に集中できます。
プロジェクト管理進行担当者の方は、プロジェクトの進捗を可視化し、効率的なプロジェクト管理を実現できるでしょう。
Yoomのフローボットを使えば、プログラミングが苦手でも今日から自動化に取り組めます。
ぜひ自動化を取り入れて、業務効率化のアップデートにお役立てくださいね。
Q：その他のデータベースツール（Google スプレッドシートなど）に置き換えられますか？
A：
はい、できます！下記テンプレートを活用ください。
Q：請求情報以外のデータを取得できますか？
A：
「顧客情報」や「取引情報」を取得するオペレーションがあります（一覧データの取得ができるのは「請求情報」のみ）。
今回のフローとは異なりますが、『異なる顧客管理ツール上の更新をトリガーに該当する顧客情報を取得、その後データベース側の既存情報を更新する』といったフローに応用できるでしょう。
その他の後続オペレーションについては、下記ページをご参照ください。
Q：連携エラーが発生した場合の通知や対処法は？
A：
進行中のフローボットがエラーで停止された場合、Yoomに登録したメールアドレス宛てに通知が届きます。
エラーの原因として、設定内容・フローボット起動時の取得した値の誤りやアプリの接続切れなどが挙げられます。
認証切れなどが原因の場合は、マイアプリから「削除→再接続」で復旧可能です。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
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