マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したらMicrosoft Excelに追加する方法

ステップ1:マイアプリ連携

‍マイアプリ連携を先にしておくと、後の設定がスムーズに進みます。
まず、使用しているマネーフォワード 掛け払いとYoomを連携させましょう。
Yoomページの左側からマイアプリ→新規接続を選択します。

マネーフォワード 掛け払いと検索してください。

• アクセストークン:こちらを参考に入力をお願いします。

続いて、Microsoft Excelを連携します。
サインイン画面が出たら、メールアドレス・パスワードを入力します。
※Microsoft 365（旧Office 365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

2つのアプリがマイアプリに連携されたらOKです。

‍ステップ2:トリガーやアクションを設定

‍今回はこちらのテンプレートを使用します。
テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしてください。
Yoomをお使いの方はログインし、初めての方は会員登録をしましょう。
次に進むと、ご自身のワークスペースにテンプレートが自動的にコピーされます。
テンプレート名は、必要に応じて変更できます。
左側のマイプロジェクトをクリックすると先ほどコピーしたテンプレートが出てきます。
右側の三点リーダー(...)をクリックし、編集するを選択します。

今回は、以下の4ステップです。
一緒に設定していきましょう!

用意するもの

マネーフォワード 掛け払いの請求書情報を転記するMicrosoft Excelのシート。
以下のようにヘッダーを設定しました。
(ヘッダーは、後のフロー設定画面で取得できるアウトプットを参考にしています。)

マネーフォワード 掛け払いでは、以下のようなテスト請求をしておきましょう。

では、アプリトリガーを設定していきましょう。
「請求書発行が完了したら」を選択します。
タイトルはわかりやすいように変更できます。
連携するアカウント情報を確認してください。
トリガーアクションはそのままで、次に進みましょう。
以下の画面でアプリトリガーのWebhookイベント受信設定をする必要があるので、こちらの記事を参考に設定してください。

マネーフォワード 掛け払い側では進んでいくと、以下の画面が出てきます。
請求書発行にチェックを入れてエンドポイント追加をお願いします。

フローボットの設定に戻り、テストして問題なければ保存します。
続いて「請求情報を取得」をクリック。
請求IDは以下のようにアウトプットから選択します。

Sandbox環境への切り替えは任意です。

テストして、アウトプットに請求情報が反映していたら保存しましょう。
続いて「顧客情報の取得」をクリック。
顧客IDは先ほどのように、アウトプットから選択します。

こちらもテストして問題なければ保存しましょう。
続いて「レコードを追加する」をクリック。
こちらも、連携するアカウント情報を確認します。
アクションはそのままで、データベースの連携をお願いします。

残りの項目も設定します。

次に進み、追加するレコードの値は以下のようにアウトプットから選択してください。

他の項目も設定していきます。

スクロールして残りの項目も設定しましょう。

こちらもテストして問題なければ保存します。
Microsoft Excelで確認してみましょう。

無事に反映されましたね!
最後にアプリトリガーをオンにして完了です。
ここまでお疲れ様でした。
プログラミングに詳しくない私でも、簡単に進めることができました。

今回使用したフローボットはこちら↓

マネーフォワード 掛け払い・Microsoft Excelを使ったその他の自動化例

1.マネーフォワード 掛け払いの請求書発行が完了したら、Slackに通知するフローです。
請求書が発行されるとリアルタイムでSlackに通知されるので、確認作業が減らせそうです。
オフィスにいなくても、スマホでSlackが見れるので、請求書の発行が簡単に確認できて便利ですね。

2.マネーフォワード 掛け払いで未入金の請求一覧をMicrosoft Excelに反映するフローです。
未入金管理においては使い慣れたMicrosoft Excelでしているという方におすすめです。
こういったルーティン業務を自動化しておけば、急激に件数が増えた場合でも対応できます。
担当者が変わっても、業務を滞りなく進められるでしょう。

3.マネーフォワード 掛け払いの翌日以降の請求一覧をMicrosoft Excelに追加するフローです。
売上予測に請求情報を活用している場合、毎回マネーフォワード 掛け払いで検索するのは面倒ですよね。
このフローを利用すればMicrosoft Excelに自動転記できるため、マネーフォワード 掛け払いを毎回開かなくても、売上予測がしやすくなるでしょう。

まとめ

今回は「マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したらMicrosoft Excelに追加する」フローボットを紹介しました。
マネーフォワード 掛け払いとMicrosoft Excelの連携により、業務の自動化が実現し、効率的なデータ管理が可能になります。
また、手作業の削減により、スタッフはより重要な業務に集中でき、全体の生産性が向上するでしょう。
ぜひこの記事を参考に、自動化を試してみてください。

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